證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃(匯編10篇)
日子如同白駒過(guò)隙，很快就要開(kāi)展新的工作了，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始制定一個(gè)計劃。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃1
一、增大宣傳力度，加強銀證合作。
__營(yíng)業(yè)部準備和縣內各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統一印制的宣傳冊，并且本著(zhù)與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎，推出股民開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。
二、加強股民教育，提供投資咨詢(xún)。
__營(yíng)業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤(pán)，根據股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶(hù)贈送了__投資分析軟件。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性。
三、重新細分與定位目標市場(chǎng)。
針對不同的客戶(hù)群體，通過(guò)提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿(mǎn)足不同客戶(hù)群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現場(chǎng)客戶(hù)，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
四、繼續完善日常工作
提升對存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎的情況下，加大力量擴展業(yè)務(wù)，努力多吸收機構客戶(hù)，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅持客戶(hù)為本的宗旨，科學(xué)設計服務(wù)工作流程，給客戶(hù)提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境。
加強員工的'業(yè)務(wù)培訓，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養，建立一支高效團結的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識，做到針對不同客戶(hù)提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開(kāi)源節流、增收節支”。
明年，__營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶(hù)的同時(shí)，不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶(hù)，以增加各項利潤指標。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標，降低經(jīng)營(yíng)成本。
七、加強投資咨詢(xún)力量。
新的券商之間的競爭，還體現在研發(fā)方面的競爭。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況，加強員工隊伍的培養，在團隊合作的基礎上逐步改變投資咨詢(xún)薄弱的局面。采用多種現代通訊方式，加強和客戶(hù)的溝通與聯(lián)系，開(kāi)展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報告推薦，等等，使營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之，__營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺階，為公司樹(shù)立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年，我們充滿(mǎn)信心。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃2
第一章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的工作計劃和目標
第一條 為了加強對營(yíng)銷(xiāo)團隊的日常管理，指導營(yíng)銷(xiāo)團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營(yíng)銷(xiāo)團隊，特制訂本指引。
第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實(shí)施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執行。
第三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據當地市場(chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時(shí)列明一年內的工作計劃與目標開(kāi)戶(hù)數。
第四條 渠道管理部負責對各營(yíng)銷(xiāo)團隊營(yíng)銷(xiāo)方案等文件
進(jìn)行指導和審核。營(yíng)銷(xiāo)團隊的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì )簽審核后方可執行。報批流程：營(yíng)業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì )簽的部門(mén))→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì )簽意見(jiàn)，流程結束。
第五條 營(yíng)銷(xiāo)團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應
把工作分解給區域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，根據業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足。
(一)客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。
(二) 營(yíng)銷(xiāo)團隊內部成員之間應有明確的分工，在開(kāi)展
業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結合。
(三) 根據工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計劃，
逐一落實(shí)工作目標。
(四)客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調整、調動(dòng)應服從營(yíng)銷(xiāo)團隊的統一安排。
第六條 營(yíng)銷(xiāo)團隊要定期撰寫(xiě)月度、半年、年度業(yè)務(wù)分
析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的考勤制度
第七條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管
理，并協(xié)調好組員之間的合作關(guān)系�？蛻�(hù)經(jīng)理必須服從本團隊負責人的統一領(lǐng)導和管理。
第八條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須執行嚴格的考勤制度，專(zhuān)人記錄
每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關(guān)規定比照執行。具體內容如下：
(一)客戶(hù)經(jīng)理必須準時(shí)上下班，不遲到、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。
(二)客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。
(三)客戶(hù)經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應該向團隊負責人員說(shuō)明，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》(見(jiàn)附件)，詳細列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法，交負責人員，負責人員應在事后進(jìn)行抽查或全查。
(四)團隊負責人應對轄區內的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負責人了解人員動(dòng)態(tài)。
(五)客戶(hù)經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。
第三章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的會(huì )議制度
第九條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須制定嚴格的例會(huì )制度，團隊負責
人必須每周召集一次工作例會(huì )，每月一次月度總結例會(huì )。例會(huì )主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現的問(wèn)題，交流競爭對手的情況，及時(shí)對工作方法進(jìn)行調整。
第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團隊必須每日召開(kāi)晨會(huì )，晨會(huì )內
