證券個(gè)人年終工作總結

時(shí)間:2024-10-04 15:14:33 證券 我要投稿

證券個(gè)人年終工作總結12篇

  總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料,它可以幫助我們有尋找學(xué)習和工作中的規律,不如我們來(lái)制定一份總結吧�?偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢?下面是小編為大家整理的證券個(gè)人年終工作總結,希望對大家有所幫助。

證券個(gè)人年終工作總結12篇

證券個(gè)人年終工作總結1

  首先,公司為我提供了良好的工作環(huán)境,讓我對證券有了更加深刻而清晰的認識。其次,我還要感謝各位在中的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長(cháng)足的進(jìn)步,在客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺形象方面,來(lái)也有了很大的提升�,F將一年來(lái)的工作總結如下:

  一、完善營(yíng)業(yè)部柜臺整體形象

  配合公司的統一形象,統一建設,我們柜臺不僅在和著(zhù)裝儀容儀表上做到公司的各項要求,而且對存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀(guān),辦理的流程更加合理有效規范,目前已實(shí)現客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負責接待,填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù),并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作,由于目前已經(jīng)實(shí)現系統提取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求,而且現在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶(hù)影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶(hù)對營(yíng)業(yè)部有了更好的認識和。

  二、交易所應急演練和柜面業(yè)務(wù)系統恒生xx的測試

  我們公司參加了x次交易所下達的'應急演練測試,這項工作都是在星期x所整理

  對于20xx年x月x日之前的機構客戶(hù)進(jìn)行了集中核對,記錄客戶(hù)的留存證件復印件年檢情況、詢(xún)證函和各項業(yè)務(wù)單據的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通。

  四、運營(yíng)條線(xiàn)員工晉級評定

  公司每將進(jìn)行運營(yíng)條線(xiàn)員工晉級評定工作,我參加了今年的評定,考試內容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份業(yè)務(wù),協(xié)助司法等各項業(yè)務(wù),由于涉及面廣,備考時(shí)間緊,我們再次體現了團隊的力量,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎上,抓緊復習的平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識,在考試中取得了好成績(jì),并通過(guò)了本次晉級二員工的。在今后的晉級評定中,我會(huì )一如既往地認真鞏固各項業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,并積極自己的才干,爭取能再上升至三員工。

  在即將過(guò)去的20xx年里,面臨上一年股市行情低迷、賬戶(hù)資料集中核對工作量大、基金遇阻等諸多困難,我們全體員工一致,共同努力,取得了一定成績(jì),但也認識到了自身的不足,本人也未能完成本次xx的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),希望在中,緊跟公司發(fā)展步伐,繼續完善日常工作,提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,樹(shù)立良好口碑,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺階。

證券個(gè)人年終工作總結2

  ××年我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。

  工作主要成績(jì)如下:

 �、薄痢聊暧捎谝恍┛陀^(guān)原因,如人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的,其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶(hù)有不同需求,也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求�?傊�,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細致到位,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。

 �、岔樌瓿杀狈接押媒譅I(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據,實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。

 �、惩瓿闪斯龻枮I聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

 �、赐瓿闪颂焱C券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。

 �、低瓿闪吮狈教止獯筱y行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。

 �、冻闪吮狈綗狒[路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。

 �、讽樌瓿闪私鸫ń瓲I(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。

 �、疙樌瓿闪四衔迮c南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。

 �、箵犴樈恍须娫�(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它×、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。

  成績(jì)的取得究其原因,主要是因為:

 �、痹诠ぷ髦胁粩喾e累總結,不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現原因。

 �、层y證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作,比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數據流向、資金流向等問(wèn)題。

 �、硵祿许椖宽樌瓿墒堑靡嬗谠谄綍r(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。

 �、凑趯�(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在問(wèn)題與不足:

 �、导夹g(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

 �、秾W(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。

 �、吩诰S護或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結,并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。

 �、冈谝院蟮墓ぷ鲗W(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。

 �、蛊綍r(shí)注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。

 �、杭訌娋W(wǎng)絡(luò )方面的'學(xué)習,有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。

  改進(jìn)措施:

 �、痹诠ぷ髦猩朴诳偨Y,對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。

 �、仓鲃�(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機會(huì ),在實(shí)踐中學(xué)習。

 �、硨就瞥龅男庐a(chǎn)品及時(shí)了解。

  ××年工作計劃:

 �、礌幦【S護工作做得更加細致、更加有特色。

 �、祩€(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

 �、对诠こ虒�(shí)施過(guò)程中,爭取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強溝通、協(xié)調能力。

  部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議

  部門(mén):

 �、芳訌姴块T(mén)維護、工程方面的管理,加強管理監督,有始有終。

 �、笇こ�、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。

 �、共块T(mén)能有一個(gè)值班手機。

  公司:

  多提供一些培訓機會(huì )給大家。

 �、蔽矣X(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機制,適當地采取獎懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

 �、捕嘟M織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機會(huì )多些,從而加強集體團隊協(xié)作精神。

證券個(gè)人年終工作總結3

  自20xx年x月投身于證券行業(yè)以來(lái),經(jīng)過(guò)x年的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過(guò)程�?偨Y一年來(lái)證券工作,我的感受是:真誠待人,嚴于律己,就能得到滿(mǎn)意的回報。

  一、真誠待人,贏(yíng)得真心

  真誠是說(shuō)話(huà)內容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話(huà)態(tài)度要誠懇不油滑,在與潛在客戶(hù)最初接觸時(shí),真誠友善是打開(kāi)對方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶(hù)第一次接觸時(shí),總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力,先留給對方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象,然后根據對方意愿傾聽(tīng)他大概的資金情況與交易現狀并進(jìn)行分析,根據分析向對方提出建議,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì )實(shí)現他的利益最大化與最優(yōu)化,使客戶(hù)產(chǎn)生信任感,贏(yíng)得客戶(hù)的真心對待。

