證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃（通用15篇）
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，我們又將接觸新的知識，學(xué)習新的技能，積累新的經(jīng)驗，是時(shí)候寫(xiě)一份詳細的計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編幫大家整理的證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 1
20xx昔年已過(guò)，新年伊始，回顧去年一年的工作內容，團隊管理工作有很多的不足。
20xx年新一年新氣象，是充滿(mǎn)激情的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執行力，促進(jìn)團隊成員之間的感情，用飽滿(mǎn)的青春士氣，把今年的業(yè)績(jì)做的提升，通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營(yíng)銷(xiāo)方案，深入推進(jìn)xx團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性資產(chǎn)量的目標艱巨性。
�。ㄒ唬┏浞终J識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。
去年，我們團隊業(yè)績(jì)量做的離目標太遠，營(yíng)銷(xiāo)計劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團隊在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當中，無(wú)法拿到相應的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶(hù)經(jīng)理，要求過(guò)高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。
導致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團隊配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏(yíng)"營(yíng)銷(xiāo)方案"達成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)計劃的`開(kāi)展難度就增加了。充分認識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要管理工作的重要性
�。ǘ┏浞终J識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進(jìn)入了成長(cháng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì )凸顯出來(lái)，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團隊管理。
�。ㄈ┏浞终J識招聘成員的重要性。
充分認識招聘成員的重要性。
招聘成員的重要性新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷(xiāo)目標。
充分的認識形勢問(wèn)題和任務(wù)的目標，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。
營(yíng)銷(xiāo)管理制度：
�。ㄒ唬I(yíng)銷(xiāo)管理制度：
1、日常管理：
�、俜纸M管理制度：工作中，將團隊分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數落實(shí)到分組，由小組長(cháng)進(jìn)行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過(guò)與小組長(cháng)溝通，更深入的了解到團隊每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。
�、谌粘Ｒ粚σ还芾恚汗ぷ髦�，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導，給予他們鼓勵和支持。
�、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦�，要銷(xiāo)售人員，熟悉自己的崗位職責：
1、千方百計完成區域銷(xiāo)售任務(wù)；
2、努力完成銷(xiāo)售中的各項要求；
3、負責嚴格執行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續流程；
4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報；
5、嚴格遵守公司各項規章制度；
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感；
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個(gè)月15日之前完成當月工作情況，通過(guò)高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團隊管理。
2、會(huì )議管理團隊會(huì )議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節，議是現代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對公司的會(huì )指示精神理解不夠，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩定，就不會(huì )嚴格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣。
�、俟ぷ鲀热荩和ㄟ^(guò)會(huì )議中回顧和總結昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jì)分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復市場(chǎng)肌體，提高工作效率。
�。▋热荩盒略鲑Y產(chǎn)，開(kāi)戶(hù)數，客戶(hù)疑問(wèn)）
�、跁�(huì )議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì )對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調動(dòng)起積極性，致使工作順利完成。
�、蹠�(huì )議文化：會(huì )議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
�。ǘ┤藛T招聘銷(xiāo)售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：
�、倬W(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
�、谌瞬攀袌�(chǎng)招聘：結合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘。
�、坌Ｆ蠛献鳎哼@個(gè)是創(chuàng )新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）
�。ㄈ﹨^域培訓在公司的組織的培訓下，團隊內部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓強化方案。
�、傩聠T工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓（a股，b股開(kāi)，基金，創(chuàng )業(yè)板，機構開(kāi)戶(hù)）
�、阡N(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓（swot分析教材，客戶(hù)面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護）
�、蹚臉I(yè)資格考試培訓（證券基礎知識，證券交易知識）
�。ㄋ模┚W(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(cháng)了解其客戶(hù)經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績(jì)促成。
�。ㄎ澹┵Y產(chǎn)額及人員發(fā)展完成計劃月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月新人人數轉正人數資產(chǎn)量銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)十一月、十二月通過(guò)完成上述工作，使我認識到一個(gè)優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調、溝通能力，及時(shí)發(fā)現、解決問(wèn)題的能力，準確分析、判斷、預測市場(chǎng)的能力，對于管理者保持管理信息及時(shí)、對稱(chēng)的能力，良好的語(yǔ)言表達能力，較強的創(chuàng )新能力。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰斗。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 2
市場(chǎng)部為了樹(shù)立品牌形象，建設規模的、高質(zhì)量的營(yíng)銷(xiāo)團隊，開(kāi)拓市場(chǎng)，逐步擴大營(yíng)業(yè)部在當地的影響力，展現營(yíng)銷(xiāo)團隊的潛在活力，開(kāi)拓并鞏固營(yíng)銷(xiāo)渠道，發(fā)展客戶(hù)，創(chuàng )造營(yíng)銷(xiāo)奇跡特制定以下?tīng)I銷(xiāo)方案。
第一部分市場(chǎng)戰略定位
一、市場(chǎng)的范圍
以長(cháng)沙市區為中心，輻射到周邊城鎮，為中高端客戶(hù)提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢(xún)服務(wù)。
二、客戶(hù)服務(wù)方式
1、基礎服務(wù)主要包括：及時(shí)解決現場(chǎng)及非現場(chǎng)客戶(hù)交易過(guò)程中的問(wèn)題;客戶(hù)提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問(wèn)題，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶(hù)溝通，促進(jìn)客戶(hù)能夠及時(shí)和細致了解公司新業(yè)務(wù)種類(lèi)和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶(hù)提供多種交易方式;收集了解客戶(hù)需求，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門(mén)，促進(jìn)完善客戶(hù)服務(wù)內容。
2、親情服務(wù)主要包括：法定節日或特殊節日營(yíng)業(yè)機構管理人員通過(guò)廣播或到客戶(hù)群體中恭賀或者有能力的也可給客戶(hù)舉辦一些活動(dòng);客戶(hù)及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話(huà)、拜訪(fǎng)、送鮮花等形式表示祝賀。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區別也不大，只是一般客戶(hù)通常不進(jìn)行客戶(hù)及家人的特殊問(wèn)候。
3、咨詢(xún)服務(wù)主要包括：根據客戶(hù)需求選擇性的將各類(lèi)研究咨詢(xún)張貼或轉發(fā)客戶(hù);定期提供客戶(hù)持倉個(gè)股分析報告;及時(shí)向客戶(hù)提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據客戶(hù)需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機構的投資策略報告發(fā)送給客戶(hù);通過(guò)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)平臺，對客戶(hù)提供一對一咨詢(xún)服務(wù);客戶(hù)專(zhuān)用電子信箱服務(wù)，為客戶(hù)提供個(gè)股門(mén)診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過(guò)短信提供咨詢(xún)建議;提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù);現場(chǎng)客戶(hù)和非現場(chǎng)客戶(hù)定期溝通。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區別就比較大，一般客戶(hù)只提供基本的咨詢(xún)服務(wù)，接受公共的咨詢(xún)，而重要客戶(hù)和核心客戶(hù)一般都有一一對應的客戶(hù)經(jīng)理服務(wù)，核心客戶(hù)的個(gè)性化咨詢(xún)服務(wù)比重要客戶(hù)更好。