容包括：
(一)通報當日市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢;
(二)由團隊負責人對公司的最新精神進(jìn)行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù);
(三)團隊工作進(jìn)度匯報;
(四)學(xué)習營(yíng)銷(xiāo)案例，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì );
(五)激勵團隊士氣等。
第四章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的實(shí)物管理
第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公
設備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。
第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負責所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。
第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應設專(zhuān)人負責實(shí)物管理的`具體工作，制訂《實(shí)物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續。
第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相
關(guān)責任人承擔。
第五章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的業(yè)務(wù)統計與考核
第十五條 客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統計：
(一)營(yíng)業(yè)部每月根據crm系統中的數據及客戶(hù)經(jīng)理薪
酬標準計算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數據，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財務(wù)部復核。
(二)營(yíng)業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數據后，應核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會(huì )計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據，同時(shí)報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。
第十六條 營(yíng)業(yè)部負責對營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的考核工作。
考核分工作職責考核和業(yè)績(jì)考核兩部分。工作職責考核主要對客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標準的執行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jì)考核主要對其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數量、所轄客戶(hù)創(chuàng )造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。
第十七條 考核按月、季、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jì)考核
每月進(jìn)行一次，決定當月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數額;每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶(hù)經(jīng)理級別的升降;年終對客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評，調整客戶(hù)經(jīng)理的級別。
第六章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的檔案管理與使用
第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客
戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單據、各類(lèi)統計報表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同。
第十九條 營(yíng)業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期
限一年)，與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條 對于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應指定專(zhuān)
人負責檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案(包括應聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復印件、學(xué)歷證書(shū)復印件、擔保書(shū)、擔保人身份證復印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、合同期內的各期考核情況和獎懲文件等)，所有檔案應妥善保管。
第二十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)
銷(xiāo)客戶(hù)明細、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對《xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單》等單據進(jìn)行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。
第二十二條 營(yíng)銷(xiāo)團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展
數據及分析說(shuō)明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條 對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓、考查結束后，
由營(yíng)業(yè)部根據擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現和考核情況，對其進(jìn)行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續。對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。
第二十四條 為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應建立《員工培訓
檔案》，并采用電子化管理�！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓項目完成后填寫(xiě)，記錄員工參加培訓的時(shí)間、內容、考核結果等有關(guān)信息，以作為公司培訓管理、員工績(jì)效考核和干部任免的依據。
第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的
各類(lèi)資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。
第七章 附則
第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃3
20xx年即將過(guò)去，在這年末之際我加入了XX證券，目前自己的工作做得不是很好，沒(méi)有什么業(yè)績(jì)，即將到來(lái)的XX年會(huì )努力做好自己的工作，呈現一個(gè)嶄新的面貌，現把XX年的`工作計劃如下，以此督促自己。
一：日常工作
1。營(yíng)業(yè)部任務(wù)
作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認真學(xué)習營(yíng)業(yè)務(wù)統一安排的各項內部培訓學(xué)習事項，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng )新業(yè)務(wù)指標，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做責任感的理財專(zhuān)家！
2。團隊任務(wù)
團隊是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷(xiāo)人員，我們要按照團隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶(hù)群。聽(tīng)取團隊經(jīng)理的調度，具體執行分攤下來(lái)的業(yè)務(wù)指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。
二：業(yè)績(jì)目標
1。開(kāi)戶(hù)數
上半年開(kāi)戶(hù)數達到30戶(hù)，其中有效戶(hù)達到20戶(hù)以上。下半年開(kāi)戶(hù)數達到30戶(hù)，其中有效戶(hù)在20以上。力爭全年開(kāi)戶(hù)數在80左后，有效戶(hù)達到50。
2。托管資產(chǎn)
托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標。
