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證券公司年度總結集錦15篇
總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，因此好好準備一份總結吧。如何把總結做到重點(diǎn)突出呢？以下是小編整理的證券公司年度總結，歡迎大家分享。
證券公司年度總結1
首先，公司為我提供了良好的工作環(huán)境，讓我對證券有了更加深刻而清晰的認識。其次，我還要感謝各位在中的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長(cháng)足的進(jìn)步，在客戶(hù)效勞質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺形象方面，來(lái)也有了很大的提升�，F將一年來(lái)的工作總結如下：
一、完善營(yíng)業(yè)部柜臺整體形象
配合公司的統一形象，統一建設，我們柜臺不僅在和著(zhù)裝儀容儀表上做到公司的各項要求，而且對存量客戶(hù)的效勞質(zhì)量方面有了較大改觀(guān)，辦理的流程更加合理有效標準，目前已實(shí)現客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負責接待，填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶著(zhù)至柜臺一對一效勞，并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實(shí)現系統提取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶(hù)影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶(hù)對營(yíng)業(yè)部有了更好的認識和。
二、交易所應急演練和柜面業(yè)務(wù)系統恒生xx的測試
我們公司參加了x次交易所下達的應急演練測試，這項工作都是在星期x所整理
對于20xx年x月x日之前的機構客戶(hù)進(jìn)行了集中核對，記錄客戶(hù)的留存證件復印件年檢情況、詢(xún)證函和各項業(yè)務(wù)單據的留存情況，并制作成表，提供應客服人員進(jìn)行客戶(hù)溝通。
四、運營(yíng)條線(xiàn)員工晉級評定
公司每將進(jìn)行運營(yíng)條線(xiàn)員工晉級評定工作，我參加了今年的'評定，考試內容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份業(yè)務(wù)，協(xié)助司法等各項業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，備考時(shí)間緊，我們再次表達了團隊的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的根底上，抓緊復習的平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識，在考試中取得了好成績(jì)，并通過(guò)了本次晉級二員工的。在今后的晉級評定中，我會(huì )一如既往地認真穩固各項業(yè)務(wù)，扎實(shí)根本功，并積極自己的才干，爭取能再上升至三員工。
在即將過(guò)去的20xx年里，面臨上一年股市行情低迷、賬戶(hù)資料集中核對工作量大、基金遇阻等諸多困難，我們全體員工一致，共同努力，取得了一定成績(jì)，但也認識到了自身的缺乏，本人也未能完本錢(qián)次xx的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，希望在中，緊跟公司開(kāi)展步伐，繼續完善日常工作，提升客戶(hù)效勞質(zhì)量，樹(shù)立良好口碑，讓管理和效勞上一個(gè)新臺階。
證券公司年度總結2
20xx年已經(jīng)過(guò)半，是我過(guò)得很艱難的一年。在大盤(pán)接近xx點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦，此時(shí)我就在想，一定要把自己充實(shí)起來(lái)，要不就會(huì )在大盤(pán)未見(jiàn)底之前自己被淘汰。后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學(xué)習，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長(cháng)。
回顧大半年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤(pán)的不斷下跌中，客戶(hù)大都套牢，特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候，客戶(hù)抱怨很大，我也逐漸失去了開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的勇氣，留下來(lái)的電話(huà)回訪(fǎng)也不是很及時(shí)，但是服務(wù)仍在持續。這也是面臨的最大問(wèn)題。
第二，在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面，做的不夠好，一年僅賣(mài)了47萬(wàn)的產(chǎn)品。在公司的轉型中，沒(méi)有做好，在今后當中加倍努力。
第三，專(zhuān)業(yè)知識不充足，客戶(hù)提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。
第四，對已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)不是非常了解，客戶(hù)的風(fēng)險承受能力不清楚，客戶(hù)的資產(chǎn)配置沒(méi)能提供合理的建議。
第五，同銀行的關(guān)系沒(méi)有處理好，所以我以前的客戶(hù)中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶(hù)推介�，F在推出了添富快線(xiàn)，后期可以利用它來(lái)服務(wù)客戶(hù)，向潛在客戶(hù)宣添富快線(xiàn)，吸引客戶(hù)。利用公司的力量來(lái)服務(wù)好客戶(hù)，讓客戶(hù)在弱勢中穩健操作。等客戶(hù)盈利或者對公司服務(wù)認可后向客戶(hù)要轉介紹，要求客戶(hù)把身邊做股票的朋友介紹過(guò)來(lái)。
第二，加強營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)的學(xué)習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷(xiāo)售20x萬(wàn)理財產(chǎn)品。
第三，了解客戶(hù)的.需求，根據客戶(hù)不同的風(fēng)險承受能力及行情，建議客戶(hù)配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問(wèn)銀行要求客戶(hù)介紹。
20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人，才會(huì )有成功的機會(huì )。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績(jì)。去創(chuàng )造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營(yíng)業(yè)部這個(gè)大家庭越來(lái)越紅火，也祝愿大家的業(yè)績(jì)越做越好。
證券公司年度總結3
20xx年已經(jīng)過(guò)去，回首過(guò)去，xx是堅持的一年，所有的一切都已經(jīng)過(guò)去，唯有堅持的心不曾動(dòng)搖、沒(méi)有改變，堅持行業(yè)、堅持營(yíng)銷(xiāo)、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來(lái)，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營(yíng)業(yè)部了，唯有我們團隊還在青春坊奮斗，經(jīng)過(guò)一個(gè)寒冷的冬天，那時(shí)的環(huán)境雖然非�？炭�，但是沒(méi)有任何借口，我們都在一起努力，打陌生的電話(huà)收集潛在客戶(hù)、跟蹤客戶(hù)到約見(jiàn)客戶(hù)，我們有方案的做到我們該做的，雖然天氣寒冷，但是我們的心很熾熱，新人進(jìn)來(lái)也是和我們一樣電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，確實(shí)在艱苦的條件下，堅持下來(lái)的都很了不起，注定能夠得到自己想要的，實(shí)現心中的目標，隨著(zhù)3月份我們搬進(jìn)慶春路8樓，不會(huì )在冷了，環(huán)境也好很多，那時(shí)經(jīng)歷著(zhù)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的設立，我從此有了更多的時(shí)間，那時(shí)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)我放下了，新組建的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)經(jīng)歷著(zhù)半年多的磨合，雖然成績(jì)不盡如人意，但是確實(shí)規模大了，團隊的兩名成員成為電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的小組長(cháng)，也得到了一定的鍛煉。
自從電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)團隊管理抽出以來(lái)，也面臨著(zhù)自己的重新定位，那時(shí)對我來(lái)說(shuō)，也是充滿(mǎn)模糊，通過(guò)和領(lǐng)導的溝通，我開(kāi)始籌劃更多的事情：銀行合作、社區合作、杭圖活動(dòng)、團隊內部管理等等，當開(kāi)始考慮團隊的未來(lái)開(kāi)展的時(shí)刻，銀行一直是我們團隊最大的弱項，因為這三年，銀行渠道根本上都沒(méi)有爭取過(guò)，放棄的更多，在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，說(shuō)出去和其他營(yíng)業(yè)部的區域經(jīng)理分享的時(shí)候，他們怎么也不敢相信這樣的團隊會(huì )有什么成績(jì)，從此我開(kāi)始重視銀行渠道，第一個(gè)開(kāi)始重視的是農行秋濤路支行，這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久，關(guān)系處理最好，但是過(guò)去的三年對他們的奉獻根本上沒(méi)有，第一次拜訪(fǎng)錢(qián)行長(cháng)的時(shí)候，我沒(méi)有提任何要求，首先滿(mǎn)足他們的三方任務(wù)要求，那一次合作以后，銀行對我們才開(kāi)始重視，關(guān)系更深一步。
