【精華】投資崗位職責15篇
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的投資崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資崗位職責1
崗位職責:
1、負責協(xié)助管轄區域內客戶(hù)經(jīng)理對客戶(hù)的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售,合理的為客戶(hù)提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功率;
2、全面負責管轄區域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢(xún),產(chǎn)品分析與講解,參與客戶(hù)市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負責管轄區域所有客戶(hù)經(jīng)理的'專(zhuān)業(yè)培訓,提升客戶(hù)經(jīng)理的整體水平和專(zhuān)業(yè)度,確保所有客戶(hù)經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng )新類(lèi)金融產(chǎn)品的應知、應會(huì )、應用;
4、研究管轄區域高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,與培訓團隊進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧的指導,最終的目標是成為客戶(hù)一站式財富管理機構,也就是客戶(hù)能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負責管轄區域財富管理中心客戶(hù)開(kāi)放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢(xún)分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀(guān)經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣(mài)點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷(xiāo)售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
投資崗位職責2
公司根據業(yè)務(wù)開(kāi)展的需求，秉承“專(zhuān)心、專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè)”與時(shí)俱進(jìn)，建立更加完善的管理制度，進(jìn)行公司職能部門(mén)的.合理區劃和崗位的設定。
公司共設四個(gè)部門(mén)：總經(jīng)理辦公室、前臺業(yè)務(wù)部、風(fēng)險控制部、財務(wù)部�？偨�(jīng)理辦公室：設總經(jīng)理、行政文員崗；
前臺業(yè)務(wù)部：設部門(mén)經(jīng)理崗、客戶(hù)經(jīng)理崗；
風(fēng)險控制部：設部門(mén)經(jīng)理崗、審查崗、投資理財崗。
以上崗位中，行政文員崗，資產(chǎn)保全崗、投資理財崗可以兼任，業(yè)務(wù)部經(jīng)理可以兼任客戶(hù)經(jīng)理。其他各崗位之間不能兼任。
投資崗位職責3
1、三年左右工作經(jīng)驗,工商管理、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷(碩士?jì)?yōu)先);
2、熟悉國內外金融等相關(guān)知識,并且能熟練運用;
3、熟悉全國大學(xué)生就業(yè)市場(chǎng),熟悉創(chuàng )業(yè)就業(yè)市場(chǎng);
4、團隊意識較強、并富有責任感及執行力,能夠承受較大壓力,能適應出差;
5、具有良好的談判,溝通,演講,較強的管理能力、溝通能力;
6、形象氣質(zhì)佳。
投資崗位職責4
工作職責:
主要從事大盤(pán)走勢研判,證券市場(chǎng)個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。
1、負責每日股票市場(chǎng)投資分析與資訊發(fā)布,包括市場(chǎng),熱點(diǎn),新聞,股票池等。
2、提供盤(pán)中行情點(diǎn)評,咨詢(xún)服務(wù)。
3、負責市場(chǎng)行情研判和撰寫(xiě)投資分析報告。
4、負責研究分析宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢,尋找證券投資機會(huì )。
任職要求:
1、具有證券分析師資格證書(shū),從事證券類(lèi)工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場(chǎng)有較深刻的認識和了解。
