金融銷(xiāo)售崗位職責(通用15篇)
現如今，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的金融銷(xiāo)售崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
金融銷(xiāo)售崗位職責1
1、以電話(huà)+微信形式，向客戶(hù)進(jìn)行股票及配套理財服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財套餐的'銷(xiāo)售
2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)及個(gè)人的銷(xiāo)售指標；
3、建立及維護公司與客戶(hù)之間的合作關(guān)系，保持與客戶(hù)的良好溝通，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的金融
金融銷(xiāo)售崗位職責2
1、負責金融產(chǎn)品在區域的快速落地,跑通業(yè)務(wù)流程并規�；瘡椭�;
2、快速響應需求,把控項目進(jìn)度,推動(dòng)產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線(xiàn);
3、持續跟進(jìn)車(chē)商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶(hù)體驗;
4、與運營(yíng)、業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售等關(guān)聯(lián)團隊緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;
5、有效利用資源,在現有業(yè)務(wù)模式基礎上思考創(chuàng )新思考并產(chǎn)生價(jià)值。
金融銷(xiāo)售崗位職責3
金融產(chǎn)品銷(xiāo)售顧問(wèn)廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時(shí)參加公司的'各項培訓;
2.熟知公司各類(lèi)產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績(jì)指標;
3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)、市場(chǎng)推廣;
4.分析客戶(hù)需求,提供優(yōu)質(zhì)銷(xiāo)售服務(wù)。
任職資格:
1.金融、財經(jīng)、營(yíng)銷(xiāo)、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2.金融銷(xiāo)售工作經(jīng)驗2年以上;
3..熟悉國內金融市場(chǎng)的相關(guān)熱銷(xiāo)產(chǎn)品。
金融銷(xiāo)售崗位職責4
1、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標；
2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；
3、利用公司提供的`產(chǎn)品、客戶(hù)資源以及平臺，開(kāi)發(fā)并維護客戶(hù)關(guān)系；
4、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)；
5、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃。
金融銷(xiāo)售崗位職責5
1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶(hù)資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；
2、開(kāi)發(fā)線(xiàn)下渠道，例如有高匹配度客戶(hù)資源的保險銷(xiāo)售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會(huì )、俱樂(lè )部、會(huì )所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作；
3、支持公司擴張產(chǎn)品品類(lèi)的銷(xiāo)售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；
4、配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷(xiāo)售團隊的專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平，使之適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶(hù)財務(wù)狀況及理財需求，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的`資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶(hù)聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。
金融銷(xiāo)售崗位職責6
崗位職責：
1)公司品牌形象的宣導；
2)完成公司下達的銷(xiāo)售指標（包含：放款單量及放款額）；
3)開(kāi)發(fā)及維護當地車(chē)商的活躍度；
4)城市銷(xiāo)售人員的日常管理；
5)有效的對區域內車(chē)商的開(kāi)發(fā)、入網(wǎng)、及后續車(chē)商的管理，控制區域內業(yè)務(wù)風(fēng)險；
6)銷(xiāo)售團隊的人員招募、培訓、考核；
7)每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的'的晨夕會(huì )的召開(kāi)；
8)相關(guān)數據報表的提報、分析，提出對應可行性解決方案；
9)公司政策的隊內、對外宣導與落實(shí)；
10)密切與成交相關(guān)的各部門(mén)溝通，確保完成總部指定的成交指標；
11)車(chē)商異常事件的對接及處理；
12)通過(guò)高品質(zhì)的服務(wù)提升車(chē)商滿(mǎn)意度；
13)上級領(lǐng)導交代的其他事宜。
崗位要求：
1、積極熱情，善于與人溝通，愛(ài)崗敬業(yè)；
2、對汽車(chē)金融有深入的了解，從事銷(xiāo)售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；
4、工作積極、主動(dòng)、有高度的責任心和職業(yè)操守。
金融銷(xiāo)售崗位職責7
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的.開(kāi)戶(hù)、存款、信貸業(yè)務(wù)等;
2、財產(chǎn)保險：車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
6、客戶(hù)維護：通過(guò)維護平安老客戶(hù)，開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù);
7、"平安好房""平安好車(chē)"等售樓售車(chē)項目;
8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;
根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;