20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬(wàn)以上，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬(wàn)。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃4
第一條 為了加強對營(yíng)銷(xiāo)團隊的日常管理，指導營(yíng)銷(xiāo)團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營(yíng)銷(xiāo)團隊，特制訂本指引。
第一章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的工作計劃和目標
第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實(shí)施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執行。
第三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據當地市場(chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時(shí)列明一年內的工作計劃與目標開(kāi)戶(hù)數。
第四條 渠道管理部負責對各營(yíng)銷(xiāo)團隊營(yíng)銷(xiāo)方案等文件進(jìn)行指導和審核。營(yíng)銷(xiāo)團隊的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì )簽審核后方可執行。報批流程：營(yíng)業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì )簽的部門(mén))→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì )簽意見(jiàn)，流程結束。
第五條 營(yíng)銷(xiāo)團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應把工作分解給區域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，根據業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足。
(一)客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。
(二) 營(yíng)銷(xiāo)團隊內部成員之間應有明確的分工，在開(kāi)展
業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結合。
(三) 根據工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計劃，
逐一落實(shí)工作目標。
(四)客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調整、調動(dòng)應服從營(yíng)銷(xiāo)團隊的統一安排。
第六條 營(yíng)銷(xiāo)團隊要定期撰寫(xiě)月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的考勤制度
第七條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管理，并協(xié)調好組員之間的合作關(guān)系�？蛻�(hù)經(jīng)理必須服從本團隊負責人的統一領(lǐng)導和管理。
第八條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須執行嚴格的考勤制度，專(zhuān)人記錄每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關(guān)規定比照執行。具體內容如下：
(一)客戶(hù)經(jīng)理必須準時(shí)上下班，不遲到、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。
(二)客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。
(三)客戶(hù)經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應該向團隊負責人員說(shuō)明，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》(見(jiàn)附件)，詳細列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法，交負責人員，負責人員應在事后進(jìn)行抽查或全查。
(四)團隊負責人應對轄區內的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負責人了解人員動(dòng)態(tài)。
(五)客戶(hù)經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。
第三章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的會(huì )議制度
第九條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須制定嚴格的例會(huì )制度，團隊負責人必須每周召集一次工作例會(huì )，每月一次月度總結例會(huì )。例會(huì )主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現的問(wèn)題，交流競爭對手的情況，及時(shí)對工作方法進(jìn)行調整。
第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團隊必須每日召開(kāi)晨會(huì )，晨會(huì )內容包括：
(一)通報當日市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢;
(二)由團隊負責人對公司的最新精神進(jìn)行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù);
(三)團隊工作進(jìn)度匯報;
(四)學(xué)習營(yíng)銷(xiāo)案例，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì );
(五)激勵團隊士氣等。
第四章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的實(shí)物管理
第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。
第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負責所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。
第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應設專(zhuān)人負責實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續。
第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責任人承擔。
第五章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的業(yè)務(wù)統計與考核
第十五條 客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統計：
(一)營(yíng)業(yè)部每月根據crm系統中的數據及客戶(hù)經(jīng)理薪酬標準計算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數據，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財務(wù)部復核。
(二)營(yíng)業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數據后，應核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會(huì )計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據，同時(shí)報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。
第十六條 營(yíng)業(yè)部負責對營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的考核工作。
考核分工作職責考核和業(yè)績(jì)考核兩部分。工作職責考核主要對客戶(hù)經(jīng)理日常工作的`執行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標準的執行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jì)考核主要對其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數量、所轄客戶(hù)創(chuàng )造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。
第十七條 考核按月、季、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jì)考核每月進(jìn)行一次，決定當月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數額;每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶(hù)經(jīng)理級別的升降;年終對客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評，調整客戶(hù)經(jīng)理的級別。
第六章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的檔案管理與使用