2、掌握各類(lèi)經(jīng)濟分析理論和工具,對金融市場(chǎng)規律有深刻理解,對宏觀(guān)經(jīng)濟層面有獨到的分析能力。
3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫(xiě)證券投資分析報告,挖掘具有投資機會(huì )的'行業(yè)及個(gè)股。
4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。
5、思路清晰,具備較強的宏觀(guān)經(jīng)濟,國際形勢分析能力,具備較強的風(fēng)險控制能力。
投資崗位職責5
部長(cháng)職責:
1、在公司領(lǐng)導下，全面主持負責本部門(mén)的業(yè)務(wù)管理工作。
2、負責本部門(mén)季度、年度工作計劃和總結的部署。
3、指導、監督本部門(mén)項目經(jīng)理完成擔保項目保前調查、項目實(shí)施和保后跟蹤檢查工作審閱項目保前調查報告、保后跟蹤報告。
4、對公司承保項目的整體狀況進(jìn)行綜合檢查,做出綜合分祈、提出階段性業(yè)務(wù)發(fā)展意見(jiàn)報主管領(lǐng)導。
5、與項目經(jīng)理溝通,即使發(fā)現問(wèn)題,采取應對措施,判斷項目風(fēng)險,提出風(fēng)險化解方案。
6、作為初級評審會(huì )成員參加初級評審會(huì ),獨立發(fā)表意見(jiàn)并對自己的意見(jiàn)負責,列席終級評審會(huì ),回答終級評審會(huì )成員的提問(wèn)。
7、負責與公司內部各部門(mén)間的協(xié)調，負責與銀行等合作機構的文本制定、協(xié)議商討等工作。
項目經(jīng)理的.職責：
1、接待客戶(hù)電話(huà),項目初期篩選.確定是否受理項目。
2、承接擔保項目的書(shū)面審查、實(shí)地調查、實(shí)施以及保后監管工作。獨立完成擔保項目的實(shí)地調查,提出是否給予擔保的意見(jiàn),報擔保業(yè)務(wù)部部長(cháng)，對擬擔保項目撰寫(xiě)保前凋查報告,并承擔項目材料完整性、真實(shí)性責任,對不予擔保的項目出具書(shū)面的、理由充分的不予擔保通知書(shū)。
3、積極配合風(fēng)險管埋部門(mén)做好風(fēng)險審查工作,認真答疑、解釋問(wèn)題,對兩級評審會(huì )提出的問(wèn)題及時(shí)補充、查證。
4、按照終級評審會(huì )通過(guò)的評審原則實(shí)施項目，完善反擔保手續。
5、做好保費催收工作。
6、認真做好承保項目的保后監管工作,按規定要求完成日常檢查,并撰寫(xiě)保后跟蹤檢查報告,即使發(fā)現項目風(fēng)險,提出鳳險化解的初步方案。
7、做好到期項目的催收工作,及時(shí)解除項目的擔保責任,終結擔保項目。
項目助理的職責：
1、了解客戶(hù)的基本情況,收集客戶(hù)的基本資料。
2、負責擔保業(yè)務(wù)內部管理中的上傳、下達、催辦、督辦等工作。
3、負責部?jì)葮I(yè)務(wù)檔案管理,對所有擔保項目分類(lèi)建檔、一戶(hù)一檔,保證項目資料的完整性。
4、做好擔保業(yè)務(wù)統計分析工作。
5、負責向風(fēng)險管理部報送項目保前調查報告及相關(guān)材料,準備初級評審會(huì )、終級評審會(huì )項目資料,并分送至評審人員手中。
決策委員會(huì )職責：
1、終級評審委員會(huì )的組成:由總經(jīng)理主持，財務(wù)總監、總經(jīng)理助理、各部部長(cháng)參加。
2、對項目調查分析的科學(xué)性,邏輯性和客觀(guān)真實(shí)性進(jìn)行評審。
3、針對不同項目特點(diǎn)和行業(yè)市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)以及公司其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要所對應的特殊環(huán)節進(jìn)行重點(diǎn)評審。
4、站在公司擔保業(yè)務(wù)開(kāi)展全局角度,對項目所存在的風(fēng)險因素進(jìn)行重點(diǎn)評審,并得出是否可行的結論。
營(yíng)口市小微企業(yè)融資擔保有限公司
投資崗位職責6
1、根據公司整體規劃，制訂市場(chǎng)拓展計劃。
2、積極開(kāi)展市場(chǎng)調查、分析和預測。
3、負責對業(yè)務(wù)工作進(jìn)行分析、管理和實(shí)施。
4、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極、適時(shí)、有效地開(kāi)辟新的客戶(hù)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴大公司商品的市場(chǎng)占有率。
5、負責業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)合同和協(xié)議的草擬。
