證券經(jīng)理崗位職責

證券經(jīng)理崗位職責(精選15篇)

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的證券經(jīng)理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

證券經(jīng)理崗位職責1

　　職責描述:

　　1、負責所轄區域和渠道內的`新客戶(hù)開(kāi)拓,客戶(hù)信息的搜集;

　　2、開(kāi)展金融產(chǎn)品銷(xiāo)售;

　　3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù),與客戶(hù)進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶(hù)需求,做好客戶(hù)維護工作;

　　4、建立客戶(hù)檔案,定期對客戶(hù)檔案進(jìn)行分析、整理,提供銷(xiāo)售分析數據;

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格(無(wú)證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格可獲得從業(yè)資格后入職);

　　2、有良好的表達能力和學(xué)習能力;立志投身金融證券行業(yè),有較強進(jìn)取精神 ;

　　3、講求個(gè)人信譽(yù)、恪守職業(yè)道德;

　　4、有銀行、證券、保險從業(yè)經(jīng)驗或有一定客戶(hù)資源者優(yōu)先錄取;

證券經(jīng)理崗位職責2

　　1、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規及相關(guān)知識，能做到有效溝通;

　　3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的.理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

　　4、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā);

　　5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。

證券經(jīng)理崗位職責3

　　工作內容:

　　1、開(kāi)展投資領(lǐng)域的行業(yè)研究、股票研究及股票交易。

　　2、對投資項目進(jìn)行盡職調研、投研分析。

　　3、開(kāi)展投資項目方案設計、投資實(shí)施及投后管理。

　　4、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、985院校全日制研究生,會(huì )計、經(jīng)濟、金融、理工科等專(zhuān)業(yè),有理工+金融復合背景的優(yōu)先。

　　2、有CFA/CPA/ACCA等資格證書(shū)的優(yōu)先。

　　3、有券商、基金公司投研經(jīng)歷3年以上工作經(jīng)驗。

　　4、過(guò)往業(yè)績(jì)優(yōu)異。

證券經(jīng)理崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的金融理財產(chǎn)品；

　　2、開(kāi)發(fā)、維護銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息，接待高凈值客戶(hù)并負責客戶(hù)相關(guān)問(wèn)題的解答；

　　4、拜訪(fǎng)高凈值客戶(hù)，為每位大客戶(hù)建立個(gè)性化的`需求檔案；

　　5、為高凈值客戶(hù)提供金融理財的合理化建議，實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)保值增值。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，男女不限；

　　2、具有較強的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；

　　3、具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；

　　4、工作積極上進(jìn)，有較強的再學(xué)習能力；

　　5、能吃苦，愛(ài)崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；

　　6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

　　8、有一定社會(huì )資源者優(yōu)先

證券經(jīng)理崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.負責開(kāi)發(fā)拓展公司私募基金產(chǎn)品分銷(xiāo)渠道,建立維護與銀行、券商、第三方財富管理公司等金融機構的良好關(guān)系;

　　2.完成公司下達的渠道開(kāi)發(fā)和客戶(hù)開(kāi)發(fā)的任務(wù),通過(guò)對渠道的尋找與開(kāi)拓,達成公司渠道業(yè)務(wù)指標,根據公司基金產(chǎn)品規劃、制定渠道銷(xiāo)售策略;

　　3.負責公司的金融產(chǎn)品在各大金融機構的推廣與宣傳,準備基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)資料,進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品路演;

　　4.配合基金營(yíng)銷(xiāo)渠道相關(guān)合同的.簽署;

　　5.負責制定渠道開(kāi)發(fā)和客戶(hù)開(kāi)發(fā)的計劃;

　　6.負責收集并統計金融市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,并及時(shí)整理信息,為公司提供合理的建議;

　　7.完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷,條件優(yōu)秀者可放寬至大專(zhuān),具有3年以上金融產(chǎn)品銷(xiāo)售工作經(jīng)驗,有一定的機構渠道資源、高端客戶(hù)資源和廣泛的社會(huì )關(guān)系;