第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單據、各類(lèi)統計報表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同。
第十九條 營(yíng)業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期
限一年)，與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條 對于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應指定專(zhuān)人負責檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案(包括應聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復印件、學(xué)歷證書(shū)復印件、擔保書(shū)、擔保人身份證復印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、合同期內的各期考核情況和獎懲文件等)，所有檔案應妥善保管。
第二十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)
銷(xiāo)客戶(hù)明細、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對《xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單》等單據進(jìn)行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。
第二十二條 營(yíng)銷(xiāo)團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展數據及分析說(shuō)明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條 對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓、考查結束后，由營(yíng)業(yè)部根據擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現和考核情況，對其進(jìn)行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續。對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。
第二十四條 為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理�！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓項目完成后填寫(xiě)，記錄員工參加培訓的時(shí)間、內容、考核結果等有關(guān)信息，以作為公司培訓管理、員工績(jì)效考核和干部任免的依據。
第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類(lèi)資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。
第七章 附則
第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃5
以下是我對明年工作的計劃和一些規劃
1.學(xué)習業(yè)務(wù)知識及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅持每天看書(shū)，看新聞，了解股票相關(guān)的知識，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷(xiāo)模式。
2.對于業(yè)務(wù)創(chuàng )新和服務(wù)創(chuàng )新的'工作：要堅持每天給客戶(hù)打電話(huà)溝通，了解客戶(hù)做股票的情況，與客戶(hù)溝通，讓客戶(hù)相信自己，與自己成為朋友，幫客戶(hù)解決問(wèn)題
3.工作中遇到的問(wèn)題及解決方式：工作中遇到問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向上級部門(mén)匯報，經(jīng)上級部門(mén)同意后再解決，不得通過(guò)自己的方式解決問(wèn)題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通，在部門(mén)會(huì )上多注意大家提出的問(wèn)題，有則改之無(wú)則加勉。
4.工作中的不足之處：增加自己的專(zhuān)業(yè)知識，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營(yíng)銷(xiāo)的知識。多引導客戶(hù)辦理我們的錦龍產(chǎn)品。
5.對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶(hù)，完成公司交給的各項任務(wù)。早日做一名合格的客戶(hù)經(jīng)理。
6在明年的工作中，我的目標是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶(hù)解決問(wèn)題，爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬(wàn)，新增有效戶(hù)50個(gè)。
隨著(zhù)公司不斷擴大，規范，完善，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識需更廣，為此，我將更加勤奮學(xué)習，提高自身各項素質(zhì)和技能，適應公司發(fā)展要求。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃6
市場(chǎng)部為了樹(shù)立品牌形象，建設規模的、高質(zhì)量的營(yíng)銷(xiāo)團隊，開(kāi)拓市場(chǎng)，逐步擴大營(yíng)業(yè)部在當地的影響力，展現營(yíng)銷(xiāo)團隊的潛在活力，開(kāi)拓并鞏固營(yíng)銷(xiāo)渠道，發(fā)展客戶(hù)，創(chuàng )造營(yíng)銷(xiāo)奇跡特制定以下?tīng)I銷(xiāo)方案。
第一部分市場(chǎng)戰略定位
一、市場(chǎng)的范圍
以xx市區為中心，輻射到周邊城鎮，為中高端客戶(hù)提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢(xún)服務(wù)。
二、客戶(hù)服務(wù)方式
1、基礎服務(wù)主要包括：及時(shí)解決現場(chǎng)及非現場(chǎng)客戶(hù)交易過(guò)程中的問(wèn)題;客戶(hù)提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問(wèn)題，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶(hù)溝通，促進(jìn)客戶(hù)能夠及時(shí)和細致了解公司新業(yè)務(wù)種類(lèi)和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶(hù)提供多種交易方式;收集了解客戶(hù)需求，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門(mén)，促進(jìn)完善客戶(hù)服務(wù)內容。
2、親情服務(wù)主要包括：法定節日或特殊節日營(yíng)業(yè)機構管理人員通過(guò)廣播或到客戶(hù)群體中恭賀或者有能力的也可給客戶(hù)舉辦一些活動(dòng);客戶(hù)及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話(huà)、拜訪(fǎng)、送鮮花等形式表示祝賀。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區別也不大，只是一般客戶(hù)通常不進(jìn)行客戶(hù)及家人的特殊問(wèn)候。
3、咨詢(xún)服務(wù)主要包括：根據客戶(hù)需求選擇性的將各類(lèi)研究咨詢(xún)張貼或轉發(fā)客戶(hù);定期提供客戶(hù)持倉個(gè)股分析報告;及時(shí)向客戶(hù)提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據客戶(hù)需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機構的投資策略報告發(fā)送給客戶(hù);通過(guò)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)平臺，對客戶(hù)提供一對一咨詢(xún)服務(wù);客戶(hù)專(zhuān)用電子信箱服務(wù)，為客戶(hù)提供個(gè)股門(mén)診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過(guò)短信提供咨詢(xún)建議;提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù);現場(chǎng)客戶(hù)和非現場(chǎng)客戶(hù)定期溝通。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區別就比較大，一般客戶(hù)只提供基本的咨詢(xún)服務(wù)，接受公共的咨詢(xún)，而重要客戶(hù)和核心客戶(hù)一般都有一一對應的客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)，核心客戶(hù)的個(gè)性化咨詢(xún)服務(wù)比重要客戶(hù)更好。