  真誠是服務(wù)要真切熱誠不應付,當潛在客戶(hù)成為真正的客戶(hù)之后,后續的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時(shí)了解客戶(hù)的特點(diǎn)和需求,急客戶(hù)之所急,客戶(hù)最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中永遠以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶(hù)希望我了解他持有什么股票,我就會(huì )將客戶(hù)的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現較大變動(dòng),如重大利好、利空等,我都會(huì )主動(dòng)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行交流。如果客戶(hù)在這方面不傾向于與我交流,我會(huì )尊重客戶(hù),不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內容;其次是為客戶(hù)提供客觀(guān)的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。同時(shí)定期向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)報告,在更好服務(wù)客戶(hù)的同時(shí)展示公司在投資咨詢(xún)方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規定,也不冷落應付客戶(hù)。因為我知道過(guò)分熱情可能會(huì )失去某一個(gè)客戶(hù),但熱情不夠肯定會(huì )失去一百個(gè)客戶(hù),在與客戶(hù)溝通時(shí),熱誠表現出來(lái)的興奮與自信能引起客戶(hù)的共鳴,一次的冷淡和應付會(huì )讓客戶(hù)失去對你的信心。

  真誠也是合作真心誠意、實(shí)現雙贏(yíng)。工作如果僅憑一己之力,客戶(hù)源是單一的、客戶(hù)面是狹窄的.,這就要通過(guò)銀行的支持、團隊的互助,才能達到拓寬客戶(hù)來(lái)源渠道的目的。

  一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的xx行,我都會(huì )與銀行負責人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問(wèn)題時(shí)表現出合作的誠意。尤其以客戶(hù)滿(mǎn)意為己任,協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶(hù)在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶(hù)心中的滿(mǎn)意度,也使客戶(hù)更加信任銀行信任。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶(hù),已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶(hù),這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶(hù)渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶(hù)中,經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶(hù)占到我全部客戶(hù)量約xx%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏(yíng)。

  另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對工作體會(huì )更深,少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數個(gè)生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導則在把握火候。我的體會(huì )尤其深,剛剛進(jìn)入公司時(shí),因為不是本地人,開(kāi)頭的工作相對困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶(hù),自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時(shí)我們公司趙總在會(huì )上說(shuō)發(fā)展客戶(hù)如果僅靠熟人和朋友,是沒(méi)有前途的,如果注重眼前利益不考慮長(cháng)遠,收益總是有限的。這句話(huà)對此時(shí)的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開(kāi)了局面,客戶(hù)數量節節攀升,傭金收益逐步增加。就在我對現狀自我滿(mǎn)足時(shí),公司領(lǐng)導x總適時(shí)的說(shuō),客戶(hù)只是相對穩定甚至并不穩定,開(kāi)發(fā)客戶(hù)是無(wú)止境的,我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶(hù)變成實(shí)實(shí)在在的客戶(hù),這個(gè)理念及時(shí)的把我從自滿(mǎn)狀態(tài)拉了回來(lái),我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿(mǎn)足現狀,而是精益求精。

  二、嚴于律已,實(shí)現飛躍

  工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識,不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識,才能取得客戶(hù)的信任且更好的服務(wù)客戶(hù)。在這一方面我嚴格要求自己,堅信處處留心皆學(xué)問(wèn),通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習,以求達到提升自身能力的目的。

  首先我總是認真學(xué)習證券業(yè)協(xié)會(huì )的課程和練習題目,把理論知識基礎夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(cháng),依靠發(fā)達的網(wǎng)絡(luò )和電視節目學(xué)習借鑒專(zhuān)家的分析技巧,獲得有效的股市解盤(pán)和預判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學(xué)習,與同事交流工作心得,同時(shí)積極為公司和團隊奉獻才智和力量,把問(wèn)題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導,并提出自己的解決辦法,在團隊中主動(dòng)做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

  在從業(yè)x年的時(shí)間里,我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗,客戶(hù)經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶(hù)經(jīng)理及經(jīng)紀人中,我的業(yè)績(jì)是走在前列的,得到了領(lǐng)導的肯定,與同事更多的交流,更被客戶(hù)信任和認可。對此,我非常感恩,未來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶(hù)提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水,實(shí)現人生價(jià)值的實(shí)現!

  最后用xx的一段話(huà)與大家共勉:一個(gè)人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發(fā)現他從來(lái)不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著(zhù)的一切潛在力量。

證券個(gè)人年終工作總結4

  20xx年是不尋常的一年,這一年,大學(xué)畢業(yè)后,我來(lái)到了中銀國際,憑借著(zhù)我對證券行業(yè)的熱愛(ài),以及對證券知識的渴望,我順利通過(guò)了證券從業(yè)資格的考試,正式成為了公司的一員。參加工作已有3個(gè)月有余,在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導及同事的幫助下,我對公司的具體運作流程,公司的規章制度有了一定的了解,對前臺以及電話(huà)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)有了一定的認識和掌握。雖然來(lái)公司時(shí)間不長(cháng),但在這3個(gè)月的時(shí)間里,我學(xué)會(huì )很多,收獲很多,現將我的工作總結如下:

  一、思想品德及自身素質(zhì)方面

  剛從校園走出來(lái)的我思想方面還不夠成熟,經(jīng)過(guò)在公司3個(gè)多月的學(xué)習和多方同事的幫助下,思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時(shí)上下班,不遲到不早退,要求加班的時(shí)候能夠準時(shí)到崗,充分利用工作時(shí)間,有效地完成公司分配的任務(wù)。

