投資顧問(wèn)工作職責

投資顧問(wèn)工作職責（通用21篇）

　　在我們平凡的日常里，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的投資顧問(wèn)工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　投資顧問(wèn)工作職責 1

　　1、接受公司免費專(zhuān)業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能；

　　2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶(hù)辦理訂購手續；

　　3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級委派的其他工作。

　　投資顧問(wèn)工作職責 2

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護存量客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)證券咨詢(xún)服務(wù)。

　　2、負責收集市場(chǎng)信息與客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與市場(chǎng)信息。

　　3、負責組織并策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)。

　　4、負責為客戶(hù)提供金融理財合理化建議，為客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)現增值保值。

　　投資顧問(wèn)工作職責 3

　�。�1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。

　　投資顧問(wèn)工作職責 4

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的.特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)。

　　2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

　　投資顧問(wèn)工作職責 5

　　1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶(hù)提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的`問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調處理客戶(hù)反饋；

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜！

　　投資顧問(wèn)工作職責 6

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找合作機會(huì )；

　　2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財咨詢(xún)的`解答，定期溝通尋求長(cháng)期合作的機會(huì )；

　　3、針對個(gè)人投資者進(jìn)行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養有關(guān)投資技能；

　　4、引導客戶(hù)準確的投資觀(guān)念，提示相關(guān)的投資風(fēng)險，告知投資者的權利和保護途徑。

　　投資顧問(wèn)工作職責 7

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的.優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；

　　3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jì)效任務(wù)。

　　投資顧問(wèn)工作職責 8

　　1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區、企業(yè)園區等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的前提下轉化、開(kāi)發(fā)、維護客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的`服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認可；

　　2、對存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；

　　3、完成部門(mén)指定的工作目標并根據上級領(lǐng)導的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過(guò)學(xué)習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng )造收入。

　　投資顧問(wèn)工作職責 9

　　1、負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設并完善分公司的服務(wù)體系，負責專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負責服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；

　　3、負責理財顧問(wèn)團隊的專(zhuān)業(yè)培訓，為理財顧問(wèn)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4、負責營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的.專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團隊對接渠道、拓展客戶(hù)；

　　5、定期舉辦投資報告會(huì )或相應的客戶(hù)交流活動(dòng)；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項。

　　投資顧問(wèn)工作職責 10

　　1、基于精準的需求分析，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`理財建議與方案；

　　2、運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)逐步執行理財方案；

　　3、依據客戶(hù)及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評估報告。

　　投資顧問(wèn)工作職責 11

　　1、負責開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機構客戶(hù)；

　　2、了解和挖掘客戶(hù)投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理建議和方案；

　　3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的.理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　4、通過(guò)公司組織的項目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續跟進(jìn)客戶(hù)

　　投資顧問(wèn)工作職責 12

　　1、負責客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷(xiāo)售壽險、車(chē)險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負責客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的.收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作。

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。

　　投資顧問(wèn)工作職責 13

　　1、開(kāi)發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報公司；

　　2、配合公司為客戶(hù)制定項目方案，持續跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、維護老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

　　投資顧問(wèn)工作職責 14

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書(shū)者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習吸收能力；

　　3、有較強的'行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫(xiě)相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會(huì )；

　　4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息；

　　5、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

　　投資顧問(wèn)工作職責 15

　　1、主要負責為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎理財咨詢(xún)的.差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；

　　2、負責高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、負責維護渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng )新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過(guò)維護客戶(hù)達到資產(chǎn)新增的要求。

　　投資顧問(wèn)工作職責 16

　�。ㄒ唬┴撠煘闋I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負責向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　�。ㄈ�）負責在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴撠煚I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護工作，確�？蛻�(hù)資料準確；

　�。�六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的`各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。ㄆ撸┕�司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項。

　　投資顧問(wèn)工作職責 17

　　1、負責名下客戶(hù)服務(wù)及維護工作，并對已流失客戶(hù)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，進(jìn)行二次營(yíng)銷(xiāo)

　　2、提醒客戶(hù)完備客戶(hù)資料

　　3、負責解讀公司內外部資訊及產(chǎn)品信息，并及時(shí)向名下客戶(hù)傳遞

　　4、負責產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作

　　5、負責新增客戶(hù)接待工作，客戶(hù)挽留和傭金洽談工作

　　投資顧問(wèn)工作職責 18

　�。ㄒ唬┴撠煘橹付�客戶(hù)提供日�；�礎服務(wù)，包括并不限于：標準化信息提醒服務(wù)、標準化產(chǎn)品推送、客戶(hù)服務(wù)回訪(fǎng)等，并完成基礎服務(wù)需求調研、統計、上報和反饋；

　�。ǘ�）滿(mǎn)足營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助；

　�。ㄈ�）落實(shí)公司關(guān)于專(zhuān)項產(chǎn)品銷(xiāo)售的工作安排，跟進(jìn)營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項產(chǎn)品的.工作進(jìn)度，并將工作進(jìn)展情況向投資顧問(wèn)主管報告；

　�。ㄋ模┲贫▽�(zhuān)項產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和培訓方案，完成對營(yíng)銷(xiāo)人員、客戶(hù)提供的專(zhuān)項產(chǎn)品培訓和咨詢(xún)活動(dòng)中的輔助工作，提升客戶(hù)對專(zhuān)項產(chǎn)品的認知并協(xié)助營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊完成相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作；

　�。ㄎ澹┕�司和營(yíng)業(yè)部賦予的其他職責。

　　投資顧問(wèn)工作職責 19

　　1、行業(yè)和個(gè)股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、依托公司的研究報告等信息資源，進(jìn)行咨詢(xún)產(chǎn)品的`推廣并對公司高端客戶(hù)進(jìn)行投資指導；

　　3、對銷(xiāo)售團隊提供咨詢(xún)產(chǎn)品支持，組織公司各類(lèi)投資報告會(huì )及其他相關(guān)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)。

　　4、對各類(lèi)金融期貨、期權、股票數據進(jìn)行追蹤、分析及研究

　　投資顧問(wèn)工作職責 20

　　1、根據公司制定的經(jīng)營(yíng)目標，拓展藝術(shù)機構、藝術(shù)家，建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續供貨；

　　2、維護平臺合作機構、藝術(shù)家關(guān)系，建立良好的長(cháng)期合作機制；

　　3、了解客戶(hù)需求及競品市場(chǎng)策略，為公司制定營(yíng)銷(xiāo)策略提供有效信息；

　　4、完成公司下達的'kpi考核。

　　投資顧問(wèn)工作職責 21

　　1、負責客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護，為客戶(hù)供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的金融理財需求，完成金融理財產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、與客戶(hù)進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)；

　　4、定期對客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷(xiāo)售分析數據；

　　5、向客戶(hù)傳遞公司的研究報告、投資信息等；

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