6、認真分析市場(chǎng)狀況，為公司經(jīng)營(yíng)管理出謀劃策。
7、對外公關(guān)品牌宣傳，擴大公司品牌市場(chǎng)占有率。
8、合理解決有關(guān)客戶(hù)投訴，熱情解答客戶(hù)提出的.疑問(wèn)，維護客戶(hù)關(guān)系，作好日常溝通工作。
9、定期匯報業(yè)務(wù)工作情況，及時(shí)調整方向與部門(mén)辦公室及其他部門(mén)保持密切協(xié)作。
10、依據公司經(jīng)營(yíng)計劃，提出業(yè)務(wù)人員培訓計劃，并編審所需教材，以提高業(yè)務(wù)人員的技能與素質(zhì)。
11、定期組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行銷(xiāo)售經(jīng)驗溝通，根據市場(chǎng)信息，不斷完善銷(xiāo)售工具及銷(xiāo)售話(huà)術(shù)。充分掌握光伏項目最前沿政策，匯總各銷(xiāo)售區域內競品品牌信息，不斷鞏固自身銷(xiāo)售思路。
12、按時(shí)完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
投資崗位職責7
1.根據公司發(fā)展戰略,負責投資拓展具體工作,對投資策略、投資管理、投資技術(shù)研究等進(jìn)行項目可研論證及項目獲取工作,以確保公司戰略目標的實(shí)現。
2.開(kāi)展拓展區域的政府、合作方溝通談判及關(guān)系維護工作;
3.完成拓展項目資料整理及相關(guān)文案、流程處理工作。
投資崗位職責8
1、工資表上報、工資下發(fā)均要求及時(shí)準確；財務(wù)報表編制上報及時(shí)準確；
2、費用撥付要求及時(shí)準確，不允許壓款不付和耽誤廣告刊發(fā)；
3、向統計部回款及時(shí)準確；
4、票據及費用審核認真仔細，如發(fā)現問(wèn)題或不合理之處應及時(shí)與辦事處主任溝通并反應給市場(chǎng)部經(jīng)理；匯總和上報均要求及時(shí)準確；
5、結款有特殊要求的終端要提前聯(lián)絡(luò )，以免錯過(guò)結款時(shí)間；終端要求開(kāi)具的.發(fā)票等應及時(shí)上報終端資料，敦促統計部第一時(shí)間開(kāi)好，以免耽誤與終端的合作；
6、終端押條和合同到期應及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員更換；市場(chǎng)部各類(lèi)押金和租房合同要求妥善保存。房租合同到期前應及時(shí)提醒相關(guān)人員續租或換租，避免出現被扣押金的情況；
7、對市場(chǎng)部經(jīng)理、辦事處主任或市場(chǎng)部員工費用支出不合理之處應及時(shí)提醒并更正，控制好費用，超支部分不予報銷(xiāo)。
投資崗位職責9
投資部副總經(jīng)理 職責表述:對外投資
1.通過(guò)各種資源,積極尋找項目資源
2.組織對擬投資項目進(jìn)行盡調、合同起草、談判等相關(guān)工作
3.組織對ppp等項目的投標事項
4.編制可研報告,進(jìn)行項目立項審批等
考核重點(diǎn):成功投資項目個(gè)數
職責表述:年度投資計劃
責 二
1.組織編制集團年度投資計劃
2.定期對集團年度投資計劃進(jìn)行總結與調整
考核重點(diǎn):年度投資計劃實(shí)現情況
職責表述:發(fā)展規劃
1.根據集團發(fā)展戰略規劃,協(xié)助集團擬定和完善中、長(cháng)期發(fā)展規劃
2.適時(shí)完善集團對外投資管理制度和流程,為項目投資工作提供依據
考核重點(diǎn):發(fā)展規劃報告及制度建設情況
職責表述:部門(mén)建設
1.制定并監控實(shí)施本部門(mén)工作計劃、費用預算,努力實(shí)現部門(mén)目標
2.負責本部門(mén)員工的考核,不斷提升員工績(jì)效與能力
3.負責本部門(mén)團隊建設,提高部門(mén)員工凝聚力與執行力,營(yíng)造良好的工作氛圍
考核重點(diǎn):團隊管理情況
職責表述:其它
1.協(xié)調本部門(mén)與外部協(xié)作單位、政府監管部門(mén)關(guān)系
2.配合公司其它部門(mén)開(kāi)展日常工作
3.完成上級交辦的其它工作任務(wù)
考核重點(diǎn):工作推進(jìn)進(jìn)度及完成情況
任職資格
1.45周歲以下(年齡計算截止至xxxx年12月31日)
2.全日制本科及以上學(xué)歷,985、211、雙一流大學(xué)畢業(yè),給排水、環(huán)境工程、財務(wù)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
3.具有7年以上環(huán)保水務(wù)、固廢、危廢等相關(guān)行業(yè)投資工作經(jīng)驗
4.有大型環(huán)保水務(wù)集團、券商或投行的工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮
5.掌握財務(wù)管理、投資管理、法務(wù)等相關(guān)基礎知識,具備履行崗位職責所必須的專(zhuān)業(yè)知識