4、增值服務(wù)主要包括：根據其需要提供各類(lèi)研究報告，包括內部研究成果和外購報告;以短信營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)為信息平臺，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線(xiàn)交易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。提供及時(shí)、全面、權威的財經(jīng)資訊，短信營(yíng)銷(xiāo)信息和客戶(hù)服務(wù)平臺作為補充可提供及時(shí)的公告信息、個(gè)股預警、個(gè)股資訊、成交回報、資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù);根據客戶(hù)需求，編撰投資分析報告，如果客戶(hù)資產(chǎn)量達到相當規模，可根據其需要提供全方位私戶(hù)理財計劃。這類(lèi)服務(wù)三種客戶(hù)的區別就更大了，一般客戶(hù)基本不享受增值服務(wù)，重要客戶(hù)享受及時(shí)的服務(wù)，核心客戶(hù)則享受全面及時(shí)的服務(wù)。
第二部分客戶(hù)開(kāi)發(fā)
進(jìn)入居民家中，挖掘潛在的客戶(hù)資源，為他們講解理財知識，宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開(kāi)戶(hù)等投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。
1.執行時(shí)間(12月中旬——12月底)
2.主要活動(dòng)對象：桔園小區全體居民
3.活動(dòng)地點(diǎn)：桔園小區
具體地點(diǎn)：A區(1—6棟)
B區(1—6棟)
C區(1—6棟)
4.活動(dòng)安排：
4月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的“掃樓”培訓(由世紀證券的專(zhuān)業(yè)培訓講師進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)培訓);12月10日已展開(kāi)。
第一次培訓活動(dòng)選出培訓中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊(暫定大一大二學(xué)生相互配合)。
5.具體活動(dòng)時(shí)間：每天17：30——20：00
6.具體人員安排：
附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互配合，每一組選出一位小組長(cháng)。每一棟宿舍由三個(gè)小組負責，每個(gè)小組負責兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶(hù)回訪(fǎng)工作。
7.費用預算：
A、世紀證券提供戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)所必須的宣傳折頁(yè);
B、配備的宋老師的小禮品;
C、其他預算在華民理財工作室制定的規劃書(shū)里面。
第三部分團隊的組建和管理
一、團隊的組建
通過(guò)與其他證券公司優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理接觸，了解營(yíng)銷(xiāo)員在原來(lái)券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗的證券營(yíng)銷(xiāo)員
1、聯(lián)系部分高校，建立校企實(shí)習培訓基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)員
2、團隊的建設、團隊的管理與執行
制定一個(gè)有利于團隊發(fā)展的工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件。要盡快樹(shù)立起營(yíng)銷(xiāo)員的業(yè)務(wù)信心，由于營(yíng)銷(xiāo)員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要區域經(jīng)理和他們一起營(yíng)銷(xiāo)、一起開(kāi)戶(hù)這樣不但讓營(yíng)銷(xiāo)掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強了他們開(kāi)展業(yè)務(wù)的信心。
第四部分營(yíng)銷(xiāo)措施
一、銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)
幾年前，銀行駐點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)是市場(chǎng)一種創(chuàng )新，讓券商從營(yíng)業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營(yíng)業(yè)部場(chǎng)地，擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，因當時(shí)的銀證通模式，銀行直接可以開(kāi)立券商資金賬戶(hù)，客戶(hù)可以在銀行進(jìn)行一站式的手續辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營(yíng)業(yè)部很遠很遠的客戶(hù)，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開(kāi)發(fā)的客戶(hù)質(zhì)量也相對比較好。
為此，我市場(chǎng)部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：
1、要建立雙方長(cháng)期合作關(guān)系。
2、一般企業(yè)在銀行都有個(gè)企業(yè)帳戶(hù)，可以通過(guò)銀行工作人員的推薦來(lái)幫本營(yíng)業(yè)部實(shí)現。他們和企業(yè)有個(gè)很好的交流合作關(guān)系。對他們比較信任。這點(diǎn)要求銀行和本營(yíng)業(yè)部的合作關(guān)系處理好。
3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時(shí)都工有上級對銀行關(guān)系的回訪(fǎng)。
4、在重要節日會(huì )送上些禮品。通常情況下，禮物費用控制在1000元左右。
5、對于重點(diǎn)駐點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)公關(guān)，需營(yíng)業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點(diǎn)注入一定量的存款，為營(yíng)銷(xiāo)員提供更好的業(yè)務(wù)開(kāi)展空間。
綜上所述，營(yíng)業(yè)部門(mén)高管應重視商業(yè)銀行負責人的公關(guān)行動(dòng)。
二、與大通訊機構的合作營(yíng)銷(xiāo)
要與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構合作。合作模式應有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通，僅對券商開(kāi)放系統的合作是不夠的�？稍谄錉I(yíng)業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內部員工。其余的中大型的通訊機構，合作的內容包括，通訊商的資源共享，通訊商入駐小區營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，雙方共同營(yíng)銷(xiāo)。券商負擔部分通訊機構的產(chǎn)品贈送、通訊商的營(yíng)銷(xiāo)人員兼職券商的營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現雙贏(yíng)。
三、低傭金的促銷(xiāo)
長(cháng)沙市場(chǎng)的傭金，應該是目前以來(lái)最低的階段。從華泰證券xx年開(kāi)始就以所有客戶(hù)的傭金打至0.8‰，南寧市場(chǎng)進(jìn)入了傭金價(jià)格戰，各券商紛紛跟進(jìn)，愈演愈烈，現在的.光大證券開(kāi)展傭金年費制，打出“一天一元，輕松一年”口號，但是實(shí)行傭金年費制的這一時(shí)期，光大證券一直莫名其妙的沒(méi)有得到多大的擴張，其主要原因是缺少一支強有力的營(yíng)銷(xiāo)隊伍。目前，營(yíng)銷(xiāo)團隊人數多，且人員相對穩定的券商開(kāi)始對低傭招攬客戶(hù)的方式有所收斂，實(shí)行按資產(chǎn)多少來(lái)規定傭金比率，并隨著(zhù)咨詢(xún)方面優(yōu)勢的提高逐漸取消降傭制度。目前新進(jìn)的券商，都是以低傭來(lái)招攬客戶(hù)，新進(jìn)來(lái)的安信證券的傭金比例是整個(gè)南寧市場(chǎng)最低的，10萬(wàn)左右都可以給0.3‰�？紤]到目前整個(gè)市場(chǎng)競爭狀況以及公司未來(lái)的發(fā)展，對一般客戶(hù)，本團隊開(kāi)發(fā)客戶(hù)時(shí)，給予非現場(chǎng)交易的手續費為0.5‰到2.0‰的政策是合適的，給予營(yíng)銷(xiāo)員一定底限的自己做主的傭金調節，對特殊客戶(hù)再另行申請。而對于本營(yíng)業(yè)部也可以科學(xué)地對成交量較大的客戶(hù)做出更大調節。
四、社區營(yíng)銷(xiāo)及技術(shù)服務(wù)站營(yíng)銷(xiāo)
可以選擇些人流量比較大，商業(yè)性質(zhì)比較強的地段進(jìn)行布點(diǎn)。分工合作，兩人派單，兩人對有意想客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)說(shuō)明。在周?chē)母邫n寫(xiě)字樓張貼海報、設點(diǎn)促銷(xiāo)，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區、大型商場(chǎng)擺臺促銷(xiāo)，以登記電話(huà)送小禮品方式挖掘潛在客戶(hù)，日常電話(huà)跟進(jìn)，開(kāi)戶(hù)即送精美禮品一份�？梢圆欢ㄆ诘呐c企業(yè)合作：搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì )股市沙龍等，免費開(kāi)股東卡，送精美禮品，開(kāi)發(fā)團體客戶(hù)及機構戶(hù)。
五、服務(wù)品牌的營(yíng)銷(xiāo)
此營(yíng)銷(xiāo)模式是本人比較推崇的、比較欣賞的一種模式。做我們這行的遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶(hù)的服務(wù)，你才能在這個(gè)市場(chǎng)是立于不敗之地。為客戶(hù)提供有效的資訊，能讓客戶(hù)在市場(chǎng)上掙到錢(qián)才是王道。而本營(yíng)業(yè)部在公司沒(méi)有特別的支持下要堅持自己組織語(yǔ)言，堅持每日一到兩條對大盤(pán)的分析，個(gè)股的推薦等信息。當然這個(gè)還依賴(lài)與個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識掌握的多少而論。充分利用金穗金融軟件下載按資產(chǎn)量的多少來(lái)給予使用作為賣(mài)點(diǎn)，從而使客戶(hù)對軟件的存在一定的依賴(lài)性。提高公司在南寧的競爭力，應盡量避免通過(guò)價(jià)格競爭來(lái)實(shí)現;通過(guò)差異化的服務(wù)，增加顧客的滿(mǎn)意度和忠誠度，提高公司的品牌形象和知名度。對于差異化服務(wù)和公司品牌的樹(shù)立和擴展，我認為可以通過(guò)幾個(gè)措施來(lái)實(shí)現。
(一)、廣告和公關(guān)工作的開(kāi)展是品牌建設的重要步驟
為了達到公眾對我公司品牌的認知，可以做些平面的廣告，讓市場(chǎng)知道就在本營(yíng)業(yè)部就有證券營(yíng)業(yè)部，使他們對公司有所認識，進(jìn)而在他們有從事證劵交易的需求時(shí)，能夠想到我們湘財證券。
通過(guò)合理正確的運用公共關(guān)系和公共事件，擴展我公司在南寧的知名度。正如人們所說(shuō)，資源都是可以靠借的，可以借資金、借人才、借技術(shù)、借智慧。而公共關(guān)系就是這樣一種資源，我們所要做的僅僅是把他們匯集起來(lái)，運用智慧把他們有效地運用起來(lái)。
事實(shí)上，客戶(hù)對公司信息的接受的程度對比是，間接傳播比公司對客戶(hù)的直接傳播更容易。因為從客戶(hù)心理的角度來(lái)說(shuō)，他們更愿意相信身邊的人，對公司直接的宣傳都會(huì )或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應通過(guò)公共關(guān)系和公共事件的運用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統籌。
一句話(huà)就是“借勢”，就是借助人物、事件等本身的社會(huì )效應在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中以達到推廣產(chǎn)品的目的。同時(shí)，一個(gè)可行的辦法就是在周末組織公司所有的營(yíng)銷(xiāo)人員以及公司高管在當地的養老院或孤兒所等一些公益事業(yè)單位做義工從而既為社會(huì )獻了一份愛(ài)心，又在宣傳本營(yíng)業(yè)部。何樂(lè )不為?相信這樣的宣傳對與老百姓來(lái)說(shuō)比一些空洞的廣告更具說(shuō)服力
在借勢營(yíng)銷(xiāo)中，可以借助的手段是多方面的，比如：其他行業(yè)具有轟動(dòng)效應的大事件;政府有關(guān)部門(mén)的政策法規;新聞媒體的各種報道等等。通過(guò)策劃發(fā)揮、延伸實(shí)施，就可以為我所用，去實(shí)現自己的營(yíng)銷(xiāo)目標。
借勢營(yíng)銷(xiāo)是一把雙刃劍，它可能為企業(yè)帶來(lái)豐厚的收益，也可能讓企業(yè)的付出付諸流水。然而，只要企業(yè)對企業(yè)自身進(jìn)行仔細分析，在適當的時(shí)機抓住自己需要的“靠山”和機會(huì )，正確運用公共關(guān)系，并進(jìn)行有效的營(yíng)銷(xiāo)策劃，必能獲得成功!
