金融崗位職責(15篇)
在現在社會(huì )，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的金融崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
金融崗位職責1
1、全面獨立拓展業(yè)務(wù)，收集客戶(hù)信息，參與制定客戶(hù)保理服務(wù)方案協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行保理商業(yè)機會(huì )的開(kāi)發(fā)，配合進(jìn)行客戶(hù)調研、方案設計及合作談判。
2、對保理業(yè)務(wù)運作流程相關(guān)單證、文件的`有效性把關(guān)。具體負責公司對外放款資金、用款合同的審核。
3、具體負責墊資項目作業(yè)流程的設計，及時(shí)更新交易文件，優(yōu)化細化操作流程。
4、具體負責保理業(yè)務(wù)的監控、統計分析和報告。
金融崗位職責2
工作職責
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財方面的需求；
3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、24周歲以上，金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷（誠聘海歸）
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力和較強的風(fēng)險控制意識；
5、善于對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
6、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認證者。
金融崗位職責3
崗位職責:
1.執行公司商業(yè)保理市場(chǎng)拓展計劃,達成銷(xiāo)售指標;
2. 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶(hù)關(guān)系之維持;
3.能夠及時(shí)掌握競爭對手及客戶(hù)的`動(dòng)態(tài)變化;
4.能妥善處理客戶(hù)要求,管理客戶(hù)期望;
5.能配合客戶(hù)開(kāi)拓之需求出差。
崗位要求:
1.有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗,有供應鏈金融、貿易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
2.具2年以上目標行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗;
3.有有信貸財務(wù)分析基礎或保理業(yè)務(wù)、應收賬款融資、貿易融資經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4.語(yǔ)言表達和思維邏輯清晰、性格樂(lè )觀(guān)、能承受壓力;
5.具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協(xié)調能力;
6、有nfcc證書(shū)的優(yōu)先考慮。
金融崗位職責4
崗位職責:
1.負責供應鏈金融產(chǎn)品的推廣,完成業(yè)績(jì);了解客戶(hù)信息,與風(fēng)控共同做好風(fēng)控管理,負責貸后催收;
2.對金融產(chǎn)品在推廣中發(fā)生的問(wèn)題,及時(shí)回饋給產(chǎn)品設計人員,不斷完善產(chǎn)品;
3.跟蹤金融服務(wù)項目從接單到回款全過(guò)程,并及時(shí)處理其間發(fā)生的問(wèn)題;
4.維護客戶(hù)關(guān)系,及時(shí)處理及更新客戶(hù)信息,不斷挖掘客戶(hù)需求,提供一站式供應鏈金融服務(wù);向客戶(hù)解答與公司及產(chǎn)品有關(guān)的一切疑問(wèn)。
5.負責與銀行、資金平臺等部門(mén)建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,負責辦理銀行授信、信用評級工作;
6.辦理貿易融資工作,協(xié)助辦理貿易融資金融品種的資料提供工作,籌措資金,及時(shí)歸還到期貸款;
7.能與銀行聯(lián)系,根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要,積極落實(shí)銀行金融品種支持,并逐步優(yōu)化品種結構,降低融資費用;
8.負責維護好本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系,保持與公司相關(guān)部門(mén)良好的溝通,按時(shí)完成總部交辦的各項工作;
9.具備貿易融資基礎,能夠根據公司業(yè)務(wù)模式的特點(diǎn),就業(yè)務(wù)運作過(guò)程中的資金風(fēng)險控制提供合理化建議。
10.參與公司金融產(chǎn)品端工作,負責公司項目、產(chǎn)品的合規合法性,防范項目投資、產(chǎn)品運作中可能遇到的風(fēng)險;
11.參與供應鏈金融部的營(yíng)銷(xiāo)工作,保障營(yíng)銷(xiāo)工作的合法合規性,防范營(yíng)銷(xiāo)工作中可能遇到的風(fēng)險;
任職要求:
1.熟悉信貸、信用證、押匯、保理、保函等金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程,能夠從財務(wù)角度加強風(fēng)險控制;