此后我們不斷去開(kāi)發(fā)新的渠道，最終開(kāi)發(fā)出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深開(kāi)展銀行也開(kāi)始接觸，溝通合作的事情，曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù)：平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道，年終必須完成。
離這個(gè)目標最后還是沒(méi)有完成，但是在年末的基金銷(xiāo)售過(guò)程中，銀行一直以來(lái)都是我們的弱項，但是通過(guò)銀行完成的任務(wù)確是不錯的，通過(guò)這次資源的互換合作，讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)，和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會(huì )，到達了我們的期望目標，雖然結果并不是很好，但是翻開(kāi)了局面，對于后期的合作大家都充滿(mǎn)希望和期待，無(wú)論是銀行領(lǐng)導還是高爾夫的領(lǐng)導都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試，目前團隊可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯的銀行總共有四家：農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團隊的內部管理來(lái)說(shuō)，年初我們一直堅持的早早會(huì )持續了下來(lái)，并經(jīng)過(guò)改革創(chuàng )新之后得到了所有人的認可，參與積極性大幅提高，早會(huì )內容包括消息解讀、大盤(pán)分析、業(yè)績(jì)速遞、經(jīng)驗分享和口號，通過(guò)消息解讀，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達的能力，通過(guò)不斷的強化，出去就能夠和客戶(hù)進(jìn)行溝通，當天氣冷下來(lái)了，經(jīng)常有人遲到，通過(guò)一定的懲罰，主要是通過(guò)罰一本書(shū)的方式，告訴這是不對的，成心經(jīng)常遲到的現象得到控制，一大批人能夠做到準時(shí)到，養成了好的習慣；另外團隊原來(lái)會(huì )議較多，經(jīng)過(guò)改革以后，團隊僅留下了周例會(huì )，平時(shí)小組不開(kāi)會(huì )，一周碰頭一次，讓每個(gè)人了解團隊所有成員的情況，并且了解自己在團隊中扮演的角色，周例會(huì )結束后會(huì )安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗，對新人的啟發(fā)較大，對演講者更是一種學(xué)習提升的時(shí)機。
因為周例會(huì )都是安排在團隊長(cháng)會(huì )議結束后，經(jīng)常一開(kāi)就到晚上六七點(diǎn)鐘，因為事先溝通過(guò)，周一的例會(huì )是沒(méi)有時(shí)間限制的，所有的事情結束后就結束，周而復始的.堅持，每個(gè)人都知道了周一要開(kāi)會(huì )，甚至有時(shí)候我們開(kāi)會(huì )到5點(diǎn)，看到大家都還在等，這種狀態(tài)真的很好；除了周例會(huì )以外，每個(gè)月也會(huì )安排一次月度例會(huì )，對團隊表現卓越的進(jìn)行獎勵，雖然這種獎勵并沒(méi)有多少錢(qián)，但是這份榮譽(yù)必須給到，這是團隊的一種認可，種種規矩定下來(lái)后，自己也不會(huì )太累，乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人，都能夠控制。
通過(guò)每天、每周的接觸，大家天天都能夠碰到一起，關(guān)系也慢慢熟悉起來(lái)，感情也逐步變深，這也許就是團隊的凝聚力。
在團隊的活動(dòng)方面，一個(gè)有戰斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動(dòng)，這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我，團隊每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng)，像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等，緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當的調整和休息，因為4月份我們取得了突出的成績(jì)，在6月份我們安排了和安吉營(yíng)業(yè)部集體漂流，那是一次非常愉快的經(jīng)歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動(dòng)大家集體參加，感覺(jué)非常好，美好的東西總是讓人思念，以后每年也需要這樣一兩次的戶(hù)外活動(dòng)。
在人員引進(jìn)方面，年初團隊自身做了一次招聘，總共當時(shí)有8個(gè)人參加培訓，最終簽約的有5個(gè)，留存率還是比擬高的，當時(shí)團隊簽約的有十多個(gè)，實(shí)習的有四五個(gè)，一起將近20人，從4月以后，團隊根本上暫停了招聘，主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主，一直持續到11月，行情一直低迷，團隊出現人員流失，當然我一直堅信，離開(kāi)都是有理由的，但是作為把大家帶進(jìn)來(lái)的，沒(méi)有讓大家賺到錢(qián)，我是有責任的，團隊最多人數到達22人，在八九月份，那是考驗最大的時(shí)候，那時(shí)根本上停掉了新人的引進(jìn)，從開(kāi)始有人提出離職的時(shí)候，我想作為一個(gè)團隊沒(méi)有招聘長(cháng)期的生存會(huì )成為問(wèn)題，有進(jìn)有出，這才是一個(gè)健康的營(yíng)銷(xiāo)團隊，20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。
對于自身的開(kāi)展來(lái)說(shuō)，xx年更多的偏向了團隊管理，個(gè)人的業(yè)績(jì)并不好，曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬(wàn)的客戶(hù)資產(chǎn)，最終在xx年初到達了，在xx年12月31日，看客戶(hù)的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年根本上暫停了個(gè)人的開(kāi)發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個(gè)月的業(yè)績(jì)確實(shí)很不理想，雖然營(yíng)業(yè)部對我沒(méi)有考核，但是作為一名證券從業(yè)人員，誰(shuí)都知道沒(méi)用客戶(hù)真的很難生存，不僅在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面放松了很多，同時(shí)客戶(hù)效勞也缺乏持續性，只是對局部關(guān)系較好的客戶(hù)聯(lián)絡(luò )較多，大量的客戶(hù)已經(jīng)根本上忘記了聯(lián)系，客戶(hù)關(guān)系也沒(méi)用以往那么用心，因為對客戶(hù)沒(méi)有以往那么關(guān)心，轉介紹的數量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年最大的缺乏。
如果說(shuō)xx年還有什么遺憾，應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒(méi)有賺到錢(qián)，沒(méi)有過(guò)上有品質(zhì)的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會(huì )有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的20xx，不要像去年這樣狼狽，一定要實(shí)現我們的財務(wù)自由。
證券公司年度總結4
因為人員去職、借調、工程使命斗勁嚴重、人員斗勁嚴重的情形下，沈陽(yáng)金證的年夜部門(mén)手藝撐持工作都是我來(lái)負責的，其中搜羅柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)物方面維護；銀證產(chǎn)物調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在蒲月份，公司推出殘剩配售產(chǎn)物后，因為沈陽(yáng)地域安裝斗勁早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)供給好手藝撐持，另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中碰著(zhù)各類(lèi)問(wèn)題，我都把他具體歸類(lèi)，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是軌范錯誤、哪些是軌范有待完美的，需要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中，分歧客戶(hù)有分歧需求，也要進(jìn)行響應地軌范改削來(lái)知足需求�？傊�，在人員緊缺的情形下，盡量把處事做得詳盡到位，讓客戶(hù)感受到我們的手藝處事沒(méi)有打折。
1、順遂完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統內分手此外兩營(yíng)業(yè)部的數據，實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在統一日順遂過(guò)渡。
2、完成了哈爾濱連系證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中生意項目實(shí)施。在時(shí)刻嚴重、問(wèn)題較多的情形下，我們獲得了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助，終于斗勁順遂地完成了使命。
3、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
4、完成了北方太原街光年夜銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
5、成了北方熱鬧路中信銀行銀證軌范的調試、上線(xiàn)工作。