6.具備良好的邏輯思維及判斷能力,較強的`溝通能力、組織協(xié)調能力、抗壓能力及書(shū)面表達能力
職責表述:對外投資
1.通過(guò)各種資源,積極尋找項目資源
2.組織對擬投資項目進(jìn)行盡調、合同起草、談判等相關(guān)工作
3.組織對ppp等項目的投標事項
4.編制可研報告,進(jìn)行項目立項審批等
考核重點(diǎn):成功投資項目個(gè)數
職責表述:年度投資計劃
責 二
1.組織編制集團年度投資計劃
2.定期對集團年度投資計劃進(jìn)行總結與調整
考核重點(diǎn):年度投資計劃實(shí)現情況
職責表述:發(fā)展規劃
1.根據集團發(fā)展戰略規劃,協(xié)助集團擬定和完善中、長(cháng)期發(fā)展規劃
2.適時(shí)完善集團對外投資管理制度和流程,為項目投資工作提供依據
考核重點(diǎn):發(fā)展規劃報告及制度建設情況
職責表述:部門(mén)建設
1.制定并監控實(shí)施本部門(mén)工作計劃、費用預算,努力實(shí)現部門(mén)目標
2.負責本部門(mén)員工的考核,不斷提升員工績(jì)效與能力
3.負責本部門(mén)團隊建設,提高部門(mén)員工凝聚力與執行力,營(yíng)造良好的工作氛圍
考核重點(diǎn):團隊管理情況
職責表述:其它
1.協(xié)調本部門(mén)與外部協(xié)作單位、政府監管部門(mén)關(guān)系
2.配合公司其它部門(mén)開(kāi)展日常工作
3.完成上級交辦的其它工作任務(wù)
考核重點(diǎn):工作推進(jìn)進(jìn)度及完成情況
任職資格
1.45周歲以下(年齡計算截止至xxxx年12月31日)
2.全日制本科及以上學(xué)歷,985、211、雙一流大學(xué)畢業(yè),給排水、環(huán)境工程、財務(wù)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
3.具有7年以上環(huán)保水務(wù)、固廢、危廢等相關(guān)行業(yè)投資工作經(jīng)驗
4.有大型環(huán)保水務(wù)集團、券商或投行的工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮
5.掌握財務(wù)管理、投資管理、法務(wù)等相關(guān)基礎知識,具備履行崗位職責所必須的專(zhuān)業(yè)知識
6.具備良好的邏輯思維及判斷能力,較強的溝通能力、組織協(xié)調能力、抗壓能力及書(shū)面表達能力
投資崗位職責10
職位描述：
1、負產(chǎn)投資項目機會(huì )，組織項目的信息收集、分析和初步洽談；
2、組織房地產(chǎn)項目勘察、評估，項目盡調，并參與項目洽談至合同成立；
3、組織編制財務(wù)測算報告、評審項目；
4、持續跟蹤投資存續期內的'房地產(chǎn)項目經(jīng)營(yíng)情況、履約情況，嚴格防范投資風(fēng)險。
崗位要求：
1、金融類(lèi)、經(jīng)濟類(lèi)、會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷5年以上；
3、熟悉基金產(chǎn)品運作整套流程；
4、能承受一定壓力，有良好的職業(yè)操守和團隊協(xié)作精神；
5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力與前瞻性，具備良好的研究分析、投資測算能力。
投資崗位職責11
職位描述：
1、負責搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；
2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求， 尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)；
3、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。
崗位要求：
1、18-29歲，口齒清晰，普通話(huà)流利，語(yǔ)音富有感染力；
2、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情；
3、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的'溝通能力；
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
5、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，??強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話(huà)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
6、會(huì )熟悉使用電腦，有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，操作過(guò)股票、期貨優(yōu)先，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