(二)、以客戶(hù)需求為導向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競爭力
其實(shí)，以客戶(hù)需求為導向的營(yíng)銷(xiāo)理論不過(guò)是本營(yíng)業(yè)部轉換角度看問(wèn)題的方法，是一種讓消費者更容易接受產(chǎn)品/服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)工具。在競爭性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠度是變化的，他們會(huì )轉移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度，贏(yíng)得長(cháng)期而穩定的市場(chǎng)，重要的營(yíng)銷(xiāo)策略是通過(guò)某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。
面對迅速變化的市場(chǎng)，要滿(mǎn)足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應機制，提高反應速度和回應力。這樣可限度地減少抱怨，穩定客戶(hù)群，減少客戶(hù)轉移的概率。提高服務(wù)水平，能夠對問(wèn)題快速反應并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏(yíng)的做法。(每隔半個(gè)月或股市出現重大問(wèn)題時(shí)候對客戶(hù)的回訪(fǎng)。將客戶(hù)反映的問(wèn)題做記錄。根據問(wèn)題小組展開(kāi)討論，給予客戶(hù)問(wèn)題解決的方法)
(三)、同時(shí)，加強對客戶(hù)維護，對其進(jìn)行分類(lèi)管理，大力推行關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)，縮減成本擴大利潤
關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)越來(lái)越重要了，在企業(yè)與客戶(hù)的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉變?yōu)榕c顧客建立長(cháng)期而穩固的關(guān)系，從交易變成責任，從顧客變成擁護者，從管理營(yíng)銷(xiāo)組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng )造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系。否則把大部分的營(yíng)銷(xiāo)預算花在那些只創(chuàng )造公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費。而溝通是關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)的重要手段。
(四)、營(yíng)銷(xiāo)的目的是利潤，但執行的核心是公司員工
對企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來(lái)短期或長(cháng)期的收入和利潤。一方面，追求回報是營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的目的;另一方面，回報是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供價(jià)值，但不能做“仆人”。因此，營(yíng)銷(xiāo)目標必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中的回報。一切營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng )造價(jià)值為目的。同樣對員工來(lái)說(shuō)，回報也是對其工作價(jià)值的肯定。從外部營(yíng)銷(xiāo)到樹(shù)立內部營(yíng)銷(xiāo)理念。由于員工是客戶(hù)的直接接觸者，管理者的觀(guān)念、思路和決策都要通過(guò)員工們的日常工作和行為來(lái)貫徹和體現。事實(shí)上，內部員工應是營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的首要對象�！耙拼蛻�(hù)，必須首先善待員工”，高度重視內部營(yíng)銷(xiāo)。處理好管理者權威和員工自主性的關(guān)系。
首先，應該培養共同參與意識、共同的價(jià)值理念和行為準則、共同的歸屬感，努力為員工創(chuàng )造個(gè)人發(fā)展的機遇和條件。其次，處理好各部門(mén)之間的關(guān)系。建立明確的責任分工、暢通的信息流動(dòng)系統及科學(xué)、公正的內部考核制度，并前后臺效益掛鉤，樹(shù)立起群策群力的合作意識，保證各項政策持續而切實(shí)的貫徹。完善管理制度，增設優(yōu)秀新人獎、開(kāi)戶(hù)紀錄獎、市值紀錄獎等獎項，完善薪資待遇(比如當月成交量達到600萬(wàn)/1000萬(wàn)/1500萬(wàn)等等的提成變法做到多勞多得，獎罰分明。積極進(jìn)行各項市場(chǎng)調查活動(dòng)，能對公司的銷(xiāo)售模式和銷(xiāo)售政策，提出意見(jiàn)和建議。以人為本，追求個(gè)人價(jià)值。在新的體制和組織結構下，所有人員的價(jià)值由業(yè)績(jì)來(lái)衡量和體現，而不以上級的主觀(guān)評價(jià)為依據。同時(shí)，要形成尊重員工、關(guān)心員工的風(fēng)氣，擯棄那種犧牲或壓抑員工個(gè)性的文化氛圍，處處體現出親和力。
綜合來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)銷(xiāo)思路應以客戶(hù)為導向，以實(shí)施關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)為指導思想，通過(guò)前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢，打開(kāi)市場(chǎng)，建立與客戶(hù)的關(guān)聯(lián)，通過(guò)差異化的個(gè)性化的服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶(hù)的需求，建立同客戶(hù)長(cháng)期的穩定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑，樹(shù)立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現公司的市場(chǎng)戰略。
同時(shí)公司營(yíng)銷(xiāo)隊伍管理上面，我覺(jué)得管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化，企業(yè)文化要人性化、要樸素、蹋實(shí)、獎罰分明，要有完善的體系和制度。組織員工培訓。與投資公司、保險、安利等營(yíng)銷(xiāo)團隊合作，資源共享，相互借鑒，請其優(yōu)秀講師授課，為我部客戶(hù)經(jīng)理培訓營(yíng)銷(xiāo)技巧，養成積極心態(tài)。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 3
展望未來(lái)，XX+1年又是中國證券市場(chǎng)寄予美好期望的一年，我們要抓住機會(huì )、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導下，繼續做好客戶(hù)服務(wù)工作，開(kāi)拓市場(chǎng)，加強員工隊伍建設，我們工作計劃如下：
一、增大宣傳力度，加強銀證合作。XX營(yíng)業(yè)部準備和縣內各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統一印制的宣傳冊，并且本著(zhù)與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎，推出股民開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。
二、加強股民教育，提供投資咨詢(xún)。XX營(yíng)業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤(pán)，根據股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶(hù)贈送了XX投資分析軟件。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性。
三、重新細分與定位目標市場(chǎng)，針對不同的客戶(hù)群體，通過(guò)提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿(mǎn)足不同客戶(hù)群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現場(chǎng)客戶(hù)，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
四、繼續完善日常工作，提升對存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎的情況下，加大力量擴展業(yè)務(wù)，努力多吸收機構客戶(hù)，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅持客戶(hù)為本的宗旨，科學(xué)設計服務(wù)工作流程，給客戶(hù)提供一個(gè)方便快捷的'投資環(huán)境。加強員工的業(yè)務(wù)培訓，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養，建立一支高效團結的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識，做到針對不同客戶(hù)提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開(kāi)源節流、增收節支”。明年，XX營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶(hù)的同時(shí)，不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶(hù)，以增加各項利潤指標。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標，降低經(jīng)營(yíng)成本。
七、加強投資咨詢(xún)力量。新的券商之間的競爭，還體現在研發(fā)方面的競爭。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況，加強員工隊伍的培養，在團隊合作的基礎上逐步改變投資咨詢(xún)薄弱的局面。采用多種現代通訊方式，加強和客戶(hù)的溝通與聯(lián)系，開(kāi)展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報告推薦，等等，使營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之，XX營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺階，為公司樹(shù)立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年，我們充滿(mǎn)信心。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 4
第一條 為了加強對營(yíng)銷(xiāo)團隊的日常管理，指導營(yíng)銷(xiāo)團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營(yíng)銷(xiāo)團隊，特制訂本指引。
第一章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的工作計劃和目標
第二條 各營(yíng)銷(xiāo)團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實(shí)施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執行。
第三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據當地市場(chǎng)情況制訂營(yíng)銷(xiāo)方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當年的營(yíng)銷(xiāo)合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時(shí)列明一年內的工作計劃與目標開(kāi)戶(hù)數。
第四條 渠道管理部負責對各營(yíng)銷(xiāo)團隊營(yíng)銷(xiāo)方案等文件進(jìn)行指導和審核。營(yíng)銷(xiāo)團隊的年度營(yíng)銷(xiāo)方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過(guò)總部相關(guān)部門(mén)會(huì )簽審核后方可執行。報批流程：營(yíng)業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會(huì )簽的部門(mén))→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì )簽意見(jiàn)，流程結束。
第五條 營(yíng)銷(xiāo)團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應把工作分解給區域經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，根據業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧，及時(shí)改正工作中的不足。
(一)客戶(hù)經(jīng)理在開(kāi)展工作時(shí)，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。
(二) 營(yíng)銷(xiāo)團隊內部成員之間應有明確的分工，在開(kāi)展
業(yè)務(wù)時(shí)要密切配合，開(kāi)發(fā)客戶(hù)和服務(wù)客戶(hù)要緊密結合。
(三) 根據工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計劃，
逐一落實(shí)工作目標。
(四)客戶(hù)經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調整、調動(dòng)應服從營(yíng)銷(xiāo)團隊的統一安排。