  在認真工作的同時(shí),本人也努力提升自身的素質(zhì),不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規律,拓展證券知識,提高自身業(yè)務(wù)水平。本人本著(zhù)多學(xué)習、多琢磨、多反思、多總結的原則,不斷提升自己,超越自己。多學(xué)習,學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習同事的寶貴工作經(jīng)驗,學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。多琢磨,學(xué)習到的業(yè)務(wù)知識反復的琢磨,實(shí)際業(yè)務(wù)中,遇到難點(diǎn)盡可能運用自己的業(yè)務(wù)知識解決,如有超越自己知識范圍不能解決的,虛心請教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑,對于自己工作中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結,不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。

  二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面

  通過(guò)3個(gè)多月的學(xué)習及實(shí)踐,我對公司的工作流程有了一定的了解,對各個(gè)崗位業(yè)務(wù)有一定的認識。本人主要負責電話(huà)回訪(fǎng)的業(yè)務(wù)。工作上,我本著(zhù)積極努力,扎實(shí)肯干,求真務(wù)實(shí)的精神,把電話(huà)回訪(fǎng)工作做到最好,做到最細。電話(huà)回訪(fǎng),主要針對新客戶(hù)在我公司開(kāi)戶(hù)后對其是否親臨現場(chǎng)辦理開(kāi)戶(hù)手續,開(kāi)戶(hù)資料的填寫(xiě)是否真實(shí)完整,客戶(hù)對客戶(hù)經(jīng)理的權限揭示書(shū)的.內容是否了解,客戶(hù)對客戶(hù)經(jīng)理以及營(yíng)業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿(mǎn)意,客戶(hù)的交易賬戶(hù)平時(shí)是否都由客戶(hù)自己親自操作和管理等做回訪(fǎng)工作,并填寫(xiě)電話(huà)回訪(fǎng)單子;對老客戶(hù)提出的問(wèn)題給予解答,并相應做記錄。同時(shí),在前臺領(lǐng)導及各同事的幫助下,我對前臺的各項業(yè)務(wù)也有所掌握,現就這幾個(gè)月來(lái)工作中的主要成績(jì)作如下總結:

  (一)電話(huà)回訪(fǎng)業(yè)務(wù):進(jìn)入年終第四季度,隨著(zhù)開(kāi)戶(hù)量的增加,電話(huà)回訪(fǎng)業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段。在新開(kāi)戶(hù)電話(huà)回訪(fǎng)中,話(huà)務(wù)量累計達到1599個(gè),重要通知類(lèi)回訪(fǎng)113個(gè),定期回訪(fǎng)758個(gè)。在眾多電話(huà)回訪(fǎng)中,本人本著(zhù)誠懇待人的態(tài)度為客戶(hù)解答問(wèn)題,沒(méi)有一次受到過(guò)客戶(hù)投訴。這也就表示,這三個(gè)月來(lái),我和同事的辛勤工作換來(lái)的是客戶(hù)的滿(mǎn)意以及肯定。

  (二)前臺業(yè)務(wù):為了更好的了解公司,更有效地工作,在工作之余到前臺學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)。

  在學(xué)習前臺具體崗位業(yè)務(wù)前,先要熟悉各項開(kāi)戶(hù)及特殊業(yè)務(wù)資料。各項資料可以說(shuō)是所有業(yè)務(wù)中最基礎的,也是最容易掌握的,是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。只有掌握好各項業(yè)務(wù)相應的資料才能準確而有效的為客戶(hù)提供資料,辦理業(yè)務(wù)。

  1、開(kāi)戶(hù)崗業(yè)務(wù):主要為新客戶(hù)開(kāi)立資金賬戶(hù),開(kāi)立證券賬戶(hù);為轉戶(hù)開(kāi)立資金賬戶(hù)。在客戶(hù)丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí),為客戶(hù)補辦股東卡。在客戶(hù)轉戶(hù)時(shí),發(fā)現客戶(hù)股東賬戶(hù)被凍結,為客戶(hù)辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結束當天業(yè)務(wù)后,負責把當天每個(gè)開(kāi)戶(hù)資料通過(guò)掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。

  2、復核崗業(yè)務(wù):對開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復核,負責每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。

  3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù):主要針對客戶(hù)辦理修改密碼、撤銷(xiāo)資金賬戶(hù)、撤銷(xiāo)指定標志、轉托管、換行、創(chuàng )業(yè)板進(jìn)行相應操作業(yè)務(wù)。對股票下跌到三板的客戶(hù)進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。對于客戶(hù)長(cháng)時(shí)間沒(méi)有到營(yíng)業(yè)部更新資料的給予補資料業(yè)務(wù),身份證升位,變更身份證有效期等�?蛻�(hù)親屬有逝世的,客戶(hù)攜帶有效證明文件來(lái)辦理繼承業(yè)務(wù)的,給予相應的繼承業(yè)務(wù)操作。

  (三)積極配合IT部門(mén)做好系統測試工作。

  三、工作中存在的不足

  1、電話(huà)回訪(fǎng)工作效率還有待提高,爭取做到讓客戶(hù)百分百的滿(mǎn)意,放心。

  2、工作態(tài)度上還認識的不夠深刻,工作積極性有待于提高。

  3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方,還需要自己多記多練。

  4、應變技巧缺乏,客戶(hù)電話(huà)回訪(fǎng)期間,遇到客戶(hù)詢(xún)問(wèn)的相關(guān)問(wèn)題不能第一時(shí)間給出最好的答案。

  5、服務(wù)意識需要加強,對客戶(hù)咨詢(xún)的問(wèn)題應耐心給予解答。三個(gè)月的時(shí)間是短暫的,在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺。作為一個(gè)新人,我懷著(zhù)一份積極的態(tài)度面對工作的壓力,樂(lè )觀(guān)的去解決工作中出現的問(wèn)題,享受工作帶給我的樂(lè )趣。即使知道今后的工作上還會(huì )有更多的困難更大的壓力,但我會(huì )保持一分良好的心態(tài)積極去面對。