2.有3年以上銀行、信托、基金等金融機構合規部或相關(guān)部門(mén)工作崗位經(jīng)驗,有供應鏈金融產(chǎn)品相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3.服務(wù)意識強、親和力佳、口齒清晰,具備良好的職業(yè)道德,原則性、責任心強;
4.具備較高的'企業(yè)忠誠度、較強溝通和協(xié)調能力,及良好的團隊合作精神。
5.具有溝通能力和邏輯分析能力,能快速理解公司的業(yè)務(wù)和客戶(hù)的需求;
6.有良好的團隊精神,具有高尚的職業(yè)素養,對待工作認真主動(dòng),能承受壓力,具有較強的進(jìn)取心,事業(yè)心。
金融崗位職責5
崗位職責
1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團、4S店；
2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負責老客戶(hù)的維護與管理，并不斷拓展開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；
3、負責所在地汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺的.廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣(mài)與服務(wù)，完成公司制定的銷(xiāo)售目標；
4、負責客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的制作和提報，以及銷(xiāo)售合同的談判、簽訂、收款；
5、組織所在地用戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的培訓及活動(dòng)。
任職要求
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、有汽車(chē)金融、互聯(lián)網(wǎng)媒體、汽車(chē)類(lèi)媒體、區域媒體汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、正直坦誠、有責任心，勤奮進(jìn)��；
4、注重效率，能適應高強度、快節奏的工作環(huán)境，有強烈的團隊協(xié)作意識；
5、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，有激情，積極主動(dòng)，有較好的執行能力及抗壓能力。
金融崗位職責6
崗位描述:
1、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向,調研市場(chǎng)競品信息,挖掘用戶(hù)需求,負責基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的汽車(chē)金融/保險業(yè)務(wù)拓展;
2、根據評估與探索,制定車(chē)聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的發(fā)展計劃,制定產(chǎn)品政策與大綱、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議,系統性梳理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程、系統需求;
3、負責按計劃洽談、溝通合作伙伴,明確雙方合作權責與服務(wù)標準,促成合作的達成,并簽訂協(xié)議,并確保車(chē)聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的落地及推進(jìn)產(chǎn)品上市的相關(guān)工作;
4、負責對汽車(chē)金融/保險業(yè)務(wù)上線(xiàn)后各項運營(yíng)數據的監測和評估,同步不斷更新、調整與完善產(chǎn)品,保持競爭力;
5、全面負責車(chē)聯(lián)網(wǎng)金融/保險業(yè)務(wù)團隊的工作安排
任職資格:
1、全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、保險、經(jīng)濟類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品設計經(jīng)驗,其中1-2年年汽車(chē)金融產(chǎn)品設計經(jīng)驗;
2、熟悉汽車(chē)金融/保險業(yè)務(wù)流程,具有較強的財務(wù)建模、分析能力;
3、在汽車(chē)金融、保險等領(lǐng)域有一定行業(yè)實(shí)操經(jīng)驗、資源者優(yōu)先
4、有創(chuàng )新性思維,對汽車(chē)金融/保險行業(yè)相關(guān)熱點(diǎn)具有較強的敏感性;
5、對金融/保險行業(yè)的法律法規較為了解,擁有較強的`風(fēng)險控制意識。
6、擁有清晰的產(chǎn)品設計思路,對系統和流程有全面了解和獨到認識,擁有整體把握產(chǎn)品的能力;
7、富有創(chuàng )業(yè)精神,充滿(mǎn)激情,責任心強,樂(lè )于接受挑戰。
8、重視團隊合作,具有良好的項目推動(dòng)能力和溝通協(xié)調能力,能承受較大壓力。
金融崗位職責7
1、評估外匯市場(chǎng)真實(shí)倉位，市場(chǎng)走勢和對世界金融市場(chǎng)可能產(chǎn)生影響的各種事件；評估外匯市場(chǎng)盈虧和交易的風(fēng)險，尋找交易盈利的機會(huì )。
