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投資經(jīng)理年終總結
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而肯定成績(jì)，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，寫(xiě)總結有利于我們學(xué)習和工作能力的提高，不妨讓我們認真地完成總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？以下是小編為大家整理的投資經(jīng)理年終總結，歡迎閱讀與收藏。
投資經(jīng)理年終總結1
時(shí)光如逝，歲月如梭，彈指一瞬間，20xx年已經(jīng)成為歷史，回首這不平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長(cháng)，有不足，細細想來(lái)，感慨頗深，在新的一年緩緩開(kāi)啟時(shí)，有必要將自身去年一年的工作做一個(gè)簡(jiǎn)單總結，這樣才能輕裝上陣，在20xx年奮勇?tīng)幭取?/p>
20xx年注定是不平凡的一年，在面對經(jīng)濟形勢下行壓力，不良貸款集中暴露，競爭環(huán)境不斷惡化，內外部管理持續深入的形勢下，我行立足自身特點(diǎn)，恪守了守土有責，銳意進(jìn)取的責任，發(fā)揚了不畏艱辛，勇于開(kāi)拓的精神，創(chuàng )造了雙線(xiàn)達標，完美收官的成果。在這一過(guò)程中，在支行行長(cháng)和各位領(lǐng)導同時(shí)的關(guān)心指導下，自己收獲頗多，主要體現在以下幾方面：
一、深入學(xué)習各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì)
在前x季度，在行長(cháng)室及條線(xiàn)領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，我在堅持做好自身工作的同時(shí)，堅持學(xué)習我行的現行金融指導策略、政策和有關(guān)規章制度的要求，不斷提升自己合規經(jīng)營(yíng)的行為，提高自身合規的操作意識;認真學(xué)習和貫徹上級的政策要求，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。為此，我還制定了詳細的學(xué)習計劃，堅持每周學(xué)習最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶(hù)業(yè)務(wù)的時(shí)候就能夠準確把握該筆業(yè)務(wù)的難點(diǎn)及風(fēng)險點(diǎn)，能夠及時(shí)發(fā)現，盡早補齊，做到事半功倍。
x季度能有幸轉入公司部學(xué)習對公業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，對我來(lái)說(shuō)十分感恩。由于之前x年的個(gè)金工作經(jīng)驗形成了一定的定性思維，在公司業(yè)務(wù)上存在很多不同之處，所以剛開(kāi)始有些不適應，但是隨著(zhù)對公司業(yè)務(wù)的逐步了解，也能發(fā)現其中的規律。只不過(guò)公司業(yè)務(wù)是一項更為龐大，更為系統的工程，它所涉及的是一家銀行的核心，創(chuàng )造的價(jià)值是銀行的利潤支柱，所以它的產(chǎn)品很豐富，業(yè)務(wù)操作更規范且全面。
二、堅持客戶(hù)為中心，做好服務(wù)工作
在日常的工作中，我能從自身工作實(shí)際出發(fā)，堅持以客戶(hù)的需求為中心，以良好的服務(wù)意識和責任意識，投入到業(yè)務(wù)發(fā)展當中去;以?xún)?yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，面對客戶(hù);以誠懇的工作來(lái)回報領(lǐng)導對我的信任。
1、建立客戶(hù)信息庫，對企業(yè)所處的環(huán)境、自身的基本情況、其他同業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)、行業(yè)的政策導向等信息加以收集、整理，建立和維護客戶(hù)檔案信息，以高效優(yōu)質(zhì)地工作。
2、建立與企業(yè)的良好個(gè)人關(guān)系，在同業(yè)競爭中，勤勞是一大殺傷性武器，很多的企業(yè)或者客戶(hù)，如果能夠經(jīng)�？匆�(jiàn)你，會(huì )對你產(chǎn)生信任，很多業(yè)務(wù)也就愿意向你咨詢(xún)或者辦理。當我不是很忙的時(shí)候，一般會(huì )幫客戶(hù)送送回單，多去單位了解情況，在現場(chǎng)了解把控風(fēng)險的同時(shí)，能有效增進(jìn)與企業(yè)管理者或財務(wù)人員的個(gè)人關(guān)系。
3、做好存款營(yíng)銷(xiāo)工作。在行長(cháng)室和市場(chǎng)部的帶領(lǐng)下，每到月底便是攬存大戰，在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰爭中，我們的任務(wù)是相當繁重的、責任也是相當大的。由于客戶(hù)是商業(yè)銀行發(fā)展的基礎，所以在在挖掘客戶(hù)源上狠下功失，才能確保任務(wù)的實(shí)現。我們采取的措施主要有：一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時(shí)，我們的存款任務(wù)也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶(hù)，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶(hù)，瞄準單位找關(guān)系，全面出擊。為我們的`存款任務(wù)達成默默付出。個(gè)人覺(jué)得平常如果能夠主動(dòng)與客戶(hù)建立一種良好的感情關(guān)系，形成以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)理念，想客戶(hù)所想，急客戶(hù)所急，讓客戶(hù)真正感受到我行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)越性，那么在關(guān)鍵時(shí)刻，客戶(hù)是很愿意配合和支持我們的工作的。
4、積極開(kāi)展貸款營(yíng)銷(xiāo)。在大公司團隊中，我所做的事情主要以維護現有客戶(hù)為主，但是在這過(guò)程中也會(huì )有新的項目可以營(yíng)銷(xiāo)，也可以對現有客戶(hù)進(jìn)行挖潛，提高授信額度，以此來(lái)提高新增貸款。
三、嚴于律己，樹(shù)立良好形象，把控風(fēng)險，營(yíng)造平安金融