第六條 營(yíng)銷(xiāo)團隊要定期撰寫(xiě)月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的考勤制度
第七條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊營(yíng)銷(xiāo)人員的日常管理，并協(xié)調好組員之間的合作關(guān)系�？蛻�(hù)經(jīng)理必須服從本團隊負責人的統一領(lǐng)導和管理。
第八條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須執行嚴格的考勤制度，專(zhuān)人記錄每日的考勤情況，當月考勤按公司的`相關(guān)規定比照執行。具體內容如下：
(一)客戶(hù)經(jīng)理必須準時(shí)上下班，不遲到、早退;不得無(wú)故曠工;不得無(wú)故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。
(二)客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。
(三)客戶(hù)經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)原則上應該向團隊負責人員說(shuō)明，并填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)人員出訪(fǎng)單》(見(jiàn)附件)，詳細列明目的地、被訪(fǎng)人及聯(lián)系方法，交負責人員，負責人員應在事后進(jìn)行抽查或全查。
(四)團隊負責人應對轄區內的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶(hù)經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負責人了解人員動(dòng)態(tài)。
(五)客戶(hù)經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。
第三章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的會(huì )議制度
第九條 營(yíng)銷(xiāo)團隊必須制定嚴格的例會(huì )制度，團隊負責人必須每周召集一次工作例會(huì )，每月一次月度總結例會(huì )。例會(huì )主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現的問(wèn)題，交流競爭對手的情況，及時(shí)對工作方法進(jìn)行調整。
第十條 營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)團隊必須每日召開(kāi)晨會(huì )，晨會(huì )內容包括：
(一)通報當日市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢;
(二)由團隊負責人對公司的最新精神進(jìn)行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù);
(三)團隊工作進(jìn)度匯報;
(四)學(xué)習營(yíng)銷(xiāo)案例，交流營(yíng)銷(xiāo)體會(huì );
(五)激勵團隊士氣等。
第四章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的實(shí)物管理
第十一條 營(yíng)銷(xiāo)團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公設備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。
第十二條 客戶(hù)經(jīng)理具體負責所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。
第十三條 營(yíng)銷(xiāo)團隊應設專(zhuān)人負責實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續。
第十四條 實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責任人承擔。
第五章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的業(yè)務(wù)統計與考核
第十五條 客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)統計：
(一)營(yíng)業(yè)部每月根據crm系統中的數據及客戶(hù)經(jīng)理薪酬標準計算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數據，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財務(wù)部復核。
(二)營(yíng)業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數據后，應核算出每位客戶(hù)經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會(huì )計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據，同時(shí)報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。
第十六條 營(yíng)業(yè)部負責對營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的考核工作。
考核分工作職責考核和業(yè)績(jì)考核兩部分。工作職責考核主要對客戶(hù)經(jīng)理日常工作的執行情況和客戶(hù)服務(wù)工作標準的執行情況進(jìn)行考核。業(yè)績(jì)考核主要對其所開(kāi)發(fā)的客戶(hù)數量、所轄客戶(hù)創(chuàng )造的凈收入和客戶(hù)資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。
第十七條 考核按月、季、年為周期來(lái)進(jìn)行。業(yè)績(jì)考核每月進(jìn)行一次，決定當月客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數額;每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶(hù)經(jīng)理級別的升降;年終對客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評，調整客戶(hù)經(jīng)理的級別。
第六章 營(yíng)銷(xiāo)團隊的檔案管理與使用
第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單據、各類(lèi)統計報表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類(lèi)資料的存檔形式相同。
第十九條 營(yíng)業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期
限一年)，與兼職人員簽訂營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條 對于客戶(hù)經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應指定專(zhuān)人負責檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶(hù)經(jīng)理的管理檔案(包括應聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復印件、學(xué)歷證書(shū)復印件、擔保書(shū)、擔保人身份證復印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷(xiāo)合作協(xié)議、合同期內的各期考核情況和獎懲文件等)，所有檔案應妥善保管。
第二十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對客戶(hù)經(jīng)理每月的營(yíng)
銷(xiāo)客戶(hù)明細、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對《xxx客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)確認單》等單據進(jìn)行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。
第二十二條 營(yíng)銷(xiāo)團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開(kāi)展數據及分析說(shuō)明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條 對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的崗前培訓、考查結束后，由營(yíng)業(yè)部根據擬聘客戶(hù)經(jīng)理的表現和考核情況，對其進(jìn)行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續。對擬聘客戶(hù)經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。
第二十四條 為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理�！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門(mén)指定專(zhuān)人在培訓項目完成后填寫(xiě)，記錄員工參加培訓的時(shí)間、內容、考核結果等有關(guān)信息，以作為公司培訓管理、員工績(jì)效考核和干部任免的依據。
第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類(lèi)資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關(guān)部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。
第七章 附則
第二十六條 本指引適用于營(yíng)業(yè)部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 5
證券經(jīng)紀人工作不是一朝一夕的事，是一項長(cháng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細心的工作，能夠坦誠地與客戶(hù)交流。為了新一年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jì)，特制定計劃如下：
一、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。
1、帶著(zhù)一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶(hù)之間的距離，對客戶(hù)思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執行公司的服務(wù)規范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò )客戶(hù)做好客戶(hù)的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無(wú)小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面在認真工作的同時(shí)，我也會(huì )努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習、學(xué)習先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結，不斷為自己今后的'工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
新的一年新的開(kāi)始，在未來(lái)的一年中，我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng )新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。
一、行政辦公室工作
辦公室處于酒店各部門(mén)承上啟下的地位，是聯(lián)結董事長(cháng)、總經(jīng)理與各部門(mén)的橋梁，是協(xié)調各有關(guān)部門(mén)關(guān)系的紐帶，是保持酒店內工作正常運轉的中樞，在酒店日常管理工作開(kāi)展中具有十分重要的地位和作用。
從20xx年度酒店工作來(lái)看，酒店的各項決策能否在各部門(mén)不折不扣地得到貫徹落實(shí)，酒店后勤工作是否保障有力，員工文化生活開(kāi)展工作得是否有聲有色，很大程度上取決于有沒(méi)有一個(gè)合格、稱(chēng)職的辦公室。為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用，在10年度，我將和同事們在以下4個(gè)方面開(kāi)展辦公室工作：
1、發(fā)揮辦公室的參謀職能。
A、在決策形成過(guò)程中，在幫助領(lǐng)導全面了解基層情況、確定工作方向和重點(diǎn)、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。
B、在決策實(shí)施過(guò)程中，在幫助領(lǐng)導及時(shí)了解工作進(jìn)展情況、審時(shí)度勢、強化控制上發(fā)揮參謀作用。
C、在決策實(shí)施過(guò)程結束后，在幫助領(lǐng)導正確總結經(jīng)驗、進(jìn)行新的決策活動(dòng)上發(fā)揮參謀作用。
2、發(fā)揮辦公室的承辦職能。
A、對上級領(lǐng)導部門(mén)交付的事項，如工作調研、信息反愧工作總結等，需要認真對待，按期完成。
B、對于酒店領(lǐng)導的決策，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí)(負有領(lǐng)導、組織、指揮和管理的責任)。
C、對員工需辦理有關(guān)事項或對酒店的意見(jiàn)建議，根據實(shí)際情況去處理。
3、發(fā)揮辦公室的管理職能。
A、文書(shū)管理。對文書(shū)工作統一領(lǐng)導，統一組織安排，負責督促、檢查，把好質(zhì)量關(guān)，防止濫抄亂送和形式主義。