  20xx年,我會(huì )積極努力的學(xué)習其他崗位的業(yè)務(wù),對公司的整體流程有一個(gè)全面系統的熟悉。按時(shí)完成公司領(lǐng)導分配的任務(wù),替領(lǐng)導分憂(yōu)解愁,做領(lǐng)導的好助手。關(guān)心同事,尊敬領(lǐng)導。在不斷前進(jìn)的道路上,為公司的無(wú)限發(fā)展而奮斗不息。

證券個(gè)人年終工作總結5

  自20xx年3月以來(lái)我很榮幸來(lái)到泰信科技從事金融事業(yè)部技術(shù)支持中心儲備主任工作,轉眼三個(gè)月的試用期過(guò)去了,在領(lǐng)導的言傳身教、關(guān)心培養下,在同事們的支持幫助、密切配合下,我不斷加強事業(yè)部業(yè)務(wù)學(xué)習,對工作精益求精,較為圓滿(mǎn)地完成了自己所承擔的各項工作任務(wù),個(gè)人職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進(jìn)步,為今后的工作和學(xué)習打下了良好的基礎,現將個(gè)人工作學(xué)習情況總結:

  一、對公司的認識

  從剛到泰信對于金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)比較陌生,到經(jīng)過(guò)三個(gè)月的學(xué)習及領(lǐng)導和同事的指導,使我對公司管理結構和事業(yè)部等有了較為深刻的認識,對自己所在崗位的`工作內容有了大概的了解。公司業(yè)務(wù)范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領(lǐng)域,下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我們金融事業(yè)部技術(shù)支持中心主要對分公司技術(shù)進(jìn)行協(xié)助支持。

  二、工作方面

  入職不久,適逢湖南分公司農行前段聯(lián)網(wǎng)項目中標。湖南分公司因去年才成立不久,技術(shù)力量相對薄弱。我被派過(guò)去做技術(shù)支持,主要負責農行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預算。湖南我們主要是負責常德和湘西兩市的前端改造。通過(guò)一個(gè)月的時(shí)間,我前端網(wǎng)點(diǎn)摸底以及同甲方市分行保衛處領(lǐng)導交流,圓滿(mǎn)完成了常德79個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以及湘西28個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的設計方案及預算,共計900多萬(wàn)。

  4月下旬湖南農行聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到具體實(shí)施階段。我把前期湖北聯(lián)網(wǎng)遇到的問(wèn)題及訊美聯(lián)網(wǎng)軟件商的要求進(jìn)行了收集整理,寫(xiě)了?湖南前端聯(lián)網(wǎng)規范流程?。按此流程指導,順利實(shí)施了常德城區3個(gè)樣板網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)網(wǎng)接入工作。

  金融技術(shù)支持中心除了對下屬分公司技術(shù)支持外還需對中心業(yè)務(wù)拓展的項目進(jìn)行支持,4月上旬,金融事業(yè)部與浙江捷尚合作在整個(gè)金融業(yè)推廣智能分析系統,我負責湖北農行試點(diǎn)安裝調試。經(jīng)過(guò)幾天的測試以及與捷尚技術(shù)員溝通最終完成了農行ATM智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統的試點(diǎn)安裝調試工作。

  三、學(xué)習生活方面

  在工作過(guò)程中,我深深感到加強自身學(xué)習、提高自身素質(zhì)的緊迫性,一是向書(shū)本學(xué)習,堅持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己,端正態(tài)度,改進(jìn)方法,廣泛吸取各種“營(yíng)養”,積極準備二級建造師的考試。二是向周?chē)耐緦W(xué)習,工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度,主動(dòng)向領(lǐng)導、同事們請教,學(xué)習他們任勞任怨、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問(wèn)題的方法;三是向實(shí)踐學(xué)習,把所學(xué)的知識運用于實(shí)際工作中,在實(shí)踐中檢驗所學(xué)知識,查找不足,提高自己,防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。

  三個(gè)月來(lái)我在領(lǐng)導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績(jì),但我深知自己還存在一些缺點(diǎn)和不足,與工作需要和領(lǐng)導要求相比,還有一定差距。一是做事還不夠細心,容易造成一些漏洞。二是工作的預見(jiàn)力和前瞻性還不夠強。三是工作的靈活性還不夠。在今后的工作中,我要努力做到戒驕戒躁,堅定政治信念,加強理論學(xué)習,積累經(jīng)驗教訓,不斷調整自己的思維方式和工作方法,在實(shí)踐中磨練自己,成為單位需要的優(yōu)秀人才。

證券個(gè)人年終工作總結6

  我叫xxx,于20xx年7月15日進(jìn)入公司,根據公司的安排,目前擔任投資經(jīng)理一職,負責投資咨詢(xún)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)支持工作。自進(jìn)公司以來(lái),本人努力學(xué)習證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識,加強客戶(hù)服務(wù)技能提升,工作認真且具有較強的責任心和進(jìn)取心,勤勉不懈,極富工作熱情;性格開(kāi)朗,樂(lè )于與他人溝通,具有良好和熟練的溝通技巧,已經(jīng)順利的完成xx年的財富簽約工作,和公司同事之間能夠通力合作,關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事?tīng)I銷(xiāo)支持方面不遺余力,配合各部門(mén)負責人成功地完成了多期周末投資者報告會(huì ),也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢(xún)服務(wù),取得了不錯的反響。

  自7月份入司以來(lái),得到了部門(mén)經(jīng)理xxx老師,同事xxx兩位老師的大力支持,他們的無(wú)私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實(shí)的基礎,從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來(lái)看,任何事情的成功都需要密切的配合,對于轉正后的工作,我個(gè)人認為需要從以下幾個(gè)角度來(lái)進(jìn)行。