通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶(hù)設計合理的稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。
金融銷(xiāo)售崗位職責8
(1)能獨立開(kāi)拓市場(chǎng),有較強的語(yǔ)言表達能力及團隊合作精神;
(2)誠信敬業(yè),具服務(wù)意識,學(xué)習領(lǐng)悟能力強,性格開(kāi)朗;
(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;
(4)熱愛(ài)金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。
(5)有保險,期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò )推廣、銷(xiāo)售等相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;
金融銷(xiāo)售崗位職責9
1、負責對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷(xiāo)售;
2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù),維護并轉化好老客戶(hù);
3、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā);
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息,為公司提供合理的建議;
5、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),借助于團隊提供的.幫助,拓寬專(zhuān)業(yè)知識,為客戶(hù)不斷提供多元化專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
金融銷(xiāo)售崗位職責10
職責描述：
交叉銷(xiāo)售（老客戶(hù)二次銷(xiāo)售）：向公司內部?jì)?yōu)質(zhì)客戶(hù)群體推薦新的'產(chǎn)品和服務(wù)；
通過(guò)電話(huà)為客戶(hù)定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)消費夢(mèng)想；
挖掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；
確認客戶(hù)信息，幫助客戶(hù)填寫(xiě)在線(xiàn)申請，查看客戶(hù)的征信；
任職要求：
大專(zhuān)及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷(xiāo)工作經(jīng)驗的，高中/中專(zhuān)學(xué)歷亦可）；
客戶(hù)信息全部由公司提供，自動(dòng)撥號無(wú)需手動(dòng)搜索；
熱愛(ài)電銷(xiāo)工作，普通話(huà)標準，具備良好的語(yǔ)言表達及溝通能力；
具備金錢(qián)欲望，愿意為高薪承受一定壓力；
熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練
金融銷(xiāo)售崗位職責11
1、負責開(kāi)拓信貸市場(chǎng)，向潛在客戶(hù)推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；
2、負責對提出貸款申請的.微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評估；
3、負責回收貸款和控制貸款風(fēng)險；
4、負責維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。
金融銷(xiāo)售崗位職責12
1、根據年度分管區域銷(xiāo)售業(yè)務(wù)目標計劃確定月度分解目標；
2、制定大區年度銷(xiāo)售計劃和預算，并對計劃進(jìn)行分解，確保銷(xiāo)售業(yè)績(jì)達成，完成業(yè)務(wù)指標；
3、全面負責大區內市場(chǎng)開(kāi)拓工作，協(xié)助區域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷(xiāo)商建立長(cháng)期戰略伙伴關(guān)系；
4、根據各區域經(jīng)理反饋市場(chǎng)及競爭對手信息，制定并修正市場(chǎng)開(kāi)拓計劃；定期對廠(chǎng)商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無(wú)誤；
5、負責大區銷(xiāo)售團隊管理工作，制定銷(xiāo)售策略和規則，搭建銷(xiāo)售團隊，建立良好的銷(xiāo)售團隊氛圍。
金融銷(xiāo)售崗位職責13
1、向客戶(hù)宣傳、介紹、銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷(xiāo)售任務(wù)；
2、參加公司組織的各項銷(xiāo)售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的推廣、實(shí)施；
3、維護公司各銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的.推廣、實(shí)施；
4、維護客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；
金融銷(xiāo)售崗位職責14
1、通過(guò)線(xiàn)上與線(xiàn)下相結合進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護老客戶(hù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力；
3、定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
4、參與會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，輔助團隊現場(chǎng)促單。
金融銷(xiāo)售崗位職責15
職責描述:
1、管理銷(xiāo)售團隊完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)目標,帶領(lǐng)團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶(hù);
2、制定面向金融行業(yè)的銷(xiāo)售策略、指標和計劃,維護客戶(hù)關(guān)系,完成銷(xiāo)售任務(wù);
3、了解客戶(hù)需求,收集相關(guān)的市場(chǎng)信息,提出有效的市場(chǎng)運作及銷(xiāo)售建議;
4、獲取行業(yè)市場(chǎng)狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶(hù)需求意見(jiàn)和產(chǎn)品建議;
5、拓展和管理相關(guān)的供應商及合作伙伴,指導行業(yè)相關(guān)的`公關(guān)、推廣、策劃工作;
6、完成團隊日常管理和梯隊培養。
任職要求:
1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗,專(zhuān)科以上學(xué)歷;
2、具有優(yōu)秀的團隊建設能力;
3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。
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