4、增值服務(wù)主要包括：根據其需要提供各類(lèi)研究報告，包括內部研究成果和外購報告;以短信營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)為信息平臺，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線(xiàn)交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。
提供及時(shí)、全面、權威的財經(jīng)資訊，短信營(yíng)銷(xiāo)信息和客戶(hù)服務(wù)平臺作為補充可提供及時(shí)的公告信息、個(gè)股預警、個(gè)股資訊、成交回報、資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù);根據客戶(hù)需求，編撰投資分析報告，如果客戶(hù)資產(chǎn)量達到相當規模，可根據其需要提供全方位私戶(hù)理財計劃。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區別就更大了，一般客戶(hù)基本不享受增值服務(wù)，重要客戶(hù)享受及時(shí)的服務(wù)，核心客戶(hù)則享受全面及時(shí)的服務(wù)。
第二部分客戶(hù)開(kāi)發(fā)
進(jìn)入居民家中，挖掘潛在的客戶(hù)資源，為他們講解理財知識，宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開(kāi)戶(hù)等投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。
1.執行時(shí)間(xx月中旬——xx月底)
2.主要活動(dòng)對象：xx小區全體居民
3.活動(dòng)地點(diǎn)：xx小區
具體地點(diǎn)：
A區(1—6棟)
B區(1—6棟)
C區(1—6棟)
4.活動(dòng)安排：
4月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的“掃樓”培訓(由世紀證券的專(zhuān)業(yè)培訓講師進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)培訓);xx月xx日已展開(kāi)。
第一次培訓活動(dòng)選出培訓中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊(暫定大一大二學(xué)生相互配合)。
5.具體活動(dòng)時(shí)間：每天17：30——20：00
6.具體人員安排：
附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互配合，每一組選出一位小組長(cháng)。每一棟宿舍由三個(gè)小組負責，每個(gè)小組負責兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶(hù)回訪(fǎng)工作。
7、費用預算：
A、世紀證券提供戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)所必須的宣傳折頁(yè);
B、配備的宋老師的小禮品;
C、其他預算在華民理財工作室制定的規劃書(shū)里面。
第三部分團隊的組建和管理
團隊的組建，通過(guò)與其他證券公司優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理接觸，了解營(yíng)銷(xiāo)員在原來(lái)券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗的證券營(yíng)銷(xiāo)員
1、聯(lián)系部分高校，建立校企實(shí)習培訓基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)員
2、團隊的建設、團隊的管理與執行
制定一個(gè)有利于團隊發(fā)展的'工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件。要盡快樹(shù)立起營(yíng)銷(xiāo)員的業(yè)務(wù)信心，由于營(yíng)銷(xiāo)員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要區域經(jīng)理和他們一起營(yíng)銷(xiāo)、一起開(kāi)戶(hù)這樣不但讓營(yíng)銷(xiāo)掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強了他們開(kāi)展業(yè)務(wù)的信心。
第四部分營(yíng)銷(xiāo)措施
銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)，幾年前，銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)是市場(chǎng)一種創(chuàng )新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地，擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，因當時(shí)的銀證通模式，銀行直接可以開(kāi)立券商資金賬戶(hù)，客戶(hù)可以在銀行進(jìn)行一站式的手續辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠很遠的客戶(hù)，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開(kāi)發(fā)的客戶(hù)質(zhì)量也相對比較好。
為此，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：
1、要建立雙方長(cháng)期合作關(guān)系。
2、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶(hù)，可以通過(guò)銀行工作人員的推薦來(lái)幫本營(yíng)業(yè)部實(shí)現。他們和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系。對他們比較信任。這點(diǎn)要求銀行和本營(yíng)業(yè)部的合作關(guān)系處理好。
3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時(shí)都工有上級對銀行關(guān)系的回訪(fǎng)。
4、在重要節日會(huì )送上些禮品。通常情況下，禮物費用控制在1000元左右。
5、對于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)公關(guān)，需營(yíng)業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點(diǎn)注入一定量的存款，為營(yíng)銷(xiāo)員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃7
20xx昔年已過(guò)，新年伊始，回顧去年一年的工作內容，團隊管理工作有很多的不足。
20xx年新一年新氣象，是充滿(mǎn)激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力，促進(jìn)團隊成員之間的感情，用飽滿(mǎn)的青春士氣，把今年的業(yè)績(jì)做的提升，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營(yíng)銷(xiāo)方案，深入推進(jìn)xx團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性資產(chǎn)量的目標艱巨性。
（一）充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。
去年，我們團隊業(yè)績(jì)量做的離目標太遠，營(yíng)銷(xiāo)計劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團隊在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當中，無(wú)法拿到相應的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶(hù)經(jīng)理，要求過(guò)高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。
導致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團隊配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏(yíng)"營(yíng)銷(xiāo)方案"達成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)計劃的開(kāi)展難度就增加了。充分認識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要管理工作的重要性
（二）充分認識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進(jìn)入了成長(cháng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì )凸顯出來(lái)，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團隊管理。
（三）充分認識招聘成員的重要性。
充分認識招聘成員的重要性。
招聘成員的重要性新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷(xiāo)目標。
充分的認識形勢問(wèn)題和任務(wù)的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。
營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
�。ㄒ唬I(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1、日常管理：