6、順遂完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
7、順遂完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
8、撫順交行電話(huà)銀行中心件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成就是在證券營(yíng)業(yè)、手藝水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無(wú)論從問(wèn)題的剖析解決能力，項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了前進(jìn)，對一些新產(chǎn)物，如內嵌和通用版殘剩配售有了深切體味；對其它、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些根基體味。
成就的取得究其原因，主若是因為：
1、在工作中不竭堆集總結，不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題，深切找出問(wèn)題呈現原因。
2、銀證項目的'進(jìn)展順遂原因是去年做過(guò)近似的產(chǎn)物調試工作，斗勁具體體味銀證轉帳及銀證通營(yíng)業(yè)流程和工作事理，前后臺間關(guān)系，數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中項目順遂完成是得益于在日常平常維護中對質(zhì)券營(yíng)業(yè)常識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中心件接口調試，由開(kāi)初對營(yíng)業(yè)的不體味，到此刻對已經(jīng)對流程有了清楚體味，增強了剖析措置問(wèn)題能力，并有抉擇信念把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足：
5、手藝營(yíng)業(yè)還有待深切周全體味。
6、對收集方面常識和脫手能力有待增強。
7、在維護或工程實(shí)施中，沒(méi)注重對關(guān)頭問(wèn)題總結，并形成文檔，這樣便于巨匠來(lái)共享，削減不需要的一再勞動(dòng)，提高部門(mén)的工作效率。
8、在往后的工作進(jìn)修中要不竭地進(jìn)修新?tīng)I業(yè)，新常識，做到常識的更新。
改良法子：
9、日常平常注重常識手藝堆集，吃苦鉆研，在邊進(jìn)修邊實(shí)踐中成長(cháng)。
10、增強收集方面的進(jìn)修，有機緣多加入相關(guān)方面培訓。
11、在工作中長(cháng)于總結，對典型、關(guān)頭問(wèn)題解決注重清算，形成文檔，但愿部門(mén)增強這方面的交流、看管。
12、自動(dòng)爭奪新?tīng)I業(yè)工程實(shí)施機緣，在實(shí)踐中進(jìn)修。
13、對公司推出的新產(chǎn)物實(shí)時(shí)體味。
20xx年工作打算：
14、爭奪維護工作做得加倍詳盡、加倍有特色。
15、小我手藝水平經(jīng)由過(guò)程在具體的工作實(shí)踐中有更年夜幅度的提高。
16、在工程實(shí)施過(guò)程中，爭奪保質(zhì)保量完成同時(shí)，增強溝通、協(xié)調能力。
部門(mén)及公司下一步成長(cháng)的建議
部門(mén)：
17、增強部門(mén)維護、工程方面的打點(diǎn)，增強打點(diǎn)看管，好頭不如好尾。
18、對工程、加班情形能形成軌制，進(jìn)行串休。
19、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司：
20、多供給一些培訓機緣給巨匠。
21、我感受對公司應對員工要按期進(jìn)行層層查核，形成競爭的機制，恰當地采納獎懲的軌制，這樣才有操作闡揚員工的積極性。
22、多組織一些集體勾當，這樣巨匠溝通交流機緣多些，從而增強集體團隊協(xié)作精神。
證券公司年度總結5
進(jìn)入xx證券已有x年了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要表達在：
一、對證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而xx銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種根本問(wèn)題。
二、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶(hù)不定期的回訪(fǎng)，為其提供全方位、多角度的效勞，使xx效勞真正的'深入人心。
三、工作的責任心和事業(yè)心加強了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認真對待，盡量防止給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中，同樣也發(fā)現了一些問(wèn)題和自己的缺乏：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習。
2、在與客戶(hù)關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jì)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前x個(gè)月的業(yè)績(jì)表現不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì )提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會(huì )有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有x年了，業(yè)績(jì)十分不理想。銀行很好的效勞有口皆碑，許多客戶(hù)慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的，但xx銀行和xx很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的方法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著(zhù)公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò )
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的方法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶(hù)選擇我們xx來(lái)開(kāi)戶(hù)，另外，對于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向客戶(hù)介紹我公司的效勞理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶(hù)爭取過(guò)來(lái)。
現在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀(guān)望的人占多數，同行間競爭也萬(wàn)分劇烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識，為客戶(hù)提供全方位的效勞，要想盡一切方法，盡自己努力來(lái)做。
證券公司年度總結6
20xx年上半年，面對國際金融危機的影響，本人以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，認真貫徹國家擴大內需的經(jīng)濟政策，緊緊圍繞公司制定的任務(wù)和指標，按照年初提出的工作方針、計劃，帶領(lǐng)吳川團隊共克時(shí)艱，一步一步開(kāi)展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時(shí)，又發(fā)展了客戶(hù)，取得了良好的經(jīng)濟效益，具體總結如下：
一、業(yè)績(jì)方面：
吳川片區客戶(hù)經(jīng)理20xx上半年開(kāi)戶(hù)394戶(hù)，其中有效戶(hù)223戶(hù)，新增資產(chǎn)約1422萬(wàn)，目前團隊客戶(hù)總資產(chǎn)已達到了1.4億，期間吳川片區開(kāi)發(fā)的股指期貨3戶(hù)，商品期貨新客戶(hù)開(kāi)戶(hù)28戶(hù)，其中機構戶(hù)1戶(hù)，新增資產(chǎn)和手續費都在穩定增長(cháng)。同時(shí)吳川團隊在市場(chǎng)低迷的情況下，第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售上突破了前所未有的好業(yè)績(jì)，隊員們都積極地行動(dòng)起來(lái)，在第二季度隊員陳嘉文共銷(xiāo)售了股票型基金360萬(wàn)，受到了公司的表?yè)P。這些業(yè)績(jì)的取得離不開(kāi)各領(lǐng)導在方針政策給予的支持和鼓勵。
二、宣傳工作方面：
我們響應要求，每月都要到戶(hù)外搞一次宣傳活活動(dòng)。在上半年的時(shí)間里，我們吳川片區的客戶(hù)經(jīng)理以提升公司品牌形象，最大限度地發(fā)展客戶(hù)為目標，在吳川的繁華地段實(shí)行了多形式的戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，與吳川人民銀行共同舉行的個(gè)人誠信信用宣傳，得到了市領(lǐng)導副市長(cháng)陳國寶的親臨指導和參觀(guān)，與銀行合作開(kāi)展與大客戶(hù)座談會(huì )等活動(dòng)。
三、與銀行領(lǐng)導溝通方面:
按照工作的計劃，我每周有序地拜訪(fǎng)各銀行網(wǎng)點(diǎn)主任，拜訪(fǎng)吳川各銀行支行的行長(cháng)和所負責的網(wǎng)點(diǎn)主任，進(jìn)一步加強了溝通和合作關(guān)系，有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況和客戶(hù)經(jīng)理的.工作態(tài)度等方面的內容，各客戶(hù)經(jīng)理與銀行的關(guān)系更密切合作了，在溝通方面也更進(jìn)了一步。每次多家銀行在為完成各項任務(wù)指標沖刺時(shí)，本著(zhù)雙贏(yíng)的宗旨，我們客戶(hù)經(jīng)理在銀行網(wǎng)點(diǎn)結合日常工作，積極主動(dòng)幫助銀行指導客戶(hù)開(kāi)通網(wǎng)銀，開(kāi)銀行卡等各項業(yè)務(wù)工作，發(fā)揮了不小的作用，深得銀行領(lǐng)導贊賞。還有就是經(jīng)過(guò)多方領(lǐng)導的努力，我們吳川片區在第一季度進(jìn)駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點(diǎn)，在吳川，中投證券已差不多進(jìn)駐所有的四大銀行網(wǎng)點(diǎn)了。
四、培訓方面：