  一、繼續加強同新渠道營(yíng)銷(xiāo)團隊的配合

  有選擇、有針對性、有目的的'加強與保險的配合,自xx年開(kāi)始,證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭加劇,券商之間客戶(hù)挖角、傭金大戰不斷,有鑒于此,個(gè)人認為在維護好傳統渠道的同時(shí),新渠道是我們的一大制勝法寶,從全行業(yè)的發(fā)展來(lái)看,綜合金融是大勢所趨,平安很有幸走在了時(shí)代的前列,因此,我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢,形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。

  二、加強新業(yè)務(wù)的學(xué)習與應用

  證券行業(yè)是一個(gè)變化無(wú)常,新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè),xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種,但從券商的開(kāi)展情況來(lái)看,發(fā)展并不如人意,所以,我們如果取得了這兩個(gè)產(chǎn)品的勝利,無(wú)疑取得了新一輪競爭的制高點(diǎn)。在這一方面,作為投資顧問(wèn),我們需要從知識儲備與客戶(hù)培訓方面下手,培養客戶(hù)的使用習慣,增加客戶(hù)的忠誠度,為公司提供新的利潤增長(cháng)點(diǎn),形成差異化競爭。

  三、服務(wù)存量客戶(hù),提升服務(wù)技能

  營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年,存量客戶(hù)相對較多,結合前期服務(wù)情況來(lái)看,安逸理財的服務(wù)主要體現在新開(kāi)客戶(hù)上,對于存量客戶(hù)的服務(wù)則相對較少,因此,明年開(kāi)始,建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持,進(jìn)而對存量客戶(hù)提升服務(wù)質(zhì)量,爭取簽約更多的安逸理財客戶(hù),培養客戶(hù)的忠誠度,一則可以防止客戶(hù)流失,同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也會(huì )有一定的優(yōu)勢。

  四、增進(jìn)業(yè)務(wù)知識,提升服務(wù)技能

  證券行業(yè)日新月異,xx年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì )推出,融資融券轉常態(tài)、轉融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等,要想在競爭中立于不敗之地,只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學(xué)習,提升自己的業(yè)務(wù)技能,同時(shí)加強對營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓,對存量客戶(hù)里面凈值較高,同時(shí)交易較活躍的客戶(hù)進(jìn)行指導,培養客戶(hù)對新產(chǎn)品的交易熟悉度。

  新的一年即將展開(kāi),競爭還將延續,但機會(huì )卻相對有限,個(gè)人認為只有和諧的團隊,專(zhuān)業(yè)的技能,熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地,非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺,我將珍惜這次機會(huì ),為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏(yíng)而努力。

證券個(gè)人年終工作總結7

  一年緊張而又忙碌的工作結束了,回想這一年的工作,自己有很多的進(jìn)步和不足。在我們的領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下,在我自己的堅持不懈下,在自己的努力下,最終完成了上級分配的任務(wù)。當熱,我知道自己存在著(zhù)很多的缺點(diǎn),存在著(zhù)好多的不完美,但我堅信,在新的一年里,我會(huì )盡全力改正自己的不足,努力發(fā)揮自己的優(yōu)點(diǎn),給公司帶來(lái)更多的效益和利益�,F做總結:

  一、崗位工作取得的成績(jì):

  1、資金方面:作為一個(gè)企業(yè),資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,20xx年我每月月末會(huì )與出納人員及時(shí)、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來(lái)進(jìn)行對賬、盤(pán)點(diǎn),并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實(shí)相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。

  2、供應鏈方面:作為一個(gè)總賬會(huì )計,我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關(guān)帳結賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤(pán)點(diǎn)數據并參與盤(pán)點(diǎn)、審核盤(pán)盈盤(pán)虧單據及寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告,為公司商品管理工作盡到了一個(gè)作為財務(wù)人員的職責。

  3、應收應付系統方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬,及時(shí)核銷(xiāo)客戶(hù)應收款、供應商應付款;及時(shí)處理商務(wù)部門(mén)及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時(shí),給商務(wù)方面在對客戶(hù)和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過(guò)我的工作有了很大改善,為公司各層級數據需求者提供了及時(shí)、完整、準確的數據支持。每月底及時(shí)進(jìn)行了關(guān)、結賬工作,仔細調整業(yè)務(wù)環(huán)節中出現的數據不符合系統的情況,從未因供應鏈關(guān)結賬的問(wèn)題影響下月的業(yè)務(wù)開(kāi)單。

  4、固定資產(chǎn)系統及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片,月底對資產(chǎn)項目核對關(guān)結賬。

  5、總賬賬務(wù)方面:我堅持每天及時(shí)從出納處取得各項單據,及時(shí)分類(lèi)歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無(wú)誤;并增加了原來(lái)未做現金流量項目;在月末及時(shí)進(jìn)行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符,通過(guò)每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比,核銷(xiāo)了應收款、應付款的重復項,保證了資產(chǎn)負債表項目數據的真實(shí)合理,為數據分析奠定了扎實(shí)的基礎;及時(shí)處理財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監OA郵件關(guān)于各種賬務(wù)調整、數據清理的`工作;能及時(shí)每月對PxxF工廠(chǎng)、CxxT采購、銷(xiāo)售、一般往來(lái)賬務(wù)及時(shí)進(jìn)行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問(wèn)的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問(wèn)題所在、及時(shí)解決,保證雙方往來(lái)賬務(wù)清晰、數據準確。

  6、其他會(huì )計事項:我能按照財務(wù)部規章制度、領(lǐng)導要求,處理相關(guān)財務(wù)事宜,提供需要的數據信息及賬表及其他事務(wù);對于其他部門(mén)和人員通過(guò)系統查詢(xún)關(guān)事項,能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數據不外泄不傳播。