�、俜纸M管理制度：工作中，將團隊分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數落實(shí)到分組，由小組長(cháng)進(jìn)行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過(guò)與小組長(cháng)溝通，更深入的了解到團隊每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。
�、谌粘Ｒ粚σ还芾恚汗ぷ髦�，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導，給予他們鼓勵和支持。
�、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦�，要銷(xiāo)售人員，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區域銷(xiāo)售任務(wù)；
2、努力完成銷(xiāo)售中的各項要求；
3、負責嚴格執行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續流程；
4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報；
5、嚴格遵守公司各項規章制度；
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感；
7、完成領(lǐng)導交辦的'其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個(gè)月15日之前完成當月工作情況，通過(guò)高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團隊管理。
2、會(huì )議管理團隊會(huì )議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節，議是現代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對公司的會(huì )指示精神理解不夠，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩定，就不會(huì )嚴格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣。
�、俟ぷ鲀热荩和ㄟ^(guò)會(huì )議中回顧和總結昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jì)分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復市場(chǎng)肌體，提高工作效率。
�。▋热荩盒略鲑Y產(chǎn)，開(kāi)戶(hù)數，客戶(hù)疑問(wèn)）
�、跁�(huì )議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì )對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調動(dòng)起積極性，致使工作順利完成。
�、蹠�(huì )議文化：會(huì )議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
�。ǘ┤藛T招聘銷(xiāo)售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：
�、倬W(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
�、谌瞬攀袌�(chǎng)招聘：結合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘。
�、坌Ｆ蠛献鳎哼@個(gè)是創(chuàng )新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）
�。ㄈ﹨^域培訓在公司的組織的培訓下，團隊內部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓強化方案。
�、傩聠T工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓（a股，b股開(kāi)，基金，創(chuàng )業(yè)板，機構開(kāi)戶(hù)）
�、阡N(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓（swot分析教材，客戶(hù)面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護）
�、蹚臉I(yè)資格考試培訓（證券基礎知識，證券交易知識）
�。ㄋ模┚W(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(cháng)了解其客戶(hù)經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績(jì)促成。
�。ㄎ澹┵Y產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計劃月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月新人人數轉正人數資產(chǎn)量銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)十一月、十二月通過(guò)完成上述工作，使我認識到一個(gè)優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調、溝通能力，及時(shí)發(fā)現、解決問(wèn)題的能力，準確分析、判斷、預測市場(chǎng)的能力，對于管理者保持管理信息及時(shí)、對稱(chēng)的能力，良好的語(yǔ)言表達能力，較強的創(chuàng )新能力。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰斗。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃8
證券營(yíng)銷(xiāo)就是整合產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)，大力發(fā)展在證券公司購買(mǎi)股票的客戶(hù)，爭取達到每個(gè)在公司開(kāi)戶(hù)的人都同時(shí)開(kāi)立股東賬戶(hù)，擴大股票市場(chǎng)中客戶(hù)占有份額，發(fā)展潛在客戶(hù)。同時(shí)給公司樹(shù)立起品牌文化形象，打造穩健的、專(zhuān)業(yè)的、誠信的、負責的、智慧的、有遠見(jiàn)的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。
第一部分新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)
自20xx年全球金融危機之后，受內外圍因素影響，加之本身的發(fā)展機制不完善，中國股市一直處于疲軟狀態(tài)，財富效應難現。投資者信心受到打擊，市場(chǎng)人氣不足，資金不斷流出。證券公司之間傭金之戰越演越烈，加大了證券公司的經(jīng)營(yíng)難度。由于短期內證券公司轉型困難，在一定時(shí)期內經(jīng)紀業(yè)務(wù)仍是重點(diǎn)。為了保持良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，穩定公司業(yè)績(jì)，拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道、發(fā)展新客戶(hù)就顯得極其重要，必須通過(guò)行之有效的營(yíng)銷(xiāo)途徑提高客戶(hù)開(kāi)發(fā)度。
一、短期小區營(yíng)銷(xiāo)
以xx市區為中心，輻射到周邊城鎮，在適宜的時(shí)間進(jìn)入居民小區，挖掘潛在的客戶(hù)資源，為他們講解理財知識，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開(kāi)戶(hù)等投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。
由于其臨時(shí)性，小區居民開(kāi)戶(hù)量有限，適宜捆綁優(yōu)惠項目(如開(kāi)戶(hù)送上網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營(yíng)銷(xiāo)，但如果當次活動(dòng)的咨詢(xún)人數在10位以上或開(kāi)戶(hù)數在3戶(hù)以上，則應考慮在該地的后續營(yíng)銷(xiāo)，形式可以是股評或設攤咨詢(xún)。如經(jīng)過(guò)挖掘有一定的潛力，可以發(fā)展為長(cháng)期營(yíng)銷(xiāo)社區。
二、長(cháng)期駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)
1、銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)
銀行有固定場(chǎng)所可作為我們的駐點(diǎn)地，銀行有較高的信譽(yù)，是我們主要的合作伙伴。銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)是市場(chǎng)一種創(chuàng )新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠很遠的客戶(hù)。券商開(kāi)發(fā)投入小，產(chǎn)出高，同時(shí)，通過(guò)銀行開(kāi)發(fā)的客戶(hù)質(zhì)量也相對比較好。因此，營(yíng)業(yè)部應加強與銀行的長(cháng)期合作關(guān)系。并對重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān)，為營(yíng)銷(xiāo)員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間。