每周未我們都會(huì )進(jìn)行期貨的基礎知識學(xué)習和基金培訓學(xué)習，各類(lèi)的培訓使隊員們對知識面有了更實(shí)際的了解和操作流程，獲得顯著(zhù)效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶(hù)經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區每周的業(yè)績(jì)龍虎榜的表格，表格的內容有每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理的每周回訪(fǎng)客戶(hù)數，留客戶(hù)電話(huà)數，存在客戶(hù)數，促成客戶(hù)數等，同事們有了競爭攀比的工作勢頭，工作更加積極認真去完成自己定下的目標。每次的培訓過(guò)程中，我們吳川團隊熱情高漲，對每個(gè)課題都表現出極大的興趣，大家各抒已見(jiàn)，互補長(cháng)短，對今后的如何開(kāi)展工作起到了一定的指導和輔助作用。
五、客服方面：
客戶(hù)經(jīng)理都會(huì )做好回訪(fǎng)工作。我們會(huì )根據股市行情，要求各客戶(hù)經(jīng)理除了在加大力度引進(jìn)新客戶(hù)和新增資產(chǎn)的同時(shí)，要注重維護原有的客戶(hù)，提醒客戶(hù)在投資的過(guò)程不忘控制風(fēng)險，積極完成業(yè)績(jì)的考核。有針對性地給客戶(hù)灌輸多樣式理財的觀(guān)念，做到客戶(hù)需求的理財都能知曉，令公司下達的各項任務(wù)指標都能完成。
六、團隊文化建設
在團隊文化建設上，吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動(dòng)，增強了各客戶(hù)經(jīng)理的交流和融洽，團隊協(xié)作精神；讀書(shū)感想評比活動(dòng)、使我們養成良好的讀書(shū)習慣，對自身素養培養的提升；每周的體育鍛煉活動(dòng)，令我們保持活力，以更好的精神狀態(tài)投入到工作中；每月團隊成員的生日，我們都會(huì )集中舉行小小的生日會(huì )，使隊員們感到了關(guān)懷，團隊就是一個(gè)大家庭的感覺(jué)。
20xx年上半年這業(yè)績(jì)和各方面工作取得效果，充分展示了我們吳川團隊團結合作，努力進(jìn)取的精神風(fēng)貌和工作能力，更與上級領(lǐng)導的信任和支持是密不可分的。誠然，我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方，下半年吳川團隊在公司市場(chǎng)部的各類(lèi)培訓下，制定如下工作計劃：
一是爭取以多形式的活動(dòng)鼓勵團隊成員的積極性，整體士氣的提高；
二是需要加大營(yíng)銷(xiāo)力度，在各繁華地段，各住宅區，走進(jìn)各鄉鎮，以鄉鎮包圍城區進(jìn)行多形式的宣傳活動(dòng)；
三是團隊活動(dòng)量的管理，回訪(fǎng)，考勤，工作日志，會(huì )議記錄等活動(dòng)量的管理；
四是與銀行網(wǎng)點(diǎn)，其他各單位，各企業(yè)進(jìn)一步加強緊密溝通雙贏(yíng)合作計劃；
五是客戶(hù)經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓，工作中、學(xué)習中要不斷提高，得以發(fā)揮；
六是加強督導的工作，制度的落實(shí)情況和效果；
七是加大招聘力度，努力發(fā)展培養新的客戶(hù)經(jīng)理；
八是以銀行網(wǎng)點(diǎn)為軸心，繼續開(kāi)發(fā)更多更好各類(lèi)形式的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。在下半年的計劃實(shí)施過(guò)程中要不斷總結，不斷改進(jìn)，不斷學(xué)習其他團隊好的經(jīng)驗，不斷細化工作的內容和落實(shí)情況，對各客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行有效的各項指標工作的跟蹤落實(shí)。
總結過(guò)去，展望未來(lái)，我相信在上級領(lǐng)導的正確決策和英明指導下，只要客戶(hù)經(jīng)理們?yōu)榱斯餐哪繕硕恍概�，上下團結一致，互相支持，積極進(jìn)取，相信吳川片區在20xx年下半年的業(yè)績(jì)會(huì )再創(chuàng )輝煌，取得更好成績(jì)！吳川片區也會(huì )組建成為一支有活力，有斗志，有沖的年輕化的隊伍，打造成一個(gè)團結友愛(ài)、充滿(mǎn)活力、戰斗力強的團隊。
證券公司年度總結7
20xx年的工作已經(jīng)告一段落，回首一年來(lái)，感恩各級領(lǐng)導的關(guān)懷、教育和培養；感懷工作環(huán)境的和諧、融洽與溫馨；感謝全體同事的支持、諒解與配合。正是鑒此優(yōu)良的環(huán)境氛圍和厚重的人文情懷，才使我情鐘于自己的業(yè)務(wù)工作；潛心于自身的思想改造�；仡欉^(guò)去的這段歷程，應該可以說(shuō)，工作中有取得成績(jì)時(shí)的喜悅和高興，也有失敗以后的痛苦和沮喪。下面我將自己在一年來(lái)的學(xué)習、工作情況、匯報如下
一、認真履行職責，為謀求企業(yè)發(fā)展努力做出貢獻。
我在運輸公司主要分管計算機管理、ISO9000與宣傳工作。
在計算機管理方面，由于自己曾經(jīng)在多個(gè)管理崗位上工作過(guò)，所以，對運輸公司各項管理流程都比較熟悉，這一優(yōu)勢使我在分管計算機管理后，能夠很快的就把運輸公司實(shí)際工作應用到計算機上來(lái)，我先是在6月份，設計出《運輸公司車(chē)輛統計查詢(xún)系統》，這個(gè)軟件系統的應用，只需要通過(guò)一次簡(jiǎn)單的數據錄入，就可以在計算機上自動(dòng)形成各單車(chē)的'各項統計數據，既能方便快捷查詢(xún)單人、單車(chē)的工作情況，也能迅速掌握運輸公司所有工程的運輸完成情況。其次，在年底，在經(jīng)理的授權和大力支持下，在運輸公司建立了局域網(wǎng)，使運輸公司從生產(chǎn)到維修，以及數據統計、成本核算，都可以通過(guò)局域網(wǎng)絡(luò )來(lái)進(jìn)行信息傳遞，提升了自動(dòng)化辦公程度，真正的實(shí)現了無(wú)紙化辦公，提高了辦公效率。
平時(shí)計算機出現問(wèn)題，我總是想盡辦法，通過(guò)各種渠道予以處理，20xx年肆虐于網(wǎng)絡(luò )的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網(wǎng)絡(luò )病毒，在我的預防和及時(shí)處理下都做到了圓滿(mǎn)解決，可以說(shuō)只要不是硬件損壞，就從來(lái)沒(méi)有讓運輸公司計算機因為軟件上有問(wèn)題，而讓企業(yè)花過(guò)一分錢(qián)。
為了提高運輸公司管理人員素質(zhì)，****年我還多次組織管理人員進(jìn)行計算機和ISO9000知識培訓，由于有些同志年紀偏大，對計算機應用知識理解較慢，對此，我總是不厭其煩耐心指導；針對ISO9000管理要求，我對每個(gè)管理人員進(jìn)行逐條講解，并結合規定要求，對各個(gè)環(huán)節進(jìn)行檢查、完善。培訓后，還在經(jīng)理的主持下進(jìn)行了計算機技能考試，毫無(wú)保留的用自己的知識來(lái)努力提高管理人員業(yè)務(wù)水平。
在宣傳方面，我能夠及時(shí)的把運輸公司所發(fā)生的重要事情，通過(guò)集團公司辦公網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行發(fā)布，通過(guò)文字，把運輸公司的風(fēng)采傳遞給外界。20xx年我寫(xiě)有宣傳稿件23篇，并被集團公司評為“最佳宣傳報道員”，成為展現運輸公司精神面貌的窗口之一。
二、擺正位置，充分發(fā)揮參謀助手作用
作為經(jīng)理助理，我時(shí)刻提醒自己要擺正位置，找準角色，積極當好經(jīng)理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯位，積極為班子獻言獻策；同時(shí)，注意與其他班子成員搞好協(xié)調工作。一年來(lái)的工作實(shí)踐使我深深體會(huì )到，作為一個(gè)助理，要做好工作就首先要清楚自己所應具備的職責和應盡的責任；正確認識所處的位置和所要謀的政。從領(lǐng)導決策過(guò)程看，我處在“輔助者”地位，從執行角度看，在“執行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易產(chǎn)生失職或者越位，因此在實(shí)際工作中我嚴格要求自己作一個(gè)為人誠懇、忠于職守，勤于職守的助理。在工作中盡職盡責，把“位置”認準，把“政”字搞清，及時(shí)的把自己想法與領(lǐng)導進(jìn)行溝通，雖然自己主要分管計算機工作，但是，我還積極參與其他管理與協(xié)調工作，無(wú)論是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的制定，年度審計，還是在各種文件的起草，各項活動(dòng)的組織，我都積極協(xié)助經(jīng)理做好落實(shí)，盡管在實(shí)際的工作中難度不小，但領(lǐng)導和同志們都給予了我很大的支持，我也力爭作到對主動(dòng)催辦和協(xié)調，做好承上啟下，溝通左右，協(xié)調各方的作用，因此一年來(lái)的工作相對比較順利。
三、加強自身學(xué)習，提高服務(wù)企業(yè)能力。
4月感恩于領(lǐng)導對我的關(guān)懷，把我放到了經(jīng)理助理這個(gè)位置上加以鍛煉，我深刻的認識到，新的崗位已經(jīng)對自己提出了新的要求，而自己的學(xué)識、能力和閱歷與這個(gè)職務(wù)要求，還是具有一定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時(shí)刻不忘學(xué)習，虛心的向周?chē)念I(lǐng)導學(xué)習，向同事們學(xué)習，先后兩次自費學(xué)習計算機網(wǎng)絡(luò )管理與網(wǎng)頁(yè)制作。通過(guò)學(xué)習、不斷積累工作經(jīng)驗。通過(guò)近一年來(lái)的努力，感覺(jué)自己還是有了一定的成長(cháng)進(jìn)步，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類(lèi)問(wèn)題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力和文字言語(yǔ)表達能力等方面，經(jīng)過(guò)一年的鍛煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。并針對自己車(chē)輛專(zhuān)業(yè)知識比較薄弱環(huán)節，重點(diǎn)進(jìn)行了加強學(xué)習，努力提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，使自己以更高的標準對待各項工作任務(wù)，提高了工作效率和工作質(zhì)量。