　　2.了解證券、保險、投資銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)操作,具有同行業(yè)或銀行、證券、保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.具備較好的語(yǔ)言表達能力、溝通能力、邏輯思維能力、協(xié)調能力及團隊意識,具有較強的公關(guān)、談判能力;

　　4.高度的敬業(yè)精神及高漲的工作激情,能接受較大壓力的工作,工作態(tài)度積極樂(lè )觀(guān);

　　5.有渠道客戶(hù)資源優(yōu)先。

證券經(jīng)理崗位職責6

　　1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象;

　　2、有針對性地開(kāi)發(fā)當地市場(chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統支持及有效的'措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)平臺;

　　3、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

證券經(jīng)理崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、按公司規定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護后續客戶(hù)關(guān)系；

　　3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、執行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案.

　　任職要求：

　　1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀人資格證者優(yōu)先，有銀行理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實(shí)正直、勤奮踏實(shí)，對自我職業(yè)生涯有清晰規劃，有志于證券行業(yè)的.長(cháng)期發(fā)展；

　　4、良好的語(yǔ)言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力；

　　5、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能；

　　6、嚴格遵守公司各項銷(xiāo)售管理和內控規定。

證券經(jīng)理崗位職責8

　　1、制訂、推動(dòng)、實(shí)施與達成營(yíng)銷(xiāo)團隊的銷(xiāo)售計劃；

　　2、招募、輔導、育成并管理團隊成員，建設標準化營(yíng)銷(xiāo)團隊；

　　3、組織團隊營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，做好客戶(hù)渠道的.維護和客戶(hù)服務(wù)工作；

　　4、負責團隊文化建設，不斷提升團隊凝聚力、戰斗力；

　　5、開(kāi)發(fā)與維護團隊與各渠道間的合作關(guān)系。

證券經(jīng)理崗位職責9

　　職責描述:

　　1、參與證券投資基金公司的申請、設立;

　　2、負責證券投資團隊的組建;

　　3、負責策略投資研究、行業(yè)研究,制定策略投資方向和方案;

　　4、與國內各大銀行、券商、基金、信托建立戰略合作關(guān)系;

　　5、組織分析證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài),組織定期編寫(xiě)證券市場(chǎng)研究報告;

　　6、組織討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出并及時(shí)調整投資策略和組合方案;

　　7、組織相關(guān)信息披露工作;

　　8、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、具備證券從業(yè)資格,了解并能運用證券交易流程和各種交易策略;

　　2、全日制本科及以上學(xué)歷、經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、5年以上證券投資、財務(wù)顧問(wèn)相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗,擁有成功的證券投資項目經(jīng)驗;

　　4、具備較強的.團隊組織和管理能力,擁有證券投資團隊的組建和管理經(jīng)驗;

　　5、具備扎實(shí)的金融理論基礎和豐富的證券投資操作經(jīng)驗,掌握國家金融政策及相關(guān)的法律、法規,掌握證券投資的知識及交易規則;

　　6、具有較強的機會(huì )把握能力、風(fēng)險評估與控制能力,具有良好的表達能力、規劃組織能力及分析判斷能力,對突發(fā)事件較強的應變能力,善于獨立處理與解決問(wèn)題。

證券經(jīng)理崗位職責10

　　1、負責所在區域潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，定期走訪(fǎng)，提供服務(wù)咨詢(xún)，完成營(yíng)銷(xiāo)團隊的潛在大客戶(hù)開(kāi)發(fā)任務(wù);

　　2、在鞏固現有客戶(hù)的前提下，對現有客戶(hù)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷(xiāo)工作，提升現有客戶(hù)層次，提高客戶(hù)的忠誠度，培植新的'大客戶(hù);

　　3、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

　　4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息，并及時(shí)匯報;

　　5、做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;

　　6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。

證券經(jīng)理崗位職責11

　　1、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；

　　2、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作；

　　3、負責所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的`策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。