2、社區駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)
經(jīng)短期小區營(yíng)銷(xiāo)發(fā)現有潛力而發(fā)展為長(cháng)期營(yíng)銷(xiāo)的社區，在周?chē)母邫n寫(xiě)字樓張貼海報、設點(diǎn)促銷(xiāo)，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區、大型商場(chǎng)擺臺促銷(xiāo)，以登記電話(huà)送小禮品方式挖掘潛在客戶(hù)，日常電話(huà)跟進(jìn)，開(kāi)戶(hù)即送精美禮品一份。并可不定期的與小區開(kāi)發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì )等機會(huì )免費開(kāi)股東卡，送精美禮品，開(kāi)發(fā)團體客戶(hù)及機構戶(hù)。與開(kāi)發(fā)商合作，居民容易相信合作的長(cháng)期性。
3、與通訊機構的合作營(yíng)銷(xiāo)
要與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構合作，這些公司基本上與小區有收益分成，且希望通過(guò)捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內容，也希望通過(guò)證券公司給客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠(如開(kāi)戶(hù)送寬帶網(wǎng)開(kāi)通費、有線(xiàn)電視使用費等)增加使用戶(hù)數量。
具體合作模式應有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通，僅對券商開(kāi)放系統的合作是不夠的，可在其營(yíng)業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內部員工。其余的中大型的通訊機構，合作的內容包括通訊商的資源共享，通訊商入駐小區營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，雙方共同營(yíng)銷(xiāo)，證券公司負擔部分通訊機構的產(chǎn)品贈送，通訊商的營(yíng)銷(xiāo)人員兼職券商的營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現雙贏(yíng)。
第二部分老客戶(hù)的維護
“開(kāi)發(fā)十個(gè)新客戶(hù)，不如維護一個(gè)老客戶(hù)”，這是一條銷(xiāo)售的黃金法則，穩定的老客戶(hù)資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率，而且也是保持業(yè)績(jì)穩定的重要方式。老客戶(hù)流失、老客戶(hù)重復購買(mǎi)率低有很多種原因，但是有一個(gè)非常重要的原因，一直被企業(yè)所忽略或者在原來(lái)的條件下企業(yè)需要花費過(guò)大的代價(jià)來(lái)實(shí)現，那就是：持續保持與老客戶(hù)的有效的、具有一定頻率的溝通。
1、持續的溝通
市場(chǎng)的競爭越來(lái)越激烈，后來(lái)者始終都會(huì )盯緊市場(chǎng)的任何變化，試圖闖入客戶(hù)購買(mǎi)決策時(shí)的備選答案。作為營(yíng)業(yè)部的老客戶(hù)，具有先天的優(yōu)勢，他已經(jīng)認可或者部分認可你的產(chǎn)品了。要做的工作就是保持自己在客戶(hù)購買(mǎi)決策時(shí)自己是一個(gè)首選選擇，不能被競爭對手擠出來(lái)。因此，企業(yè)與老客戶(hù)之間必需形成持續的溝通關(guān)系，只有持續的溝通，才可以以最簡(jiǎn)單的操作起到長(cháng)期持續的效果。
時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵客戶(hù)，并且尋找各種機會(huì )與他們保持良好的溝通在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中是非常重要的。要與客戶(hù)建立長(cháng)期的關(guān)系，維護老客戶(hù)可以：a)在重要節日向客戶(hù)發(fā)出信件表示祝賀，或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶(hù)喜歡的小禮物等。b)每逢公司重大活動(dòng)時(shí)，邀請客戶(hù)參加，如公司重要慶典、年會(huì )、客戶(hù)聯(lián)誼會(huì )及專(zhuān)家講座等。c)記下對客戶(hù)來(lái)說(shuō)具有重要意義的日子，如生日、公司年慶等，表達你對他們的關(guān)注。在雙方合作成功紀念日的時(shí)候向客戶(hù)表示感謝，這既可以提醒客戶(hù)對你表示關(guān)注，又可以為今后的合作創(chuàng )造機會(huì )。
2、有效的溝通
客戶(hù)是很挑剔的，持續的溝通需要投其所好，需要有對用戶(hù)友好的內容、對用戶(hù)友好的界面、對用戶(hù)友好的溝通方式，只有這樣才會(huì )形成有效的溝通、你的營(yíng)銷(xiāo)郵件才不會(huì )被用戶(hù)當作垃圾郵件。老客戶(hù)關(guān)系維護解決方案，正是具備了在用戶(hù)行為特征模型分析上獨特的優(yōu)勢，才能夠讓企業(yè)與用戶(hù)之間形成一種持續的`有效溝通，形成良性的互動(dòng)關(guān)系。
隨著(zhù)產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢的不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競爭更趨向客戶(hù)服務(wù)，在對客戶(hù)進(jìn)行管理時(shí)，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶(hù)提供更精細、更全面的服務(wù)。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶(hù)提供更多服務(wù)項目，推銷(xiāo)人員也要有意識地為關(guān)鍵客戶(hù)爭取更周到的服務(wù)，比如創(chuàng )造更舒適的環(huán)境、舉辦大客戶(hù)聯(lián)誼會(huì )或提供更專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)或培訓等。
3、適當頻率的溝通
與用戶(hù)的溝通頻率要講究適度。所以，通過(guò)一系列的用戶(hù)模型對老客戶(hù)進(jìn)行分析挖掘，準確掌握其溝通頻率特征，才能讓用戶(hù)感覺(jué)友好，起到事半功倍的效果。
由于受到各種因素的影響，客戶(hù)關(guān)系會(huì )經(jīng)常發(fā)生改變，因此，銷(xiāo)售人員不能一成不變地固守原有的客戶(hù)管理方式，而必須隨時(shí)對關(guān)鍵客戶(hù)的信息進(jìn)行搜集和整理，一旦發(fā)現客戶(hù)關(guān)系發(fā)生變化，立刻采取相應的方法進(jìn)行處理。比如，經(jīng)常根據準確信息對客戶(hù)類(lèi)別進(jìn)行重新劃分;隨時(shí)關(guān)注新信息，爭取在第一時(shí)間尋找到潛在的大客戶(hù);當發(fā)現原有的關(guān)鍵客戶(hù)喪失需求或者轉向競爭對手時(shí)，迅速做出反應。
第三部分服務(wù)品牌的打造
做證券遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶(hù)的服務(wù)，才能在證券市場(chǎng)上立于不敗之地。提高公司在昆明的競爭力，應盡量避免通過(guò)價(jià)格競爭來(lái)實(shí)現;通過(guò)差異化的服務(wù)，增加顧客的滿(mǎn)意度和忠誠度，提高公司的品牌形象和知名度。對于差異化服務(wù)和公司品牌的樹(shù)立和擴展，我認為可以通過(guò)幾個(gè)措施來(lái)實(shí)現。
1、廣告和公關(guān)工作的開(kāi)展是品牌建設的重要步驟
為了達到公眾對我公司品牌的認知，可以做些平面的廣告，讓市場(chǎng)知道本營(yíng)業(yè)部，使他們對公司有所認識。
通過(guò)合理正確的運用公共關(guān)系和公共事件，擴展我公司在昆明的知名度。事實(shí)上，客戶(hù)對公司信息的接受的程度對比是，間接傳播比公司對客戶(hù)的直接傳播更容易。因為從客戶(hù)心理的角度來(lái)說(shuō)，他們更愿意相信身邊的人，對公司直接的宣傳都會(huì )或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應通過(guò)公共關(guān)系和公共事件的運用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統籌。
2、以客戶(hù)需求為導向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競爭力
在競爭性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠度是變化的，他們會(huì )轉移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度、贏(yíng)得長(cháng)期而穩定的市場(chǎng)，重要的營(yíng)銷(xiāo)策略是通過(guò)某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。
面對迅速變化的市場(chǎng)，要滿(mǎn)足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應機制，提高反應速度和回應力。這樣可最大限度地減少抱怨，穩定客戶(hù)群，減少客戶(hù)轉移的概率,提高服務(wù)水平，能夠對問(wèn)題快速反應并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏(yíng)的做法。