四、存在的問(wèn)題和今后努力方向。
一年來(lái)，本人雖然能夠愛(ài)崗敬業(yè)、創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，取得了一些成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：第一、需要進(jìn)一步提高工作效率；第二，缺乏管理經(jīng)驗，協(xié)調工作還不是十分到位；第三、職能作用有待于進(jìn)一步提高。
新的一年里已經(jīng)來(lái)臨，自己有決心，也有信心，從提高業(yè)務(wù)、工作水平入手，提高管理水平，大膽創(chuàng )新，銳意改革，立足本崗，充分發(fā)揮“參謀、協(xié)調、服務(wù)”三大職能作用，爭取為集團公司跨越式發(fā)展，貢獻自己應該貢獻的力量。
證券公司年度總結8
根據年初市、區的工作目標及公證處的工作思路，全處人員精誠團結，齊心協(xié)力，努力工作，取得了較好的成績(jì)。截止六月底，我處已辦結各類(lèi)公證事項件，擔任公證常年法律顧問(wèn)家，業(yè)務(wù)收費萬(wàn)余元，基本實(shí)現了時(shí)間過(guò)半，任務(wù)過(guò)半的目標，半年來(lái)，我們主要做了以下工作：
一、狠抓政治業(yè)務(wù)學(xué)習，努力提高公證隊伍的整體素質(zhì)
一是組織全處人員積極參加了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，通過(guò)學(xué)習，提高了全處人員的政治思想素質(zhì)，增強了黨性，牢固樹(shù)立了宗旨觀(guān)念。二是根據上級的部署，組織全體公證人員積極投身公證隊伍教育規范樹(shù)形象活動(dòng)，我們認真學(xué)習了《全國公證隊伍教育規范讀本》，重點(diǎn)學(xué)習了《公證員職業(yè)道德基本準則》、《公證員懲戒規則(試行)》、《公證行業(yè)自律公約》等，通過(guò)學(xué)習，全體公證員認識了開(kāi)展這次活動(dòng)的重要性、必要性，明確了這次活動(dòng)的目標、任務(wù)，進(jìn)一步增強了恪守職業(yè)道德和執業(yè)紀律的自覺(jué)性，提高了質(zhì)量意識，執業(yè)風(fēng)險意識。三是在搞好政治學(xué)習的同時(shí)，不間斷業(yè)務(wù)學(xué)習，月日，我們組織全體公證員參加了組織的業(yè)務(wù)培訓，培訓班上，我們認真參加了公證業(yè)務(wù)知識的考試，之后，我們與其他縣、市公證處互相切磋業(yè)務(wù)，交流了工作經(jīng)驗。
二、規范辦證程序，努力提高公證質(zhì)量
提高公證質(zhì)量一直是我們努力的方向，為確保每一件公證不出差錯，我們從規范辦證程序著(zhù)手，嚴格按申請-受理-審查-出證-歸檔的程序操作，不管公證事項多么簡(jiǎn)單，都不準隨意簡(jiǎn)化程序，重大復雜的公證事項，一般是由兩名公證員共同辦理，我們的指導思想是：辦一件就要辦好一件。
三、加大公證宣傳力度，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域
一方面我們采取有效措施，穩住公證業(yè)務(wù)老戶(hù)，銀信部門(mén)的借款合同公證是我們的一大證源;另一方面，我們結合自身實(shí)際，主動(dòng)出擊，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，一是以司法所作為宣傳公證和獲取公證信息的載體，大力開(kāi)發(fā)農村市場(chǎng)，努力拓展為農業(yè)、農村和農民提供公證法律服務(wù)的領(lǐng)域。二是與區民政局婚姻登記處聯(lián)手，大力宣傳婚前財產(chǎn)，夫妻財產(chǎn)約定協(xié)議公證的作用、好處，印發(fā)宣傳資料萬(wàn)余份。三是搞好社區的公證服務(wù)，月日，我處指派公證員參加了舉辦的.法制宣傳活動(dòng)，現場(chǎng)發(fā)放宣傳資料幾千份。四是配合政府的中心工作，宣傳公證，在五月農村法制宣傳月活動(dòng)中，我處指派公證員現場(chǎng)監督了平安杯法律知識筆試賽、電視搶答賽的全過(guò)程。通過(guò)多形式，多途徑的宣傳，使公證家喻戶(hù)曉。
四、加強公證處的建設，努力提升赫山公證處的品位
一是加強公證處的制度建設，在原有的基礎上，進(jìn)一步完善了各種制度，該上墻的上墻，該公布的公布，同時(shí)將各種制度編印成冊，做到人手一冊。二是加強公證處的基礎設施建設，今年月，局黨組在財力十分緊張的情況下，擠出資金幾千元，對公證處的辦公室進(jìn)行了改造、裝修，安裝了防盜門(mén)窗，添置了其他一些必要的辦公設施，大大改善了辦證條件，使赫山公證處的硬件建設進(jìn)入了全市的先進(jìn)行列。
總之，半年的工作有許多可圈可點(diǎn)，但還存在許多不足，在后階段的工作中我們會(huì )繼續發(fā)揚成績(jì)，克服不足。
證券公司年度總結9
今年年，對于XX可謂是命運多舛，浴火重生，對于我個(gè)人卻是不知所措、前途未卜，有道是：山河千古在、城郭一時(shí)非。相信XX證券在各位領(lǐng)導的整合和經(jīng)營(yíng)之下，定能繼往開(kāi)來(lái)、無(wú)限風(fēng)光。而對于我自己，從知道公司被接管之日起，整整一年，每天都是夜不能寐、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰。
自1993年加盟XX證券已歷十二年，業(yè)內常說(shuō)：“能在證券業(yè)中從業(yè)超過(guò)十年者，非富即囚”，象我這樣在一個(gè)公司兢兢業(yè)業(yè)十二年，依舊是一個(gè)最普通員工的，自己都不知道自己怎么活成這樣。
兢兢業(yè)業(yè)十二年，卻面對公司接管，失落、無(wú)奈、擔心、憤慨、迷茫、恐懼------百感交集，常常反省自己、反省在十二年工作中遇到的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，雖百思不得其解，卻實(shí)在不甘心就此認命。
總結今年的工作，心中先是有愧，有道是：“敗兵之將，豈能言勇”�？偢凶约旱膸ё镏�，不敢奢談工作成績(jì)，所作所為，都是依照接管組領(lǐng)導和部門(mén)領(lǐng)導的安排，盡力為之：
1、在接管組領(lǐng)導和部門(mén)領(lǐng)導的指示，認真反思對接管的認識，寫(xiě)了數千字的反思報告，深入刨析對行政接管的理解和自身工作的不足，同時(shí)根據接管后的業(yè)務(wù)調整，認真學(xué)習第三方存管業(yè)務(wù)的`所有內容，包括相應的政策，電腦、財務(wù)流程、以及和銀行業(yè)務(wù)接軌方面的全部問(wèn)題，并不斷收集這個(gè)領(lǐng)域相關(guān)知識，作為公司未來(lái)發(fā)展的知識儲備。
2、根據接管組領(lǐng)導和部門(mén)領(lǐng)導的具體安排，參與第三方存管業(yè)務(wù)的銀行方面的培訓工作--------
3、根據接管組領(lǐng)導和部門(mén)領(lǐng)導的安排，處理第三方存管中的一些問(wèn)題，包括許多營(yíng)業(yè)部的-------------
4、為公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開(kāi)展，在部門(mén)領(lǐng)導的指示下，先后多次去----------
5、根據接管組領(lǐng)導和部門(mén)領(lǐng)導的安排，去其它證券公司學(xué)習了解營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理情況和電子商務(wù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，對--------
-6根據部門(mén)內部的培訓安排，參加的所有的內部培訓，并主講有關(guān)第三方存管業(yè)務(wù)的培訓內容。
7、利用所有的可利用時(shí)間，進(jìn)行與工作有關(guān)的知識和技能的學(xué)習，不斷的充實(shí)自己，并在多家媒體、尤其是廣電媒體，發(fā)表有關(guān)證券、財經(jīng)、電子商務(wù)方面的相關(guān)內容。
8隨時(shí)根據公司的業(yè)務(wù)需要，完成領(lǐng)導部署的各項其他工作。
以上所言，只是今年的部分工作，但不管我做什么，無(wú)不以XX證券的利益為重，無(wú)不是心懷對XX證券的感激與期待。
XX證券股份有限公司
XXXX業(yè)務(wù)總部
XX
20xx年1月18日
證券公司年度總結10
時(shí)間飛逝，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的20xx年就將畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號�；厥�20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。xx年，對于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達到了公司一個(gè)普通員工的標準，共開(kāi)了25個(gè)有效戶(hù)，銷(xiāo)售了15萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶(hù)、轉戶(hù)流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的學(xué)習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶(hù)搭話(huà)，通過(guò)同事的學(xué)習和幫助，不斷去社區，超市，市場(chǎng)鍛煉，現在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過(guò)公司的平臺，團隊之間的協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù)，創(chuàng )造出更大的財富。
對于xx年，對于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴格的標準來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶(hù)數量的同事，要不斷地提高有效戶(hù)的'質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶(hù)。同時(shí)，對于現在的老客戶(hù)，一定要維護好他們，盡可能通過(guò)他們的轉介紹，開(kāi)發(fā)更多的客戶(hù)。同時(shí)也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時(shí)也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊!