在金融行業(yè)從事客戶(hù)經(jīng)理崗位，接觸的都是各行各業(yè)的成功人士，難免遇到形形色色的經(jīng)濟誘惑。有些客戶(hù)為了能夠將貸款早些做成，便會(huì )送禮，而有些客戶(hù)便會(huì )以開(kāi)發(fā)商的名義來(lái)給我施加壓力，面對這些，覺(jué)得都必須從兩方面來(lái)做，首先，自己一定要嚴于律己，潔身自好，保持一名優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理的本色，樹(shù)立良好正直的形象，不被經(jīng)濟誘惑所動(dòng);另一方面，我們應該從我行實(shí)際政策出發(fā)，把控風(fēng)險，耐心跟客戶(hù)解釋?zhuān)绻L(fēng)險超出我行政策范圍，即便迫于發(fā)展壓力，也是必須堅守原則不能動(dòng)搖的，唯有這樣，才能營(yíng)造平安金融，我行才能健康持續快速的可持續發(fā)展下去。
四、下步工作思路
客戶(hù)經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是支行對外的形象。個(gè)人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統性不夠強，產(chǎn)品知識面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點(diǎn)，希望領(lǐng)導和同事們對我進(jìn)行監督指導。
1、強化團隊意識，樹(shù)立集體觀(guān)念。年底收官戰的時(shí)候讓我們團隊的每一個(gè)人動(dòng)容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶(hù)不是很配合，雖然有巨大的數字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個(gè)人都參與進(jìn)來(lái)，都為了唯一的目標在拼盡全力的時(shí)候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動(dòng)，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實(shí)現了完美的收官。
2、努力提升業(yè)務(wù)水平，提高客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。一位學(xué)者說(shuō)：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自?xún)刃牡淖杂X(jué)行為，而不是對規章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應該花更多的時(shí)間去學(xué)習產(chǎn)品知識，業(yè)務(wù)技能，并不能因為接觸時(shí)間短，就降低要求，必須努力在開(kāi)門(mén)紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，爭創(chuàng )服務(wù)品牌，提升顧客滿(mǎn)意度做好一切努力。
3、加大營(yíng)銷(xiāo)力度，做好貸款工作。
投資經(jīng)理年終總結2
20xx年對于我來(lái)說(shuō)，應該是忙碌、學(xué)習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來(lái)作一個(gè)自我總結：
這一年來(lái)，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶(hù)采取保守、觀(guān)望的態(tài)度，需要調整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節前后，宏觀(guān)經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶(hù)又有些按捺不住，要繼續進(jìn)行股票和權證的短線(xiàn)操作，在對市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶(hù)可以選擇一些防御類(lèi)行業(yè)的股票或者資源類(lèi)的上市公司，盡量回避權證類(lèi)的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶(hù)，也建議可以適當嘗試xx產(chǎn)品的二級市場(chǎng)投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤(pán)上漲的幅度，收益較為穩妥。
這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶(hù)耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的'結論的理由，以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，交流彼此對市場(chǎng)的看法;接著(zhù)是“創(chuàng )業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng )業(yè)板”開(kāi)通手續，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶(hù)的措施，而通過(guò)對學(xué)習各國創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的資料，特別是參加了xx地區持證人繼續教育活動(dòng)，聽(tīng)了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的分析后，覺(jué)得大多數客戶(hù)非常不適合參與創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的投資。
因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng )業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達各客戶(hù);第x季度，市場(chǎng)通脹預期愈演愈烈，大盤(pán)也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶(hù)依然滿(mǎn)倉操作，并們有及時(shí)地調整倉位，一旦大盤(pán)調整會(huì )有風(fēng)險很大，建議客戶(hù)要控制好倉位，保留較大比例的帳戶(hù)資金，等待時(shí)機。以上這些行為包含著(zhù)大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是因為這一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習更多的知識，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)x年的工作，考取了cfp資格兩年多以來(lái)，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認真研究和分析，對不同客戶(hù)也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