  二、工作中存在的各種問(wèn)題及修正:

  1、在憑證制作過(guò)程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時(shí)候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類(lèi)準確、數據準確。

  2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環(huán)節數據狀況、關(guān)聯(lián)信息,發(fā)現及處理系統中出現的有必要處理的事項,使財務(wù)帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。

  三、20xx年工作打算及展望:

  新的一年,工作也是一個(gè)全新的開(kāi)始,理應對人生對工作有個(gè)新展望,在嶄新的下一年我要:

  1、20xx年建立新財務(wù)帳套,全面準備、核對、處理數據,在1月底完成帳套各個(gè)模塊數據錄入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門(mén)全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領(lǐng)導安排布置的各項財務(wù)工作。

  3、積極參與各種培訓及學(xué)習,不斷充實(shí)、更新知識,提升職業(yè)勞動(dòng)技能。

證券個(gè)人年終工作總結8

  xx年對于我來(lái)說(shuō),應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。

  這一年來(lái),幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟危機的影響,很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度,需要調整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節前后,宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住,要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作。

  在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比,建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司,盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種,對于保守的客戶(hù),也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤(pán)上漲的幅度,收益較為穩妥,這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數據,反復研究,又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結論的理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通,交流彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中。

  “創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續,公司是下達了任務(wù)指標的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施,而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料,特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動(dòng),聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資,因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù);第四季度,市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈,大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作,并們有及時(shí)地調整倉位,一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大,建議客戶(hù)要控制好倉位,保留較大比例的帳戶(hù)資金,等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料,分析對比,思考總結和交流溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?

  也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗,督促自己去學(xué)習更多的知識,了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應更多不同變化的能力。

  通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

  謙虛:只有保持謙虛的態(tài)度,才能讓自己學(xué)習到更多的東西,使自己的知識和意念�!靶隆�。

  嚴謹:對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析,對不同客戶(hù)也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。

  圓通:面對公司任務(wù)和客戶(hù)利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏(yíng)”的。

  誠懇:無(wú)論如何,只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想,站在客戶(hù)的'角度,作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。

  長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的.態(tài)度在工作,也正因為如此,與很多客戶(hù)成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習,較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用,被客戶(hù)非常認可和贊同,使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴(lài),因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!

證券個(gè)人年終工作總結9

  XX年已經(jīng)過(guò)去,回首過(guò)去,XX是堅持的一年,所有的一切都已經(jīng)過(guò)去,唯有堅持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變,堅持行業(yè)、堅持營(yíng)銷(xiāo)、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。

  一直以來(lái),電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)都是我所堅持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營(yíng)業(yè)部了,唯有我們團隊還在青春坊奮斗,經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天,那時(shí)的環(huán)境雖然非�?炭�,但是沒(méi)有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話(huà)收集潛在客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)到約見(jiàn)客戶(hù),我們有計劃的做到我們該做的,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣電話(huà)營(yíng)銷(xiāo),確實(shí)在艱苦的條件下,堅持下來(lái)的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實(shí)現心中的目標,隨著(zhù)3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,不會(huì )在冷了,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著(zhù)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的設立,我從此有了更多的時(shí)間,那時(shí)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)我放下了,新組建的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)經(jīng)歷著(zhù)半年多的磨合,雖然成績(jì)不盡如人意,但是確實(shí)規模大了,團隊的兩名成員成為電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的小組長(cháng),也得到了一定的鍛煉。

  自從電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)團隊管理抽出以來(lái),也面臨著(zhù)自己的重新定位,那時(shí)對我來(lái)說(shuō),也是充滿(mǎn)模糊,通過(guò)和領(lǐng)導的溝通,我開(kāi)始籌劃更多的事情:銀行合作、社區合作、杭圖活動(dòng)、團隊內部管理等等,當開(kāi)始考慮團隊的未來(lái)發(fā)展的時(shí)刻,銀行一直是我們團隊最大的弱項,因為這三年,銀行渠道基本上都沒(méi)有爭取過(guò),放棄的更多,在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區域經(jīng)理分享的時(shí)候,他們怎么也不敢相信這樣的團隊會(huì )有什么成績(jì),從此我開(kāi)始重視銀行渠道,第一個(gè)開(kāi)始重視的是農行秋濤路支行,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理最好,但是過(guò)去的三年對他們的貢獻基本上沒(méi)有,第一次拜訪(fǎng)錢(qián)行長(cháng)的時(shí)候,我沒(méi)有提任何要求,首先滿(mǎn)足他們的三方任務(wù)要求,那一次合作以后,銀行對我們才開(kāi)始重視,關(guān)系更深一步。

  此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道,最終開(kāi)發(fā)出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道,另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開(kāi)始接觸,溝通合作的事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,年終必須完成。

  離這個(gè)目標最后還是沒(méi)有完成,但是在年末的基金銷(xiāo)售過(guò)程中,銀行一直以來(lái)都是我們的弱項,但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯的,通過(guò)這次資源的互換合作,讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo),和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會(huì ),達到了我們的期望目標,雖然結果并不是很好,但是打開(kāi)了局面,對于后期的合作大家都充滿(mǎn)希望和期待,無(wú)論是銀行領(lǐng)導還是高爾夫的領(lǐng)導都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團隊可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯的銀行總共有四家:農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。