證券公司年度總結11
因為人員去職、借調、工程使命斗勁嚴重、人員斗勁嚴重的情形下，沈陽(yáng)金證的年夜部門(mén)手藝撐持工作都是我來(lái)負責的，其中搜羅柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)物方面維護；銀證產(chǎn)物調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在蒲月份，公司推出殘剩配售產(chǎn)物后，因為沈陽(yáng)地域安裝斗勁早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)
精，為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)供給好手藝撐持，另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中碰著(zhù)各類(lèi)問(wèn)題，我都把他具體歸類(lèi)，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是軌范錯誤、哪些是軌范有待完美的，需要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中，分歧客戶(hù)有分歧需求，也要進(jìn)行響應地軌范改削來(lái)知足需求�？傊�，在人員緊缺的情形下，盡量把處事做得詳盡到位，讓客戶(hù)感受到我們的手藝處事沒(méi)有打折。
2、順遂完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統內分手此外兩營(yíng)業(yè)部的數據，實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在統一日順遂過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱連系證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的.同城集中生意項目實(shí)施。在時(shí)刻嚴重、問(wèn)題較多的情形下，我們獲得了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助，終于斗勁順遂地完成了使命。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光年夜銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證軌范的調試、上線(xiàn)工作。
7、順遂完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
8、順遂完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中心件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成就是在證券營(yíng)業(yè)、手藝水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高本文來(lái)歷：公文，無(wú)論從問(wèn)題的剖析解決能力，項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了前進(jìn)，對一些新產(chǎn)物，如內嵌和通用版殘剩配售有了深切體味；對其它xone、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些根基體味。
成就的取得究其原因，主若是因為：
1、在工作中不竭堆集總結，不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題，深切找出問(wèn)題呈現原因。
2、銀證項目的進(jìn)展順遂原因是去年做過(guò)近似的產(chǎn)物調試工作，斗勁具體體味銀證轉帳及銀證通營(yíng)業(yè)流程和工作事理，前后臺間關(guān)系，數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中項目順遂完成是得益于在日常平常維護中對質(zhì)券營(yíng)業(yè)常識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中心件接口調試，由開(kāi)初對營(yíng)業(yè)的不體味，到此刻對已經(jīng)對流程有了清楚體味，增強了剖析措置問(wèn)題能力，并有抉擇信念把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足：
5、手藝營(yíng)業(yè)還有待深切周全體味。
6、對收集方面常識和脫手能力有待增強。
7、在維護或工程實(shí)施中，沒(méi)注重對關(guān)頭問(wèn)題總結，并形成文檔，這樣便于巨匠來(lái)共享，削減不需要的一再勞動(dòng)，提高部門(mén)的工作效率。
8、在往后的工作進(jìn)修中要不竭地進(jìn)修新?tīng)I業(yè)，新常識，做到常識的更新。
改良法子：
9、日常平常注重常識手藝堆集，吃苦鉆研，在邊進(jìn)修邊實(shí)踐中成長(cháng)。
10、增強收集方面的進(jìn)修，有機緣多加入相關(guān)方面培訓。
11、在工作中長(cháng)于總結，對典型、關(guān)頭問(wèn)題解決注重清算，形成文檔，但愿部門(mén)增強這方面的交流、看管。
12、自動(dòng)爭奪新?tīng)I業(yè)工程實(shí)施機緣，在實(shí)踐中進(jìn)修。
13、對公司推出的新產(chǎn)物實(shí)時(shí)體味。
20xx年工作打算：
14、爭奪維護工作做得加倍詳盡、加倍有特色。
15、小我手藝水平經(jīng)由過(guò)程在具體的工作實(shí)踐中有更年夜幅度的提高。
16、在工程實(shí)施過(guò)程中，爭奪保質(zhì)保量完成同時(shí)，增強溝通、協(xié)調能力。
部門(mén)及公司下一步成長(cháng)的建議
部門(mén)：
17、增強部門(mén)維護、工程方面的打點(diǎn)，增強打點(diǎn)看管，好頭不如好尾。
18、對工程、加班情形能形成軌制，進(jìn)行串休。
19、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司：
20、多供給一些培訓機緣給巨匠。
21、我感受對公司應對員工要按期進(jìn)行層層查核，形成競爭的機制，恰當地采納獎懲的軌制，這樣才有操作闡揚員工的積極性。
22、多組織一些集體勾當，這樣巨匠溝通交流機緣多些，從而增強集體團隊協(xié)作精神。
證券公司年度總結12
依照20xx年的工作計劃，結合公司與營(yíng)業(yè)部的工作安排，我堅持嚴格要求自己，正確認識自身的工作價(jià)值，向專(zhuān)業(yè)化服務(wù)模式靠攏，在高總和全體同志的幫助、支持下，充分發(fā)揮崗位職能，較好地完成了各項工作任務(wù)�，F將今年工作情況總結如下:
一、改進(jìn)工作方式，細化工作流程。
我主要新增了以下三方面的工作：
首先結合公司對投資者園地新的要求，參與了投資者園地的建設工作，新增基金債券專(zhuān)欄與，并及時(shí)搜集、更新投資者園地內容，除了必要的法律法規提示外，還結合“反洗幣”、“打擊內幕交易”和“防范非法證券活動(dòng)”活動(dòng)，在營(yíng)業(yè)部投資者園地張貼上述公告和案例，提醒投資者到合法的證券經(jīng)營(yíng)機構進(jìn)行證券交易。
其次是對投資者的資訊廣播工作增加“天天十分鐘、天天跟我學(xué)”時(shí)段，根據行情變化及時(shí)將一些風(fēng)險防范、投資技巧等內容第一時(shí)間提供給現場(chǎng)投資者，力求通過(guò)長(cháng)期廣播的方式取得客戶(hù)對我部客戶(hù)服務(wù)工作的認可。
最后咨詢(xún)崗的工作較為繁雜，為有效體現咨詢(xún)崗的具體工作，我依據監管部門(mén)和公司制度文件，再次草擬了投資者教育、投訴、回訪(fǎng)等制度，并新增了滿(mǎn)意度管理辦法和投資者教育工作考核評價(jià)管理辦法，通過(guò)對工作細節的考慮，制定了覆蓋主要業(yè)務(wù)環(huán)節的投資者教育工作規范和流程，并在實(shí)際工作中切實(shí)推進(jìn)投資者教育的相關(guān)內容在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節得到完整揭示、準確表述、有效開(kāi)展。
二、本著(zhù)人無(wú)我有、人有我多的精神，做好投資者教育講座。
元月份每日下午收市后進(jìn)行20xx年投資策略分析講座，分別對證券、地產(chǎn)、有色、化工、航空、汽車(chē)、旅游、食品飲料、建材、機械、醫藥、軍工、電力等行業(yè)進(jìn)行投資策略分析，通過(guò)對政策導向、投資理由、風(fēng)險來(lái)源以及行業(yè)內的優(yōu)質(zhì)個(gè)股等內容的講解，使我部投資者了解了證券資訊對證券投資的幫助，并從宏觀(guān)的角度對20xx年的投資方向進(jìn)行選擇，更加合理的進(jìn)行資產(chǎn)配置。
從2月份開(kāi)始每周四舉辦一次證券市場(chǎng)投資策略類(lèi)講座。內容主要針對大盤(pán)具體走勢，利用新聞?wù)呓庾x、投資技巧等內容進(jìn)行證券投資方法宣傳，根據國家政策法規、并結合投資者手中所持證券，點(diǎn)評各類(lèi)證券交易虧損的原因，常見(jiàn)的心理誤區，提倡證券交易的心態(tài)及方法。通過(guò)長(cháng)期的宣傳教育，使部分投資者的投資意識、投資技能都有一定程度的提高。
從6月份開(kāi)始每周三舉辦一次證券風(fēng)險教育講座。重點(diǎn)面向廣大投資者講解證券市場(chǎng)風(fēng)險及各種投資品種的特點(diǎn)、內容涵蓋證券相關(guān)法律法規、投資基礎知識、業(yè)務(wù)流程、反洗幣、防范非法證券、打擊內幕交易等內容!