誠懇：無(wú)論如何，只用誠心誠意為客戶(hù)著(zhù)想，站在客戶(hù)的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶(hù)本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長(cháng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶(hù)成為了知心朋友，今年的市場(chǎng)變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學(xué)習，較早的對國際金融市場(chǎng)有了些了解，在進(jìn)行分析和規劃時(shí)等到了充分的運用，被客戶(hù)非常認可和贊同，使他們對這一年來(lái)的投資成績(jì)非常滿(mǎn)意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴(lài)，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
投資經(jīng)理年終總結3
投資運營(yíng)部負責為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運營(yíng)管理。20xx年在集團領(lǐng)導的支持下，在集團相關(guān)部門(mén)的密切配合下，我主要做了以下工作：
一、收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的項目（包括重組、兼并和收購等項目）。
20xx年1-10月，總計為集團推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項目。這些項目涵蓋了節能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)等國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的`傳統行業(yè)。
二、組織對擬投資項目進(jìn)行調研、論證，評估企業(yè)或項目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。
對于已立項的十多個(gè)投資項目，投資運營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財務(wù)、法律的盡職調查，全面評估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險。
三、投資企業(yè)或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關(guān)成本和風(fēng)險的預測等。
根據集團的整體戰略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點(diǎn)，投資運營(yíng)部已對擬投資的2個(gè)項目進(jìn)行了投資方案的設計。
四、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數千萬(wàn)元。
五、對集團公司投資形成的資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)所管理資產(chǎn)）進(jìn)行交割和管理。
包括資產(chǎn)負債、損益、現金流量等財務(wù)狀況；市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況；組織結構、人才隊伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。
六、完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調研工作，相關(guān)投資報告的撰寫(xiě)等。
20xx年，投資運營(yíng)部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng )新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎上，重點(diǎn)做好以下工作：
1.繼續尋找合適的投資項目；
2.對立項的投資項目撰寫(xiě)投資分析報告；
3.對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調查；
4.對簽訂了投資協(xié)議的股權并購項目，實(shí)施并購和交割；
5.對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理；
6.選擇適合集團特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品；
7.發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資經(jīng)理年終總結4
20xx年在公司領(lǐng)導和部門(mén)經(jīng)理的關(guān)心和幫助下， 按照公 司領(lǐng)導的要求和工作部署，以提高工作效率為目標，以實(shí)現 對投資企業(yè)有效監管為主線(xiàn)，以完成業(yè)績(jì)合同為著(zhù)力點(diǎn)，較 好地完成了各項工作任務(wù)，現將全年的工作情況匯報如下
1、完成對 XX 機場(chǎng)有限公司資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作。
按照市國資委要求，將 XX 機場(chǎng)有限公司 1.8 億元資產(chǎn) 過(guò)戶(hù)到 XX 三女河機場(chǎng)管理有限公司，以“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、 誰(shuí)負責”的原則對資產(chǎn)進(jìn)行劃分，其中主體工程和隱蔽工程 以竣工圖紙為準，辦公設備等以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數為準，我們多次 前往機場(chǎng)，和機場(chǎng)工作人員對各項資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤(pán)點(diǎn)，并 填寫(xiě)了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，待 XX 市審計局出具《審計報告》后再 進(jìn)行資產(chǎn)的交接工作。
2、完成對 XXABC 有限責任公司、XX 投資有限公司、XX 市 ABC 公司證照年檢工作。
�。�1） 、按時(shí)完成對 XXABC 有限責任公司、XX 投資有限公 司營(yíng)業(yè)執照的年檢。根據財務(wù)部提供的相關(guān)數據，分別填寫(xiě) 兩家公司的《公司年檢報告書(shū)》 、備案事項、對外投資情況、 經(jīng)營(yíng)情況、企業(yè)年檢審查表、資產(chǎn)負債表，利潤表等相關(guān)資 料、表格，在 20xx年 4 月 28 日兩公司順利通過(guò)了營(yíng)業(yè)執照1的年檢。
