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投資年終工作總結(15篇)
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，它可以促使我們思考，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結嗎？下面是小編為大家整理的投資年終工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
投資年終工作總結1
xx年，在xx管委會(huì )的正確領(lǐng)導下，在投資公司領(lǐng)導班子和職工的關(guān)心、支持下，通過(guò)個(gè)人認真學(xué)習，扎實(shí)工作，全面履行了自己的職責和義務(wù)，較好地完成了所分管的工作和管委會(huì )交給的招投標任務(wù)。在理論水平、工作經(jīng)驗等方面都有了一定的提高�，F總結如下：
一、理論學(xué)習和思想作風(fēng)建設情況
真正做到為人民服務(wù)，就需要不斷學(xué)習，用政治理論來(lái)武裝自己的頭腦，樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和世界觀(guān)。
在過(guò)去的一年里，我堅持學(xué)習政治理論和黨的方針政策，學(xué)習黨的十九大精神，認真領(lǐng)會(huì )黨的一系列方針、政策，結合自己的思想實(shí)際，力求在實(shí)踐上下功夫。始終把實(shí)踐作為學(xué)習的最終目標。我深切地體會(huì )到，作為一名xx的建設者，按照xx“團結、實(shí)干、拼搏、向上”的方針，作好自己的本職工作，做到“以事業(yè)統一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹(shù)立形象”。
一年來(lái)，我始終把思想作風(fēng)建設擺在第一位。不斷提升思想素質(zhì)、開(kāi)闊視野、充電擴能，我始終把管委會(huì )和公司廣大員工賦予我的權力當作一種責任和義務(wù)，堅決貫徹執行黨和國家政策法規以及上級的指示、決定，并時(shí)常告戒自己“xx的建設事業(yè)無(wú)小事”，一切從建設新區的要求和管委會(huì )、公司利益出發(fā)，做到了敬業(yè)勤政、廉潔奉公、關(guān)心群眾疾苦，并以此影響教育自己的家人。
二、履行自己職責，完成好自己分管的工作
按照“三年出形象，五年成規模，十年鑄精品”的思路，遵循“高起點(diǎn)、高標準、高水平、高速度”的發(fā)展要求，以及融資項目管理工作的實(shí)際需要，針對xx區合作開(kāi)發(fā)項目建設模式新思路的不斷拓展，認真研究融資工作中的新情況，作好xx區合作開(kāi)發(fā)項目的前期準備工作，為管委會(huì )領(lǐng)導決策提供充分、詳實(shí)的依據和建設性的建議。
在趙總帶領(lǐng)下，組織公司有關(guān)同志，內修素質(zhì)，外樹(shù)形象，狠抓落實(shí)，強力推動(dòng)，通過(guò)大家的辛勤努力，投資公司的融資管理、項目前期準備工作穩步發(fā)展，積累了一些寶貴的經(jīng)驗。
1、配合財務(wù)部完成了在建設銀行融資xx萬(wàn)元人民幣。
為配合好此項工作，我積極和市建行有關(guān)部門(mén)溝通，交流有關(guān)情況。今年元月份，一場(chǎng)突來(lái)大雪封閉所有道路，根據國家開(kāi)發(fā)銀行等銀行融資規范，對融資項目的管理也提出了嚴格要求。
為此多次主動(dòng)和公司班子一起研究融資政策，向管委會(huì )領(lǐng)導、市發(fā)改委有關(guān)領(lǐng)導匯報工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融資項目得到更加科學(xué)、合理的管理和建設，對項目下一步的具體落實(shí)提供了可靠依據和保障，達到了推動(dòng)工作、規范管理的目的。
2、根據管委會(huì )基礎建設項目、城市配套建設項目融資進(jìn)度安排，作好大量基礎性先期工作，保證項目資料、手續完備，達到只要具備具體條件就可以馬上開(kāi)工的標準，促進(jìn)xx區項目建設的快速進(jìn)展。
完成xx的可研編制、環(huán)境評價(jià)工作。其中，xx項目已經(jīng)得到批復；另外二個(gè)項目的可研報告報批已經(jīng)完成，待發(fā)改委批復。完成了國家開(kāi)發(fā)銀行的融資要求。根據需要，如果通過(guò)其他商業(yè)銀行、信用社等金融機構進(jìn)行融資，也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對于超前、多渠道融集資金，起到很大的推動(dòng)作用。
其中供水管網(wǎng)三期項目的批復，已經(jīng)取得建設銀行項目融資1000萬(wàn)元，為xx公司的工程建設打下基礎。
3、組織省內知名專(zhuān)家和省環(huán)保局的有關(guān)領(lǐng)導共同為xx區的環(huán)境影響評價(jià)提供指導意見(jiàn)和建設性方案。
環(huán)保是“第一審批”又是“一票否決”，如果環(huán)保不通過(guò)，不僅xx區建設規劃不能審批，銀行不能融資，整個(gè)xx區開(kāi)發(fā)建設也將被迫停建或一直處于違法建設狀態(tài)。這樣將給xx區以后的工作帶來(lái)難以估量的影響。
鑒于《xx》已得到省環(huán)保局的批復。今年委托市環(huán)境監測中心完成環(huán)境評價(jià)報告書(shū)編制所需的冬季、夏季環(huán)境監測報告工作，多次與環(huán)保局的專(zhuān)家進(jìn)行溝通，分析xx區環(huán)境保護工作中存在的問(wèn)題，在項目建設過(guò)程中進(jìn)行完善，為完成xx區區域環(huán)境評價(jià)報告評審做好準備。
4、參加管委會(huì )住宅樓土地使用權掛牌活動(dòng)，順利摘得17、7畝國有土地的使用權，為公司下一步房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)打下基礎，也為項目建設作好土地儲備工作。通過(guò)完善土地手續，可以加速具體建設項目進(jìn)度，同時(shí)，也為項目融資打下基礎。
三、成功經(jīng)驗和今后工作努力方向
回顧一年來(lái)的履職經(jīng)歷，我感到既充實(shí)，又欣慰。我和同志們一起并肩戰斗，不僅增進(jìn)了了解，溝通了感情，建立了友誼，也獲得了許多有益的啟示，工作能力也得到了一定的提高。
概括起來(lái)有三點(diǎn)啟示：
一是靠信念成就事業(yè)。我剛接到組織xx區的招、投標任務(wù)時(shí)，面對陌生的工作內容，確實(shí)感到擔子重、壓力大，但我有一個(gè)堅定的信念，就是相信組織上的正確領(lǐng)導，相信相關(guān)部門(mén)間的團結合作，相信同志們的正義感和責任感。憑著(zhù)這種信念，我克服了工作上一個(gè)又一個(gè)困難，可以說(shuō)，信念和毅力使我成就了一些事情，而且在事業(yè)推進(jìn)的過(guò)程中又進(jìn)一步堅定了信念、磨煉了意志。
二是靠工作統一思想。我深切感到，工作是統一思想的助推器，是協(xié)調關(guān)系的潤滑油，是形成合力的凝結劑。
三是靠個(gè)性謀求共識。在工作實(shí)踐中，我努力學(xué)習運用馬克思主義哲學(xué)的基本原理，科學(xué)處理共性與個(gè)性的.關(guān)系，在充分尊重個(gè)性的基礎上，讓一些與共性無(wú)礙的個(gè)性健康發(fā)展，同時(shí)采取注重正確引導、提倡相互兼容等方式，使個(gè)性與共性協(xié)調發(fā)展，最終將消極因素逐步轉化為積極因素，形成推動(dòng)所分管各項工作健康發(fā)展的合力。
總結一年來(lái)的工作，我覺(jué)得有所得也有所失，不足之處主要表現在三個(gè)方面，這也是本人今后進(jìn)一步努力的方向。
一是要提高認識水平、尤其是加強理論學(xué)習，不斷充實(shí)自己、改造自己、完善自己。特別是對投資公司工作中可能出現的問(wèn)題和困難，要注重從總體上把握，增強工作的預見(jiàn)性，同時(shí)要注意防止頭腦發(fā)熱，處理事情簡(jiǎn)單化，時(shí)刻保持強烈的憂(yōu)患意識。
二是要防止急于求成。對工作內容的理解要全面分析，尤其是對于工作的安排要充分尊重現實(shí)，體現層次性，區別對待，循序漸進(jìn)，避免一刀切、一律化。
三是嚴以律己、寬以待人。對自己的工作要高標準、嚴要求，但對于同志要避免苛求于人。在一些具體問(wèn)題上不能事事都要求完美，因人、因事、因時(shí)要體現區別，以避免無(wú)意中傷害同志們的積極性，要注重把大家的積極性發(fā)揮好、保護好，營(yíng)造出一種生氣勃勃的良好局面。
今后，本人要繼續加強學(xué)習，努力學(xué)習政治和業(yè)務(wù)，通過(guò)實(shí)踐不斷提高自己分析思考和解決問(wèn)題的能力，適應不斷發(fā)展變化的形勢和工作需要，力爭把各項工作做的更好。xx年馬上就要到來(lái)，回首往事永不遺憾，展望未來(lái)充滿(mǎn)希望。本人在去年所做的工作與各位領(lǐng)導和同志們的支持、關(guān)心和幫助是分不開(kāi)的，存在的問(wèn)題是自己主觀(guān)努力不屑的結果。請同志們今后有機會(huì )給予本人更多的關(guān)心和幫助，讓我取得更大的進(jìn)步。
投資年終工作總結2
時(shí)光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔任xx支行這一年的投資客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F將20xx年工作情況匯報如下：
一、工作收獲
20xx年，在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學(xué)習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭取客戶(hù)對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶(hù)數量，在較短的時(shí)間內通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持。
二、明確崗位的職責和使命
擔任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì )和感觸到該崗位的職責和使命�？蛻�(hù)經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著(zhù)我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的.事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對待工作。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jì)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
�。ㄒ唬⿲W(xué)習不夠，面對金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
�。ǘ⿲ν诰颥F有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
�。ㄈ┳龅侥_踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎，朝著(zhù)更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
投資年終工作總結3
在XXX經(jīng)營(yíng)投資管理有限公司做的電話(huà)銷(xiāo)售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì )忘記這個(gè)過(guò)程的。
在當今的時(shí)代，電話(huà)作為一種快捷、方便、經(jīng)濟的通訊工具，在咨詢(xún)和購物方面已日益得到普及�，F代生活追求快節奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售應此而生。電話(huà)銷(xiāo)售是指通過(guò)電話(huà)推銷(xiāo)產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話(huà)銷(xiāo)售要求銷(xiāo)售員具有良好的講話(huà)技巧、清晰的表達能力和一定的產(chǎn)品知識。電話(huà)作為一種方便、快捷、經(jīng)濟的現代化通訊工具，正日益得到普及，現代生活追求快節奏、高效率，電話(huà)銷(xiāo)售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。
一、電話(huà)銷(xiāo)售工作介紹
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規模比較大，有一百多人，應該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門(mén)組成，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷(xiāo)售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內、國外金價(jià)及國際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶(hù)，讓他在我們公司開(kāi)戶(hù)交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查找相相對應的有關(guān)客戶(hù)，撥打電話(huà)聯(lián)系負責人，向他推銷(xiāo)我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費開(kāi)啟用戶(hù)賬號，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，雙方就進(jìn)行合作，出錢(qián)投資。