三、全力做好專(zhuān)項投教活動(dòng)，大力宣傳我部服務(wù)。
3·15消費者權益日活動(dòng)，3月xx日至3月xx日在營(yíng)業(yè)部大廳，舉辦了“3·15”投資者教育宣傳專(zhuān)題講座4場(chǎng)，分別通過(guò)介紹和推廣投資者權益保護知識講解，識別和防范非法證券活動(dòng)、反洗幣的一般方法，95582使用介紹，金鼎智贏(yíng)理財終端、手機證券的下載、安裝及功能等內容，有效的加深了投資者對講座內容的理解，多次的培訓講座使廣大投資者特別是中小投資者進(jìn)一步熟悉了證券市場(chǎng)規則、并學(xué)習了新業(yè)務(wù)、增強了維權意識。9-10月行業(yè)集中開(kāi)展了“打防內幕交易宣傳教育專(zhuān)項活動(dòng)”，開(kāi)展打防內幕交易宣傳教育專(zhuān)項講座1場(chǎng)。通過(guò)圍繞什么是內幕交易、內幕交易有什么危害、為什么要禁止內幕交易等內容向投資者講解“打擊和防控內幕交易”相關(guān)知識。促使投資者清醒認識參與內幕交易活動(dòng)的危害，樹(shù)立正確的投資理，自覺(jué)遠離和抵制內幕交易活動(dòng)，從源頭上壓縮非法證券活動(dòng)的生存空間，凈化證券市場(chǎng)環(huán)境，維護證券行業(yè)正常經(jīng)營(yíng)秩序�！�12·4”是投資者法制宣傳周活動(dòng)，12月7日下午收市后開(kāi)展了“憲法””和“反洗幣法”投資者教育宣傳專(zhuān)題講座，通過(guò)精心制作的宣傳課件，對憲法和反洗幣法的內容進(jìn)行了詳實(shí)的介紹，使投資者了解憲法的意義、分類(lèi)及其發(fā)展等內容，認識洗錢(qián)活動(dòng)的內容和危害，倡導投資者支持和參與反洗幣活動(dòng)，力爭從源頭上切斷洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行的鏈條，保護投資者特別是中小投資者的合法權益。
四、通過(guò)其他多種形式，進(jìn)行多種內容的客戶(hù)服務(wù)工作。
日常的客服工作主要包括：電話(huà)、現場(chǎng)問(wèn)題咨詢(xún)處理、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息發(fā)布、廣播公告、短信發(fā)送、電話(huà)溝通、教育手冊折頁(yè)的發(fā)放、宣傳條幅海報的張貼、投資者教育視頻的播放等方式開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。在營(yíng)業(yè)部大廳張貼各類(lèi)風(fēng)險宣傳海報，營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍，使進(jìn)入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的投資者能夠很直觀(guān)的看見(jiàn)宣傳內容，起到了很好的風(fēng)險宣傳作用。加強短信風(fēng)險提示工作，內容包括行情研判、個(gè)股信息、營(yíng)業(yè)部通知、各類(lèi)風(fēng)險提示、交易操作注意事項等等，通過(guò)短信平臺，讓客戶(hù)第一時(shí)間接收相關(guān)信息，從而幫助更多的客戶(hù)了解市場(chǎng)的變化;在營(yíng)業(yè)部交易時(shí)間滾動(dòng)播放動(dòng)漫宣傳片，今年從互聯(lián)網(wǎng)下載各類(lèi)生動(dòng)形象地傳播證券投資知識、反洗幣、打擊和防控內幕交易和防范非法證券活動(dòng)知識，寓教于樂(lè );提供法律法規文件。制作相關(guān)法律法規文件，在宣傳欄擺放供投資者隨時(shí)翻閱學(xué)習;為增強宣傳實(shí)效，利用公司制作的檔次不同、種類(lèi)各異的各類(lèi)宣傳品，在客戶(hù)服務(wù)區擺放供客戶(hù)取閱、在投教講座和社區宣傳時(shí)向社會(huì )公眾散發(fā)各類(lèi)宣傳品。
通過(guò)現場(chǎng)、電話(huà)等渠道解答投資者咨詢(xún)，并了解投資者的需求與建議，及時(shí)與各部門(mén)溝通改進(jìn)。遇風(fēng)險教育問(wèn)題，利用與投資者面對面、電話(huà)窗口等形式及時(shí)向投資者揭示風(fēng)險教育。積極與投資者系，有效落實(shí)客戶(hù)回訪(fǎng)工作。通過(guò)回訪(fǎng)8、真誠服務(wù)客戶(hù)，及時(shí)告知權益信息和提示風(fēng)險。咨詢(xún)崗設專(zhuān)職分析人員。
五、受理客戶(hù)投訴，加強客戶(hù)關(guān)系的處理
今年受理客戶(hù)投訴2起，處理過(guò)程遵循合規原則，處理結果客戶(hù)都表示非常滿(mǎn)意。另外處理客戶(hù)意見(jiàn)、抱怨不計其數，主要針對交易費用、工作流程、客戶(hù)服務(wù)等內容，本著(zhù)大事化小與客戶(hù)滿(mǎn)意的原則，處理過(guò)程中做了大量的解釋安撫工作，客戶(hù)反映問(wèn)題中可以改正的，逐個(gè)報綜合部進(jìn)行了糾正和解決，也通過(guò)問(wèn)題處理的過(guò)程提升了營(yíng)業(yè)部整體的服務(wù)水平。尤其針對希望降傭的客戶(hù)，我引導客戶(hù)通過(guò)個(gè)股診斷、申請免費短信、聽(tīng)投資講座等方式加強客戶(hù)投資方面的需求，同時(shí)保證在業(yè)務(wù)辦理環(huán)節優(yōu)先服務(wù)，保證客戶(hù)滿(mǎn)意度的持續。
六、以客戶(hù)利益為重，堅持做好客戶(hù)提醒工作
為體現營(yíng)業(yè)部的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，除了公司要求進(jìn)行的客戶(hù)通知事項以外，我對兩市全部即將到期的配股、配售、權證、可轉債等，及時(shí)進(jìn)行持倉狀況查詢(xún)，通過(guò)電話(huà)通知客戶(hù)進(jìn)行相應的操作，維護了客戶(hù)的利益。也避免了營(yíng)業(yè)部客戶(hù)因此類(lèi)原因造成損失而產(chǎn)生糾紛和矛盾，將可能發(fā)生的風(fēng)險化解在萌芽狀態(tài)。
七、強化培訓，提升自身客戶(hù)服務(wù)能力和水平
為確�？头ぷ鞯捻樌_(kāi)展，在營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理的支持下，我今年參加公司組織的基金與客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)項培訓，從提升業(yè)務(wù)能力等方面入手，著(zhù)力夯實(shí)我部客服工作的基礎。其中在客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)項培訓中，我以投資者教育工作內容豐富、形式多樣、留痕清晰、總結全面從而獲得了公司授予的投資者教育能手稱(chēng)號。
八、積極配合營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售工作
完成了銀華中證等權重90指數分級基金、諾安上證新興產(chǎn)業(yè)基金、博時(shí)深證基本面200etf基金的銷(xiāo)售。
九、工作中存在的不足與改進(jìn)思路
通過(guò)一年的工作和客戶(hù)的'意見(jiàn)與建議，也給了我很多工作中的想法，目前主要是投資者對投資知識和投資技巧的缺乏，更多的是對交易規則及投資意識的漠視，我將繼續加大投資者的深度和廣度，力爭開(kāi)展內容更豐富、更通俗易懂、創(chuàng )新的投資者教育渠道，來(lái)提升投資者的投資意識和能力。
十、20xx年工作計劃
我計劃在20xx年繼續做好上述工作的基礎上，重點(diǎn)開(kāi)展如下工作：
1、擴大營(yíng)業(yè)部品牌影響力
我計劃20xx年在投教講座、夜市以及企業(yè)、社區報告會(huì )中大力宣傳我部服務(wù)，內容分成三部分，分別對投資的觀(guān)念與策略，投資方法與技巧以及交易軟件和網(wǎng)站功能等內容進(jìn)行宣傳介紹，力爭通過(guò)長(cháng)期的宣傳在投資者中形成認可，提高我部在寶雞市場(chǎng)的知名度，在有效提升我部投資者忠誠度的基礎上，吸引更多投資者與我部共成長(cháng)。
2、進(jìn)一步進(jìn)行基金、債券的推廣工作
基金市場(chǎng)的投資者是證券市場(chǎng)投資者的好幾倍，我公司的代銷(xiāo)基金比起銀行費率相對優(yōu)惠，大力宣傳可以讓投資者了解到我部現有的投資品種，即使是純基金、債券投資者若到我部開(kāi)戶(hù)也可擴大我部市值。20xx年國內經(jīng)濟增速下行趨勢已經(jīng)確立，政策已出現調整，將逐步釋放流動(dòng)性，為債券牛市奠定了堅實(shí)的基礎，我們應重視債券的投資機會(huì );其次國債回購作為無(wú)風(fēng)險交易品種，其收益率也一直高于銀行利率，我準備大力宣傳類(lèi)交易品種，吸引無(wú)風(fēng)險投資者到我部開(kāi)戶(hù)，擇機再建議股票投資。
3、提高客戶(hù)服務(wù)短信的覆蓋度
通過(guò)公司的客戶(hù)服務(wù)平臺的短信平臺系統，我部已有7%的客戶(hù)使用了公司的免費短信服務(wù)，本著(zhù)營(yíng)業(yè)部?jì)?yōu)質(zhì)服務(wù)的理念，20xx年希望大家和我一起大力宣傳推廣短信平臺，使我部投資者能得到更多的資訊，提高客戶(hù)服務(wù)的覆蓋度。
4、完成公司和營(yíng)業(yè)部安排的其他工作
以上就是我20xx年的工作總結，以上客服工作以我個(gè)人能力是無(wú)法做完的，在次我對給予我工作中幫助支持的所有人說(shuō)聲：謝謝你們!同時(shí)希望在龍年中，通過(guò)我們的努力，人人都有好業(yè)績(jì)，好收入!