證券經(jīng)理崗位職責12

　　資產(chǎn)證券化項目經(jīng)理

　　崗位職責:

　　1、參與資產(chǎn)證券化項目的承攬、承做、承銷(xiāo),進(jìn)行項目現場(chǎng)盡職調查;

　　2、負責承攬資產(chǎn)證券化項目,完成提供、篩選、評估項目等工作,包括入池資產(chǎn)的篩選、交易結構的設計、項目可行性分析等;

　　3、負責資產(chǎn)證券化項目的盡職調查、底稿整理、申報文件撰寫(xiě)、公司內部審核流程、融資方案及向監管機構報備等工作;

　　4、負責資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的承銷(xiāo)工作,參與產(chǎn)品定價(jià)、詢(xún)價(jià)、路演、推介等工作;

　　5、跟蹤相關(guān)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),為公司及部門(mén)的ABS產(chǎn)品發(fā)行提供相關(guān)支持;

　　6、跟蹤相關(guān)監管部門(mén)政策動(dòng)態(tài),與相關(guān)機構進(jìn)行協(xié)調和溝通,推進(jìn)項目申報等工作。

　　職位要求:

　　1、碩士及以上學(xué)歷,會(huì )計、經(jīng)濟、金融、數學(xué)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè),經(jīng)驗豐富可放寬至本科學(xué)歷;

　　2、 4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有豐富的資產(chǎn)證券化項目銷(xiāo)售經(jīng)驗,具備獨立銷(xiāo)售項目的能力和一定項目實(shí)施經(jīng)驗,至少完整參與過(guò)一單ABS/ABN項目;

　　3、具有相對豐富的資金渠道資源,了解不同資方的風(fēng)險偏好和審批、決策流程,針對不同ABS產(chǎn)品能夠有效對接主要資方;

　　4、熟悉ABS/ABN產(chǎn)品的'結構設計、信用評級、會(huì )計處理、稅務(wù)處理、信息披露與銷(xiāo)售發(fā)行的相關(guān)法規,并有項目經(jīng)驗;

　　5、抗壓能力強,具有良好的溝通與執行能力,具有團隊合作精神。

證券經(jīng)理崗位職責13

　　1、 協(xié)助總經(jīng)理完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)的制定和達成;

　　2、 開(kāi)拓大客戶(hù)市場(chǎng);

　　3、 參與制定營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)戰略，具體負責營(yíng)銷(xiāo)計劃和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理;

　　4、 組織和管理營(yíng)銷(xiāo)團隊，完成公司各類(lèi)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售目標;

　　5、 收集市場(chǎng)各類(lèi)信息，并及時(shí)反饋給上級和相關(guān)部門(mén)

證券經(jīng)理崗位職責14

　�。ㄒ唬┲贫�每月崗位工作計劃，保證計劃實(shí)施的有效性；

　�。ǘ�）負責維護所分配區域包括合作銀行的良好合作關(guān)系；

　�。ㄈ�）策劃和組織實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、推廣活動(dòng)，完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)指標；

　�。ㄋ模�對所轄經(jīng)紀人進(jìn)行日常管理（業(yè)務(wù)考核、考勤），檢查工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；

　�。ㄎ澹┙M織各項活動(dòng)：晨會(huì )、周會(huì )及業(yè)績(jì)分析會(huì )等；

　�。�六）對所轄經(jīng)紀人進(jìn)行培訓、輔導、協(xié)助制訂展業(yè)計劃，必要時(shí)陪同展業(yè)；

　�。ㄆ撸┟吭鲁跆峤簧显聵I(yè)績(jì)分析報告；

　�。ò耍┩瓿蓸I(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)部交辦的`其它事項。

證券經(jīng)理崗位職責15

　　1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天，服務(wù)客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，盡全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求，幫助客戶(hù)選擇最適合的理財產(chǎn)品;

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶(hù)問(wèn)題，針對客戶(hù)不同投資需求，提供投資理財規劃;

　　3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù)，負責客戶(hù)信息的`咨詢(xún)和收集，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判;

　　4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。