二、具體工作情況
在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設一個(gè)組長(cháng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標，并按每筆80元進(jìn)行提成獎勵。當我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(cháng)會(huì )發(fā)給我們一份客戶(hù)電話(huà)表，這份電話(huà)表是由小組負責電話(huà)查詢(xún)的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(cháng)還會(huì )給我們一份對話(huà)單，主要寫(xiě)了如何與客戶(hù)溝通交流的對話(huà)示例，如：您好：我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話(huà)給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車(chē)站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財的一場(chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話(huà)單，挨個(gè)拜訪(fǎng)，打電話(huà)，平均每天差不多有100——300個(gè)電話(huà)，電話(huà)的主要內容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶(hù)能辦理成為我們公司的客戶(hù)，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號，請對方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶(hù)滿(mǎn)意的話(huà)，在進(jìn)行下一步的真蒼手續辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的'同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話(huà)，但這其中，有的電話(huà)是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話(huà)，可能她們經(jīng)常接這樣的電話(huà)吧，所以總是想法設法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒(méi)時(shí)間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對方的態(tài)度比較惡劣，我想，應該是經(jīng)常接這樣的銷(xiāo)售電話(huà)，可是也不能用這種不好的態(tài)度對待我們呀！但是也會(huì )遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì )比較友好的拒絕你，或者說(shuō)暫時(shí)還不想做，以后想做的話(huà)再聯(lián)系。
我的組長(cháng)經(jīng)常對我說(shuō)：“每天要盡可能多打電話(huà)，這樣潛在的意愿客戶(hù)就能被發(fā)掘出來(lái)，就會(huì )有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對產(chǎn)品感興趣的用戶(hù)名字單獨列出來(lái)，然后隔兩天在給對方回電話(huà)，進(jìn)行溝通，這樣會(huì )好一點(diǎn)。因為電話(huà)銷(xiāo)售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運氣成份也很重要，因為有可能對方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話(huà)打過(guò)去了，對方會(huì )十分興奮的和你合作，并且把錢(qián)開(kāi)戶(hù)并激活真倉賬戶(hù)，而對那些感興趣的客戶(hù)進(jìn)行反復溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當然，電話(huà)銷(xiāo)售工作對于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢很大，因為男孩子可能更善于和人溝通，由其是男老板，對方及時(shí)不做，也會(huì )很耐心的和你聊幾分鐘，說(shuō)不定在這幾分鐘里，機會(huì )就來(lái)了。同時(shí)，當我們打的電話(huà)數量越多，潛在的機會(huì )也就越多，因為在社會(huì )上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì )有需要的人，只不過(guò)，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì )決定是否購買(mǎi)你的產(chǎn)品或者服務(wù)。
三、工作中出現的問(wèn)題
在進(jìn)行一段時(shí)間的電話(huà)銷(xiāo)售工作后，我發(fā)現自己遇到了一些小問(wèn)題，比如，打電話(huà)的效率不高，不能按期完成要打的電話(huà)目標，還有就是，有時(shí)連續打了好幾個(gè)電話(huà)，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒(méi)說(shuō)上一句話(huà)，就被對方給罵回來(lái)了，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì )是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過(guò)。
后來(lái)，我想出了解決問(wèn)題的辦法，每天在打電話(huà)前，會(huì )先列出一個(gè)計劃表，比如，今天打多少電話(huà)，上午打多少，下午打多少，都詳細的列出來(lái)，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話(huà)后，我都要停下來(lái)，調整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì )盡量激勵自己，這樣才能繼續以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得
每天來(lái)到公司后，我們都要從組長(cháng)手里拿最新的電話(huà)單，在全天打超過(guò)100個(gè)電話(huà)，有時(shí)候會(huì )突然覺(jué)的好無(wú)聊，因為感覺(jué)電話(huà)單上的東西，很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué)，你不知道什么時(shí)候才能有客戶(hù)會(huì )與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期，組長(cháng)對我說(shuō)，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來(lái)，并且為公司創(chuàng )造的利益，是啊，我想了想，組長(cháng)說(shuō)的很對，于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了，和客戶(hù)聊天、嘮家常，總之讓客戶(hù)對你有一種認同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴(lài)的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng )造經(jīng)濟利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。
通過(guò)一段時(shí)期的電話(huà)銷(xiāo)售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì )感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì )好好努力下去的。
投資年終工作總結4
xx年以來(lái)，我局著(zhù)力于招商引資、項目建設、項目?jì)涞裙ぷ�，各項工作有序開(kāi)展，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、本年度域外資金任務(wù)目標完成情況
xx年市里下達我縣的招商引資任務(wù)為：引進(jìn)域外資金xx億元人民幣；引進(jìn)人才xx人；引進(jìn)技術(shù)項目33個(gè)。xx年全縣共引進(jìn)域外資金到位xx億元人民幣；引進(jìn)人才414人；引進(jìn)技術(shù)項目33個(gè)；
二、招商引資工作開(kāi)展情況
截至目前，全縣共謀劃111個(gè)招商項目，涉及古城風(fēng)貌恢復、農業(yè)觀(guān)光旅游、板材家具、紡織服裝、基礎設施等領(lǐng)域，重點(diǎn)推出各類(lèi)招商項目43個(gè)。目前全縣在談項目28個(gè)，總投資240億元，其中重點(diǎn)在談項目5個(gè)，總投資xx億元，簽約項目2個(gè)，總投資120億元。
�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)在談項目情況
1、古城風(fēng)貌恢復類(lèi)項目：
中國建筑股份有限公司擬在我縣投資修建古城風(fēng)貌恢復類(lèi)項目，共包括三個(gè)項目，總投資xxx億元。一是隆興寺修繕、古城墻修復項目，該項目計劃投資xx億元；二是西城門(mén)修復及周邊環(huán)境整治項目，該項目計劃投資2、5億元；三是周漢河整治項目，該項目計劃投資2、2億元。
2、商貿流通類(lèi)項目
香港旭日集團擬在我縣建設真維斯華北區物流及加工中心項目，該項目計劃投資4億元，項目建成后，將成為真維斯華北區的貨品倉儲和物流中心，該項目經(jīng)雙方多次洽談，目前正在就具體問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步磋商。
3、現代服務(wù)產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目
xx虎網(wǎng)絡(luò )科技有限責任公司、河北眾誠集團、聯(lián)想x數碼有限公司擬在我縣建設xx電商谷一期項目，該項目計劃投資40億元，項目建設內容包括建設中國電子商務(wù)示范基地、河北省電商產(chǎn)業(yè)管理中心、河北省電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區、河北省電商產(chǎn)業(yè)研究與應用中心、河北省電商產(chǎn)業(yè)孵化基地，該項目正在積極洽談中。
�。ǘ┖灱s項目情況
1、中國服裝集團公司擬在我縣投資建設中國·正定服裝文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園項目，該項目計劃投資100億元，是一個(gè)集區域總部基地、時(shí)尚展示交易中心、服裝定制體驗中心、時(shí)尚工廠(chǎng)直銷(xiāo)店、服裝時(shí)尚演藝、品牌設計孵化轉移中心、公共服務(wù)、休閑娛樂(lè )八大功能為一體的綜合性園區項目，經(jīng)過(guò)雙方多次磋商和反復考察，該項目已經(jīng)簽署框架協(xié)議，項目具體實(shí)施細節正在進(jìn)一步洽談中。
2、浙江傳化集團擬在我縣投資建設石家莊傳化公路港物流項目，該項目計劃投資18億元，項目建設內容包括建設運營(yíng)物流信息交易中心、運輸中心、專(zhuān)線(xiàn)快運中心、倉儲中心、配套服務(wù)中心，目前該項目已經(jīng)簽署框架協(xié)議，項目具體實(shí)施細節正在進(jìn)一步洽談中。
三、主要做法
�。ㄒ唬┙⒔∪猩桃Y工作機制。
一是建立招商引資工作機制。組織引導各鄉鎮、園區及縣直有關(guān)部門(mén)抽調精干力量，成立了投資招商服務(wù)中心，努力造就一支復合型、高素質(zhì)投資招商專(zhuān)業(yè)隊伍，明確工作職責和目標任務(wù)。
二是完善政策激勵機制。結合我縣實(shí)際，牽頭會(huì )同有關(guān)部門(mén)修訂和完善了《xx縣招商引資獎勵辦法》、《xx縣招商引資考核辦法》，已上報縣政府；牽頭制定了《關(guān)于鼓勵投資河北正定現代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區和xx縣商貿物流產(chǎn)業(yè)聚集區的實(shí)施意見(jiàn)》，充分調動(dòng)社會(huì )各個(gè)層面投資兩個(gè)省級園區的積極性，廣泛開(kāi)展招商引資工作。
三是實(shí)行招商引資目標管理責任制。根據今年市下達我縣招商引資任務(wù)目標，詳細進(jìn)行任務(wù)分解，明確各鄉鎮、園區及縣直有關(guān)部門(mén)在全年招商引資工作中的任務(wù)目標，形成重激勵、硬約束、嚴考核的招商工作目標管理責任機制。
�。ǘ┝⒆阗Y源優(yōu)勢，做好招商資料收集、整理和包裝。
一是充實(shí)完善項目庫。去年年初，我局下發(fā)了《xx縣人民政府辦公室關(guān)于謀劃上報xx年重點(diǎn)招商工作的通知》，對上報的上百個(gè)項目按照科學(xué)謀劃、合理定位的原則進(jìn)行認真梳理，最終篩選、整理了98個(gè)項目加入項目庫，并重點(diǎn)包裝了其中的43個(gè)項目，進(jìn)一步充實(shí)完善了我縣招商項目庫，為開(kāi)展招商引資工作，奠定了扎實(shí)的基礎。