  從團隊的內部管理來(lái)說(shuō),年初我們一直堅持的早早會(huì )持續了下來(lái),并經(jīng)過(guò)改革創(chuàng )新之后得到了所有人的認可,參與積極性大幅提高,早會(huì )內容包括消息解讀、大盤(pán)分析、業(yè)績(jì)速遞、經(jīng)驗分享和口號,通過(guò)消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達的能力,通過(guò)不斷的強化,出去就能夠和客戶(hù)進(jìn)行溝通,當天氣冷下來(lái)了,經(jīng)常有人遲到,通過(guò)一定的懲罰,主要是通過(guò)罰一本書(shū)的方式,告訴這是不對的,故意經(jīng)常遲到的現象得到控制,一大批人能夠做到準時(shí)到,養成了好的習慣;另外團隊原來(lái)會(huì )議較多,經(jīng)過(guò)改革以后,團隊僅留下了周例會(huì ),平時(shí)小組不開(kāi)會(huì ),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團隊所有成員的情況,并且了解自己在團隊中扮演的角色,周例會(huì )結束后會(huì )安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗,對新人的啟發(fā)較大,對演講者更是一種學(xué)習提升的機會(huì )。

  因為周例會(huì )都是安排在團隊長(cháng)會(huì )議結束后,經(jīng)常一開(kāi)就到晚上六七點(diǎn)鐘,因為事先溝通過(guò),周一的例會(huì )是沒(méi)有時(shí)間限制的,所有的事情結束后就結束,周而復始的堅持,每個(gè)人都知道了周一要開(kāi)會(huì ),甚至有時(shí)候我們開(kāi)會(huì )到5點(diǎn),看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì )以外,每個(gè)月也會(huì )安排一次月度例會(huì ),對團隊表現卓越的進(jìn)行獎勵,雖然這種獎勵并沒(méi)有多少錢(qián),但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團隊的一種認可,種種規矩定下來(lái)后,自己也不會(huì )太累,乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人,都能夠控制。

  通過(guò)每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來(lái),感情也逐步變深,這也許就是團隊的凝聚力。

  在團隊的活動(dòng)方面,一個(gè)有戰斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動(dòng),這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我,團隊每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng),像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等,緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力,再忙也要懂得適當的調整和休息,因為4月份我們取得了突出的成績(jì),在6月份我們安排了和安吉營(yíng)業(yè)部集體漂流,那是一次非常愉快的經(jīng)歷,雖然花了不少銀子,這樣的活動(dòng)大家集體參加,感覺(jué)非常好,美好的東西總是讓人懷念,以后每年也需要這樣一兩次的`戶(hù)外活動(dòng)。

  在人員引進(jìn)方面,年初團隊自身做了一次招聘,總共當時(shí)有8個(gè)人參加培訓,最終簽約的有5個(gè),留存率還是比較高的,當時(shí)團隊簽約的有十多個(gè),實(shí)習的有四五個(gè),一起將近20人,從4月以后,團隊基本上暫停了招聘,主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,一直持續到11月,行情一直低迷,團隊出現人員流失,當然我一直堅信,離開(kāi)都是有理由的,但是作為把大家帶進(jìn)來(lái)的,沒(méi)有讓大家賺到錢(qián),我是有責任的,團隊最多人數達到22人,在八九月份,那是考驗最大的時(shí)候,那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn),從開(kāi)始有人提出離職的時(shí)候,我想作為一個(gè)團隊沒(méi)有招聘長(cháng)期的生存會(huì )成為問(wèn)題,有進(jìn)有出,這才是一個(gè)健康的營(yíng)銷(xiāo)團隊,20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。

  對于自身的發(fā)展來(lái)說(shuō),XX年更多的偏向了團隊管理,個(gè)人的業(yè)績(jì)并不好,曾經(jīng)記得XX年初給自己定下了5000萬(wàn)的客戶(hù)資產(chǎn),最終在XX年初達到了,在XX年12月31日,看客戶(hù)的資產(chǎn)損失將近1/3,到下半年基本上暫停了個(gè)人的開(kāi)發(fā),我也不知道是不是給自己找理由,但是每個(gè)月的業(yè)績(jì)確實(shí)很不理想,雖然營(yíng)業(yè)部對我沒(méi)有考核,但是作為一名證券從業(yè)人員,誰(shuí)都知道沒(méi)用客戶(hù)真的很難生存,不僅在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面放松了很多,同時(shí)客戶(hù)服務(wù)也缺乏持續性,只是對部分關(guān)系較好的客戶(hù)聯(lián)絡(luò )較多,大量的客戶(hù)已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,客戶(hù)關(guān)系也沒(méi)用以往那么用心,因為對客戶(hù)沒(méi)有以往那么關(guān)心,轉介紹的數量大大減少,堅持該堅持的,這也許是今年最大的不足。

  如果說(shuō)XX年還有什么遺憾,應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,辛辛苦苦的一整年,沒(méi)有賺到錢(qián),沒(méi)有過(guò)上有品質(zhì)的生活,年底了,回家甚至囊中羞澀,但是我堅信我們的付出會(huì )有回報,所有的遺憾,只要還在堅持,我們的20xx,不要像去年這樣狼狽,一定要實(shí)現我們的財務(wù)自由。

證券個(gè)人年終工作總結10

  進(jìn)入xx證券已有x年了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現在:

  一、對證券行業(yè)有了初步了解

  進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而xx銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。

  二、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

  在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng),為其提供全方位、多角度的服務(wù),使xx服務(wù)真正的深入人心。

  三、工作的責任心和事業(yè)心加強了

  對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認真對待,盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快。

  在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習。

  2、在與客戶(hù)關(guān)系維護中,溝通方式還要逐步加強。

  3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。

  進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前x個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

  1、發(fā)傳單

  進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì )提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會(huì )有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點(diǎn)已有x年了,業(yè)績(jì)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,但xx銀行和xx很好的'合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )

  拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們xx來(lái)開(kāi)戶(hù),另外,對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。

  現在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀(guān)望的人占多數,同行間競爭也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習,豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識,為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己努力來(lái)做。

證券個(gè)人年終工作總結11

  20xx年已經(jīng)過(guò)去,回首過(guò)去,xxxx是堅持的一年,所有的一切都已經(jīng)過(guò)去,唯有堅持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變,堅持行業(yè)、堅持營(yíng)銷(xiāo)、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。