證券公司年度總結13
恰好公司決定3月份繼續賣(mài)穩健回報，而且只要是來(lái)營(yíng)業(yè)部買(mǎi)，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣(mài)的也都算我們客戶(hù)經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎勵不懲罰，聽(tīng)一些老的客戶(hù)經(jīng)理說(shuō)，這可是史無(wú)前例的！我當時(shí)想這對我可能是個(gè)絕佳的機會(huì )，為什么這樣說(shuō)呢?因為我本來(lái)以前在銀行賣(mài)的就是銀行保險，所以更容易進(jìn)入賣(mài)產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個(gè)人特別喜歡這個(gè)產(chǎn)品，說(shuō)到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩健，收益又可觀(guān)，而且一直在用數字來(lái)使產(chǎn)品更有說(shuō)服力。增強客戶(hù)經(jīng)理的信心，同時(shí)增強了客戶(hù)對我們的信任，讓客戶(hù)心甘情愿的買(mǎi)我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶(hù)那里樹(shù)立了良好的口碑！
說(shuō)起賣(mài)產(chǎn)品，我個(gè)人覺(jué)得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶(hù)經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話(huà)我比較認可：我們越自信，客戶(hù)越相信！你只有把自己說(shuō)服了，才得以讓客戶(hù)也認同。在這次賣(mài)穩健回報的過(guò)程之中，也曾經(jīng)不少次被客戶(hù)拒絕過(guò)，但在自己的堅持和努力下，加上沈總的激勵和劉錚老師的'鼓舞我還是收獲多多！截至到目前為止，我的股票業(yè)績(jì)依舊很差勁，專(zhuān)業(yè)知識依舊沒(méi)有提升太多，理財部的人曾經(jīng)告訴過(guò)我，想更多的了解股票知識，分析盤(pán)面不是短時(shí)間內就學(xué)會(huì )的，得經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的積累，沒(méi)有人會(huì )一口吃出個(gè)胖子，所以我知道其實(shí)我差的不是一丁點(diǎn)！但是我不會(huì )放棄，我會(huì )堅持再堅持，而且本來(lái)銷(xiāo)售這個(gè)行業(yè)對我們就是一個(gè)挑戰，所以我更得嚴格要求自己！
如果希望銷(xiāo)售業(yè)績(jì)提升那絕對不會(huì )是一天兩天就做的到的事，當然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個(gè)人一樣，因為在銷(xiāo)售的這條路上是沒(méi)有速成的快捷方式，著(zhù)名的銷(xiāo)售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過(guò)自己的努力實(shí)現了自己的人生價(jià)值。如果你期待誰(shuí)能夠提供一條速成的快捷方式出來(lái)，那么你可能要失望了，因為沒(méi)有任何一條捷徑滿(mǎn)足你的需要。社會(huì )在進(jìn)步，在繁忙的都市里，人們的生活節奏也越來(lái)越快，這時(shí)候也會(huì )有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無(wú)疑就是在浪費精神和時(shí)間，因為銷(xiāo)售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開(kāi)始，沒(méi)有人能夠躲得開(kāi)，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應該扎扎實(shí)實(shí)的努力工作，期待實(shí)現自己價(jià)值的一天早點(diǎn)到來(lái)。
說(shuō)了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習，共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開(kāi)！祝愿公司業(yè)績(jì)蒸蒸日上！
證券公司年度總結14
20xx年我主要從事證券交易系統技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jì)如下:
1、20xx年由于一些客觀(guān)原因，如人員離職、借調、工程任務(wù)比擬緊張、人員比擬緊張的情況下，沈陽(yáng)金證的大局部技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的，其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽(yáng)地區安裝比擬早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題，我都把他詳細歸類(lèi)，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中，不同客戶(hù)有不同需求，也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求�？傊�，在人員緊缺的情況下，盡量把效勞做得細致到位，讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)效勞沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統內別離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據，實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易工程實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助，終于比擬順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
9、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的'工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程工程經(jīng)驗上都有了提高，無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力，工程實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品，如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些根本了解。
成績(jì)的取得究其原因，主要是因為:
1、在工作中不斷積累總結，不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題，深入找出問(wèn)題出現原因。
2、銀證工程的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作，比擬詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中工程順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強了分析處理問(wèn)題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與缺乏:
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
3、在維護或工程實(shí)施中，沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結，并形成文檔，這樣便于大家來(lái)共享，減少不必要的重復勞動(dòng)，提高部門(mén)的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的更新。
改良措施:
1、平時(shí)注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。
2、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習，有時(shí)機多參加相關(guān)方面培訓。
3、在工作中善于總結，對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理，形成文檔，希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施時(shí)機，在實(shí)踐中學(xué)習。
5、對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
年工作方案:
1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過(guò)程中，爭取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強溝通、協(xié)調能力。部門(mén)及公司下一步開(kāi)展的建議
部門(mén):
1、加強部門(mén)維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。
2、對工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
3、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司:
1、多提供一些培訓時(shí)機給大家。
2、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競爭的機制，適當地采取獎懲的制度，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng)，這樣大家溝通交流時(shí)機多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
證券公司年度總結15
由于人員離職、借調、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負責的，其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽(yáng)地區安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題，我都把他詳細歸類(lèi)，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中，不同客戶(hù)有不同需求，也要進(jìn)行相應地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求�？傊�，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細致到位，讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
1、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部，同時(shí)從友好街系統內分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數據，實(shí)現了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
2、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門(mén)人員的.協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
3、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線(xiàn)工作。
4、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線(xiàn)工作。
5、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線(xiàn)工作。
6、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數據合并工作。
7、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數據集中工作。
8、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉換調試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jì)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力，項目實(shí)施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品，如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它xone、移動(dòng)柜臺、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統等也有了一些基本了解。成績(jì)的取得究其原因，主要是因為：
1、在工作中不斷積累總結，不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題，深入找出問(wèn)題出現原因。
2、銀證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調試工作，比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數據流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數據集中項目順利完成是得益于在平時(shí)維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統熟悉。
4、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強了分析處理問(wèn)題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足：
5、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
6、對網(wǎng)絡(luò )方面知識和動(dòng)手能力有待加強。
7、在維護或工程實(shí)施中，沒(méi)注重對關(guān)鍵問(wèn)題總結，并形成文檔，這樣便于大家來(lái)共享，減少不必要的重復勞動(dòng)，提高部門(mén)的工作效率。
8、在以后的工作學(xué)習中要不斷地學(xué)習新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的更新。
改進(jìn)措施：
9、平時(shí)注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習邊實(shí)踐中成長(cháng)。
10、加強網(wǎng)絡(luò )方面的學(xué)習，有機會(huì )多參加相關(guān)方面培訓。
11、在工作中善于總結，對典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理，形成文檔，希望部門(mén)加強這方面的交流、監督。
12、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機會(huì )，在實(shí)踐中學(xué)習。
13、對公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
20xx年工作計劃：
14、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
15、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
16、在工程實(shí)施過(guò)程中，爭取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強溝通、協(xié)調能力。
部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議
部門(mén)：
17、加強部門(mén)維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。
18、對工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
19、部門(mén)能有一個(gè)值班手機。
公司：
20、多提供一些培訓機會(huì )給大家。
21、我覺(jué)得對公司應對員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競爭的機制，適當地采取獎懲的制度，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
22、多組織一些集體活動(dòng)，這樣大家溝通交流機會(huì )多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
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