員工福利：
【豐厚薪酬】無(wú)責任底薪3000元+提成+周末雙休+五險+公積金+年終獎+年假；
【節日福利】生日+節日發(fā)放豐富禮品！
【透明晉升】投資顧問(wèn)→主管→經(jīng)理→總監，能力決定位置！
【專(zhuān)業(yè)培訓】專(zhuān)業(yè)全面的培訓課程體系，成為真正的金融投資專(zhuān)家！
投資崗位職責12
�。ㄒ唬┴撠煘橹付ǹ蛻�(hù)提供日�；A服務(wù)，包括并不限于：標準化信息提醒服務(wù)、標準化產(chǎn)品推送、客戶(hù)服務(wù)回訪(fǎng)等，并完成基礎服務(wù)需求調研、統計、上報和反饋；
�。ǘM(mǎn)足營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)發(fā)及服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助；
�。ㄈ┞鋵�(shí)公司關(guān)于專(zhuān)項產(chǎn)品銷(xiāo)售的工作安排，跟進(jìn)營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項產(chǎn)品的工作進(jìn)度，并將工作進(jìn)展情況向投資顧問(wèn)主管報告；
�。ㄋ模┲贫▽�(zhuān)項產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和培訓方案，完成對營(yíng)銷(xiāo)人員、客戶(hù)提供的`專(zhuān)項產(chǎn)品培訓和咨詢(xún)活動(dòng)中的輔助工作，提升客戶(hù)對專(zhuān)項產(chǎn)品的認知并協(xié)助營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊完成相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作；
�。ㄎ澹┕竞蜖I(yíng)業(yè)部賦予的其他職責。
投資崗位職責13
任職要求：
1.本科學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2.八年以上財務(wù)相關(guān)工作，其中至少三年財務(wù)主管或經(jīng)理經(jīng)驗，能獨立勝任專(zhuān)項工作；
3.具備良好財務(wù)數據管理、財務(wù)分析和報告能力，必須有制造業(yè)財務(wù)經(jīng)歷，有紡織服裝、大消費或時(shí)尚產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
4.具備一定投資知識，能從財務(wù)角度進(jìn)行投資管理及分析，有投資公司財務(wù)經(jīng)理任職經(jīng)歷優(yōu)先；
5.工作態(tài)度嚴謹、積極主動(dòng)，有較好的溝通協(xié)調能力
6.能適應短期出差
崗位職責：
1.負責財務(wù)部門(mén)的日常管理工作,組織督促部門(mén)人員完成本部門(mén)職責范圍內的各項工作任務(wù);
2.制定維護監督執行公司財務(wù)制度及有關(guān)規定;
3.負責制定公司年度、季度財務(wù)收支計劃并監督其執行，精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的`合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制；
4.按集團規定和要求及時(shí)上報財務(wù)預算、報表、分析報告;
5.充分運用財務(wù)數據,客觀(guān)、真實(shí)地對財務(wù)收支執行情況進(jìn)行分析,為領(lǐng)導決策提供參考;
6.掌握稅收政策,組織做好公司稅務(wù)申報和納稅工作;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
投資崗位職責14
職責描述：
1、協(xié)助投資顧問(wèn)為客戶(hù)提供投資咨詢(xún)服務(wù)；
2、 協(xié)助投資顧問(wèn)為高凈值客戶(hù)提供財富管理建議；
3、 協(xié)助投資顧問(wèn)做好資料的搜集和編輯工作；
4、 協(xié)助團隊開(kāi)展小型投資報告會(huì )、投資沙龍等活動(dòng)；
任職要求：
1、歡迎優(yōu)秀應屆生應聘；
2、已通過(guò)證券從業(yè)資格考試；
3、對證券行業(yè)和客戶(hù)服務(wù)工作有強烈興趣，具有一定的證券知識；
4、細心，踏實(shí)，認真，具備學(xué)習能力和office綜合運用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的.工作壓力和挑戰；
5、具備較好的客戶(hù)服務(wù)意識，有較強的客戶(hù)維護能力；
6、具備投資顧問(wèn)資格優(yōu)先。
崗位職責：