  一直以來(lái),電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)都是我所堅持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到xxxx路營(yíng)業(yè)部了,唯有我們團隊還在青春坊奮斗,經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天,那時(shí)的環(huán)境雖然非�?炭�,但是沒(méi)有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話(huà)收集潛在客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)到約見(jiàn)客戶(hù),我們有計劃的做到我們該做的,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣電話(huà)營(yíng)銷(xiāo),確實(shí)在艱苦的條件下,堅持下來(lái)的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實(shí)現心中的目標,隨著(zhù)3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓,不會(huì )在冷了,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著(zhù)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的設立,我從此有了更多的時(shí)間,那時(shí)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)我放下了,新組建的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)經(jīng)歷著(zhù)半年多的磨合,雖然成績(jì)不盡如人意,但是確實(shí)規模大了,團隊的兩名成員成為電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的小組長(cháng),也得到了一定的鍛煉。

  自從電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)團隊管理抽出以來(lái),也面臨著(zhù)自己的重新定位,那時(shí)對我來(lái)說(shuō),也是充滿(mǎn)模糊,通過(guò)和領(lǐng)導的溝通,我開(kāi)始籌劃更多的事情:銀行合作、社區合作、杭圖活動(dòng)、團隊內部管理等等,當開(kāi)始考慮團隊的未來(lái)發(fā)展的時(shí)刻,銀行一直是我們團隊的弱項,因為這三年,銀行渠道基本上都沒(méi)有爭取過(guò),放棄的更多,在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區域經(jīng)理分享的時(shí)候,他們怎么也不敢相信這樣的團隊會(huì )有什么成績(jì),從此我開(kāi)始重視銀行渠道,第一個(gè)開(kāi)始重視的是農行秋濤路支行,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理,但是過(guò)去的三年對他們的貢獻基本上沒(méi)有,第一次拜訪(fǎng)錢(qián)行長(cháng)的時(shí)候,我沒(méi)有提任何要求,首先滿(mǎn)足他們的三方任務(wù)要求,那一次合作以后,銀行對我們才開(kāi)始重視,關(guān)系更深一步。

  此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道,最終開(kāi)發(fā)出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道,另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開(kāi)始接觸,溝通合作的事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,年終必須完成。

  離這個(gè)目標最后還是沒(méi)有完成,但是在年末的.基金銷(xiāo)售過(guò)程中,銀行一直以來(lái)都是我們的弱項,但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯的,通過(guò)這次資源的互換合作,讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo),和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會(huì ),達到了我們的期望目標,雖然結果并不是很好,但是打開(kāi)了局面,對于后期的合作大家都充滿(mǎn)希望和期待,無(wú)論是銀行領(lǐng)導還是高爾夫的領(lǐng)導都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團隊可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯的銀行總共有四家:農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。

  從團隊的內部管理來(lái)說(shuō),年初我們一直堅持的早早會(huì )持續了下來(lái),并經(jīng)過(guò)改革創(chuàng )新之后得到了所有人的認可,參與積極性大幅提高,早會(huì )內容包括消息解讀、大盤(pán)分析、業(yè)績(jì)速遞、經(jīng)驗分享和口號,通過(guò)消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達的能力,通過(guò)不斷的強化,出去就能夠和客戶(hù)進(jìn)行溝通,當天氣冷下來(lái)了,經(jīng)常有人遲到,通過(guò)一定的懲罰,主要是通過(guò)罰一本書(shū)的方式,告訴這是不對的,故意經(jīng)常遲到的現象得到控制,一大批人能夠做到準時(shí)到,養成了好的習慣;另外團隊原來(lái)會(huì )議較多,經(jīng)過(guò)改革以后,團隊僅留下了周例會(huì ),平時(shí)小組不開(kāi)會(huì ),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團隊所有成員的情況,并且了解自己在團隊中扮演的角色,周例會(huì )結束后會(huì )安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗,對新人的啟發(fā)較大,對演講者更是一種學(xué)習提升的機會(huì )。

  因為周例會(huì )都是安排在團隊長(cháng)會(huì )議結束后,經(jīng)常一開(kāi)就到晚上六七點(diǎn)鐘,因為事先溝通過(guò),周一的例會(huì )是沒(méi)有時(shí)間限制的,所有的事情結束后就結束,周而復始的堅持,每個(gè)人都知道了周一要開(kāi)會(huì ),甚至有時(shí)候我們開(kāi)會(huì )到5點(diǎn),看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì )以外,每個(gè)月也會(huì )安排一次月度例會(huì ),對團隊表現卓越的進(jìn)行獎勵,雖然這種獎勵并沒(méi)有多少錢(qián),但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團隊的一種認可,種種規矩定下來(lái)后,自己也不會(huì )太累,乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人,都能夠控制。

  通過(guò)每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來(lái),感情也逐步變深,這也許就是團隊的凝聚力。

證券個(gè)人年終工作總結12

  進(jìn)入xx證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現在:

  1、對證券行業(yè)有了初步了解。進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。

  2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高。在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng),為其提供全方位、多角度的服務(wù),使信達服務(wù)真正的'深入人心。

  3、工作的責任心和事業(yè)心加強了。對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認真對待,盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。

  在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習。

  2、在與客戶(hù)關(guān)系維護中,溝通方式還要逐步加強。

  3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。

  進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

  1、發(fā)傳單。進(jìn)入信達證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì )提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會(huì )有效果的。

  2、有效利用銀行資源。在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,業(yè)績(jì)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象,所以我一直在努力的'去做。

  3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )。拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們信達來(lái)開(kāi)戶(hù),另外,對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。

  現在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀(guān)望的人占多數,同行間競爭也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習,豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識,為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己努力來(lái)做。

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