最新投資公司工作總結

最新投資公司工作總結

　　總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習和工作生活做指導，快快來(lái)寫(xiě)一份總結吧。那么我們該怎么去寫(xiě)總結呢？以下是小編收集整理的最新投資公司工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新投資公司工作總結1

　　一、轉變角色，迅速熟悉公司業(yè)務(wù)

　　由于我入公司不久，公司的業(yè)務(wù)知識了解不多，為了盡快熟悉業(yè)務(wù)，我向同事借了各種綜合業(yè)務(wù)操作手冊。當我遇到問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì )十分虛心的向老同志請教，公司里的每一位老同事都熱情的給與幫助和指導，令我很快地得到進(jìn)步和提高。我入公司的第一個(gè)實(shí)習崗位是風(fēng)險控制崗，我先跟一位同事學(xué)習，慢慢地再自己操作。學(xué)習了多月后我轉入了投資部會(huì )計記帳崗，同樣跟另一位同事學(xué)習，這個(gè)崗位比出風(fēng)險控制崗要復雜一些，但是我一直堅信只要有心，鐵鋤就可以磨成針。剛開(kāi)始的時(shí)候，我還由于不夠細心和不夠熟練犯過(guò)錯誤，但是這并不影響我對這份工作的積極性，反而更加鞭策我努力的學(xué)習業(yè)務(wù)技能和理論知識。在近半年的師徒教授方式的學(xué)習中，扎實(shí)地打牢了這個(gè)崗位的理論知識，并結合實(shí)踐操作，我已能夠獨立勝任投資部這個(gè)崗位的業(yè)務(wù)工作。

　　二、明確職責，確保公司資金平安

　　在投資部工作中主要負責填寫(xiě)憑證，進(jìn)賬單，支票，這些轉賬工作。半年來(lái)我主要做好了如下工作。

　　(一)協(xié)助財務(wù)部門(mén)辦理了稅務(wù)登記，完成了工商登記和稅務(wù)登記，與銀行部門(mén)聯(lián)系，辦理了公司在銀行的開(kāi)戶(hù)手續，及時(shí)到各相關(guān)部門(mén)購置了各種票據，協(xié)助財務(wù)部門(mén)整理了財務(wù)資料。

　　(二)認真填寫(xiě)并審核交到我手中的憑證、各種報銷(xiāo)單據、進(jìn)賬單，支票，審核無(wú)誤后到銀行進(jìn)行轉賬，堅持每天清查庫存現金，與現金日進(jìn)賬進(jìn)行核對，嚴格執行公司現將管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與賬目，發(fā)現現將金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　(三)對收回公司的各項收入，開(kāi)出數據，及時(shí)收回現金存入銀行，認真開(kāi)出支票，從無(wú)坐支現金。

　　(四)堅持財務(wù)手續，嚴格核算發(fā)票上的各個(gè)工程，對不符手續的發(fā)票不辦理。

　　(五)為迎接公司評估和審計以及工商等部門(mén)對我公司賬務(wù)情況的檢查工作，我及時(shí)準備好了所需的財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交會(huì )計主管。

　　三、體會(huì )工作，明確全新工作目標

　　在半年的工作學(xué)習中，我體會(huì )到了集體的力量，同事的溫情，領(lǐng)導的關(guān)心，我更加體會(huì )到了在金融市場(chǎng)劇烈競爭的今天，除了要加強自身的理論素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平外，作為投資公司的一員，更要注意提升核心競爭能力，將公司下發(fā)的各種精神與要求落實(shí)到實(shí)際工作中，為廣闊客戶(hù)提供方便、快捷、準確的效勞，贏(yíng)得客戶(hù)的信賴(lài)。

　　20xx年會(huì )有更多的時(shí)機和挑戰等著(zhù)我，我要加緊學(xué)習充實(shí)自己，保持良好的職業(yè)操守，腳蹋實(shí)地以飽滿(mǎn)的精神迎接新的競爭。時(shí)代在變、環(huán)境在變，自身的工作也時(shí)時(shí)變化著(zhù)，每天都有新的.東西出現、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著(zhù)形勢而改變。學(xué)習新的知識，掌握新的技巧，適應周?chē)�環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的員工，更好地規劃自己的職業(yè)生涯。我會(huì )在今后的工作、學(xué)習中磨練自己，在領(lǐng)導和同事的指導幫助中提高自己，發(fā)揚長(cháng)處，彌補缺乏。

最新投資公司工作總結2

　　一、無(wú)知

　　20xx年10月20日買(mǎi)入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內占比51%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng )的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏(yíng)利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)開(kāi)展具有高成長(cháng)性，長(cháng)遠看是個(gè)有開(kāi)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時(shí)我所做的就是全倉買(mǎi)入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔憂(yōu)，在持股過(guò)程中不斷對海的原料供給情況進(jìn)行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及生產(chǎn)形勢的變化無(wú)法了解，對企業(yè)的利潤變化無(wú)法預估。20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長(cháng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jì)的快速變臉導致高成長(cháng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強烈反映連續三個(gè)跌停板，在第三個(gè)翻開(kāi)停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì )賠錢(qián)呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。

　　二、學(xué)習

　　在至元的介紹下我開(kāi)始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統學(xué)習了《如何選擇成長(cháng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《平安邊際》《巴菲特的投資理念》等名著(zhù)，通過(guò)學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在平安邊際為中心思想指導下，在能力圈范圍內選擇3～5只財務(wù)穩健的優(yōu)秀公司，長(cháng)期專(zhuān)注等待時(shí)機;在廉價(jià)的時(shí)候分批買(mǎi)進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結所感染，長(cháng)期持股耐心等待;當價(jià)格高估時(shí)分批賣(mài)掉，根據大盤(pán)的市盈率歷史波動(dòng)區間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門(mén)股、題材股、新股和未來(lái)成長(cháng)股，堅持低市盈率買(mǎi)入法平安投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內，對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業(yè)的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。

　　3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和開(kāi)展潛力，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭

　　4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

　　5、企業(yè)贏(yíng)利能力強：具有長(cháng)期穩定經(jīng)營(yíng)歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

　　6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰略性開(kāi)展規劃，值得依賴(lài)。

　　7、參照大盤(pán)及個(gè)股的歷史市盈率運行區間，確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機。在大盤(pán)PE45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣(mài)出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據投資理念的十個(gè)方面分析HPR：公司財務(wù)穩健，現金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏(yíng)利能力確實(shí)很強;是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢(qián)不是企業(yè)的錯，錯在我的'投資理念不成熟，主要表現在以下方面。

　　1、超出了能力圈：醫藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢及開(kāi)展趨勢我無(wú)法了解和判斷，其銷(xiāo)售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供給情況更是無(wú)法深入了解，所有對根本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無(wú)法對企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，根本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買(mǎi)入法：以44倍市盈率買(mǎi)入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導致風(fēng)險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買(mǎi)入時(shí)市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區域內買(mǎi)入，保證資金平安。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯誤的，任何企業(yè)內部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì )導致業(yè)績(jì)出現大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背平安投資原那么：HPR是個(gè)剛上市缺乏一年的新股公司現有的和未來(lái)的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時(shí)醫藥板塊很熱門(mén)，導致買(mǎi)入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì )讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門(mén)股、上市缺乏3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(cháng)股、題材股,盤(pán)點(diǎn)20xx年的十大財富絞肉機一局部是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股(HPR)，一局部是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板)還有一局部是業(yè)績(jì)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jì)變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險控制策略。

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