2、聯(lián)絡(luò )潛在客戶(hù)群，根據客戶(hù)的自身情況、需求，和風(fēng)險承受力的.不同，協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓計劃。
3、對FSI的產(chǎn)品，服務(wù)，宗旨和工作流程熟悉精通，為客戶(hù)提供全方位的外匯、黃金投資咨詢(xún)服務(wù)，實(shí)現資產(chǎn)保值增值。
4、確保高標準的客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，拜訪(fǎng)客戶(hù)，建立和維護客戶(hù)關(guān)系。
5、積極參加公司的內部培訓，以保證專(zhuān)業(yè)知識的不斷更新；閱讀各種專(zhuān)業(yè)報刊和雜志，豐富個(gè)人社交網(wǎng)絡(luò )，參與專(zhuān)業(yè)社團活動(dòng)，不斷在專(zhuān)業(yè)技術(shù)上進(jìn)修補充。
6、與各部門(mén)的同事廣泛溝通，精誠合作，通過(guò)團隊協(xié)作為公司帶來(lái)更大發(fā)展。
金融崗位職責8
職位描述：
職責描述：
1、按照公司現有流程與標準做好新車(chē)、續保車(chē)輛的保險工作開(kāi)展；
2、為客戶(hù)提供金融貸款方面咨詢(xún)，負責處理客戶(hù)車(chē)輛的貸款、按揭等業(yè)務(wù)；
2、作好與保險公司、銀行及相關(guān)機構的業(yè)務(wù)交流和對接工作，負責核算保險、按揭車(chē)輛資料整理匯總工作并對相關(guān)業(yè)務(wù)數據做出分析，提出改善方案；
3、建立、加強和維護與現有和潛在客戶(hù)的關(guān)系。
職位要求：
1、口齒清晰、具有良好的語(yǔ)言組織和表達能力；
2、工作細致、耐心，責任感強，具有良好的顧客服務(wù)意識和團隊合作精神；
3、從事過(guò)車(chē)輛保險、車(chē)貸或相關(guān)銷(xiāo)售工作的`人員優(yōu)先。
福利待遇：
1、法定的社會(huì )保險：五險一金（社保+公積金）；
2、商業(yè)補充醫療保險：提供意外、大病、補充醫療等額外保險；
3、競爭力的薪酬：基本工資+績(jì)效獎金+年終獎金；
4、完善的休假：法定假日，帶薪年休假；
5、各項福利：年度體檢，員工制服，各種節假日福利、高溫費等；
6、員工活動(dòng)：每季度不同主題的員工活動(dòng)，年度旅游等；
7、員工培訓：提供系統性，階梯性的保時(shí)捷專(zhuān)業(yè)培訓機會(huì )和晉升機會(huì )。
金融崗位職責9
崗位職責
1、尋找有貸款融資需求的客戶(hù)
2、根據客戶(hù)的`情況,為客戶(hù)制定融資貸款的方案,幫助客戶(hù)解決資金困難
3、定期做好老客戶(hù)的維護,建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系
任職要求
1、學(xué)歷高中以上男女不限,年齡25-45
2、性格外向,善于與人溝通交流
3、目標明確,踏實(shí)肯干,執行力強
4、有上進(jìn)心,有一定相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗
5、積極樂(lè )觀(guān),不輕易言敗
任職要求:具有(信用卡、保險、證券、信用貸款、汽車(chē)銷(xiāo)售)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮!
金融崗位職責10
1、負責證券、期貨、股指、基金交易策略及對沖機制研究工作，開(kāi)發(fā)定價(jià)模型及對沖策略，并對模型進(jìn)行測試、優(yōu)化等;
2、閱讀海外文獻，提供創(chuàng )免費學(xué)習網(wǎng)新性報告，對海量金融數據進(jìn)行科學(xué)統計與分析;
3、對量化模型及交易策略進(jìn)行有效性分析和成本分析，并能提供數據支持，開(kāi)展對沖工作;
4、開(kāi)發(fā)針對股指或商品的價(jià)格、波動(dòng)性和相關(guān)性的預測模型，實(shí)施并回溯測試量化交易策略和算法;
5、完善策略模型，及時(shí)反饋評估，為公司投資優(yōu)化提供合理化建議。
金融崗位職責11
職責描述:
1、負責建立汽車(chē)金融運營(yíng)平臺的業(yè)務(wù)流程,與公司財務(wù)、法務(wù)各部門(mén)及體驗店等協(xié)調,確保流程的專(zhuān)業(yè)性和有效性;協(xié)助制定并優(yōu)化業(yè)務(wù)it和體驗店操作流程。
2、負責銀行、金融公司等業(yè)務(wù)渠道建立、拓展與管理。
3、零售融資和批發(fā)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)設計與創(chuàng )新,包括前期規劃調研,模型設計與風(fēng)險預判,以及落地實(shí)施監控等;
4、負責汽車(chē)金融產(chǎn)品的'費用管控、結算、核銷(xiāo),提升其使用效率。
5、負責建立財務(wù)風(fēng)險管控體系并負責日常跟蹤,制作相關(guān)的報告。
6、指導和維護各體驗店金融業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,提供金融業(yè)務(wù)運營(yíng)相關(guān)配套支持(包括制度、流程、人員培訓等);
7、負責協(xié)調體驗店、客戶(hù)和金融業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系,及時(shí)解決客戶(hù)在金融方面的問(wèn)題。