根據國資產(chǎn)字【20xx】349 號《關(guān)于 XXABC 有限責任公 司增加注冊資本的批復》將我公司的注冊資本由 50000 萬(wàn)元 增至 118595 萬(wàn)元。按照此批復起草了 XX 建投第一屆五次董 事會(huì )決議和章程修正案，并辦理了營(yíng)業(yè)執照的變更登記。
�。�2） 、按時(shí)完成對 XXABC 有限責任公司產(chǎn)權登記證的年 檢。
公司增資后及時(shí)填制了 《企業(yè)國有資產(chǎn)變動(dòng)產(chǎn)權登記表》
�。�3）按時(shí)完成對 XXABC 有限責任公司、XX 建投交通投資 有限公司、XX 市 ABC 公司組織機構代碼證的年檢。
3、對控、參股公司股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )議案進(jìn)行 收集和初審；對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更 新。
�。�1） 、對控、參股公司股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )議案進(jìn) 行收集和初審工作。主要包括：①出資公司合同、章程條款 擬定方面存在的問(wèn)題；②出資公司各項議事規則方面存在的 問(wèn)題；③各項議案在法律方面存在的問(wèn)題；④出資公司資產(chǎn) 評估方面存在的問(wèn)題；⑤出資公司須向國資委匯報的重大事 項，將審查中發(fā)現的問(wèn)題及處理意見(jiàn)形成書(shū)面材料上報部門(mén) 經(jīng)理。
�。�2） 、對搜集和整理的控、參股公司相關(guān)信息進(jìn)行更新。
截止 20xx年底，我公司控、參股的公司一共 17 家，及時(shí)搜 集和整理控、參股公司經(jīng)營(yíng)管理方面的相關(guān)信息，并對各種2經(jīng)營(yíng)管理數據信息進(jìn)行整理和分析，為公司進(jìn)一步加強和完 善對控、參股公司的管理提供真實(shí)、可靠的資料。經(jīng)常聯(lián)系 控、參股公司的相關(guān)人員及時(shí)掌握、了解控、參股公司其他 重大信息變動(dòng)，將更新后的信息及時(shí)上報部門(mén)經(jīng)理。
4、在相關(guān)協(xié)議或董事會(huì )決議規定的時(shí)限內，編制公司 《撥款審批表》 ，辦理出資款撥付審批手續，其中包括 XX 股 份有限公司股權溢價(jià)款、XX 港口公司資本金、等。
5、辦理股權出質(zhì)變更登記。
根據 XX 市商業(yè)銀行股份有限公司、 XXABC 有限責任公司、 XX 市工程管理局三方簽署的《借款承接協(xié)議》的規定，我公 司于 20xx年 6 月 20 日前， 完成對港口公司增資的變更手續， 并辦理其余 2400 萬(wàn)元股權質(zhì)押登記手續。由于《工商行政 管理機關(guān)股權出質(zhì)登記辦法》剛剛出臺不久，負責變更登記 的工作人員還未辦理過(guò)此類(lèi)業(yè)務(wù)，所以多次前往工商局報送 材料，并在規定的時(shí)間內順利完成了股權出質(zhì)變更登記。
6、對 XX 市公司的'資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并起草了《XX 市公司 基本情況及解決方案》 。
根據編辦 【20xx】 號 52 《關(guān)于公司并入 ABC 公司的批復》 、 XX 市發(fā)展和改革委員會(huì ) 《關(guān)于 XX 市 ABC 公司吸收合并 XX 市 公司的通知》的文件精神，撤銷(xiāo)經(jīng)協(xié)公司，其公司人員、債 權、債務(wù)全部劃入市建投。
配合公司財務(wù)部對公司的全部固定資產(chǎn)進(jìn)行了逐一盤(pán)3點(diǎn)， 編制了固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表， 結合財務(wù)部對經(jīng)協(xié)公司的債權、 債務(wù)進(jìn)行清查。鑒于該公司目前的現況，已經(jīng)失去了繼續存 在的價(jià)值，多次向市工商局企管處咨詢(xún)相關(guān)的政策法規，根 據經(jīng)協(xié)公司的具體情況，起草了《XX 市公司基本情況及解決 方案》 。
7、為了加強對國有股權出資公司的監督管理，切實(shí)保 障國有股東合法權益，在部門(mén)經(jīng)理的指導和幫助下，代市國 資委起草了《國有股東向國有股權出資公司外派人員管理辦 法》 。
8、認真學(xué)習公司的新制訂各項規章制度，并對試運行 期間公司的規章制度提出了修改意見(jiàn)。參加公司組織的規章 制度考試，取得了較好的成績(jì)。
9、根據公司領(lǐng)導班子、董事會(huì )成員的變動(dòng)情況，及時(shí) 到市工商局辦理公司備案登記。
10、作為公司的職工監事，按時(shí)向市國資委監事處報送 公司經(jīng)營(yíng)情況匯報及會(huì )計報表。
11、配合用海單位辦理工業(yè)區一期用海 1500.4471 公頃 海域使用權轉讓手續。
根據市委、市政府和工業(yè)區有關(guān)領(lǐng)導的指示精神，為妥 善解決業(yè)區用海一期工程范圍內海域使用權人與實(shí)際用海 單位不一致問(wèn)題，我公司申請將已獲批的 1500.4471 公頃海 域使用權，按項目實(shí)際占用范圍變更至鋼鐵聯(lián)合有限責任公4司、實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司、XX 礦石碼頭有限公司、XX 發(fā)展投 資集團有限公司四家用海單位。積極配合國土局并已與四家 用海單位分別簽訂了《海域使用權轉讓合同》 ，于 12 月 22 日前往國家海洋局報送《關(guān)于轉讓工業(yè)區用海一期工程海域 使用權的申請》及《海域使用權轉讓合同》等材料，目前正 待國家海洋局的批復。
12、整理本部門(mén) 20xx年的全部檔案，填寫(xiě)《投資管理 部檔案移交清單》 ，將檔案移交檔案室存檔。
13、截止 20xx年底，兌付了 9 戶(hù)熱電廠(chǎng)股票。
20xx年已然過(guò)去， 但是新的一年又是以今天作為一個(gè)新 的起點(diǎn)，新的目標、新的挑戰。投資管理部作為公司重要職 能部門(mén)，我要在新的一年中更加繼續努力工作，提高自身的 文化素質(zhì)和各種專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，勤學(xué)習、勤總結，完善自己 的不足，以更好的效率做好每一項工作來(lái)回報公司領(lǐng)導對我 的信任，期待能為公司發(fā)展壯大，貢獻自己的一份力量。
投資經(jīng)理年終總結5
20××年，在上級部門(mén)的正確領(lǐng)導下，自己緊緊圍繞經(jīng)濟工作大局，嚴格按照市委、市政府的重要決策部署，忠實(shí)履行崗位職責，兢兢業(yè)業(yè)，扎實(shí)工作，圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)�，F總結如下：