二是精心編印宣傳資料。按照“人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特”的原則，精心編印正定投資招商指南——《魅力xx，投資促進(jìn)》宣傳畫(huà)冊，策劃多媒體宣傳資料，多渠道宣傳、推介我縣的投資潛力和優(yōu)勢，把一個(gè)嶄新的正定介紹給廣大客商，有效促進(jìn)了國內外投資者對正定的關(guān)注和了解。
�。ㄈ﹦�(chuàng )新招商方式，積極拓寬招商渠道。
一是堅持常態(tài)化、專(zhuān)業(yè)化招商機制。積極組織參加各類(lèi)大型經(jīng)貿活動(dòng)，通過(guò)4、26正博會(huì )、5、18廊坊經(jīng)貿洽談會(huì )等平臺，充分宣傳、推介我縣資源優(yōu)勢、區位優(yōu)勢和投資環(huán)境，把企業(yè)推向招商引資、項目洽談第一線(xiàn)。
二是積極搭建招商信息平臺。編印《招商動(dòng)態(tài)》工作簡(jiǎn)報，以項目信息、招商舉措、工作進(jìn)展、項目跟蹤等為主要內容，將各鄉鎮、有關(guān)部門(mén)、各園區開(kāi)展招商工作情況及時(shí)上報縣委縣政府主要領(lǐng)導。同時(shí)，積極與宣傳部門(mén)溝通，在縣電視臺開(kāi)辦“大招商、招大商、促發(fā)展”欄目，多角度、多形式、多層次地宣傳報道各單位招商引資的新舉措、新模式，追蹤項目進(jìn)展情況，努力營(yíng)造出抓發(fā)展、抓招商、上項目的濃厚氛圍。
三是組織召開(kāi)招商引資專(zhuān)題培訓會(huì )。邀請省市投資促進(jìn)機構領(lǐng)導和專(zhuān)家，組織各鄉鎮、縣直有關(guān)部門(mén)、各園區管委會(huì )主管領(lǐng)導及招商工作的具體負責人，圍繞當前招商工作面臨的新形勢、如何做好招商引資工作以及涉外禮儀等要點(diǎn)，結合多年來(lái)招商工作的實(shí)踐經(jīng)驗和多個(gè)案例進(jìn)行培訓，進(jìn)一步提高了我縣一線(xiàn)專(zhuān)業(yè)招商人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
四是實(shí)行招商工作“月調度”。堅持每月召開(kāi)一次招商引資工作調度會(huì )議，及時(shí)掌握和追蹤全縣各鄉鎮、部門(mén)及園區的招商工作及項目謀劃，在談、簽約項目的進(jìn)展情況，研究、解決項目建設過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，確保招商項目引得進(jìn)、留得住、有發(fā)展。
�。ㄋ模┳⒅貙�(shí)效，強化對項目的跟蹤服務(wù)。
一是強化服務(wù)意識，充分發(fā)揮協(xié)調服務(wù)職能，加強與各職能部門(mén)、項目單位的聯(lián)系溝通，幫助企業(yè)解決政策、投融資渠道、跑辦手續等難題，保障招商引資項目快速建設。
二是堅持“一線(xiàn)服務(wù)”，抽調業(yè)務(wù)精通、熟悉政策、綜合協(xié)調能力強的業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)服務(wù)，積極協(xié)助圓夢(mèng)制衣、力神鍛壓、正陽(yáng)化學(xué)建材等企業(yè)尋找合作伙伴，促進(jìn)企業(yè)轉型升級，幫助兄弟伊蘭、新泰特種油、曾氏門(mén)業(yè)、瑞定塑料編織等項目單位辦理開(kāi)工前各項手續，協(xié)調解決具體問(wèn)題，以?xún)?yōu)質(zhì)高效的服務(wù)鞏固招商引資成果。
三是切實(shí)加強對重點(diǎn)招商引資項目的督辦和落實(shí)，對重點(diǎn)項目建設過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難采取一事一議、特事特辦的原則，報請縣領(lǐng)導進(jìn)行統籌協(xié)調，專(zhuān)項推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。
四、下一步工作謀劃
xx年，我局將按照省、市、縣要求，緊緊圍繞正定古城風(fēng)貌恢復和園區建設開(kāi)展招商活動(dòng)。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
�。ㄒ唬┩怀龉ぷ髦攸c(diǎn)，做實(shí)基礎，精準招商。
把項目建設作為招商引資工作的'基礎和重要抓手，立足我縣資源、區位和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，牢牢抓住省、市實(shí)施古城文物保護“十大工程”機遇，緊緊圍繞事關(guān)全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，積極研究對接，科學(xué)分析論證，精心策劃包裝一批發(fā)展層次高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、互補性強的項目，調整充實(shí)招商引資項目庫，做好招商項目?jì)�，夯�?shí)招商引資工作基礎。
�。ǘ﹦�(chuàng )新工作思路，內引外聯(lián)，定向招商。
不斷探索招商引資新方式，進(jìn)一步擴大招商領(lǐng)域和范圍，加大工作力度，提高招商引資工作成效。積極走出去開(kāi)展上門(mén)招商，有目的、有計劃地組織專(zhuān)門(mén)力量到浙江、廣東、福建、北京、天津以及與我縣產(chǎn)業(yè)相符的百強縣市開(kāi)展點(diǎn)對點(diǎn)專(zhuān)題招商洽談活動(dòng)，同時(shí)積極聯(lián)絡(luò )對接對象，尤其是聯(lián)絡(luò )百強縣內與我縣行業(yè)關(guān)聯(lián)性強的企業(yè)，指定專(zhuān)人聯(lián)絡(luò )，適時(shí)登門(mén)拜訪(fǎng)，尋求合作商機。
�。ㄈ┮劳姓猩坦潟�(huì )，擴大開(kāi)放，高效招商。
招商節會(huì )是推介項目、展示地方形象的重要窗口，是招商引資的重要平臺。今年，將把組織籌備xx年正博會(huì )作為節會(huì )招商的重點(diǎn)，精心篩選簽約項目，認真組織宣傳推介，廣泛邀請參會(huì )賓客，努力營(yíng)造旺盛的人氣和商機。同時(shí)，精心準備，積極參加5、18廊坊經(jīng)貿洽談會(huì )、9、8廈門(mén)投資洽談會(huì )、石洽會(huì )、深圳高交會(huì )等大型招商節會(huì )，擴大對外開(kāi)放，加強合作交流，充分宣傳、推介我縣資源優(yōu)勢、區位優(yōu)勢和投資環(huán)境。通過(guò)開(kāi)展一系列的項目推介和項目洽談，有針對性地向目標客戶(hù)群進(jìn)行宣傳推介，將過(guò)去以綜合性為主的招商引資方式逐步調整為注重發(fā)揮優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)聚集效應，探索建立多種形式的特色產(chǎn)業(yè)招商引資途徑，圍繞產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展目標開(kāi)展招商引資工作。
�。ㄋ模┘訌妶@區推介，吸引投資，引領(lǐng)招商。
加大對河北現代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區、正定物流產(chǎn)業(yè)集聚區的推介力度，探索以園區整體進(jìn)行推介和招商，吸引戰略性投資者投資于文化旅游業(yè)及現代服務(wù)業(yè)；充分發(fā)揮市紡織服裝基地基礎設施完善優(yōu)勢，協(xié)調解決現有企業(yè)存在的問(wèn)題，確保常山紡織三期、森帝諾戶(hù)外用品、鑫匯金高能定位服裝等項目早日開(kāi)工建設；積極配合生態(tài)產(chǎn)業(yè)園、科技工業(yè)園和木都產(chǎn)業(yè)園抓好招商工作，充分發(fā)揮園區在政策服務(wù)、綜合功能和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的集成優(yōu)勢，有重點(diǎn)、有針對性地籌劃運作園區招商活動(dòng)，力爭實(shí)現園區優(yōu)勢項目引進(jìn)的新突破。
投資年終工作總結5
剛才，我們十個(gè)分公司的老總們，分別就各自所分管的企業(yè)去年的工作情況和明年的工作計劃向大家一一做了總結匯報�？傮w來(lái)說(shuō)，12年我們較圓滿(mǎn)的完成了年初所制訂的工作計劃和任務(wù)目標。
20xx年，集團先后投資成立了中汽貿名車(chē)總匯、山西xx上通別克4S店、山西xx融通雪佛蘭4S店、山西xx匯通朔州別克4S店，并對山姆士朝陽(yáng)店，建南店、學(xué)府店的設備設施進(jìn)行了投資改造，為我們明年的工作和企業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎。
過(guò)去的一年，在各分公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，我們的每一個(gè)企業(yè)都取得了顯著(zhù)成績(jì)，企業(yè)得到了一定的發(fā)展，這是值得我們欣慰的事情，但是我們也應該清醒地看到，與同業(yè)相比，我們還存在一定的差距，這個(gè)差距集中表現在管理的問(wèn)題、商品的問(wèn)題、服務(wù)意識的問(wèn)題、員工工作情緒的問(wèn)題等等。這些都是我們在今后的工作中應該重視和思考的問(wèn)題。所以，針對這些問(wèn)題我提出我們13年的工作重點(diǎn)和工作計劃：
一、加強培訓學(xué)習，提升管理能力和管理水平； 向管理要效益，山姆士力求通過(guò)加強管理，銷(xiāo)售增長(cháng)10%；各4S店力爭廠(chǎng)家各項考評進(jìn)入前10%。
二、加強制度建設，使工作中的任何事情都要有章可循；用制度管人，按制度辦事。
三、加大考評范圍和考核力度，使各級管理人員能夠真正以身作則，做好表率。
四、加強人才培養和管理人員選拔工作；給每一個(gè)有能力有進(jìn)取心的優(yōu)秀員工晉升渠道和發(fā)展的機會(huì )。明年我們計劃在公司中選拔30名后備經(jīng)理，調整、優(yōu)化和充實(shí)到我們的管理團隊。
五、提升員工收入水平；各公司人力資源部根據公司制定的績(jì)效制度，制訂公平合理的績(jì)效考核辦法，使人人績(jì)效掛鉤，做到在企業(yè)效益提升的同時(shí)員工收入相應提高，把員工收入的提升，作為衡量我們各級管理人員管理能力的一個(gè)重要部分。
六、提升全員服務(wù)意識和服務(wù)水平，使顧客滿(mǎn)意就是我們永恒的追求；
七、加強商品的優(yōu)化和管理； 如山姆士應該在商品結構質(zhì)量上下功夫，xx應該在庫存周轉率上做文章。
以上是我們13年的工作重點(diǎn)，因為我們的企業(yè)分布在不同的行業(yè)和不同的領(lǐng)域，各家面對的主要問(wèn)題和突出問(wèn)題不盡相同，所以我對13年的工作只做綱領(lǐng)性的部署，各公司相關(guān)負責人應該圍繞以上工作重點(diǎn)，結合本公司實(shí)際情況，組織討論，制訂目標，拿出具體的工作方案和實(shí)施細則。
明年我們的發(fā)展計劃是：1、山姆士再建一家門(mén)店；2、xx再開(kāi)一個(gè)4S店；3、熱點(diǎn)再開(kāi)一家酒店。
新的一年馬上就要到來(lái)了，在這里我衷心祝愿大家在新的一年里工作愉快，身體健康！明年能夠多多拿上獎金，并能夠得到提升。
20xx年，受?chē)液暧^(guān)政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，人民越來(lái)越富裕，對理財的需求卻是越來(lái)越大，同時(shí)，對理財服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶(hù)虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶(hù)，在競爭如此強烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下，為增強我行對外競爭力，行領(lǐng)導果斷決策，通過(guò)競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護客戶(hù)，提升理財隊伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導下，我們緊緊圍繞“建設省內卓越銀行”，20xx年率先實(shí)現凈利潤超6。8億的經(jīng)營(yíng)目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。
一、工作績(jì)效目標完成情況
截止11月末，管轄片區中高端客戶(hù)數量為同比增長(cháng)戶(hù)，中高端客戶(hù)資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(cháng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，包括基金營(yíng)銷(xiāo)萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財產(chǎn)品共，同比增長(cháng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財富經(jīng)理的職責范圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強對片區內理財經(jīng)理的指導，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏(yíng)大市”和“率先實(shí)現百億利潤目標”的經(jīng)營(yíng)目標，落實(shí)分行各項工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話(huà)，全力以赴，和片區網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，促進(jìn)中高端客戶(hù)數量與資產(chǎn)雙增長(cháng)。做培訓，發(fā)短信，多管齊下，千方百計與片區理財經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財經(jīng)理綜合素養特別是專(zhuān)業(yè)技能、營(yíng)銷(xiāo)技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經(jīng)理團隊活動(dòng)，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開(kāi)始，我們的工作在行領(lǐng)導的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線(xiàn)今后工作的長(cháng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗。