3、同時(shí)加強對客戶(hù)維護，對其進(jìn)行分類(lèi)管理，大力推行關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)，縮減成本擴大利潤
溝通是關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)的重要手段。關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)越來(lái)越重要了，在企業(yè)與客戶(hù)的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉變?yōu)榕c顧客建立長(cháng)期而穩固的關(guān)系，從交易變成責任，從顧客變成擁護者，從管理營(yíng)銷(xiāo)組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng )造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營(yíng)銷(xiāo)預算花在那些只創(chuàng )造公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費。
4、營(yíng)銷(xiāo)的目的是利潤，但執行的核心是公司員工
對企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來(lái)短期或長(cháng)期的收入和利潤。一方面，追求回報是營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的目的;另一方面，回報是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供價(jià)值，但不能做“仆人”。因此，營(yíng)銷(xiāo)目標必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中的回報。一切營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng )造價(jià)值為目的。同樣對員工來(lái)說(shuō)，回報也是對其工作價(jià)值的肯定。
綜合來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)銷(xiāo)思路應以客戶(hù)為導向，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)為指導思想，通過(guò)前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢，打開(kāi)市場(chǎng)，建立與客戶(hù)的關(guān)聯(lián)，通過(guò)差異化的個(gè)性化服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶(hù)的需求，建立同客戶(hù)長(cháng)期的穩定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑，樹(shù)立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現公司的市場(chǎng)戰略。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃9
展望未來(lái)，20xx年又是中國證券市場(chǎng)寄予美好期望的一年，我們要抓住機會(huì )、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導下，繼續做好客戶(hù)服務(wù)工作，開(kāi)拓市場(chǎng)，加強員工隊伍建設，我們工作計劃如下：
一、增大宣傳力度，加強銀證合作。xx營(yíng)業(yè)部準備和縣內各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統一印制的宣傳冊，并且本著(zhù)與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎，推出股民開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。
二、加強股民教育，提供投資咨詢(xún)。xx營(yíng)業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤(pán)，根據股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶(hù)贈送了xx投資分析軟件。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性。
三、重新細分與定位目標市場(chǎng)，針對不同的客戶(hù)群體，通過(guò)提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿(mǎn)足不同客戶(hù)群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現場(chǎng)客戶(hù)，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
四、繼續完善日常工作，提升對存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎的情況下，加大力量擴展業(yè)務(wù)，努力多吸收機構客戶(hù)，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅持客戶(hù)為本的宗旨，科學(xué)設計服務(wù)工作流程，給客戶(hù)提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境。加強員工的業(yè)務(wù)培訓，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養，建立一支高效團結的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識，做到針對不同客戶(hù)提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開(kāi)源節流、增收節支”。明年，xx營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶(hù)的同時(shí)，不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶(hù)，以增加各項利潤指標。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標，降低經(jīng)營(yíng)成本。
七、加強投資咨詢(xún)力量。新的券商之間的競爭，還體現在研發(fā)方面的競爭。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況，加強員工隊伍的培養，在團隊合作的基礎上逐步改變投資咨詢(xún)薄弱的局面。采用多種現代通訊方式，加強和客戶(hù)的溝通與聯(lián)系，開(kāi)展多種快捷的`服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報告推薦，等等，使營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之，xx營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺階，為公司樹(shù)立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年，我們充滿(mǎn)信心。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃10
20xx年即將過(guò)去，在這年末之際我加入了xx證券，目前自己的工作做得不是很好，沒(méi)有什么業(yè)績(jì)，即將到來(lái)的xx年會(huì )努力做好自己的工作，呈現一個(gè)嶄新的面貌，現把xx年的工作計劃如下，以此督促自己。
一：日常工作
1.營(yíng)業(yè)部任務(wù)
作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認真學(xué)習營(yíng)業(yè)務(wù)統一安排的各項內部培訓學(xué)習事項，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng )新業(yè)務(wù)指標，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做責任感的理財專(zhuān)家!
2.團隊任務(wù)
團隊是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的.關(guān)鍵執行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷(xiāo)人員，我們要按照團隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶(hù)群。聽(tīng)取團隊經(jīng)理的調度，具體執行分攤下來(lái)的業(yè)務(wù)指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。
二：業(yè)績(jì)目標
1.開(kāi)戶(hù)數
上半年開(kāi)戶(hù)數達到30戶(hù)，其中有效戶(hù)達到20戶(hù)以上。下半年開(kāi)戶(hù)數達到30戶(hù)，其中有效戶(hù)在20以上。力爭全年開(kāi)戶(hù)數在80左后，有效戶(hù)達到50。
2.托管資產(chǎn)
托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標。
20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬(wàn)以上，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬(wàn)。
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