1、配合完成有關(guān)項目的宏觀(guān)政策、行業(yè)及市場(chǎng)研究工作，收集相關(guān)信息，撰寫(xiě)研究報告。
2、篩選投資機會(huì )，負責項目立項；對項目的數據整理及投資價(jià)值與風(fēng)險進(jìn)行初步評估；
3、協(xié)助領(lǐng)導建立維護投資項目的尋找、評估、立項、盡職調查、估值、回報分析、談判、交易及退出，并參與被投企業(yè)的投后管理工作；
4、協(xié)助領(lǐng)導建立維護與政府機構、投行、會(huì )計事務(wù)所、律師事務(wù)所、金融機構、合作伙伴的良好關(guān)系；
5、協(xié)助完成投資項目的溝通、協(xié)調與談判，適應出差。
任職資格：
1、投資、金融、財務(wù)、經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士及以上學(xué)歷，MBA、有海外留學(xué)經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、具有投資、融資、財務(wù)等及上市公司、PE/VC相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熟悉國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策和資本市場(chǎng)，熟悉資本運作、財務(wù)、法律等相關(guān)知識；
4、具有較強的財務(wù)分析和投資分析能力，了解投資、IPO、企業(yè)并購、重組、投融資等業(yè)務(wù)；
5、熟練運用各種常用辦公軟件，良好的中英文書(shū)面及口頭表達能力；
6、工作積極主動(dòng)，作風(fēng)嚴謹務(wù)實(shí)，具有良好的團隊意識。
投資崗位職責15
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶(hù)及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶(hù)及渠道中進(jìn)行開(kāi)發(fā)或自主開(kāi)發(fā)；
2、定期做好客戶(hù)及渠道回訪(fǎng)，維護現有客戶(hù)及渠道基礎上開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及渠道；
3、負責對客戶(hù)及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通，維護客戶(hù)關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售；
4、通過(guò)公司提供的客戶(hù)及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò )手段、邀約上門(mén)、上門(mén)拜訪(fǎng)等方式向客戶(hù)及渠道傳達公司理念、服務(wù)，分析客戶(hù)的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；
6、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
7、完成上級領(lǐng)導制定的任務(wù)目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話(huà)流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；
2、全日制大專(zhuān)學(xué)歷以上，有從事過(guò)理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷(xiāo)售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；
4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
工作職責:
1、參與公司提供的.系統、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓，通過(guò)公司晨會(huì )了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、定期進(jìn)行專(zhuān)題研究，和團隊成員分享專(zhuān)題成果。
3、通過(guò)團隊項目開(kāi)發(fā)、接觸潛在客戶(hù)，開(kāi)拓個(gè)人業(yè)務(wù)。
4、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財服務(wù)，對客戶(hù)的理財需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現資產(chǎn)增值。
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料。
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