（一）立足本職，做好理財經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財經(jīng)理的培訓工作。財富經(jīng)理團隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經(jīng)理的'培訓工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險內控要求、日常工作規范、產(chǎn)品知識普及與營(yíng)銷(xiāo)技巧分享等，并將為上課而專(zhuān)門(mén)用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員參考使用。同時(shí)，將培訓工作日�；�，對新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓工作。
二是做好理財經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當前重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經(jīng)理都能因勢導力，配合分行的各項業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售演示，得到了使用并業(yè)績(jì)初見(jiàn)成效理財經(jīng)理的肯定好評；在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數據，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿(mǎn)足大家對中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對新聘理財經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現了產(chǎn)品的突破性銷(xiāo)售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)對中行財富經(jīng)理的高度認同。
五是業(yè)績(jì)追蹤，對做得好的理財經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績(jì)暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)達到一定目標的優(yōu)秀者全轄郵件通報表?yè)P，對我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售做總結，并對業(yè)績(jì)優(yōu)秀者，特別邀請主管行長(cháng)頒發(fā)獎杯，以之鼓勵，形成理財經(jīng)理隊伍銷(xiāo)售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪(fǎng)工作。關(guān)注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶(hù)服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調節理財經(jīng)理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經(jīng)理歡樂(lè )夏日聚餐、江門(mén)龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財經(jīng)理的歸屬感。
（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷(xiāo)售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶(hù)而組建起來(lái)的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會(huì )，爭攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對于產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，我們即聯(lián)系理財經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(cháng)的工作要求，做好營(yíng)銷(xiāo)計劃，共同營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。
片區在20xx年熊貓金幣的前期銷(xiāo)售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷(xiāo)售的良好效果。在重點(diǎn)基金國富中小與中銀雙利的銷(xiāo)售表彰中，片區三位新聘理財經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經(jīng)理亦取得銷(xiāo)售量與完成率的勝利獎杯。
（三）開(kāi)展系列客戶(hù)活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內容，增強中高端客戶(hù)的忠誠度和貢獻度
為增強中高端客戶(hù)對我行的忠誠度與貢獻度，同時(shí)吸引新客戶(hù)，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪(fǎng)客戶(hù)，滿(mǎn)足與激發(fā)客戶(hù)需求，請私人銀行家、投研顧問(wèn)等團隊一起為客戶(hù)做資產(chǎn)配置建議書(shū)，成功實(shí)現產(chǎn)品銷(xiāo)售�；I劃并組織了系列客戶(hù)維護增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶(hù)子女觀(guān)瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶(hù)親臨私人銀行觀(guān)賞亞運會(huì )開(kāi)幕式彩排晚會(huì )，開(kāi)展中高端客戶(hù)養生專(zhuān)賣(mài)講座。發(fā)展中行傳統優(yōu)勢業(yè)務(wù)，邀請廣東省教育廳下屬出國留學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機構辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶(hù)做香港投資移民講座等等。
�。ㄋ模┮詫�(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍圖上線(xiàn)工作，為100年行慶獻禮做出財富經(jīng)理力所能及的貢獻。
今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。
三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計劃
6月份，我們開(kāi)始嘗試財富管理模式的轉型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財富經(jīng)理在高端客戶(hù)維護、理財隊伍培養，專(zhuān)業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷(xiāo)售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著(zhù)，分管片區部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財經(jīng)理銷(xiāo)售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷(xiāo)售不理想，業(yè)績(jì)停滯，客戶(hù)基礎薄弱，儲蓄存款增長(cháng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密?chē)@分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動(dòng)各項工作有效開(kāi)展，務(wù)求取得新的突破。
在國家十二五規劃的開(kāi)年之初，在當前高通脹經(jīng)濟環(huán)境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著(zhù)國家發(fā)展新五年規劃的新風(fēng)向，我們計劃明年再繼續努力。
投資年終工作總結6
時(shí)間好快，稍微回顧就是一年時(shí)間了，技術(shù)組工作也是有9個(gè)月時(shí)間，回想一年自己想要的東西得到多少？剛出校門(mén)的自己又有什么樣的變化？工作呢？
同其他人的想法一樣吧，學(xué)習社會(huì )經(jīng)驗，過(guò)年回家能給父母一個(gè)工作的滿(mǎn)意的回復。自己也是基本做到，工作跟上學(xué)就是不一樣，唯一遺憾的就是沒(méi)有多少時(shí)間去玩，工作很吃飯睡覺(jué)成了每天的主題曲。
進(jìn)入社會(huì )，自己都會(huì )有自己的變化，我也是不例外的一個(gè)，在學(xué)校的時(shí)候自己絕對是屬于不善于言語(yǔ)交往的一個(gè)人，唯一好的就是總是能交幾個(gè)知心的朋友，不求其他，只求相處快樂(lè )。進(jìn)入公司，大家也是在組建一個(gè)小小的個(gè)人圈子，終究是一個(gè)圈子的人，所有人都逐漸變的漸漸很相似，難道就是近朱者赤近墨者黑。很慶幸自己選擇了這個(gè)團隊，讓自己變化的時(shí)自己想要的自己，對事情負責，也不在是所有事自己就是置身事外的一個(gè)人，有那個(gè)責任心，工作的原因，交往是必須的，地方方言的差異，有，我自己做到了，交往的方式有很多，自己也選擇了有理走遍天下的那條。
工作，是每個(gè)人要經(jīng)歷的一個(gè)過(guò)程，也只有靜下心來(lái)才能工作的好，比起以前自己會(huì )怎樣，麻煩的事，煩心的事，可以做也可以隨便怎樣，現在卻是不一樣的結果，在煩在難做的事總是要想辦法去解決，也只有這樣自己浮躁高傲的心態(tài)才會(huì )一點(diǎn)一點(diǎn)的降低下來(lái)，去適應社會(huì )。
裝配車(chē)間是公司最大的車(chē)間，工藝跟程序也是最多的，要學(xué)習解決的事情也是最多的，很好的自己也是需要記憶掌握的東西去工作，在車(chē)間跑合班下線(xiàn)自己的想法是苦累自己頂著(zhù)，自己總會(huì )有機會(huì )脫離這個(gè)崗位，做自己認為能做的崗位，3月份進(jìn)入技術(shù)組的時(shí)候自己很激動(dòng)，是大家夢(mèng)寐以求的工作地方，呵呵，事實(shí)卻是有點(diǎn)差別，自己以前看到的都是表面的，實(shí)質(zhì)卻是在跑動(dòng)中工作，員工跟領(lǐng)導之間的問(wèn)題解決，雖然好多時(shí)候有好多疑問(wèn)和無(wú)奈，最后也是自己能做的做不能的由車(chē)間去解決。尤其是氣缸座活塞連桿的恒溫評審，要通知技術(shù)部，可是晚上電話(huà)通知的時(shí)候又講找其他人，不通知又不給我們補簽，還有公司一直存在的墊片問(wèn)題，氣隙不好過(guò)問(wèn)題，盤(pán)管焊環(huán)漏，工裝易壞維修問(wèn)題，總是得不到有效滿(mǎn)意的回復和解決，專(zhuān)職部門(mén)的分工很難說(shuō)清，我們工藝員其實(shí)就是主任，所以的都有涉及，都要處理，所有解決不了的就直接丟給了我們工藝員去做，現在技術(shù)組要專(zhuān)人搞專(zhuān)項工作，感覺(jué)能有人分工，能專(zhuān)項的去做事，除去每天種類(lèi)繁多的工作。
對于近期殼體的壓碼改為車(chē)間之后，一周之內天天有問(wèn)題出現，也是討論過(guò)原因跟解決辦法，室內力矩問(wèn)題，工裝板的槍沒(méi)有幾個(gè)是好的，可以很好的滿(mǎn)足工藝要求的，維修的也是只能勉強能用，班組給的回復是：這樣的`東西能咋樣的保證工藝要求，也是在要求停線(xiàn)的情況下，工裝班拿出殺手锏，珍藏的一把新槍去應對，有時(shí)在我們不知道的情況下下班之前又是收走了，得到的回復是沒(méi)有幾個(gè)好的，我們在維修，下面班組確是盡力的去達而會(huì )放松工藝要求去做。壓碼時(shí)傳遞信息問(wèn)題，還有設備壓碼不是太清晰操作工很難做到第一人去互檢，導致錯誤一直流到后面工序。
現在來(lái)到了室外，有自己熟悉的環(huán)境，熟悉的工序，還有一大部分自己不知道的流程和工藝要求，室內的處理事情流程自己可以套來(lái)用，其他流程就多問(wèn)檢驗員工藝員班組長(cháng)。盡量用最短的時(shí)間去掌握東西，早日自己可以撐起一個(gè)班次的所有事情，也讓陳迪林和郁宗偉可以不用那么辛苦的去8對8工作，也有操作工反映問(wèn)題變?yōu)樽约喝グl(fā)現問(wèn)題，讓班組去解決。
對于以后的工作，由室內到室外，由于內部的裝機要求自己知道也是省去了好多要學(xué)習的，室外跟室內不同是班組之間的問(wèn)題還有車(chē)間之間的問(wèn)題多一點(diǎn)，自己會(huì )盡力讓各個(gè)班組做好處理好之間的問(wèn)題。