一、帶頭加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)
本人始終保持著(zhù)飽滿(mǎn)的學(xué)習熱情，把學(xué)習放在首位，不斷提高自身的思想覺(jué)悟和組織管理能力，并注重業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和更新，確保政治上的清醒和堅定，提升工作水平，更好的履行職責。年內認真學(xué)習了鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀(guān)，系統學(xué)習了金融知識，并經(jīng)常學(xué)習黨報黨刊及時(shí)事政治，以掌握理論武器，提高認識問(wèn)題、分析問(wèn)題及解決問(wèn)題的能力。同時(shí)，加強了對全體干部職工的思想理論教育，強化學(xué)習保障，提升學(xué)習效果。
通過(guò)深入學(xué)習十九大精神等理論文獻，武裝干部職工頭腦、指導實(shí)踐、推動(dòng)工作，提升理論水平、服務(wù)水平和執政水平。
一是深入開(kāi)展了學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)。組織全體黨員干部立足實(shí)際、突出實(shí)踐、務(wù)求實(shí)效，精心組織實(shí)施，高標準扎實(shí)推進(jìn)學(xué)習實(shí)踐活動(dòng)，并將學(xué)習成果很好地運用到工作實(shí)踐，推動(dòng)了投融資工作科學(xué)發(fā)展。
二是著(zhù)力打造和諧團結、低調務(wù)實(shí)、風(fēng)清氣正的領(lǐng)導班子和干部隊伍。在發(fā)改委黨組的帶領(lǐng)下，努力加強班子建設，增強黨性修養，凝心聚力、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，清正廉潔。班子成員真正做到了工作頑強拼搏、權力不謀私利、辦事出以公心、充分發(fā)揚民主，增強了班子的凝聚力和戰斗力，打造了新時(shí)期與時(shí)俱進(jìn)的新型領(lǐng)導班子。
三是不斷強化干部職工思想政治工作。通過(guò)掌握干部職工思想動(dòng)態(tài)、改進(jìn)思想政治工作方式、拓寬思想政治工作渠道，扎實(shí)、有效的強化思想政治工作，引導教育廣大干部職工牢固樹(shù)立理想信念，保持高度的政治覺(jué)悟和政治敏銳性，確保干部隊伍思想穩定。
二、盡職盡責，圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)
�。ㄒ唬┩瓿闪巳谫Y工作
1、年內爭取銀行貸款xx億元，其中xx技術(shù)學(xué)院5000萬(wàn)元、xx縣人民醫院病房樓1500萬(wàn)元、市中醫院病房樓改擴建5000萬(wàn)元。
2、抓住國家擴內需保增長(cháng)，繼續實(shí)施積極財政政策和適度寬松的貨幣政策的.機遇，擴大我市融資規模。5月27日從銀行貸款5.32億元，用于生活垃圾填埋場(chǎng)、城區至工業(yè)園區快速通道、污水處理廠(chǎng)脫氮改造、地下水源給水工程、供水管網(wǎng)改擴建、xx區供水、城市公交保養場(chǎng)、城市燃氣擴建等項目。
3、根據xx，為村級組織活動(dòng)場(chǎng)所建設項目從城市信用社貸款759萬(wàn)元；對市體育館、市中醫院病房樓、市本級廉租住房、市科技企業(yè)孵化器、市職業(yè)中專(zhuān)實(shí)驗樓等項目貸款提供擔保4510萬(wàn)元。另外，利用城市信用社貸款9400萬(wàn)元用于政府指定項目；農村信用社貸款2900萬(wàn)元用于城市信用社成立商業(yè)銀行。
4、探索直接融資方式，與xx等券商接觸，結合我市政府財力和資產(chǎn)狀況，擬訂《xx》上報市政府。
5、創(chuàng )新融資模式，擬訂了市政府與xx以bt模式合作框架協(xié)議，按照“成熟一個(gè)，啟動(dòng)一個(gè)，實(shí)施一個(gè)”原則，今年啟動(dòng)了市體育館項目。
�。ǘ┳骱猛顿Y工作
1、參股xx一體化項目。
制漿工程20xx年稅后利潤3001萬(wàn)元，我公司年初分紅583萬(wàn)元，轉為資本金。造紙工程投產(chǎn)并達產(chǎn)，努力克服全球經(jīng)濟危機對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的困難，生產(chǎn)基本正常，銷(xiāo)售市場(chǎng)不斷拓展，經(jīng)營(yíng)形勢逐漸好轉。
2、重組擔保公司，債權回收取得較大進(jìn)展，各項擔保業(yè)務(wù)逐步恢復開(kāi)展。
3、推動(dòng)一批項目前期工作。
與xx投資集團合作，積極推進(jìn)xx一體化二期工程，政府已安排資金100萬(wàn)元，通過(guò)我公司用于xx一體化二期工程項目前期工作問(wèn)題；推進(jìn)膠合板項目前期工作和招商引資，目前xx已完成了項目產(chǎn)品方案咨詢(xún)意見(jiàn)書(shū)；為提高xx區供水保證率、建設生態(tài)宜居城市，起草了xx市調節水庫項目建設融資初步方案；著(zhù)手準備xx土地開(kāi)發(fā)前期工作；聯(lián)系xx省創(chuàng )業(yè)投資公司入股xx化工問(wèn)題，省創(chuàng )投入1500萬(wàn)元，推動(dòng)xx化工盡快上市；與xx組建我市天然氣資源運營(yíng)有限公司，積極從xx等單位爭取天然氣資源，已初步落實(shí)5萬(wàn)方/日外部氣源供應；按照8月25日xx省文化試驗區建設工作座談會(huì )精神與市政府安排，市建設投資公司成立了文化產(chǎn)業(yè)投資事業(yè)部，承擔我市文化產(chǎn)業(yè)投融資平臺職能。
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為切實(shí)增強政府投融資能力，進(jìn)一步拓寬融資渠道，提高投融資水平，我公司在深入調研的基礎上，起草了《xx》，向市政府提出了我市整合城市資源、資產(chǎn)、資本和資金，加快投融資體系建設的意見(jiàn)和建議。xx政府將其列為20xx年度政府專(zhuān)項課題，目前正在進(jìn)行研究。
三、強化紀律觀(guān)念，增強廉潔自律意識
作為一名黨員領(lǐng)導干部，我堅決貫徹執行中共中央關(guān)于領(lǐng)導干部廉潔自律的有關(guān)規定和市紀委四次全會(huì )精神，堅持廉潔從政，從嚴治政，嚴格遵守政治紀律、組織紀律、經(jīng)濟紀律。
一是嚴于律已，過(guò)好利益關(guān)、權利關(guān)、金錢(qián)關(guān)、人情關(guān)，筑牢拒腐防變的防線(xiàn)，時(shí)刻做到自重、自警、自省、自勵。在平時(shí)的工作和生活中，堅持以身做則，帶頭廉潔自律，嚴格執行關(guān)于黨風(fēng)廉政建設的有關(guān)規定，沒(méi)有接受過(guò)任何單位和他人的禮金和有價(jià)證券。