8、監控汽車(chē)行業(yè)信貸產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、搜集信息、分析市場(chǎng)反應,調整產(chǎn)品策略。
9、其它領(lǐng)導要求完成的項目和任務(wù)
任職要求:
1、8年以上工作經(jīng)驗,其中至少五年汽車(chē)金融領(lǐng)域經(jīng)驗
2、熟悉行業(yè)及市場(chǎng)前沿知識,精通汽車(chē)金融、消費金融產(chǎn)品的設計及管理等流程;
3、具備優(yōu)秀的溝通、協(xié)調、項目推動(dòng)及跨領(lǐng)域思維能力;
4、具備良好的數據分析及崗位相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識能力;
5、對汽車(chē)金融行業(yè)經(jīng)驗豐富,有一定洞察力,邏輯清楚,表達能力強。
金融崗位職責12
工作職責：
負責拓展、維護和管理政府相關(guān)主管部門(mén)、行業(yè)研究機構及協(xié)會(huì )公共關(guān)系，打造良好的政企溝通與合作渠道；
負責對與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策進(jìn)行前瞻性研究與分析、提供決策參考；
協(xié)調區域資源，推動(dòng)公司及投資公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)落地；
與團隊協(xié)作完成公司各類(lèi)臨時(shí)或重大項目，完善管理策略、工作標準及流程等。
任職要求：
本科及以上學(xué)歷，3—5年政務(wù)及相關(guān)、金融及相關(guān)工作經(jīng)驗；
對信息產(chǎn)業(yè)、金融及相關(guān)行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢有良好認知；
熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)，了解政府工作流程及國家相關(guān)政策，有政府項目合作經(jīng)驗；
具有較強的社會(huì )活動(dòng)能力、良好的人際交往與協(xié)調能力、邏輯思維與表達能力；
具有優(yōu)秀的文字撰寫(xiě)與分析能力，法律、咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮；
具備良好的.團隊合作精神，可以承受較大的工作壓力。
金融崗位職責13
1、收集整理客戶(hù)家庭資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò )或者上門(mén)拜訪(fǎng),收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專(zhuān)業(yè)制定最適合家庭的財務(wù)安全規劃方案。
2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話(huà)聯(lián)絡(luò )或上門(mén)拜訪(fǎng)約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務(wù)。
3、綜合金融服務(wù)內容還有:
賣(mài)車(chē)+賣(mài)房+就醫+貸款+壽險+產(chǎn)險+養老險+信用卡+銀行+證券!
一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的`提供一站式全金融理財規劃服務(wù)!
4、公司提供長(cháng)期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學(xué)習和培訓,
金融崗位職責14
1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn)，負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的'理財服務(wù)，挖掘客戶(hù)資源；
2、負責對公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
3、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供理財服務(wù)咨詢(xún)，制定合理的理財計劃；
4、配合公司相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)的執行。
金融崗位職責15
職責描述:
1、借助公司平臺和自身優(yōu)勢,積極開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù),及時(shí)跟進(jìn)和維護客戶(hù)群體;
2、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道、面銷(xiāo),電銷(xiāo)開(kāi)發(fā)客戶(hù),與客戶(hù)建立良好的信任度;
3、積極配合團隊管理員開(kāi)展工作,并完成管理者分配的相關(guān)工作事宜;
任職要求:
1、年齡25-45歲;
2、語(yǔ)言表達流暢,邏輯思維清晰,有強烈的客戶(hù)服務(wù)意識與引導客戶(hù)的.能力;
3、能熟練運用常用的網(wǎng)絡(luò )通訊軟件上網(wǎng)進(jìn)行交流;
4、學(xué)習能力強,有強烈的進(jìn)取心和成功欲望;
5、有無(wú)工作經(jīng)驗均可,我們要敢于嘗試、敢于挑戰創(chuàng )新。
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