金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責（精選24篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 1
1、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理；
2、開(kāi)發(fā)客戶(hù)，組建銷(xiāo)售隊伍，培訓銷(xiāo)售人員；
3、評估銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，建設銷(xiāo)售團隊；
4、維系并管理客戶(hù)關(guān)系，并在此基礎上擴展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿(mǎn)意度；
5、及時(shí)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)定制合理的理財產(chǎn)品。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 2
1、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標；
2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；
3、利用公司提供的'產(chǎn)品、客戶(hù)資源以及平臺，開(kāi)發(fā)并維護客戶(hù)關(guān)系；
4、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
5、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 3
1、負責開(kāi)拓信貸市場(chǎng)，向潛在客戶(hù)推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；
2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的'財務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評估；
3、負責回收貸款和控制貸款風(fēng)險；
4、負責維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 4
1、負責帶領(lǐng)外貿業(yè)務(wù)團隊進(jìn)行國外市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品銷(xiāo)售，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
2、負責銷(xiāo)售主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度，并主導實(shí)施；
3、優(yōu)化外貿業(yè)務(wù)流程，完善的`外貿操作管理系統。
4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
5、收集整理相關(guān)市場(chǎng)發(fā)展趨勢、需求變化和客戶(hù)反饋數據信息。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 5
1、執行公司商業(yè)保理市場(chǎng)拓展計劃，達成銷(xiāo)售指標；
2、 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶(hù)關(guān)系之維持；
3、能夠及時(shí)掌握競爭對手及客戶(hù)的動(dòng)態(tài)變化；
4、能妥善處理客戶(hù)要求，管理客戶(hù)期望；
5、能配合客戶(hù)開(kāi)拓之需求出差。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 6
1、根據總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰略和規劃，研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)定位和發(fā)展規劃，擬定相應的實(shí)施方案并組織實(shí)施；
2、貫徹執行國家有關(guān)法律法規和總分行各項規章制度，制訂完善公司金融條線(xiàn)的管理規范，強化各項監督檢查機制，保障業(yè)務(wù)合規穩健發(fā)展；
3、分解、下達并落實(shí)年度或階段性經(jīng)營(yíng)指標任務(wù)，組織考核評價(jià)，推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)團隊完成各項經(jīng)營(yíng)指標，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展；
4、構建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò )，銜接溝通相關(guān)政府管理部門(mén)及監管部門(mén)，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調研同業(yè)發(fā)展狀況，及時(shí)了解宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展情況及調控政策的變化動(dòng)態(tài)；
5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類(lèi)操作規范，組織對轄內公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行規范檢查和指導；
6、為營(yíng)銷(xiāo)人員提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動(dòng)同業(yè)、中介、保險、證券等機構，開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行交叉配合，實(shí)現整體營(yíng)銷(xiāo)、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)；
7、開(kāi)展客戶(hù)資源的二次開(kāi)發(fā)，對已有客戶(hù)發(fā)掘其潛在需求，通過(guò)個(gè)性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設計，提升營(yíng)銷(xiāo)層次和成效；
