投資顧問(wèn)工作職責

投資顧問(wèn)工作職責 (實(shí)用11篇)

投資顧問(wèn)工作職責 1

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；

　　3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的'投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jì)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責 2

　　1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶(hù)提出的'專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調處理客戶(hù)反饋；

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜！

投資顧問(wèn)工作職責 3

　　1、主要負責為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎理財咨詢(xún)的差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；

　　2、負責高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、負責維護渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng )新業(yè)務(wù)的`合作；

　　4、通過(guò)維護客戶(hù)達到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問(wèn)工作職責 4

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找合作機會(huì )；

　　2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財咨詢(xún)的解答，定期溝通尋求長(cháng)期合作的機會(huì )；

　　3、針對個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養有關(guān)投資技能；

　　4、引導客戶(hù)準確的投資觀(guān)念，提示相關(guān)的`投資風(fēng)險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問(wèn)工作職責 5

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、負責收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負責組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負責為客戶(hù)提供金融理財合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現增值保值。

投資顧問(wèn)工作職責 6

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的'洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫(xiě)相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會(huì )；

　　4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問(wèn)工作職責 7

　�。�1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。

投資顧問(wèn)工作職責 8

　　1、組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jì)考核指標；

　　2、挖掘客戶(hù)潛在需求，提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓服務(wù)；

　　3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財、證券信息分析，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時(shí)反饋客戶(hù)的需求與建議，推動(dòng)公司財富管理及投顧服務(wù)的`創(chuàng )新，提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責 9

　　1、負責客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷(xiāo)售壽險、車(chē)險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負責客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的.專(zhuān)業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財規劃是針對客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業(yè)生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規劃等各個(gè)方面。

投資顧問(wèn)工作職責 10

　�。ㄒ唬┴撠煘闋I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負責向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　�。ㄈ�）負責在公司指定的.線(xiàn)上展業(yè)平臺上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴撠煚I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護工作，確�？蛻�(hù)資料準確；

　�。�六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。ㄆ撸┕�司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問(wèn)工作職責 11

　　1、負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設并完善分公司的服務(wù)體系，負責專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負責服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；

　　3、負責理財顧問(wèn)團隊的專(zhuān)業(yè)培訓，為理財顧問(wèn)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4、負責營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團隊對接渠道、拓展客戶(hù)；

　　5、定期舉辦投資報告會(huì )或相應的.客戶(hù)交流活動(dòng)；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項。

【投資顧問(wèn)工作職責 】相關(guān)文章：

投資顧問(wèn)工作職責12-22

投資顧問(wèn)工作職責集錦01-07

投資顧問(wèn)工作職責【精】06-13

投資顧問(wèn)工作職責通用03-30

投資顧問(wèn)工作職責【推薦】06-14

投資顧問(wèn)工作職責【熱門(mén)】06-13

投資顧問(wèn)工作職責【熱】06-14

【精】投資顧問(wèn)工作職責06-14

【熱門(mén)】投資顧問(wèn)工作職責06-14

投資顧問(wèn)工作職責【薦】06-14