B、事務(wù)管理。對會(huì )議安排、部門(mén)用車(chē)、對外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項認真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐。
4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調職能。
抓好縱向協(xié)調、橫向協(xié)調和內部協(xié)調，即致力于上下級之間關(guān)系融洽，上令下行，下情上曉，上下緊密配合、步調一致的協(xié)調工作。
二、人力資源部工作
人力資源是酒店最寶貴的資源，在酒店經(jīng)營(yíng)、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展。人力資源部肩負著(zhù)為酒店實(shí)現戰略目標，為員工創(chuàng )造豐盛人生的偉大使命。10年度將協(xié)助人力資源部做好下列9項工作：
1、人力資源戰略規劃
人力資源戰略規劃是人力資源工作的起點(diǎn)，是人事行動(dòng)指南和工作綱領(lǐng)。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟寧香港大酒店的方法來(lái)進(jìn)行。但是離達到提高效率、降低成本、減少風(fēng)險的效果有一定的差距。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的領(lǐng)先水平。將協(xié)助人力資源部設計出實(shí)用、簡(jiǎn)單的組織架構，編寫(xiě)清晰明確的崗位職責、職務(wù)權限和激勵機制。
2、招聘與配置：
招聘是人力資源管理的開(kāi)端。在招聘方面，將協(xié)助人力資源部依據所有崗位先內部招聘、再社會(huì )招聘的原則，為員工提供更多的晉升機會(huì )。在人員配置方面，協(xié)助相關(guān)部門(mén)共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵員工在酒店范圍內適當的輪崗及合理的流動(dòng)，但必須堅持一個(gè)原則，沒(méi)有培養出接班人的崗位不允許晉升或調換崗位。也就是說(shuō)，想升職或換崗的人員，必須先培養接班人。
3、培訓
培訓工作是酒店基業(yè)長(cháng)青的動(dòng)力源，是員工成長(cháng)的充電器。卓有成效的培訓工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓體系、編制專(zhuān)項培訓預算、制定具體的培訓目標，全面推進(jìn)培訓工作。
A、在培訓內容上將分四個(gè)部分實(shí)施：包括文化與戰略、職業(yè)技能、專(zhuān)業(yè)技能和管理技能。
B、在培訓時(shí)間上，將力爭做到全年人均學(xué)習時(shí)間累計達到十二天，即保證月均有一天的學(xué)習時(shí)間。
C、在培訓層次上將分為四類(lèi)：包括高管培訓、中層培訓、基層培訓和員工培訓。
D、在培訓性質(zhì)上將分為入職培訓、在職培訓和晉升培訓。
�。�、績(jì)效與激勵
績(jì)效管理是人力資源管理的生命線(xiàn)。員工能為公司創(chuàng )造價(jià)值，能夠為公司帶來(lái)績(jì)效，員工就是資源、是資本、是財富。不管是直接創(chuàng )造價(jià)值，還是間接創(chuàng )造價(jià)值，只要能創(chuàng )造價(jià)值，員工的報酬就是投資，否則就是成本或者是浪費。激勵機制是人力資源管理的加油站。通過(guò)有效的激勵機制，能夠開(kāi)發(fā)員工的潛能，提高組織的績(jì)效。否則，干多干少一個(gè)樣，干好干壞一個(gè)樣，干與不干一個(gè)樣，或者績(jì)效考核激勵機制不能夠做到客觀(guān)公正，企業(yè)必將難以生存發(fā)展。必須通過(guò)卓有成效的績(jì)效管理，做到能者上、平者讓、庸者下，甚至是績(jì)效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的，也要根據強制排序、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長(cháng)青、穩步發(fā)展。將協(xié)助人力資源部加大績(jì)效管理和激勵的力度，堅持定量評價(jià)與定性評價(jià)相結合，結果評價(jià)與行為評價(jià)相結合，個(gè)人評價(jià)與上級評價(jià)相結合，季度評價(jià)與年度評價(jià)相結合，個(gè)人收入與公司效效益相結合，強化結果導向，注重行為控制。逐步加大績(jì)效工資的比例，制作酒店短、中、長(cháng)期的激勵措施。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 6
根據營(yíng)業(yè)部20xx年度業(yè)績(jì)考核方案的要求，市場(chǎng)拓展組為更好、更有效率的開(kāi)展工作，使小組內部繼續發(fā)揚我們團隊一直以來(lái)所秉承的協(xié)作、學(xué)習、進(jìn)取的工作精神，形成不斷開(kāi)拓、持續創(chuàng )新的工作理念，現制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細則：
一、工作目標
1、主要包括市場(chǎng)拓展組的工作職能、發(fā)展方向：
2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)拓展方案的制定與實(shí)施；
3、開(kāi)發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng )新；
4、社區及各種場(chǎng)合的對外宣傳、講座
5、基金銷(xiāo)售與其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售推廣；
6、營(yíng)業(yè)部形象推廣與品牌建設；
7、營(yíng)業(yè)部及上級領(lǐng)導安排的其他工作。
8、建立并繼續完善理財交流圈，各個(gè)行業(yè)的研究細化，國際、國內經(jīng)濟形式研究
二、工作職責
1、市場(chǎng)拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類(lèi)：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。
2、崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場(chǎng)拓展組的整體戰斗力。
A、督導崗位———王亞林
1）負責部署市場(chǎng)拓展組的工作方向、設定明確工作目標；
2）負責指導市場(chǎng)拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開(kāi)發(fā)；
3）負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理；
4）負責協(xié)調小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習、協(xié)作和提升開(kāi)拓能力等；
5）負責引導、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問(wèn)題；
6）負責圍繞達成下半年工作計劃過(guò)程中及時(shí)處理其它問(wèn)題。
B、綜合崗位———xxx
1）負責網(wǎng)上預約客戶(hù)的及時(shí)開(kāi)戶(hù)及服務(wù)工作；
2）負責和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合，做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作；
3）負責市場(chǎng)拓展組客戶(hù)檔案的建立；工作會(huì )議紀要及工作日志的整理；
4）負責市場(chǎng)拓展組各個(gè)營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)的策劃和實(shí)施工作；
5）負責新客戶(hù)的及時(shí)回訪(fǎng)、服務(wù)需求調研工作；
6）負責月度小組績(jì)效考核總結及獎懲制度實(shí)施的記錄；
7）負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
C、渠道一組———xxx
1）負責制定營(yíng)業(yè)部形象宣傳等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的方案；
2）負責和綜合崗、渠道二組，客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作的配合；
3）負責市場(chǎng)拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習討論，如何更好開(kāi)展工作；
4）負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
D、渠道二組———xxx
1）社區共建活動(dòng)的策劃、實(shí)施，做好營(yíng)業(yè)部形象宣傳、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等工作；
2）負責社區各種公益活動(dòng)的參與、宣傳及客戶(hù)服務(wù)；
3）負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)上協(xié)同開(kāi)發(fā)；
4）負責完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
三、工作考核
原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的`工作目標，履行我們的工作職責，下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組；使大家都有明確的個(gè)人目標，充滿(mǎn)激情、充滿(mǎn)動(dòng)力的做好工作。
四、過(guò)程管理
市場(chǎng)拓展組在圍繞下半年工作規劃開(kāi)展工作時(shí)計劃進(jìn)行完善的流程控制，以密切關(guān)注整體目標進(jìn)程為核心，通過(guò)總結、學(xué)習創(chuàng )新業(yè)務(wù)知識來(lái)持續增強我們的戰斗力。
1、市場(chǎng)拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標管理
根據目標達成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間，工作活動(dòng)的區域、準客戶(hù)的儲備管理等一系列的流程控制。
2、團隊提升管理
A、每周一晨會(huì )后市場(chǎng)拓展部成員舉行例會(huì )總結上周工作進(jìn)度；
B、交流工作中的心得體會(huì )，分享經(jīng)驗；
C、每人提出自己所遇到的問(wèn)題，大家集思廣益提供建議；
D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開(kāi)展工作。
2、每周進(jìn)行一次創(chuàng )新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng )業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內容，為更好的服務(wù)客戶(hù)做好準備。
3、營(yíng)業(yè)部組織的團隊活動(dòng)必須參加，特別是學(xué)習、培訓。如實(shí)際工作中有需要調整，最少提前一天向領(lǐng)導請假。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 7
20xx年即將過(guò)去，在這年末之際我加入了XX證券，目前自己的工作做得不是很好，沒(méi)有什么業(yè)績(jì)，即將到來(lái)的XX年會(huì )努力做好自己的工作，呈現一個(gè)嶄新的面貌，現把20XX年的工作計劃如下，以此督促自己。
一：日常工作
1、營(yíng)業(yè)部任務(wù)
作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認真學(xué)習營(yíng)業(yè)務(wù)統一安排的各項內部培訓學(xué)習事項，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng )新業(yè)務(wù)指標，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做責任感的理財專(zhuān)家！
2、團隊任務(wù)
團隊是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷(xiāo)人員，我們要按照團隊經(jīng)理的.安排，做好渠道建設，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶(hù)群。聽(tīng)取團隊經(jīng)理的調度，具體執行分攤下來(lái)的業(yè)務(wù)指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。
二：業(yè)績(jì)目標
1、開(kāi)戶(hù)數：上半年開(kāi)戶(hù)數達到30戶(hù)，其中有效戶(hù)達到20戶(hù)以上。下半年開(kāi)戶(hù)數達到30戶(hù)，其中有效戶(hù)在20戶(hù)以上。力爭全年開(kāi)戶(hù)數在80左后，有效戶(hù)達到50戶(hù)。
2、托管資產(chǎn)：托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標。
20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬(wàn)以上，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬(wàn)。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 8
20xx年采取積極措施提高企業(yè)的凝聚力、向心力和親和力。堅持順上扶下的原則和向管理要效益的方針。在董事會(huì )帶領(lǐng)下，證券發(fā)揮集團企業(yè)整合效應。職工愛(ài)崗敬業(yè)，視集團為家，企興家合。在20xx年，單位堅持塑造企業(yè)一貫健康進(jìn)取、腳踏實(shí)地、為社會(huì )盡自己一分力量的良好形象，打造集團品牌，鞏固和發(fā)展企業(yè)市場(chǎng)，在質(zhì)量中求生存，在競爭中求發(fā)展。提高企業(yè)經(jīng)濟效益，堅決完成20xx年集團單位下達的各項經(jīng)濟指標。以效益為中心，把優(yōu)質(zhì)服務(wù)為前導，全面提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。同時(shí)，單位也注重搞好員工培訓，提高員工業(yè)務(wù)技能和各行業(yè)企業(yè)管理干部的領(lǐng)導和管理水平，使企業(yè)在競爭中處于不敗的地位。