不管以前做的咋樣，也是以前的事情，總結自己做不到位的地方，自己去改正，相信經(jīng)過(guò)幾個(gè)的努力，技術(shù)組會(huì )越來(lái)越好。更好的服務(wù)于車(chē)間.
投資年終工作總結7
時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，一年的時(shí)間已接近尾聲，過(guò)去的一年在領(lǐng)導和同事們的悉心關(guān)懷和指導下，通過(guò)和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足�；仡欉^(guò)去的一年，現將工作總結如下：
一、能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去
公司門(mén)店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門(mén)店的開(kāi)張，我們門(mén)店的客戶(hù)群體大多來(lái)源于親戚和朋友，這對公司長(cháng)遠發(fā)展并不是很理想的，我個(gè)人認為我們應該面向大眾的客戶(hù)，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實(shí)這一年我的下家發(fā)展并沒(méi)有自己的朋友，這也是我做得很差的一方面，并沒(méi)有用心去維護這個(gè)客戶(hù)群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒(méi)有借口，做得不好就是做得不好，在來(lái)年的工作中我自己調整和改正。
二、改良管理模式以及提成方式
在門(mén)店里大家配合的其實(shí)都不錯，而且處得也很好，要知道一個(gè)好的團隊必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開(kāi)，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說(shuō)，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現實(shí)社會(huì )，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力，又要考慮團隊協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
三、公司的業(yè)務(wù)方面
作為員工來(lái)說(shuō)，不管有沒(méi)有提成，我們首先想到的應該是給公司創(chuàng )造利益�？墒�，我們的提成制度產(chǎn)生了一些矛盾，我個(gè)人認為這并不是提成多少的問(wèn)題，應該有一個(gè)合理的規定。
我個(gè)人并不為此的提成有什么意見(jiàn)，只是感覺(jué)從制度上來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規定。公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶(hù)維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面個(gè)人認為可以加大，且我們的門(mén)店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個(gè)人認為做不好等于不足，還不如外面請專(zhuān)門(mén)的人發(fā)放，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有，我們公司的目前外來(lái)客戶(hù)量是很少，這塊不跟上，對公司未來(lái)的.發(fā)展壯大，我個(gè)人認為有一定的影響。
在工作的這些日子里，我個(gè)人也有很多的不足，個(gè)人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來(lái)年自己的改正。上班工作時(shí)間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒(méi)有新的提議和償式。個(gè)人還有待于加強投資理財方面的學(xué)習，和總結。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財經(jīng)驗的'產(chǎn)品，以及當今的多種投資理財模式，向業(yè)內大哥學(xué)習，模仿他們的成功經(jīng)驗。
俗話(huà)說(shuō)磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過(guò)一年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
投資年終工作總結8
一、總體思路
大力加強現代農業(yè)和現代服務(wù)業(yè)招商，穩步推進(jìn)工業(yè)招商，創(chuàng )新承接重大產(chǎn)業(yè)轉移方式，圍繞現有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，補鏈強鏈招商，產(chǎn)業(yè)集群招商，突出從大項目、高新技術(shù)、龍頭企業(yè)、國內500強企業(yè)、行業(yè)100強中招引，更加注重招大、引強、選優(yōu)；圍繞長(cháng)三角、珠三角、京津冀等發(fā)達地區，多渠道收集信息，大力開(kāi)展小分隊招商，突出以商招商、以企招商，全力做好農民工和農民企業(yè)家返鄉創(chuàng )業(yè)回引工作；堅持引資、引技、引智的有機結合，堅持量質(zhì)并舉，優(yōu)化引資結構，優(yōu)化投資環(huán)境，努力實(shí)現招商引資規模、質(zhì)量和效益的新突破。
二、目標任務(wù)
�。ㄒ唬┮M(jìn)國內外市到位資金70億元，其中省外資金40億元；
�。ǘ┮M(jìn)億元以上項目7個(gè)，其中5億元以上項目4個(gè)；包裝推介項目5個(gè)；
�。ㄈ┐_保全縣20xx中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)及中國西部（四川）投資大會(huì )德陽(yáng)投資推介會(huì )暨重大項目簽約儀式等重大平臺活動(dòng)中簽約的25個(gè)項目履約率達到90﹪、開(kāi)工率達到80﹪，資金到位率達到30﹪以上。
三、工作措施
�。ㄒ唬┳鰧�(shí)項目質(zhì)量，在招大引優(yōu)上下功夫
圍繞省、市招商引資工作目標和要求，結合人口大縣實(shí)際，抓大不放小。既要瞄準國內500強及行業(yè)龍頭企業(yè)，又要在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的轉型升級項目和成長(cháng)型項目上尋求突破。充分挖掘本地資源、區位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎，實(shí)現量質(zhì)并增、速效并舉，主動(dòng)對接中國制造20xx四川行動(dòng)計劃和互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)計劃，引進(jìn)一批具有引領(lǐng)性、帶動(dòng)性的重大項目，加速產(chǎn)業(yè)轉型升級。
�。ǘ┳鰧�(shí)精準招商，在強化招商手段上下功夫
一方面是摸清家底，對我縣現有企業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，全面梳理、弄清缺失、明白需求、提出目標，實(shí)現從追求數量到量質(zhì)并增、從項目到產(chǎn)業(yè)鏈、從一般到專(zhuān)業(yè)的轉變。另一方面是強化招商手段，充分發(fā)揮企業(yè)、商協(xié)會(huì )的`作用，采取以商招商、中介招商、小分隊招商、園區招商等方式，形成大招商氛圍。
�。ㄈ┳鰧�(shí)工作機制，在激勵措施上下功夫
一是完善項目預審、評審機制。二是實(shí)施個(gè)性化招商。針對不同產(chǎn)業(yè)，制定專(zhuān)業(yè)的招商規劃和方案，充分挖掘我縣招商資源優(yōu)勢，突出產(chǎn)業(yè)定位和招商亮點(diǎn)，明確潛在目標客戶(hù)，有針對性做好招商引資項目的引進(jìn)。學(xué)習借鑒先進(jìn)地區的好經(jīng)驗，好做法，對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目和創(chuàng )新型項目發(fā)展予以強力支持。
�。ㄋ模┳鰧�(shí)基礎工作，在專(zhuān)業(yè)招商上下功夫
一是加強產(chǎn)業(yè)調研，及時(shí)掌握產(chǎn)業(yè)轉移的動(dòng)向和結構變化，抓好產(chǎn)業(yè)鏈招商、產(chǎn)業(yè)集群招商。二是內強素質(zhì)外樹(shù)形象。利用各種機會(huì )、各種渠道，打造專(zhuān)業(yè)化招商引資團隊，定期開(kāi)展行業(yè)知識、溝通技巧、專(zhuān)業(yè)技能培訓，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。三是抓好宣傳和營(yíng)銷(xiāo)。通過(guò)XX縣投資促進(jìn)公共微信平臺，招商宣傳畫(huà)冊，XX縣城市宣傳光碟，以及各種平臺活動(dòng)推介中江。
�。ㄎ澹┳鰧�(shí)平臺招商，在簽約項目落地上下功夫
積極參與省、市各類(lèi)招商引資平臺活動(dòng)，實(shí)行一個(gè)項目、一位領(lǐng)導、一套班子、一抓到底工作機制，促進(jìn)簽約項目早履約、早開(kāi)工、早投產(chǎn)，實(shí)現省、市重點(diǎn)督辦項目三率達標。加強與省、市駐外聯(lián)絡(luò )處（辦事處）的聯(lián)系，不斷拓寬招商引資信息來(lái)源渠道。
投資年終工作總結9
20xx年就快結束，回首今年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵。時(shí)光過(guò)得飛快，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的馬年就伴隨著(zhù)新年伊始即將臨近�？梢哉f(shuō)，今年是公司推進(jìn)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年�，F就本年度重要工作情況總結如下：
一、崗位轉換、虛心學(xué)習、努力工作、圓滿(mǎn)完成任務(wù)
在20xx年年末，我由陳主席秘書(shū)一職換崗到普提金投資部工作，新的`工作帶來(lái)全新的挑戰。新的環(huán)境，工作形式，辦公氛圍都截然不同。在這段時(shí)間里，我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗。
我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習提高，通過(guò)觀(guān)察、摸索和實(shí)踐鍛煉，較快地完成任務(wù)。問(wèn)領(lǐng)導、問(wèn)同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，逐漸摸清工作中的基本情況，找到切入點(diǎn)，把握住工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
二、主要經(jīng)驗和收獲
1.只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能更快更好適應新的工作崗位。
2.只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持良好的團隊工作狀態(tài)。
3.只有堅持原則、落實(shí)制度、認真規劃，才能把工作有條有序開(kāi)展開(kāi)來(lái)。
4.只有樹(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。
5.只有扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重擔，才能在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。
三、工作中的不足
經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習，總的來(lái)說(shuō)不足之處還有很多，比如對融資流程、財務(wù)報表、各種準備材料都還不是很熟悉，有待在實(shí)踐過(guò)程中加強掌握。
總結下來(lái)：在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問(wèn)題，也學(xué)習到了許多新知識、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善。在日常的工作中，我一定時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。
投資年終工作總結10
年復一年，白駒過(guò)隙，未見(jiàn)蹤影，悄然間，年末將至�；仨鳻X，有著(zhù)蛻變的痛苦，有著(zhù)醒悟的快樂(lè )，有著(zhù)成長(cháng)的幸福。
一、心態(tài)篇：自信陽(yáng)光，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取
自5月1日入職中國風(fēng)險投資有限公司至今，將近八個(gè)月。這期間，最大的收獲，莫過(guò)于心態(tài)的積極轉變。其實(shí)也要感謝我的第一份專(zhuān)職工作，更要感謝我原來(lái)及現在的領(lǐng)導、上司和同事，感謝他們給我理解和包容，感謝他們在我職業(yè)道路上的指導與幫助。畢竟，從一名未經(jīng)風(fēng)雨的學(xué)子，慢慢蛻變成一個(gè)成熟穩重的社會(huì )人，期間自然少不了些許讓人無(wú)奈與嘆息。慢慢地，驚喜地發(fā)現自己這一年來(lái)諸多變化――少了些輕浮，多了些踏實(shí)；少了些清高，多了些謙遜；少了幾分稚氣，多了幾分成熟；少了悲觀(guān)陰霾，多了樂(lè )天陽(yáng)光。很喜歡現在的健康心態(tài)――自信，樂(lè )觀(guān)，進(jìn)取。每一天，新的一天；每一天，充實(shí)的一天；每一天，成長(cháng)的'一天。