8、組織進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系管理，建設、運行、維護客戶(hù)關(guān)系管理系統，制訂統一的標準和規范；
9、根據業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，配合總分行的.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，組織階段性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
10、協(xié)調解決一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中遇到的各種困難和問(wèn)題；
11、進(jìn)行公司業(yè)務(wù)統計和經(jīng)營(yíng)分析，負責總行、銀監局、人民銀行等對上、對外的各類(lèi)報表統計、報送，及業(yè)務(wù)分析等；
12、組織開(kāi)展對公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類(lèi)培訓，協(xié)助進(jìn)行從業(yè)人員資格認定工作，以及總分行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)條線(xiàn)各類(lèi)成功案例的總結和推廣；
13、對分行公司金融業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行管理 ，確保各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)有序進(jìn)行，杜絕不正當競爭行為；
14、負責公司金融業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理考核系統的操作、運行及維護。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 7
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融投資理財服務(wù)；
2、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的'相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲蓄業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；
3、證券業(yè)務(wù): 股票、債券、基金；
4、信托業(yè)務(wù): 財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財；
5、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、團體險等 ；
6、財產(chǎn)保險：車(chē)險、家庭財產(chǎn)險、貨物運輸險、公眾責任險等；
7、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護良好的信任關(guān)系。
8、房產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（南京新房，二手房業(yè)務(wù)和全球碧桂園業(yè)務(wù)銷(xiāo)售）
9、汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(汽車(chē)之家里面的6000多款車(chē)型都可以賣(mài))
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 8
1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品，為客戶(hù)提供全面培訓解決方案；
2、不斷挖掘客戶(hù)的潛在價(jià)值，以達成客戶(hù)與公司間最大價(jià)值的合作關(guān)系；
3、協(xié)調統籌公司的各類(lèi)資源，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)；
4、按照公司的.目標，達成業(yè)績(jì)要求；
5、開(kāi)發(fā)、維護、鞏固、提升與客戶(hù)的關(guān)系；
6、關(guān)注培訓行業(yè)，了解相關(guān)培訓市場(chǎng)的趨勢。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 9
1、參與項目前期策劃定位規劃，參與編制概念規劃及建筑方案；
2、參與確定建筑專(zhuān)業(yè)設計和配置標準，參與編制項目各階段建筑設計任務(wù)書(shū)；
3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委托合同并監督合同執行；
4、制定各階段設計計劃并監督執行，監督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；
5、審核與確認各設計階段建筑專(zhuān)業(yè)設計成果，審核與確認各設計階段建筑專(zhuān)業(yè)設計變更、洽商；
6、協(xié)調設計單位配合辦理規劃、消防、人防等政府部門(mén)的相關(guān)審批手續及設計圖紙審查，反饋政府部門(mén)相關(guān)審批意見(jiàn)并監督落實(shí)；
7、配合公司其它部門(mén)提供技術(shù)數據，協(xié)助完善項目資料；
8、參與設計交底和設計驗收，監督和解決施工中建筑專(zhuān)業(yè)的技術(shù)問(wèn)題；
9、參與編制工程材料各項技術(shù)要求，參與工程材料和供應商的.考察，參與材料采購招投標，審核投標單位技術(shù)標文件并參與技術(shù)標評審、
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 10
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為客戶(hù)提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、綜合分析客戶(hù)投資理財需求，為客戶(hù)定制理財規劃方案；
3、秉承服務(wù)至上原則，解決客戶(hù)在投資理財方面的相關(guān)疑問(wèn)；
4、通過(guò)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品配置、客戶(hù)服務(wù)，完成理財業(yè)績(jì)指標。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 11