過(guò)去的成績(jì)是輝煌的，新的一年又如何呢？
對20xx年國內外經(jīng)濟形勢、我國資本市場(chǎng)形勢和證券行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行分析，我們可以看到證券面臨的機遇和挑戰。分析了單位面臨的形勢，總的來(lái)講，當前我們面臨的是一個(gè)機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，總體上有利于加快發(fā)展，回顧走過(guò)的20xx年，無(wú)論輝煌還是失意，一切將成為過(guò)去，但是即將到來(lái)的20xx年，我們必定要做得更好，更完善，讓我們走得更穩健，步伐更有力。制定出20xx年工作指導思想、工作要求和經(jīng)營(yíng)目標、主要工作思路和具體措施將是擺在我們面前最為關(guān)鍵的工作。
總的來(lái)說(shuō)，20xx年單位在取得一定成績(jì)的同時(shí)，也在工作中也遇到了一些問(wèn)題，有待研究并在實(shí)踐中探索解決方法，比較突出的問(wèn)題包括：一是客戶(hù)分層分類(lèi)服務(wù)工作亟待加強，單位和各營(yíng)業(yè)部如何進(jìn)一步細分客戶(hù)并做好客戶(hù)服務(wù)和業(yè)務(wù)工作有待改進(jìn)；二是現有的業(yè)務(wù)套餐內容、方式尚難以滿(mǎn)足投資者個(gè)性化的需求，業(yè)務(wù)創(chuàng )新的針對性有待加強；三是與其他機構在證券工作的合作方面有待加強。但無(wú)論遇到什么問(wèn)題，證券都將完善自我作為一項日常的、長(cháng)期的工作來(lái)落實(shí)，從切實(shí)保護投資者合法權益和利益的角度出發(fā)，增強投資者的風(fēng)險意識，維護投資者權益，提高投資者抵御風(fēng)險的能力。繼續鞏固和完善所取得的成績(jì)。
�。ㄒ唬┥习肽旯ぷ髦笇枷肱c工作要求
20xx年上半年的工作指導思想是：繼續貫徹單位年初制訂的“以提升單位綜合競爭力和綜合價(jià)值為宗旨，集中精力抓創(chuàng )利，堅定不移壓費用“的指導方針，集中資源推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng )利業(yè)務(wù)，積極培育新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
�。ǘ�20xx年的工作思路
繼續集中單位資源開(kāi)展固定收益、經(jīng)紀、投行三大主要創(chuàng )利業(yè)務(wù)，確保超額完成全年經(jīng)營(yíng)指標；同時(shí)加強創(chuàng )新研究，積極推進(jìn)收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培育新的贏(yíng)利點(diǎn)，為20xx年實(shí)現跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎。
�。ㄈ�20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
全年實(shí)現總收入比20xx年要超過(guò)100萬(wàn)元。其中：經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部實(shí)現收入15萬(wàn)元；固定收益總部實(shí)現收入2，500萬(wàn)元；投資銀行總部實(shí)現收入1，900萬(wàn)元；企業(yè)融資部實(shí)現收入700萬(wàn)元；證券投資部實(shí)現收入1，300萬(wàn)元。
�。ㄋ模�20xx年采取具體措施
�。�1）加快推進(jìn)增資擴股工作，為爭取創(chuàng )新試點(diǎn)券商創(chuàng )造條件
抓住證券行業(yè)價(jià)值回升的有利時(shí)機，加大單位推介的力度，加快與有意向的投資機構洽談的進(jìn)度，積極與現有股東和監管機構進(jìn)行溝通，推動(dòng)增資擴股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭取在年內實(shí)現突破；同時(shí)繼續全力應對有關(guān)訴訟案件，為爭取創(chuàng )新試點(diǎn)券商創(chuàng )造條件。
�。�2）繼續推進(jìn)優(yōu)勢創(chuàng )利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展
1、經(jīng)紀業(yè)務(wù)
實(shí)現營(yíng)業(yè)收入XXX萬(wàn)元；客戶(hù)托管資產(chǎn)總量達到XXX億元，市場(chǎng)占有率達到8‰。
要以提高客戶(hù)價(jià)值為宗旨，以推動(dòng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)的健康、可持續發(fā)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展，另一方面，通過(guò)多樣化贏(yíng)利模式的探索，逐步改變經(jīng)紀業(yè)務(wù)“靠天吃飯”的局面，獲得穩定的收入來(lái)源，減少收入的波動(dòng)性，成為單位穩定的贏(yíng)利來(lái)源。
鞏固地區優(yōu)勢，提高市場(chǎng)占有率。完善落實(shí)經(jīng)紀業(yè)務(wù)準事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度，對營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)治理績(jì)效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督導，讓業(yè)務(wù)人員“走出去、動(dòng)起來(lái)”。在加強客戶(hù)資產(chǎn)盤(pán)活、提高現有客戶(hù)價(jià)值量的同時(shí)，絕不能抱定僅守住現有客戶(hù)的心態(tài)，而應大力開(kāi)拓新的客戶(hù)資源，增加客戶(hù)存量，優(yōu)化客戶(hù)結構。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區，要加大機構客戶(hù)開(kāi)發(fā)力度，通過(guò)持續的區域營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)拓新客戶(hù)。
大力推進(jìn)客戶(hù)分類(lèi)治理，提供分層次針對性的咨詢(xún)服務(wù)。通過(guò)客戶(hù)分類(lèi)，分析不同類(lèi)型客戶(hù)的需求，通過(guò)與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門(mén)合作，設計和提供針對性的'咨詢(xún)服務(wù)。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內容和形式，重點(diǎn)加強針對高端客戶(hù)的核心資訊開(kāi)發(fā)；另一方面，要借助信息技術(shù)的支持，建設單位級的咨訊服務(wù)平臺，實(shí)現資訊共享、實(shí)時(shí)發(fā)布，將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合，建立多樣化、差異化的咨詢(xún)服務(wù)體系。
加強新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的研究與培訓，構建綜合銷(xiāo)售平臺。不斷豐富經(jīng)紀業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線(xiàn)，提高對新業(yè)務(wù)的快速反應能力。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢，加強基金產(chǎn)品的培訓、推介，繼續加大基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售力度；探索權證、ETF、股指期貨等新產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)方法并大力推廣；對市價(jià)委托等交易制度創(chuàng )新要保持高度的敏感，加強跟蹤、消化；積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展企業(yè)融資、財務(wù)顧問(wèn)、債券分銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，將營(yíng)業(yè)部打造為地區的產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和綜合業(yè)務(wù)開(kāi)拓的分支機構。
推動(dòng)客戶(hù)經(jīng)理制，打造銷(xiāo)售隊伍。推行經(jīng)紀人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，經(jīng)紀業(yè)務(wù)要認真研究行業(yè)內實(shí)施經(jīng)紀人制度的經(jīng)驗和教訓，探索適合單位的銷(xiāo)售隊伍建設模式，推動(dòng)部分營(yíng)業(yè)部的客戶(hù)經(jīng)理制試點(diǎn)，逐步完善客戶(hù)經(jīng)理招募、培訓、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規模和較強開(kāi)拓能力的銷(xiāo)售隊伍打好基礎。
20xx年單位內部管理進(jìn)一步加強，信息技術(shù)平臺建設進(jìn)一步推進(jìn)。20xx年按照業(yè)務(wù)歸屬，單位精簡(jiǎn)管理機構與管理崗位，整合資源，充實(shí)一線(xiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)，提高了單位工作效率。風(fēng)險控制以審計部牽頭，成立了單位風(fēng)險控制委員會(huì )，建立了從立項、決策到執行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險控制體系，使風(fēng)險控制覆蓋各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節，在實(shí)際工作中收到一定成效。單位加大IT平臺建設投入，啟動(dòng)了集中交易、CRM、廣域網(wǎng)升級、辦公自動(dòng)化、單位網(wǎng)站升級等大型項目，投資規模是單位成立以來(lái)最大的一次，對單位實(shí)現可持續發(fā)展以及開(kāi)展創(chuàng )新業(yè)務(wù)具有重要意義。20xx年將進(jìn)一步完善信息建設。
告別20xx年，回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云，我們可以毫無(wú)愧色地說(shuō)，證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過(guò)，眾志成城、滿(mǎn)懷喜悅收獲過(guò)。盡管有些工作還不盡如人意，盡管前程還頗多艱險，但路是一步步走出來(lái)的，過(guò)去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著(zhù)力點(diǎn)。
展望20xx年，我們證券必定會(huì )開(kāi)創(chuàng )更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言？券業(yè)市場(chǎng)、資本市場(chǎng)乃至宏觀(guān)經(jīng)濟形勢給我們以挑戰的同時(shí)，也為我們提供了大好的機遇；而我們證券具備了抓住機遇的素質(zhì)，充分具備抓住機會(huì )的智慧和魄力。
新的一年，我們證券將嘯傲中國，走向世界！讓我們?yōu)樽C券的一份子而歡呼自豪吧！
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 9
一、營(yíng)銷(xiāo)組織架構
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營(yíng)銷(xiāo)策劃組、銷(xiāo)售管理組、客戶(hù)服務(wù)組參見(jiàn)圖7—1具體負責本次計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織工作。圖7—1計劃的營(yíng)銷(xiāo)組織架構集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷(xiāo)售管理組客戶(hù)服務(wù)組營(yíng)銷(xiāo)策劃組
二、代銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
一組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷(xiāo)活動(dòng)的組織安排，xx證券有限責任公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷(xiāo)機構建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調動(dòng)代銷(xiāo)機構的積極性，在為代銷(xiāo)機構提供人員培訓、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導、客戶(hù)服務(wù)等全方位支持的基礎上，充分發(fā)揮代銷(xiāo)機構現有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理體系與代銷(xiāo)機構業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理體系有機結合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系。
在本次計劃的代銷(xiāo)組織安排中，營(yíng)銷(xiāo)策劃組負責整個(gè)代銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃，與代銷(xiāo)機構共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導工作。