二、工作及生活篇：從消極被動(dòng)到積極主動(dòng)的蛻變
俗話(huà)說(shuō)：男怕入錯行。工作，如果只是作為一種生存手段和工具，那么，難免消極接受，被動(dòng)應對。工作初始，不可否認，確實(shí)存在如此的浪費和悲哀，工作與生活，彼此獨立，相互分開(kāi)。投資行業(yè)，是一個(gè)厚積薄發(fā)的行業(yè)，需要長(cháng)遠的眼光，需要精準的判斷，需要不斷的學(xué)習，需要不斷的摸索。沒(méi)有耕耘，哪來(lái)收獲？于是，不再計較報酬的多少，不再在意閑暇時(shí)光的長(cháng)短，慢慢地，學(xué)會(huì )更加踏實(shí)，更加認真，更加積極，更加主動(dòng)。向經(jīng)驗豐富的領(lǐng)導前輩請教學(xué)習，與志同道合的同事同行交流溝通，與風(fēng)格各異的企業(yè)家接觸打交道，實(shí)在是一件愉悅愜意的事情。工作，不再僅僅是工作，而是生活的重要部分。
�。ㄒ唬⿲で箜椖繖C會(huì )方面。電話(huà)聯(lián)系企業(yè)，不再戰戰兢兢，忐忑不安，也不再當成任務(wù)――被拒絕時(shí)，不再難受氣餒，繼續尋找；有拜訪(fǎng)機會(huì )，不再欣喜若狂，淡定從容。在此期間，聯(lián)系拜訪(fǎng)了XXX（背光源模組產(chǎn)商）、XXX（電機產(chǎn)商）、XXX（曲拉干酪素產(chǎn)商）、XXX（工業(yè)氣體杜瓦瓶及液化天然氣車(chē)載杜瓦瓶產(chǎn)商）等企業(yè)，跟進(jìn)的企業(yè)有XXX（工業(yè)電器產(chǎn)商）、XXX（粗糧食品產(chǎn)商）、XXX（機械配件產(chǎn)商）、XXX（廢舊資源回收商）、XXX（單晶硅電池片及多晶硅電池片產(chǎn)商）、XXX（海產(chǎn)品加工商）、XXX（密封件產(chǎn)商）、XXX（抗體產(chǎn)商）等企業(yè)。
�。ǘ﹨f(xié)助項目相關(guān)工作方面。投資行業(yè)，更多更重要的是在實(shí)踐中積累經(jīng)驗。在此期間，協(xié)助項目相關(guān)工作的有XXX（醫藥中間體及原料藥產(chǎn)商）、XXX（二氧化鈦產(chǎn)商）、XXX（變壓器產(chǎn)商）等企業(yè)，參與項目調研的有XXX（鱘魚(yú)卵加工商）、XXX（擴散膜及增光膜產(chǎn)商）、XXX（高強高性能纖維產(chǎn)品產(chǎn)商）、XXX（太陽(yáng)能電池eva膜產(chǎn)商）、XXX（led廣告屏運營(yíng)商）、XXX（水表產(chǎn)商）、XXX（半胱氨酸產(chǎn)商）等企業(yè)。此外，還查找企業(yè)相關(guān)資料，學(xué)習各行業(yè)相關(guān)報告。
工作，是充實(shí)的；生活，是陽(yáng)光的。很喜歡，也很享受。
三、總結篇：幸福，就在尾巴上
有一個(gè)小故事，關(guān)于幸福的，甚為喜歡。
小豬豬問(wèn)：媽媽?zhuān)腋Ｔ谀睦铮?/p>
豬媽媽說(shuō)：幸福，就在我們的尾巴上。
于是，小豬豬圍著(zhù)自己的尾巴，轉呀轉，可就是抓不住。
豬媽媽笑了：傻孩子，不要轉了；只要你勇敢往前走，幸福，就會(huì )跟在你的后面。
是的，只要我們認真踏實(shí)，自信樂(lè )觀(guān)，勇敢向前――幸福，自然就會(huì )跟在我們后面。
加油！擁抱今天和明天，迎接快樂(lè )與幸福！
投資年終工作總結11
投資運營(yíng)部負責為集團選取符合產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運營(yíng)管理。一年來(lái)在集團領(lǐng)導的支持下，在集團相關(guān)部門(mén)的密切配合下，我們完成了各項工作，現對一年的工作總結如下：
一、收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的項目
一年來(lái)，總計為集團推薦了xx多個(gè)有價(jià)值的投資項目。這些項目涵蓋了節能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統行業(yè)。
二、組織對擬投資項目進(jìn)行調研、論證
評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個(gè)投資項目，投資運營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險。
三、投資企業(yè)或項目的投資方案設計
包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險的預測等。根據集團的整體戰略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點(diǎn)，投資運營(yíng)部已對擬投資的2個(gè)項目進(jìn)行了投資方案的設計。
四、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作
按集團公司決策，工作總結及計劃投資運營(yíng)部以相關(guān)主體的`名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數xxxx萬(wàn)元。
五、對集團公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行交割和管理
包括資產(chǎn)負債、損益、現金流量等財務(wù)狀況;市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況;組織結構、人才隊伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調研工作，相關(guān)投資報告的撰寫(xiě)等。
在新的一年，投資運營(yíng)部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎上，繼續尋找合適的投資項目;對立項的投資項目撰寫(xiě)投資分析報告;對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調查;對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實(shí)施并購和交割;對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;選擇適合集團特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資年終工作總結12
一、為什么進(jìn)入投資擔保行業(yè)？
我20xx年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì )、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰學(xué)習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。20xx年4月，離開(kāi)溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng )業(yè)，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創(chuàng )業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的�；剜嵵輨�(chuàng )業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有�，F實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開(kāi)始，不斷地參加各種聚會(huì )活動(dòng)求師訪(fǎng)友，參加系統專(zhuān)業(yè)的創(chuàng )業(yè)培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢(xún)公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴重不足，現實(shí)困局仍然雪上加霜。當時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續找份自己擅長(cháng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會(huì )加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長(cháng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的`蛻變。后來(lái)意識到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng )業(yè)管理過(guò)程中占據著(zhù)非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期（20xx年5月1日——8月31日）四個(gè)月
立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓、社團組織資源和優(yōu)勢，專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā)，任務(wù)是積累客戶(hù)資源，目標是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹記格言：克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專(zhuān)業(yè)知識深造（20xx年9月1日——11月30日）三個(gè)月
考取國家二級理財規劃師證書(shū)和擔保經(jīng)理人函授培訓，專(zhuān)注擔保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，目標是一專(zhuān)多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉（20xx年12月1日——20xx年2月28日）三個(gè)月
自身對投資擔保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結再拜訪(fǎng)求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪(fǎng)明師高人，目標是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導大力執行推動(dòng)自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問(wèn)心，僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的實(shí)施過(guò)程
我從20xx年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理（綜合部經(jīng)理）一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷(xiāo)售。隨后在新浪網(wǎng)開(kāi)通了自己的博客，著(zhù)重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開(kāi)始配合董事長(cháng)做河南安徽商會(huì )融資理財交流會(huì )的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會(huì )議、參與了公司內部管理框架設計（企業(yè)文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見(jiàn)有分歧，（當時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉型方向不明）于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì )，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著(zhù)名的服裝名企，在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內頗有好評，很感謝中服擔保的領(lǐng)導和同事們，通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習，使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個(gè)擔保行業(yè)的現狀不容樂(lè )觀(guān)，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。
四、計劃實(shí)施的反思和總結
四月份制定計劃執行不暢的主客觀(guān)原因分析如下：
1資金不足，男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi)，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng )業(yè)失敗———繼續半年窮折騰————兩個(gè)兒子的撫養教育）
3心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒(méi)找到互補配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開(kāi)發(fā)又沒(méi)跟上
