投資顧問(wèn)工作職責

投資顧問(wèn)工作職責【范例15篇】

投資顧問(wèn)工作職責1

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助營(yíng)業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬(wàn)以上的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；

　　3、對內為營(yíng)銷(xiāo)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動(dòng)；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規則，為客戶(hù)提供相關(guān)的.投資、套利咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績(jì)效任務(wù)。

投資顧問(wèn)工作職責2

　　1、負責客戶(hù)回訪(fǎng)、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷(xiāo)售壽險、車(chē)險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負責客戶(hù)檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個(gè)人提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說(shuō)，個(gè)人理財規劃是針對客戶(hù)的.整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規劃，它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業(yè)生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規劃等各個(gè)方面。

投資顧問(wèn)工作職責3

　　1、負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設并完善分公司的服務(wù)體系，負責專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負責服務(wù)公共高凈值客戶(hù)；

　　3、負責理財顧問(wèn)團隊的專(zhuān)業(yè)培訓，為理財顧問(wèn)團隊提供專(zhuān)業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4、負責營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的.專(zhuān)業(yè)賦能，配合營(yíng)銷(xiāo)團隊對接渠道、拓展客戶(hù)；

　　5、定期舉辦投資報告會(huì )或相應的客戶(hù)交流活動(dòng)；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項。

投資顧問(wèn)工作職責4

　　1、負責開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機構客戶(hù)；

　　2、了解和挖掘客戶(hù)投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財富管理建議和方案；

　　3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷的提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　4、通過(guò)公司組織的'項目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略，持續跟進(jìn)客戶(hù)

投資顧問(wèn)工作職責5

　�。�1）利用線(xiàn)上或線(xiàn)下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力；

　�。�2）深度挖掘客戶(hù)不同需求，收集市場(chǎng)信息，研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營(yíng)業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。

投資顧問(wèn)工作職責6

　　1、基于精準的需求分析，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'理財建議與方案；

　　2、運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)逐步執行理財方案；

　　3、依據客戶(hù)及環(huán)境的最新變化，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實(shí)時(shí)研究，定期向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)評估報告。

投資顧問(wèn)工作職責7

　　1、利用電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，與客戶(hù)良好溝通，維護好客戶(hù)關(guān)系，按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶(hù)提出的'專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題，為客戶(hù)提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶(hù)，定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù)，維護，跟蹤，反饋客戶(hù)需求，并協(xié)調處理客戶(hù)反饋；

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜！

投資顧問(wèn)工作職責8

　�。ㄒ唬┴撠煘闋I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負責向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的'各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù)；

　�。ㄈ�）負責在公司指定的線(xiàn)上展業(yè)平臺上提供投資咨詢(xún)服務(wù)；

　�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴撠煚I(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護工作，確�？蛻�(hù)資料準確；

　�。�六）參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　�。ㄆ撸┕�司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問(wèn)工作職責9

　　1、開(kāi)發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過(guò)關(guān)系維護及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求，并及時(shí)上報公司；

　　2、配合公司為客戶(hù)制定項目方案，持續跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息，與渠道和客戶(hù)定期溝通，保持長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、維護老客戶(hù)的同時(shí)，發(fā)展新客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

投資顧問(wèn)工作職責10

　　1、加強財富管理專(zhuān)業(yè)知識和技能的學(xué)習，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓和各項考試，不斷提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)展客戶(hù)財富管理與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，積極做大做強客戶(hù)資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶(hù)溝通與交流，充分了解目標客戶(hù)風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標客戶(hù)的綜合風(fēng)險特征進(jìn)行識別，并據此開(kāi)展適當性服務(wù)；

　　4、向目標客戶(hù)進(jìn)行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動(dòng)態(tài)的為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動(dòng)態(tài)的跟蹤給客戶(hù)財富管理方案、投資組合的`風(fēng)險和收益狀況，適時(shí)為客戶(hù)提供及時(shí)的資訊信息服務(wù)，并持續改進(jìn)，不斷提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶(hù)的粘度，不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，培養客戶(hù)的依賴(lài)度；

　　7、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完善隊伍建設，參與營(yíng)業(yè)部培訓工作，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部理財顧問(wèn)、理財顧問(wèn)助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執行營(yíng)業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問(wèn)工作職責11

　　1、主要負責為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎理財咨詢(xún)的.差異化服務(wù)，讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值；

　　2、負責高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、負責維護渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng )新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過(guò)維護客戶(hù)達到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問(wèn)工作職責12

　　1、接受公司免費專(zhuān)業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能；

　　2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶(hù)辦理訂購手續；

　　3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的.長(cháng)期合作關(guān)系；

　　4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問(wèn)工作職責13

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購買(mǎi)愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的.長(cháng)期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

投資顧問(wèn)工作職責14

　　1、利用公司的客戶(hù)資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的`客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù)，管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。

　　2、維護老客戶(hù)業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的__力。

　　3、定期與客戶(hù)溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

投資顧問(wèn)工作職責15

　　1、通過(guò)銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區、企業(yè)園區等渠道與客戶(hù)取得聯(lián)系，在與投顧老師專(zhuān)業(yè)配合的`前提下轉化、開(kāi)發(fā)、維護客戶(hù)，了解客戶(hù)需求，解答客戶(hù)問(wèn)題，向客戶(hù)介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，持續發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重、認可；

　　2、對存量客戶(hù)進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過(guò)日常服務(wù)增加與客戶(hù)的黏性；

　　3、完成部門(mén)指定的工作目標并根據上級領(lǐng)導的要求按時(shí)保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過(guò)學(xué)習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構業(yè)務(wù)，為個(gè)人和公司創(chuàng )造收入。

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