銷(xiāo)售管理組負責代銷(xiāo)機構的市場(chǎng)調研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)指導與業(yè)務(wù)考評工作，及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷(xiāo)機構管理部門(mén)一起巡視各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，督促銷(xiāo)售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)�？蛻�(hù)服務(wù)組負責為代銷(xiāo)機構的客戶(hù)提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)，收集客戶(hù)的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應情況，及時(shí)準確地上報相關(guān)情況。
二協(xié)議簽訂
為規范代銷(xiāo)機構的銷(xiāo)售行為，保護投資者的合法權益，本公司根據中國證監會(huì )有關(guān)規定、《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規定，本著(zhù)平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷(xiāo)機構簽訂了《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售代理協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代銷(xiāo)協(xié)議”，明確了本公司與代銷(xiāo)機構的權利義務(wù)關(guān)系。針對代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，本公司將與代銷(xiāo)機構密切合作，嚴格執行相關(guān)規定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
三銷(xiāo)售活動(dòng)安排
1、按照中國證監會(huì )《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規定，對代銷(xiāo)機構進(jìn)行資格審查，以促使代銷(xiāo)機構的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)順利開(kāi)展。
2、獲得批文前，銷(xiāo)售管理組配合代銷(xiāo)機構對其一級分支機構開(kāi)展市場(chǎng)調研、業(yè)務(wù)培訓，培訓內容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規則與業(yè)務(wù)流程以及客戶(hù)服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷(xiāo)機構對其下一級分支機構開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷(xiāo)機構指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點(diǎn)地區舉辦路演推介會(huì )，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。
4、發(fā)行期間，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機構共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷(xiāo)售管理組負責各地區代銷(xiāo)機構的巡查工作，現場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)準確地傳達相關(guān)信息；客戶(hù)服務(wù)組為銷(xiāo)售活動(dòng)提供全面客戶(hù)服務(wù)支持。
5、發(fā)行結束后，按照中國證監會(huì )的有關(guān)規定要求，由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機構共同對整個(gè)集合資產(chǎn)管理計劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行總結，對各地區發(fā)行工作進(jìn)行考核評價(jià)，總結內容包括發(fā)行組織安排、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)及客戶(hù)服務(wù)等。
三、直銷(xiāo)活動(dòng)
組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷(xiāo)部分主要針對機構客戶(hù)及資金量充裕的個(gè)人客戶(hù)。本公司根據客戶(hù)需求特征及地域分布情況，對直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排如下：
1、機構設置目前，本公司在全國設有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區管理總部，為直銷(xiāo)客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的統一管理與協(xié)調工作。
2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷(xiāo)工作，本公司將充分調動(dòng)各方面資源，周密計劃，統籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門(mén)抽調人員組成路演推介領(lǐng)導小組與各地區工作組，具體如下：1路演推介領(lǐng)導小組負責對整個(gè)路演推介工作的統籌安排與監督實(shí)施。負責人：張躍；2北方地區工作組負責華北、東北地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
3、華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
4、南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
5、西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；
根據直銷(xiāo)客戶(hù)的特點(diǎn)，各工作組應由銷(xiāo)售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構客戶(hù)進(jìn)行推介。
1、獲得證監會(huì )批文前的直銷(xiāo)客戶(hù)走訪(fǎng)工作自著(zhù)手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶(hù)群的.培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶(hù)保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區的分工對潛在客戶(hù)進(jìn)行了走訪(fǎng)，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內容，同時(shí)與客戶(hù)加強了溝通，了解了客戶(hù)需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷(xiāo)售活動(dòng)安排提供了決策依據。
2、獲得證監會(huì )批文后的路演推介工作1本公司內部進(jìn)行各地區路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調一致，合理安排；2各地區路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作，加強對各地潛在客戶(hù)的推介、開(kāi)發(fā)工作；3在各地區的路演推介活動(dòng)，注意與代銷(xiāo)機構的協(xié)同配合，防止銷(xiāo)售活動(dòng)出現混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷(xiāo)活動(dòng)
1.在就近接受各地直銷(xiāo)客戶(hù)認購的基礎上，深入挖潛客戶(hù)資源；
2.對首次認購金額超過(guò)500萬(wàn)元的客戶(hù)，本公司提供上門(mén)開(kāi)戶(hù)及認購辦理服務(wù)；
3.發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶(hù)，落實(shí)認購意向；
4.向本公司總部及時(shí)、準確地傳達相關(guān)銷(xiāo)售信息；
5.路演推介領(lǐng)導小組根據各地區的銷(xiāo)售情況，動(dòng)態(tài)調配公司資源。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 10
證券營(yíng)銷(xiāo)歷來(lái)就有，從原來(lái)的以營(yíng)業(yè)部一手靠輻射周邊地區，另一手靠營(yíng)業(yè)部管理層拉攏部分大客戶(hù)的傳統做法，開(kāi)始轉向主動(dòng)出擊，用人海戰術(shù)搶占市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)手段。
經(jīng)歷了那么多年，也一步一步看過(guò)了證券營(yíng)銷(xiāo)的內容，現在我終于站上管理的崗位來(lái)看待證券營(yíng)銷(xiāo)。但問(wèn)題越來(lái)越多，業(yè)績(jì)遲遲沒(méi)有進(jìn)步，現狀告訴我一定有哪里做錯了。
日常管理問(wèn)題：
1，人員素質(zhì)問(wèn)題：
人員素質(zhì)問(wèn)題是大問(wèn)題，感覺(jué)自覺(jué)工作的員工比較少，定位清晰的員工比較少，很多人抱著(zhù)試試看，撈一把的態(tài)度來(lái)看待這份工作，總結為職業(yè)素養不高。當然很多員工能力上本身也存在問(wèn)題，導致理解新知識，新業(yè)務(wù)的能力不足，很難專(zhuān)業(yè)的和客戶(hù)進(jìn)行交流。
但核心問(wèn)題是態(tài)度問(wèn)題，如果員工無(wú)法自我調劑心態(tài)，讓自己積極的思考，努力的工作。如果不行，該怎么做？
寫(xiě)到這里自己茫然了！招聘環(huán)節出了問(wèn)題，還是日常培訓出了問(wèn)題，還是企業(yè)文化培訓沒(méi)有做好，思想統一的有問(wèn)題？現在才知道經(jīng)驗多有用，因為你遇到問(wèn)題以后不用思考直接可以參照。而目前我的問(wèn)題，只有我自己可以解決。綜合來(lái)說(shuō)，還是團隊日常管理上出了問(wèn)題，管理抓細節果然沒(méi)有錯，但如何抓，抓什么這是問(wèn)題。
2，日常業(yè)務(wù)問(wèn)題：
證券營(yíng)銷(xiāo)也是靠天吃飯的行業(yè)，我目前擔憂(yōu)的是我們沒(méi)有核心的渠道和營(yíng)銷(xiāo)思路。與其說(shuō)是員工沒(méi)有思路，還不如說(shuō)是我自己沒(méi)有思路。手一攤靠小朋友們自己努力能創(chuàng )造多少業(yè)績(jì)呢？
近期對自己超級沒(méi)有信心，因為越做越累，本來(lái)很擅長(cháng)的領(lǐng)域居然變成了軟肋，真的還是假的天知道，但底氣的確不如前了。該怎么做。
營(yíng)銷(xiāo)管理應該是自己領(lǐng)著(zhù)一群人作業(yè)務(wù)呢？還是一個(gè)人后面坐鎮指揮員工做業(yè)務(wù)呢？前者看似不像管理者呀？
三十之前做營(yíng)銷(xiāo)，三十之后做管理�，F在30沒(méi)有到，已經(jīng)可以嘗試管理了，來(lái)的快反而沒(méi)有準備，但因為來(lái)的快，所以我三十之后做管理的目標也近了！無(wú)論如何，寫(xiě)博客不能解決我的問(wèn)題，一個(gè)一個(gè)來(lái)實(shí)踐吧，希望有朝一日能找到管理的鑰匙。40歲之后做個(gè)職業(yè)經(jīng)理人也是不錯的選擇。
證券從業(yè)人員的工作內容有很多，是要根據從業(yè)人員的分類(lèi)來(lái)確定工作內容。
根據xx年4月國務(wù)院證券委員會(huì )頒布的《證券從業(yè)人員資格管理暫行規定》，將我國的證券從業(yè)人員主要分為1以下幾類(lèi)以及相關(guān)的工作內容。
1、證券公司的'正副總經(jīng)理、以及機構下設的正副經(jīng)理，從事公司的管理業(yè)務(wù)。
2、證券經(jīng)營(yíng)機構中從事證券代理發(fā)行業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。
3、證券經(jīng)營(yíng)機構中從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。
4、證券經(jīng)營(yíng)機構和證券投資咨詢(xún)機構中從事為客戶(hù)提供投資咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。
5、證券經(jīng)營(yíng)機構在證券交易所內的出市代表。
6、證券清算、登記機構內設各業(yè)務(wù)部門(mén)的正副經(jīng)理人員。
7、各類(lèi)證券中介機構的電腦管理人員從事中介工作。
8、配合證監會(huì )進(jìn)行資格確認的其他從業(yè)人員從事監督工作。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 11
為貫徹落實(shí)證監局《關(guān)于進(jìn)一步加強轄區證券業(yè)誠信建設的通知》的要求，進(jìn)一步加強公司全體員工的法治觀(guān)念和誠信意識，不斷提升全體員工的職業(yè)操守和誠信意識水平�，F制定出20xx度公司開(kāi)展誠信教育的具體工作計劃：
一、充分認識開(kāi)展誠信教育的重要性和必要性
(一)誠信是證券從業(yè)機構的展業(yè)之道
誠信是證券從業(yè)機構最重要的無(wú)形資產(chǎn)。投資者了解和認識證券產(chǎn)品，主要依靠證券從業(yè)機構的推介，形成產(chǎn)品的受益預期。投資者購買(mǎi)證券產(chǎn)品，相信和依賴(lài)誠信的從業(yè)機構。所以，只有誠實(shí)的機構，才能贏(yíng)得投資者的信賴(lài)，得到委托開(kāi)展交易，拓展證券業(yè)務(wù)。只有守信的機構，才會(huì )有“回頭客”，鞏固證券業(yè)務(wù);進(jìn)而形成市場(chǎng)優(yōu)勢，給從業(yè)機構帶來(lái)利潤。
(二)誠信是證券從業(yè)人員的發(fā)展之路
從業(yè)機構與市場(chǎng)發(fā)生的任何一次交易都是通過(guò)內部從業(yè)人員實(shí)現的。這樣，只有誠信的從業(yè)人員，才能保證證券業(yè)務(wù)開(kāi)展，日以繼之，從而得到從業(yè)機構的良好業(yè)績(jì)評價(jià)、表彰、晉升等，實(shí)現其人力資本價(jià)值和職業(yè)規劃。
二、誠信教育工作的具體內容