五、鷹之重生計劃的修正（20xx年1月1日————20xx年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時(shí)兩年內不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學(xué)習：
�。�1）向以前的老同學(xué)（現周口郵政儲蓄銀行某支行行長(cháng)）請教學(xué)習商業(yè)銀行信貸管理和風(fēng)險控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；
�。�2）向姨父學(xué)習《公司法》、《擔保法》、《物權法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業(yè)資格證。
�。�3）報名財務(wù)管理班，爭取當年通過(guò)考試。
�。�4）堅持自學(xué)PE運作管理和企業(yè)管理
3工作堅持以銀保、民間擔保為基礎，專(zhuān)注并致力于PE、VC的實(shí)踐學(xué)習，兩年時(shí)間內切忌不準改變原則
4社交
1堅持并完善博客營(yíng)銷(xiāo)輔以其他網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)手段
2走出去、請進(jìn)來(lái)、留下來(lái)以cc鹽業(yè)投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪(fǎng)各大企業(yè)商會(huì )、協(xié)會(huì )、沙龍、俱樂(lè )部，主動(dòng)結交若干個(gè)金融、商界、管理咨詢(xún)、各行政職能部門(mén)等志同道合、資源互補、利益共享、長(cháng)期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進(jìn)來(lái)。最終通過(guò)群策群力苦心經(jīng)營(yíng)留下來(lái)的都會(huì )是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
�。�1）尋求公司支持
�。�2）尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
�。�3）溝通家庭不拖后腿
�。�4）努力賺錢(qián)，以戰養戰
六、在投資擔保行業(yè)的目標和重新定位
隨著(zhù)在擔保行業(yè)工作學(xué)習中觀(guān)察思索的加深，對自己在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據自己的興趣特長(cháng)與行業(yè)發(fā)展規律制定出自己的職業(yè)目標和定位。
使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng )業(yè)者管理運營(yíng)與投融資量身訂做最佳解決方案
專(zhuān)注領(lǐng)域：長(cháng)期專(zhuān)注并致力于擔保/PE/VC的實(shí)踐學(xué)習
指導思想：專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心融資融知融智讀書(shū)讀人讀事立功立德立言
投資年終工作總結13
20xx年是我樹(shù)立價(jià)值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過(guò)學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念。下半年在市場(chǎng)極度低迷大盤(pán)市盈率處于歷史底部區域時(shí)，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機會(huì )以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作�，F將今年的投資工作回顧如下：
一、無(wú)知
20xx年10月20日買(mǎi)入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內占比51%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng )的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏(yíng)利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(cháng)性，長(cháng)遠看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時(shí)我所做的就是全倉買(mǎi)入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔心，在持股過(guò)程中不斷對海的原料供應情況進(jìn)行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及生產(chǎn)形勢的變化無(wú)法了解，對企業(yè)的利潤變化無(wú)法預估。20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長(cháng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jì)的快速變臉導致高成長(cháng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強烈反映連續三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開(kāi)停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì )賠錢(qián)呢？我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。
二、學(xué)習
在至元的介紹下我開(kāi)始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統學(xué)習了《如何選擇成長(cháng)股》《彼得林奇的'成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著(zhù)，通過(guò)學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈范圍內選擇3～5只財務(wù)穩健的優(yōu)秀公司，長(cháng)期專(zhuān)注等待機會(huì )；在便宜的時(shí)候分批買(mǎi)進(jìn)，建立適度分散化的投資組合；不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結所感染，長(cháng)期持股耐心等待；當價(jià)格高估時(shí)分批賣(mài)掉，根據大盤(pán)的市盈率歷史波動(dòng)區間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門(mén)股、題材股、新股和未來(lái)成長(cháng)股，堅持低市盈率買(mǎi)入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內，對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展潛力，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè)；
5、企業(yè)贏(yíng)利能力強：具有長(cháng)期穩定經(jīng)營(yíng)歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平；
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰略性發(fā)展規劃，值得依賴(lài)。
7、參照大盤(pán)及個(gè)股的歷史市盈率運行區間，確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機。在大盤(pán)PE<15時(shí)，市場(chǎng)處于熊市底部區間，市場(chǎng)先生情結低落，市場(chǎng)極度低迷，利空消息滿(mǎn)天飛，優(yōu)秀企業(yè)內在價(jià)值嚴重低估，到了貪婪的時(shí)候，是以便宜的價(jià)格買(mǎi)入暫時(shí)失寵的龍頭公司的股票的好時(shí)機。在pe>45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣(mài)出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據投資理念的十個(gè)方面分析HPR：公司財務(wù)穩健，現金流充足；國內第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭；國內產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性；前幾年企業(yè)贏(yíng)利能力確實(shí)很強；是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢(qián)不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以下方面。
1、超出了能力圈：醫藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢及發(fā)展趨勢我無(wú)法了解和判斷，其銷(xiāo)售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應情況更是無(wú)法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無(wú)法對企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買(mǎi)入法：以44倍市盈率買(mǎi)入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導致風(fēng)險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買(mǎi)入時(shí)市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區域內買(mǎi)入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯誤的，任何企業(yè)內部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì )導致業(yè)績(jì)出現大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現有的和未來(lái)的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時(shí)醫藥板塊很熱門(mén)，導致買(mǎi)入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì )讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門(mén)股、上市不足3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(cháng)股、題材股，盤(pán)點(diǎn)20xx年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股（HPR），一部分是題材股（如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板）還有一部分是業(yè)績(jì)變臉股（金風(fēng)科技）或者是高市盈率加業(yè)績(jì)變臉股（漢王科技）。
總之主要錯誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險控制策略。
投資年終工作總結14
一、各項任務(wù)指標、學(xué)習和工作情況
1任務(wù)指標：★
基金：個(gè)人任務(wù)指標X萬(wàn)，完成X萬(wàn)，完成率241%。
理財產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標X萬(wàn)，完成X萬(wàn)，完成率226%。
理財客戶(hù)：新增X戶(hù)，完成111%。
貴金屬：任務(wù)指標X萬(wàn)，銷(xiāo)售X萬(wàn)，完成率115%。
白金卡：任務(wù)指標X張，完成X張，完成率130%。
貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標X張，完成X張，完成率206%。
2學(xué)習上：
20xx年8月通過(guò)了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金等從業(yè)資格。
3工作上：
1)積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。
后來(lái)我為其辦理了VIP卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xx-x萬(wàn)元。
2)細心維護老客戶(hù)
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx-x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續費。
3)耐心解答客戶(hù)問(wèn)題
經(jīng)常會(huì )有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導營(yíng)銷(xiāo)了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對我行的忠誠度。營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績(jì)上能夠更上一層樓!