二是加強對全體干部職工的管理，認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制和各項規章制度，并注重黨風(fēng)黨紀的教育，年內全體干部職工沒(méi)有出現違紀違規現象。
三是堅持廉潔自律，廉潔從政，嚴格管好自己的家屬子女和身邊的工作人員，做到經(jīng)常教育，經(jīng)常提醒，對他們提出嚴格和具體的要求，防止他們利用自己的職權和影響，做違法違紀的事情，時(shí)刻注意防微杜漸。
四、存在的不足和今后工作的設想
一年來(lái)，本人能夠盡職盡責地工作，比較圓滿(mǎn)的完成了各項工作任務(wù)，也存在著(zhù)不足和問(wèn)題，如：政治理論學(xué)習不夠系統，有時(shí)只完成規定的學(xué)習篇目及內容，忙于其他事務(wù)，政治學(xué)習抓得不緊，管理水平和領(lǐng)導藝術(shù)有待于提高，調研文章完成的不夠好，某些工作的監督力度不足。
在新的一年里，自己要嚴格按照“十九大”精神要求，開(kāi)拓創(chuàng )新，與時(shí)俱進(jìn)，切實(shí)把各項工作搞好，為濮陽(yáng)經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展做出自己應有的貢獻。
投資經(jīng)理年終總結6
時(shí)間飛逝，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的20xx年就將畫(huà)上圓滿(mǎn)的句號�；厥�20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協(xié)同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20xx年，對于我來(lái)講可謂是人生經(jīng)歷的一個(gè)轉折點(diǎn)，從一個(gè)業(yè)余時(shí)間炒股的小股民轉變成為了一個(gè)每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來(lái)的發(fā)展提供良好的舞臺。
我是20xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來(lái)的工作，基本上達到了公司一個(gè)普通員工的標準，共開(kāi)了25個(gè)有效戶(hù)，銷(xiāo)售了XX萬(wàn)的基金，不過(guò)自己所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)資產(chǎn)量都比較小，所以托管資產(chǎn)的數額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時(shí)候，連最基本的開(kāi)戶(hù)、轉戶(hù)流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過(guò)跟老員工的學(xué)習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時(shí)候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶(hù)搭話(huà)，通過(guò)同事的學(xué)習和幫助，不斷去社區，超市，市場(chǎng)鍛煉，現在自己一個(gè)人去展業(yè)也能勝任了。通過(guò)這半年來(lái)的展業(yè)工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時(shí)候都是自己一個(gè)人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個(gè)人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過(guò)公司的平臺，團隊之間的`協(xié)作，才能開(kāi)發(fā)出更多的客戶(hù)，創(chuàng )造出更大的財富。
對于20xx年，對于我來(lái)說(shuō)，就不是一個(gè)新員工了，我要以更嚴格的標準來(lái)要求自己，在保證開(kāi)戶(hù)數量的同事，要不斷地提高有效戶(hù)的質(zhì)量，盡可能的開(kāi)發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶(hù)。同時(shí)，對于現在的老客戶(hù)，一定要維護好他們，盡可能通過(guò)他們的轉介紹，開(kāi)發(fā)更多的客戶(hù)。同時(shí)也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門(mén)從業(yè)考試內容考過(guò)，我以后的發(fā)展打下良好的基礎。同時(shí)也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
投資經(jīng)理年終總結7
20××年，在xx管委會(huì )的正確領(lǐng)導下，在投資公司領(lǐng)導班子和職工的關(guān)心、支持下，通過(guò)個(gè)人認真學(xué)習，扎實(shí)工作，全面履行了自己的職責和義務(wù)，較好地完成了所分管的工作和管委會(huì )交給的招投標任務(wù)。在理論水平、工作經(jīng)驗等方面都有了一定的提高�，F總結如下：
一、理論學(xué)習和思想作風(fēng)建設情況
真正做到為人民服務(wù)，就需要不斷學(xué)習，用政治理論來(lái)武裝自己的頭腦，樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和世界觀(guān)。
在過(guò)去的一年里，我堅持學(xué)習政治理論和黨的方針政策，學(xué)習黨的十九大精神，認真領(lǐng)會(huì )黨的一系列方針、政策，結合自己的思想實(shí)際，力求在實(shí)踐上下功夫。始終把實(shí)踐作為學(xué)習的最終目標。我深切地體會(huì )到，作為一名xx的建設者，按照xx“團結、實(shí)干、拼搏、向上”的方針，作好自己的本職工作，做到“以事業(yè)統一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹(shù)立形象”。
一年來(lái)，我始終把思想作風(fēng)建設擺在第一位。不斷提升思想素質(zhì)、開(kāi)闊視野、充電擴能，我始終把管委會(huì )和公司廣大員工賦予我的權力當作一種責任和義務(wù)，堅決貫徹執行黨和國家政策法規以及上級的指示、決定，并時(shí)常告戒自己“xx的建設事業(yè)無(wú)小事”，一切從建設新區的要求和管委會(huì )、公司利益出發(fā)，做到了敬業(yè)勤政、廉潔奉公、關(guān)心群眾疾苦，并以此影響教育自己的家人。
二、履行自己職責，完成好自己分管的工作
按照“三年出形象，五年成規模，十年鑄精品”的思路，遵循“高起點(diǎn)、高標準、高水平、高速度”的發(fā)展要求，以及融資項目管理工作的實(shí)際需要，針對xx區合作開(kāi)發(fā)項目建設模式新思路的不斷拓展，認真研究融資工作中的新情況，作好xx區合作開(kāi)發(fā)項目的前期準備工作，為管委會(huì )領(lǐng)導決策提供充分、詳實(shí)的依據和建設性的建議。