1、開(kāi)拓并營(yíng)銷(xiāo)各類(lèi)企業(yè)客戶(hù)，包括但不限于上市公司，央企財務(wù)公司，大中型民營(yíng)企業(yè)，創(chuàng )業(yè)型公司，各類(lèi)私募公司等；
2、深入了解客戶(hù)需求，促成與客戶(hù)的各類(lèi)業(yè)務(wù)合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品，二級市場(chǎng)產(chǎn)品，消費金融產(chǎn)品等；
3、與產(chǎn)品部門(mén)、資本市場(chǎng)部門(mén)以及各中后臺部門(mén)保持良好合作；
4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 12
1、負責vip客戶(hù)售后服務(wù)及需求再開(kāi)發(fā)工作:保單繳費、生存金領(lǐng)取、保單理賠、保單信息變更等。
2、綜合金融客戶(hù)服務(wù):信用卡辦理、車(chē)險辦理、貸款業(yè)務(wù)、投資理財、平安好房好車(chē)等綜合金融業(yè)務(wù)。
3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù):富力城、碧桂園等房產(chǎn)的'銷(xiāo)售;
4、生活業(yè)務(wù):通過(guò)app實(shí)現線(xiàn)上銷(xiāo)售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等
5、汽車(chē)服務(wù):平安收購了汽車(chē)之家,可以實(shí)現汽車(chē)的銷(xiāo)售
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 13
1、負責搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù);
2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
3、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力;
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
5、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
6、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的.應變能力和承壓能力;
7、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話(huà)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 14
1、完成公司及部門(mén)經(jīng)理分配的銷(xiāo)售任務(wù);
2、負責客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及發(fā)現客戶(hù)需求或引導客戶(hù)的信貸需求，積極響應客戶(hù)，為客戶(hù)提供一站式的信貸服務(wù);
3、客戶(hù)貸款申請的受理以及客戶(hù)簽約以及客戶(hù)的貸后管理;
4、內部協(xié)調：客戶(hù)與我司的'協(xié)調;客戶(hù)經(jīng)理與信貸主任的協(xié)調;同事之間的協(xié)調;業(yè)務(wù)區與客服區或者后勤區的協(xié)調;
5、積極宣傳我司產(chǎn)品，維護公司企業(yè)形象;
6、其他領(lǐng)導交辦的事項
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 15
1.銷(xiāo)售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度；
2.負責客戶(hù)的日常管理工作及系統銷(xiāo)售人員的管理、指導、培訓及評估；
3.分析客戶(hù)需求，維護與指定公司關(guān)鍵顧客的'關(guān)系，尋求機會(huì )發(fā)展新的業(yè)務(wù)；
4.管理、參與和跟進(jìn)項目進(jìn)展；
5.建立管理數據庫，跟蹤分析相關(guān)信息；
6.向公司提供市場(chǎng)資訊及所屬客戶(hù)信息。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 16
1.在銷(xiāo)售支持經(jīng)理的領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)的支持配合下，負責日�？蛻�(hù)接待及項目?合談，并組織開(kāi)展市場(chǎng)分析與研究，提供業(yè)務(wù)發(fā)展及市場(chǎng)策略建議，為公司管理層提供決策參考。
2.為區域銷(xiāo)售一線(xiàn)提供高效、優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)支持和服務(wù),協(xié)助區域業(yè)務(wù)目標的'順利完成。
3.根據區域需要，參與銷(xiāo)售項目的銷(xiāo)售策劃、項目洽談、投標支持等工作。
4.協(xié)助各區域開(kāi)展銷(xiāo)售培訓，為區域及分支機構培養銷(xiāo)售管理人員。
5.組織建立并不斷完善銷(xiāo)售支持的管理體系，推進(jìn)區域銷(xiāo)售工作的建立和完善。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 17
1、協(xié)助公司（前期一并負責）及時(shí)處理大客戶(hù)投訴及售后服務(wù)工作。
2、具體協(xié)調和銜接對大客戶(hù)的'技術(shù)支持和技術(shù)保障工作。
3、協(xié)助公司運營(yíng)部門(mén)（前期一并負責）對其所簽大客戶(hù)的訂單管理跟單統籌及物流配送工作。
4、協(xié)助上級領(lǐng)導制定年度季度月度銷(xiāo)售計劃和經(jīng)銷(xiāo)商管理制度，就經(jīng)營(yíng)管理方面向公司提出自我的合理化推薦。
5、協(xié)助公司不斷完善優(yōu)化對大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及運營(yíng)管理制度及流程。
6、協(xié)助公司不斷優(yōu)化對大客戶(hù)市場(chǎng)資源配置，節約招商及運營(yíng)管理成本。
7、在公司安排下，負責所在區域的終端大客戶(hù)招商工作和日�？蛻�(hù)維護工作。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 18
1、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;