我今年28歲，年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學(xué)院會(huì )計專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡(jiǎn)要的介紹。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng )造更多的價(jià)值。通過(guò)年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶(hù)對個(gè)人理財方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現出個(gè)人理財知識的匱乏，這就需要有專(zhuān)業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導，來(lái)實(shí)現客戶(hù)和銀行的雙贏(yíng)。在為客戶(hù)辦理理財的同時(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財的品牌，來(lái)吸引更多的客戶(hù)。
二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作，培養了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì )關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。
三、有在一線(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶(hù)層面較多，能夠了解各類(lèi)客戶(hù)的需求，根據不同類(lèi)型的客戶(hù)，而采用有針對性的營(yíng)銷(xiāo)策略。努力做到客戶(hù)需要什么，我們就要給他什么。讓客戶(hù)把我們當作自己人來(lái)看待。
四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強
1、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學(xué)習。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品，得不到客戶(hù)的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng )造效益。我們每天都會(huì )面對許多形形色色的客戶(hù)，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶(hù)的`想法，為其提供滿(mǎn)意的服務(wù)。通過(guò)對學(xué)習和對市場(chǎng)行情的準確把握，為客戶(hù)提供合理建議。()這種營(yíng)銷(xiāo)，既立足當前，更著(zhù)眼于未來(lái)。善待客戶(hù)，就是善待自己;提升客戶(hù)價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
2、目前，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險規避。只注重短期效應，比如在去年的基金銷(xiāo)售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著(zhù)重于組合理財產(chǎn)品和手段，由對客戶(hù)的深入了解開(kāi)始，然后針對每一個(gè)目標客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險承受能力，量身組合出恰當的理財產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶(hù)對我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠度和認知度。
3、發(fā)揮客戶(hù)和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶(hù)的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
4、加強學(xué)習，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識，并按照客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個(gè)人理財專(zhuān)業(yè)認證。盡快提升自己的專(zhuān)業(yè)水平，適應新形勢的需要。
各位領(lǐng)導，以上是我對個(gè)人理財經(jīng)理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機會(huì )讓我來(lái)展示自己，為我行創(chuàng )造更大的效益。
回首20年工總行制定的“20服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng )建客戶(hù)最滿(mǎn)意銀行”工作中，本著(zhù)緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標是本著(zhù)網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標為20年工作風(fēng)向標，做好銀行與客戶(hù)之間橋梁作用。不斷學(xué)習充實(shí)自己的工作能力，用專(zhuān)業(yè)知識贏(yíng)得客戶(hù)遵從，用細致周到服務(wù)留住客戶(hù)，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jì)提升多盡一份力量。
20年學(xué)習業(yè)務(wù)知識方面取得的成績(jì)：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸A類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格證書(shū)、以及AFP資格證書(shū)，目前還執著(zhù)與CFP理財師考試中。本人繼續努力學(xué)習不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識，鍛煉寫(xiě)理財專(zhuān)業(yè)文章。今年工行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站原創(chuàng )舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專(zhuān)業(yè)文章，在九月現代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專(zhuān)業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習機會(huì )，懂得了很多理財知識，對做好基金營(yíng)銷(xiāo)起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財師應有的貢獻。
20年工作中營(yíng)銷(xiāo)理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導下達命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導做好各項營(yíng)銷(xiāo)工作，及時(shí)把握好上級領(lǐng)導下達的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，運用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導配合默契，按照上級風(fēng)向標做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財工作。
個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶(hù)銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員;而是我幫助客戶(hù)買(mǎi)好銀行理財產(chǎn)品做好后續跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣(mài)產(chǎn)品，而是幫助客戶(hù)買(mǎi)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標客戶(hù)之后幫助客戶(hù)找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶(hù)雙方皆大歡喜的工作。
20年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)數量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶(hù)中有理財金卡客戶(hù)數量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導我行客戶(hù)標準，對開(kāi)欲辦理財金卡客戶(hù)，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財金卡總數量410張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jì)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jì)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以?xún)�。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎。
20年工作業(yè)績(jì)匯報如下：一年中常規理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)金額1.1億多元、靈通快線(xiàn)8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基金任務(wù)指標全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏(yíng)得重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險公司營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jì)。
通過(guò)一年努力結果，由擁有幾十戶(hù)理財金客戶(hù)，現在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財金客戶(hù)數量達到410多戶(hù)，截止年底客戶(hù)達到七星貢獻有7戶(hù)，六星71戶(hù)，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶(hù)群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶(hù)素質(zhì)提高勤奮工作。
投資年終工作總結15
伴隨著(zhù)20xx年尾聲的悄悄臨近，我走上信貸員崗位一年多了，從剛開(kāi)始對業(yè)務(wù)技能的不自信，到現在可以獨自分析授信業(yè)務(wù)，真的是受益匪淺�；仡欉@一年的工作，在公司領(lǐng)導的關(guān)心及全體同事的幫助下，我認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識和技能，積極主動(dòng)地履行工作職責，及時(shí)總結工作中的不足，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，較好地完成了個(gè)人的工作任務(wù)，在思想覺(jué)悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面都有了一定的提高�，F將這一年的經(jīng)歷總結如下：
一、人無(wú)論從事什么職業(yè)，都需要不斷學(xué)習
面對信貸員這個(gè)崗位，開(kāi)始我還有些不自信。實(shí)地了解客戶(hù)的基本情況、經(jīng)營(yíng)信息，調查掌握客戶(hù)的居間借款用途、還款意愿，分析客戶(hù)的還款能力等等，這些對于我來(lái)說(shuō)，有很大難度。通過(guò)和領(lǐng)導溝通及自己思考總結。讓我對放款業(yè)務(wù)工作有了新的認識，也增加了自己的信心。
我深深感覺(jué)到只從實(shí)踐中學(xué)習是不夠的，還需要理論知識的補充，于是我積極利用工余時(shí)間加強金融理論及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，各種學(xué)習資料能夠融會(huì )貫通，學(xué)以致用，業(yè)余時(shí)間，翻看金融書(shū)籍，參考成功信貸案例。不斷充實(shí)自己。通過(guò)實(shí)踐中的經(jīng)驗積累、專(zhuān)業(yè)化的培訓和自學(xué)，我漸漸地掌握了貸款業(yè)務(wù)和操作流程。業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語(yǔ)言表達能力等方面，都有了很大的提高。
二、認真遵守規章制度，積極主動(dòng)地開(kāi)展業(yè)務(wù)
1、團結守紀，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力。一年來(lái)，我與同事們團結一致，服從領(lǐng)導的安排，積極主動(dòng)地做好本職工作。
2、強化意識，積極主動(dòng)。慢慢接觸居間借款工作后，我不斷強化自己貸款營(yíng)銷(xiāo)的.意識，破除“懼貸”的思想，尋求效益好的客戶(hù)，在保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，主動(dòng)做好客戶(hù)的市場(chǎng)調查，對于那些有市場(chǎng)、講信用的個(gè)體工商戶(hù)給予借款支持。對于以恐嚇手段申請借款的，免談，一律不辦。原因很簡(jiǎn)單，他不會(huì )為貸不到款而使用卑劣手段。但如果你給他放了借款，到期收不回起訴，他在壓力下可能會(huì )做出意向不到的事情�，F在拒絕申請借款面臨的風(fēng)險，遠小于以后還不上面臨的風(fēng)險。
3、堅持借款原則，做好借款調查。我深知：信貸資產(chǎn)的質(zhì)量事關(guān)我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展大計，責任重于泰山，絲毫馬虎不得。一年來(lái)，堅持對每一筆借款都一絲不茍地認真調查，從借款人的主體資格、信用情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目的現狀與前景、還款能力，到保證人的資格、保證能力，抵、質(zhì)押物的合法有效性。
從庫存的檢查、往來(lái)賬目的核對到房屋和設備的實(shí)地考察；從資產(chǎn)負債情況的計算、產(chǎn)銷(xiāo)量和利潤的分析到經(jīng)營(yíng)項目現金凈流量的研究、借款風(fēng)險度的測定，直至提出放與不放的理由，每一個(gè)環(huán)節我都是仔細調查，沒(méi)有一絲一毫的懈怠。在放款前調查時(shí)，我做到了“三個(gè)必須”，即借款條件必須符合政策、借款證件必須是合法原件、借款人與保證人必須到場(chǎng)核實(shí)簽字，并且做到生人熟人一樣對待，保證了借款發(fā)放的合規、合法。
4、強化管理，努力清收。做好前期催收到期借款，及時(shí)協(xié)助回收部工作，確保我公司到期借款的及時(shí)收回。
三、不足之處
一年的工作已漸漸落下帷幕，一些成績(jì)的取得，離不開(kāi)公司領(lǐng)導的大力支持。本人深知，自己仍有許多不足之處，通過(guò)一年的磨礪與鍛煉，自己學(xué)會(huì )了很多知識以及做人的道理。
在新的一年里，我將努力克服自身的不足，認真學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，積極開(kāi)拓，履行工作職責，服從領(lǐng)導。當好參謀助手，與全體職工一起，團結一致，為我公司經(jīng)營(yíng)效益的提高，為完成將來(lái)一年的各項目標任務(wù)作出自己應有的貢獻。
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