在趙總帶領(lǐng)下，組織公司有關(guān)同志，內修素質(zhì)，外樹(shù)形象，狠抓落實(shí)，強力推動(dòng)，通過(guò)大家的辛勤努力，投資公司的融資管理、項目前期準備工作穩步發(fā)展，積累了一些寶貴的經(jīng)驗。
1、配合財務(wù)部完成了在建設銀行融資xx萬(wàn)元人民幣。
為配合好此項工作，我積極和市建行有關(guān)部門(mén)溝通，交流有關(guān)情況。今年元月份，一場(chǎng)突來(lái)大雪封閉所有道路，根據國家開(kāi)發(fā)銀行等銀行融資規范，對融資項目的管理也提出了嚴格要求。
為此多次主動(dòng)和公司班子一起研究融資政策，向管委會(huì )領(lǐng)導、市發(fā)改委有關(guān)領(lǐng)導匯報工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融資項目得到更加科學(xué)、合理的管理和建設，對項目下一步的具體落實(shí)提供了可靠依據和保障，達到了推動(dòng)工作、規范管理的目的。
2、根據管委會(huì )基礎建設項目、城市配套建設項目融資進(jìn)度安排，作好大量基礎性先期工作，保證項目資料、手續完備，達到只要具備具體條件就可以馬上開(kāi)工的標準，促進(jìn)xx區項目建設的快速進(jìn)展。
完成xx的可研編制、環(huán)境評價(jià)工作。其中，xx項目已經(jīng)得到批復；另外二個(gè)項目的可研報告報批已經(jīng)完成，待發(fā)改委批復。完成了國家開(kāi)發(fā)銀行的融資要求。根據需要，如果通過(guò)其他商業(yè)銀行、信用社等金融機構進(jìn)行融資，也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對于超前、多渠道融集資金，起到很大的推動(dòng)作用。
其中供水管網(wǎng)三期項目的批復，已經(jīng)取得建設銀行項目融資1000萬(wàn)元，為xx公司的工程建設打下基礎。
3、組織省內知名專(zhuān)家和省環(huán)保局的有關(guān)領(lǐng)導共同為xx區的環(huán)境影響評價(jià)提供指導意見(jiàn)和建設性方案。
環(huán)保是“第一審批”又是“一票否決”，如果環(huán)保不通過(guò)，不僅xx區建設規劃不能審批，銀行不能融資，整個(gè)xx區開(kāi)發(fā)建設也將被迫停建或一直處于違法建設狀態(tài)。這樣將給xx區以后的工作帶來(lái)難以估量的影響。
鑒于《xx》已得到省環(huán)保局的批復。今年委托市環(huán)境監測中心完成環(huán)境評價(jià)報告書(shū)編制所需的冬季、夏季環(huán)境監測報告工作，多次與環(huán)保局的專(zhuān)家進(jìn)行溝通，分析xx區環(huán)境保護工作中存在的問(wèn)題，在項目建設過(guò)程中進(jìn)行完善，為完成xx區區域環(huán)境評價(jià)報告評審做好準備。
4、參加管委會(huì )住宅樓土地使用權掛牌活動(dòng)，順利摘得17.7畝國有土地的使用權，為公司下一步房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)打下基礎，也為項目建設作好土地儲備工作。通過(guò)完善土地手續，可以加速具體建設項目進(jìn)度，同時(shí)，也為項目融資打下基礎。
三、成功經(jīng)驗和今后工作努力方向
回顧一年來(lái)的履職經(jīng)歷，我感到既充實(shí)，又欣慰。我和同志們一起并肩戰斗，不僅增進(jìn)了了解，溝通了感情，建立了友誼，也獲得了許多有益的啟示，工作能力也得到了一定的提高。
概括起來(lái)有三點(diǎn)啟示：
一是靠信念成就事業(yè)。我剛接到組織xx區的招、投標任務(wù)時(shí)，面對陌生的工作內容，確實(shí)感到擔子重、壓力大，但我有一個(gè)堅定的信念，就是相信組織上的.正確領(lǐng)導，相信相關(guān)部門(mén)間的團結合作，相信同志們的正義感和責任感。憑著(zhù)這種信念，我克服了工作上一個(gè)又一個(gè)困難，可以說(shuō)，信念和毅力使我成就了一些事情，而且在事業(yè)推進(jìn)的過(guò)程中又進(jìn)一步堅定了信念、磨煉了意志。
二是靠工作統一思想。我深切感到，工作是統一思想的助推器，是協(xié)調關(guān)系的潤滑油，是形成合力的凝結劑。
三是靠個(gè)性謀求共識。在工作實(shí)踐中，我努力學(xué)習運用馬克思主義哲學(xué)的基本原理，科學(xué)處理共性與個(gè)性的關(guān)系，在充分尊重個(gè)性的基礎上，讓一些與共性無(wú)礙的個(gè)性健康發(fā)展，同時(shí)采取注重正確引導、提倡相互兼容等方式，使個(gè)性與共性協(xié)調發(fā)展，最終將消極因素逐步轉化為積極因素，形成推動(dòng)所分管各項工作健康發(fā)展的合力。
總結一年來(lái)的工作，我覺(jué)得有所得也有所失，不足之處主要表現在三個(gè)方面，這也是本人今后進(jìn)一步努力的方向。
一是要提高認識水平、尤其是加強理論學(xué)習，不斷充實(shí)自己、改造自己、完善自己。特別是對投資公司工作中可能出現的問(wèn)題和困難，要注重從總體上把握，增強工作的預見(jiàn)性，同時(shí)要注意防止頭腦發(fā)熱，處理事情簡(jiǎn)單化，時(shí)刻保持強烈的憂(yōu)患意識。
二是要防止急于求成。對工作內容的理解要全面分析，尤其是對于工作的安排要充分尊重現實(shí)，體現層次性，區別對待，循序漸進(jìn)，避免一刀切、一律化。
三是嚴以律己、寬以待人。對自己的工作要高標準、嚴要求，但對于同志要避免苛求于人。在一些具體問(wèn)題上不能事事都要求完美，因人、因事、因時(shí)要體現區別，以避免無(wú)意中傷害同志們的積極性，要注重把大家的積極性發(fā)揮好、保護好，營(yíng)造出一種生氣勃勃的良好局面。
今后，本人要繼續加強學(xué)習，努力學(xué)習政治和業(yè)務(wù)，通過(guò)實(shí)踐不斷提高自己分析思考和解決問(wèn)題的能力，適應不斷發(fā)展變化的形勢和工作需要，力爭把各項工作做的更好。20××年馬上就要到來(lái)，回首往事永不遺憾，展望未來(lái)充滿(mǎn)希望。本人在去年所做的工作與各位領(lǐng)導和同志們的支持、關(guān)心和幫助是分不開(kāi)的，存在的問(wèn)題是自己主觀(guān)努力不屑的結果。請同志們今后有機會(huì )給予本人更多的關(guān)心和幫助，讓我取得更大的進(jìn)步。
投資經(jīng)理年終總結8
自20××年4 月成立以來(lái)，克服項目多、人員少以及專(zhuān)業(yè)力量較 弱等困難，緊緊圍繞集團公司確定的工作重點(diǎn)，在集團領(lǐng)導班子的親自帶領(lǐng)下， 凝聚共識，齊心協(xié)力，開(kāi)創(chuàng )了投資管理工作的新局面。
一、按計劃有序推進(jìn)重點(diǎn)項目建設。