2、根據公司銷(xiāo)售計劃，完成銷(xiāo)售、簽單、回款等;
3、開(kāi)發(fā)和識別客戶(hù)，建立和強化客戶(hù)關(guān)系;
4、負責轄區市場(chǎng)信息的收集及競爭對手的`分析;
5、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃;
6、長(cháng)期維護現有以及準客戶(hù)資源，提供良好的售前售后服務(wù)，協(xié)調公司內部資源，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度;
7、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 19
1、負責與客戶(hù)日常溝通，關(guān)系維護。
2、協(xié)助項目經(jīng)理選寫(xiě)項目建議書(shū)，并進(jìn)行系統演示。
3、配合銷(xiāo)售總監進(jìn)行項目談判。
4、負責現有客戶(hù)和潛在客戶(hù)的信息搜索，每周提交客戶(hù)信息追蹤報告。
5、配合市場(chǎng)部門(mén)，搜集相關(guān)競爭產(chǎn)品，競爭公司的情報。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 20
1、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )以及主動(dòng)走訪(fǎng)接洽的方式與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，完成各項銷(xiāo)售指標；
2、了解和發(fā)掘客戶(hù)需求，積極推廣公司產(chǎn)品；
3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護與老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，建立和維護客戶(hù)檔案；
4、協(xié)調公司內部資源，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；
5、收集和分析市場(chǎng)數據，并定期反饋最新信息。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 21
1、負責客戶(hù)前期的接洽、咨詢(xún)，引導，向顧客介紹設計中心的`核心優(yōu)勢，做好客戶(hù)需求信息登記，并按公司規定做好系統錄入
2、負責簽訂設計合同、套餐意向書(shū)及施工合同
3、確保各項收款金額的準確性并按公司規定錄入系統
4、負責監督并協(xié)調溝通自己所簽訂顧客的設計問(wèn)題及預算問(wèn)題，并協(xié)調設計師及預算員根據顧客的意見(jiàn)做出及時(shí)的調整
5、對退單負責，落實(shí)禮品退回及系統錄入
6、負責客戶(hù)的回訪(fǎng)和跟蹤，并按公司規定做好系統登記;做好客戶(hù)維護工作
7、負責客戶(hù)信息、促銷(xiāo)、收款、禮品等按公司規定錄入，及數據的準確
8、完成店面經(jīng)理交由的其他工作
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 22
1、負責公司產(chǎn)品（智能家居、智能鏡面顯示設備、智能化解決方案）的銷(xiāo)售及推廣，完成年度銷(xiāo)售目標；
2、深度開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，新客戶(hù)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍，提高市場(chǎng)占有率；
3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`產(chǎn)品講解、跟蹤回訪(fǎng)、與中高層客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)談判；
4、負責與戰略合作伙伴及相關(guān)機構建立并保持良好的合作關(guān)系。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 23
1、負責管理好企業(yè)客戶(hù)資源的收集整理歸檔等管理事務(wù)，并促使客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)與利用最大化。
2、負責對客戶(hù)的投訴查詢(xún)賠償等事宜處理及處理結果的反饋。
3、負責每月對所服務(wù)客戶(hù)的銷(xiāo)售狀況進(jìn)行匯總和分析。
4、加強對部屬的業(yè)務(wù)和專(zhuān)業(yè)培訓，提升部門(mén)人員對客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量。
5、指導部屬做好轄區的.業(yè)務(wù)推廣業(yè)務(wù)宣傳業(yè)務(wù)演示業(yè)務(wù)服務(wù)等工作。
6、安排部屬維護好現有客戶(hù)和定期走訪(fǎng)客戶(hù)，以及為客戶(hù)帶給優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)，抓住客戶(hù)需求，促成長(cháng)期合作。
7、指導部屬對大客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)工作，提升現有大客戶(hù)的層次及忠誠度，且努力培植新的大客戶(hù)。
金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責 24
1、積極完成公司制定的銷(xiāo)售指標，為客戶(hù)提供熱情周到的服務(wù)。
2、積極拓展新客戶(hù)，與其保持良好溝通，不斷拓展業(yè)務(wù)渠道。
3、積極維護原有客戶(hù)，對客戶(hù)在銷(xiāo)售過(guò)程中出現的問(wèn)題予以幫助或聯(lián)系公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行妥善解決。
4、負責與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，監督合同的`正常履行。
5、收集一線(xiàn)銷(xiāo)售信息數據及客戶(hù)意見(jiàn)，為公司銷(xiāo)售策略、售后、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品研發(fā)提供參考意見(jiàn)。
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