發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢， 及時(shí)審核項目單位請示報告， 提出意見(jiàn)提交集團領(lǐng)導審批； 從嚴控制工程造價(jià)，杜絕概算范圍外支出和超概算 支出；主動(dòng)服務(wù)項目單位，確保了xx等各重點(diǎn)項目按計劃有序推進(jìn)。
二、認真研究論證投資項目可行性。
負責保稅區內紡紗生產(chǎn)線(xiàn)等項目論證工作， 在編制可行性研究報告、 確定項目建設方案、調查土地價(jià)格及測算項目收益等方 面做了大量工作，為集團公司決策提供參考。
三、多渠道爭取項目扶持資金。
積極與有關(guān)部門(mén)部門(mén)協(xié)調、爭取，實(shí)現了集團公 司在農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金申報上零的突破；克服申報準備時(shí)間短、扶持政策變化大及申報資料要求嚴等困難，創(chuàng )造性地完成了xx公共信息平臺項目中央經(jīng) 貿領(lǐng)域扶持資金的申報。
四、規范各類(lèi)財政性資金的'使用管理。
參與“xx工程專(zhuān)項資金”整改工作，將此 作為下半年重點(diǎn)工作核心， 在實(shí)地整改和完善項目建設程序等方面發(fā)揮了重要作 用；認真研究“棉花專(zhuān)項資金”有關(guān)規定，明確可用專(zhuān)項資金支出的范圍，確保資 金使用合法合規。
展望20××年，部門(mén)全體同事將繼續保持強烈的事業(yè)心和責任心，以踏石留 印、 抓鐵有痕的勁頭強化執行力， 以科學(xué)的方法指導工作實(shí)踐， 實(shí)施精細化管理， 推動(dòng)集團公司投資管理工作再上新臺階。
投資經(jīng)理年終總結9
已經(jīng)來(lái)到銀河一年了，時(shí)常想起自己一年前剛剛到銀河時(shí)的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風(fēng)，可能讓關(guān)心愛(ài)護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關(guān)心愛(ài)護我的人，同時(shí)也希望留下這一篇文章作為一年來(lái)工作的總結，也為明年的工作留下一些經(jīng)驗。
這一年的時(shí)間讓我知道了許多，學(xué)到了很多。想當初來(lái)到這里的時(shí)候，當時(shí)也寫(xiě)了一篇同樣的文章，寫(xiě)這一年做了什么，寫(xiě)明年預計做什么。記得當時(shí)的我天真的以為全天下都是需要開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，找個(gè)客戶(hù)來(lái)就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡(jiǎn)單。于是當時(shí)走在大街上就覺(jué)得看每個(gè)人都特別順眼，因為當時(shí)覺(jué)得這些人隨時(shí)可能成為自己的客戶(hù)�？涩F實(shí)殘酷的否決了我的天真，客戶(hù)開(kāi)戶(hù)是需要天時(shí)—大盤(pán)非常配合的走勢，地利—客戶(hù)開(kāi)戶(hù)非常方便，人和—客戶(hù)有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
季節更替，外面已經(jīng)是37攝氏度的高溫，看著(zhù)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的冷清和大盤(pán)逐級走低的k線(xiàn)形態(tài)，我感到這個(gè)夏天好冷。隨著(zhù)行情的變換，我更加真切的感覺(jué)到了他們口中金融業(yè)農民的含義。一年的成長(cháng)讓我明白了，怪不得在跟金融業(yè)專(zhuān)業(yè)同學(xué)聊天時(shí)他那奇怪的眼神，跟有穩定工作的'同學(xué)聊天時(shí)他無(wú)意間透露出的淡淡拿到不屑�？磥�(lái)這幾年這一行真的不是那么的好做。夢(mèng)想的樣子和現實(shí)的反差讓我理解了理想很豐滿(mǎn)，現實(shí)很骨感的真實(shí)含義。過(guò)去做設計工作的人都說(shuō)，在外人眼里設計師是服飾亮麗衣著(zhù)光鮮，開(kāi)著(zhù)高檔車(chē)出入高檔場(chǎng)所。而現實(shí)中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時(shí)慘到趕不上末班車(chē)。而這和證券業(yè)客戶(hù)經(jīng)理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷(xiāo)售，也許銷(xiāo)售是什么，每個(gè)人都有他的認知，但我的理解是銷(xiāo)售是不斷的求人，在這個(gè)靠客戶(hù)吃飯的行當只有服務(wù)客戶(hù)，讓客戶(hù)覺(jué)得物有所值客戶(hù)才會(huì )買(mǎi)單。其實(shí)我覺(jué)得客戶(hù)也是各種各樣的，有的客戶(hù)有大筆的流動(dòng)資金，有的客戶(hù)手里沒(méi)錢(qián)但收入穩定，有的客戶(hù)有一些錢(qián)準備買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)，但在一段時(shí)期用不到等等。這些客戶(hù)的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬(wàn)別。所以如何更加的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求
是明年工作的重點(diǎn)。在滿(mǎn)足手中客戶(hù)的需求的同時(shí)也要繼續向外拓展客戶(hù)，增加客戶(hù)存量，利用優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品吸引新增的客戶(hù)，也注重客戶(hù)的不同時(shí)期的理財方向的變化。證券行業(yè)是一個(gè)智力密集型行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中必須不斷提升自己，如果沒(méi)有持續的內生動(dòng)力，不僅會(huì )被行業(yè)淘汰，還會(huì )被歷史淘汰。所以明年的任務(wù)中不斷提升自己的投資能力也是至關(guān)重要的一個(gè)方面。
總的來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年有收獲的喜悅，有成長(cháng)的陣痛，有世界末日來(lái)臨時(shí)的緊張，也有末日沒(méi)來(lái)的失落，但這一切都成為過(guò)去。時(shí)間的車(chē)輪上不斷的滾滾向前的，過(guò)去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個(gè)新起點(diǎn)一個(gè)新的征程。
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