(一)開(kāi)展全體員工的職業(yè)道德教育，嚴格遵守誠信自律要求公司將不定期的通過(guò)現場(chǎng)或視頻，開(kāi)展對全體員工的誠信道德培訓學(xué)習，以從業(yè)人員執業(yè)行為規范為切入點(diǎn)，加強員工的職業(yè)道德教育和法律知識教育，強化員工的法制觀(guān)念、責任意識，堅持“依法、合規、規范”的經(jīng)營(yíng)方針，切實(shí)保護投資者利益。進(jìn)一步宣揚誠信理念，普及誠信知識，倡導誠信文化，努力營(yíng)造“有信者榮，失信者恥、無(wú)信者憂(yōu)”的氛圍，進(jìn)一步提高公司全體員工的誠信水平。
(二)開(kāi)展預防經(jīng)濟犯罪的普法活動(dòng)，提高全體員工的守法意識公司將在一季度開(kāi)展一次針對公司全體員工的較大規模的普法活動(dòng)，活動(dòng)重點(diǎn)為：通過(guò)法制講座或座談會(huì )、集中培訓、知識競賽、法制音像展播、案例警示教育等方式，組織全體員工學(xué)習最新的證券期貨法律法規和規范性文件，提高全體員工的規范運作水平和守法意識，防范利用從業(yè)人員便利條件從事違法犯罪的活動(dòng)。公司將對此次活動(dòng)中表現優(yōu)異的部門(mén)或員工給予表彰和獎勵。
(三)通過(guò)客戶(hù)回訪(fǎng)，及時(shí)處理可能發(fā)生的員工失信行為通過(guò)面談、電話(huà)、信函或者其他方式對客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，了解員工的執業(yè)情況，發(fā)現異常情況的.，立即查明原因,妥善處理客戶(hù)投訴和與客戶(hù)之間的糾紛，持續做好客戶(hù)投訴和糾紛處理工作。保證在營(yíng)業(yè)時(shí)間內，有專(zhuān)門(mén)人員受理客戶(hù)投訴、接待客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)。
(四)加大公司全體員工在誠信合規執業(yè)的績(jì)效考核權重
進(jìn)一步加強誠信建設，圍繞貫徹落實(shí)證監局《關(guān)于進(jìn)一步加強轄區證券業(yè)誠信建設的通知》，加大對失信行為的懲戒力度，進(jìn)一步提升行業(yè)自我管理和約束能力。將誠信合規執業(yè)行為的考核納入各級管理人員、各部門(mén)和分支機構及其工作人員的績(jì)效考核范圍。并根據崗位職責、業(yè)務(wù)特點(diǎn)，確定其在績(jì)效考核體系中的權重。
誠信是資本市場(chǎng)的基石，也是證券業(yè)生存發(fā)展的基石。我公司將全面貫徹落實(shí)證監局《關(guān)于進(jìn)一步加強轄區證券業(yè)誠信建設的通知》要求，強化公司全體員工的誠信理念，積極倡導誠信文化，將誠信建設與全體員工的教育和管理、投資者教育和企業(yè)文化建設工作等工作結合起來(lái)，切實(shí)采取有效措施，不斷強化誠信建設工作。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 12
一、新三板上市——力爭20xx年內上市
�。ㄐ氯澹鹤C券公司轉股系統）蚌埠高新區非上市公司股票報價(jià)轉讓系統主要為高新區內規模較小、成長(cháng)較快的非上市公司（高新技術(shù)企業(yè)）提供股權轉讓和融資平臺，同時(shí)為主板、中小板、創(chuàng )業(yè)板培育上市資源。企業(yè)通過(guò)全國統一的市場(chǎng)化增資募集資金，進(jìn)行高市盈率、高溢價(jià)交易，獲得豐厚回報，但對募集資金的去向或用途沒(méi)有限制；在市場(chǎng)上形成公司股票的市場(chǎng)價(jià)格，有利于提高公司的信用水平和股票估值水平，也會(huì )引起很多關(guān)注。還可以在全國市場(chǎng)做好公司的宣傳，提高公司知名度，幫助拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展；推動(dòng)上市公司建立健全公司治理結構和合理的信息披露制度，借助資本市場(chǎng)的力量，擴大規模，做大做強，規范運作，實(shí)現企業(yè)跨越式發(fā)展。）
1、聯(lián)系、談判、演示和簽署（經(jīng)紀人推薦的上市報價(jià)轉讓協(xié)議）
2、本公司根據上市要求進(jìn)行重組
�。�1）聘請證券公司作為重組的財務(wù)顧問(wèn)
�。�2）注冊會(huì )計師審計公司財務(wù)狀況
�。�3）公司現有股東作為新設立的'股份公司的發(fā)起人簽署《發(fā)起人協(xié)議》
�。�4）向工商行政管理局申請股份公司名稱(chēng)預先核準
�。�5）配合經(jīng)紀人準備設立股份公司的申請材料
�。�6）出具驗資報告和評估報告
�。�7）召集創(chuàng )立大會(huì )，選舉董事會(huì )和監事會(huì )成員，通過(guò)公司章程。董事會(huì )應當向工商行政管理部門(mén)申請變更登記
�。�8）工商行政管理部門(mén)備案并頒發(fā)營(yíng)業(yè)執照，股份公司正式成立
3、內部標準操作，會(huì )計和管理
4、證券公司核心受理、申請上市
�。�1）向園區管委會(huì )申請股份報價(jià)轉讓試點(diǎn)企業(yè)資格；
�。�2）配合會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所（如有）進(jìn)行審計和盡職調查；
�。�3）配合推薦主辦報價(jià)券商盡職調查；
�。�4）建議托管報價(jià)券商的核心集團按照協(xié)會(huì )要求進(jìn)行盡職調查工作底稿
�。�5）審核盡職調查報告，出具核心報告；
�。�6）配合推薦保薦報價(jià)人準備申請材料，向協(xié)會(huì )提交推薦上市記錄文件；
�。�7）關(guān)聯(lián)記錄確認；
�。�8）股份集中登記；
�。�9）股票報價(jià)轉讓說(shuō)明書(shū)的披露；
�。�10）正式在深交所上市。
二、網(wǎng)絡(luò )管理——更加規范和完善
1、網(wǎng)站基礎設施——繼續擴展功能，改變前臺和后臺程序，增加視頻中心
2、豐富網(wǎng)頁(yè)內容——原創(chuàng )軟文、站內外錨文本、頁(yè)面布局、大量信息發(fā)布
3、網(wǎng)絡(luò )推廣——預選關(guān)鍵詞，通過(guò)百度網(wǎng)絡(luò )聯(lián)盟和外鏈拓展推廣，搜索量和競爭分析
4、網(wǎng)絡(luò )投資——拓展第三方阿里平臺，完善在線(xiàn)客戶(hù)檔案、網(wǎng)絡(luò )和電腦維護
5、激勵計劃，在線(xiàn)激勵和投資激勵
目標：在6—8個(gè)月內，網(wǎng)絡(luò )權重和排名達到適合目前企業(yè)規模的水平，力爭年底超過(guò)公司網(wǎng)絡(luò )的各項參數。
三、行政工作——突破傳統，開(kāi)創(chuàng )新局面
1、日常工作，環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件分發(fā)、檔案管理、印章管理、車(chē)輛管理、各種證件年檢、打印、復印、傳真機維護。
2、商標——馳名商標和20xx商標
3、專(zhuān)利與知識產(chǎn)權20xx繼續申請專(zhuān)利
4、法律維護——依靠法律顧問(wèn)減少和避免糾紛，維護企業(yè)權益
5、審核和認證，維護第九階段環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購清單的各種審核和申報
6、各類(lèi)項目申報——高新技術(shù)產(chǎn)品（外墻）等項目
7、已獲得項目的維護和進(jìn)度聲明
8、其他人
方法和措施：多學(xué)習，多積累，多動(dòng)腦，多接觸，多提高；多寫(xiě)多做，真誠敬業(yè)
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 13
時(shí)間的車(chē)輪又轉了一圈，轉眼又到了20xx年。新的一年，新的起點(diǎn)。一年之際在于春，為了20xx年的工作更有計劃，更有效率，在總結了20xx年工作經(jīng)驗與不足的基礎上我對20xx年的工作制定如下計劃：
一． 認真完成公司下達的工作任務(wù)，做好本職工作
零售平臺上的工作任務(wù)屬于每個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員必須完成的基本任務(wù)。只有在做好本職工作的基礎上才能力求進(jìn)步，擴大業(yè)務(wù)范圍。通過(guò)幾年專(zhuān)業(yè)知識和的客戶(hù)人脈的積累，再加上銷(xiāo)售經(jīng)驗的不斷完善，我相信在20xx年能更好的完成公司和營(yíng)業(yè)部下達的各項工作任務(wù)。對于港股通業(yè)務(wù)，在20xx年營(yíng)業(yè)部還有很多客戶(hù)只是開(kāi)通了相關(guān)業(yè)務(wù)權限，并沒(méi)有真正參與到此項業(yè)務(wù)中來(lái)。在新的一年里，我會(huì )多向優(yōu)秀營(yíng)業(yè)部學(xué)習成功的經(jīng)驗，緊密跟蹤香港和海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以便為營(yíng)業(yè)部港股通客戶(hù)做好推介和投資輔導工作。并且在營(yíng)業(yè)部客戶(hù)服務(wù)小組的配合下做好20xx年春季港股通專(zhuān)題推介會(huì )。
二． 學(xué)習相關(guān)知識，提升業(yè)務(wù)技能
對于基礎業(yè)務(wù)，平常注意多看、多聽(tīng)、多思考來(lái)提高自己的業(yè)務(wù)技能。展業(yè)過(guò)程中遇到問(wèn)題要多反思，多總結來(lái)完善自己的業(yè)務(wù)能力。平時(shí)工作中要克服懶惰的思想，積極、細致、熱情的對待每一位客戶(hù)，爭取以后每一項工作都能做得更好。而對于公司的其他業(yè)務(wù)，要不斷學(xué)習新的業(yè)務(wù)知識，特別是對衍生產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)挖掘和專(zhuān)項業(yè)務(wù)知識方面的加強學(xué)習。具體包括已開(kāi)展的融資融券、快易貸、金杠桿等業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，重點(diǎn)學(xué)習港股通相關(guān)業(yè)務(wù)知識和即將開(kāi)展的.期權業(yè)務(wù)相關(guān)知識。雖然我一直有做個(gè)股期權的模擬交易熟悉界面和交易規則，但業(yè)技能還需要進(jìn)一步的完善，而對于期權的從業(yè)人員考試，在20xx年我共考試兩次，最終還是以2分之差未能通過(guò)。20xx年在業(yè)務(wù)上線(xiàn)之前我計劃通過(guò)考試，以便能更好的為客戶(hù)做好專(zhuān)項工作服務(wù)。
三 . 團隊合作，共同進(jìn)步
20xx年營(yíng)業(yè)部將遷址臨空經(jīng)濟區，既是一個(gè)新的契機，新的起點(diǎn)，也是一個(gè)新的挑戰。營(yíng)業(yè)部給予了大家如此好的機會(huì )和平臺，我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰和進(jìn)步。
四． 更正缺點(diǎn)，發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)
總結了我之前的工作，雖然每天都有所進(jìn)步，但是如果能夠更好的約束自己，督促自己，提高執行力，摒棄惰性，少找借口，更正缺點(diǎn)，發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)，我相信在20xx年我能夠更好的超越自己，以強烈的事業(yè)心和高度的責任感，在實(shí)現自己工作目標的同時(shí)，為公司做出我最大的貢獻。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 14
20XX下類(lèi)型特點(diǎn)公司類(lèi)別計劃用途一)類(lèi)型特點(diǎn)品牌，注重溫馨服務(wù)
1、對類(lèi)型特點(diǎn)訂制生日祝福，感受節日類(lèi)型;
2、對類(lèi)別類(lèi)型特點(diǎn)的品種、增發(fā)、權證到期日、行權進(jìn)行類(lèi)型特點(diǎn)，提高客戶(hù)忠誠度;
3、客戶(hù)可通過(guò)類(lèi)型特點(diǎn)、行情咨詢(xún)用途品種類(lèi)型特點(diǎn)短信，并選擇須開(kāi)通的特點(diǎn)服務(wù);
4、營(yíng)業(yè)部類(lèi)型特點(diǎn)短信，提供類(lèi)別類(lèi)型特點(diǎn)、金股推薦服務(wù)，引導客戶(hù)類(lèi)型特點(diǎn)，提高操作水平;
(二)把類(lèi)型特點(diǎn)工作做細做強
1、要把類(lèi)型特點(diǎn)研究透，把類(lèi)型特點(diǎn)放在類(lèi)別產(chǎn)品上，如此才能形成類(lèi)型。
2、引導全體員工對類(lèi)型進(jìn)行類(lèi)別，不同類(lèi)型有不同的特點(diǎn)，營(yíng)銷(xiāo)用途要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購買(mǎi)產(chǎn)品的特點(diǎn)，跟蹤并服務(wù)好類(lèi)型。
(三)品種類(lèi)型特點(diǎn)的類(lèi)別內涵
1、深入了解現有特點(diǎn)客戶(hù)的類(lèi)型需求點(diǎn)，進(jìn)行類(lèi)別的類(lèi)型，例如產(chǎn)品類(lèi)別。
2、組織類(lèi)型不同類(lèi)別的特點(diǎn)客戶(hù)類(lèi)型活動(dòng)，促進(jìn)與大特點(diǎn)的類(lèi)型循環(huán)。
3、走出去，引進(jìn)來(lái)。通過(guò)與類(lèi)型的特點(diǎn)，拓展高類(lèi)型的特點(diǎn)群。
(四)類(lèi)型特點(diǎn)業(yè)務(wù)用途，不斷提高員工素質(zhì)，增強隊伍戰斗力新類(lèi)型品種不斷增加，如類(lèi)型板、三板業(yè)務(wù)、ETF業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、IB業(yè)務(wù)、產(chǎn)品類(lèi)型特點(diǎn)，為了品種類(lèi)別對各個(gè)特點(diǎn)品種的類(lèi)型水平，必須統籌制定培訓用途，從而促進(jìn)各項特點(diǎn)的類(lèi)型發(fā)展。
工作特點(diǎn)思想與類(lèi)型目標
xxxx年下特點(diǎn)的.類(lèi)型指導類(lèi)別是：
繼續貫徹公司年初制訂的“以類(lèi)型特點(diǎn)綜合用途力和類(lèi)別類(lèi)型為特點(diǎn)，集中精力抓創(chuàng )利，堅定不移壓費用“的特點(diǎn)方針，集中資源類(lèi)型特點(diǎn)創(chuàng )利業(yè)務(wù)，積極類(lèi)型新的特點(diǎn)增長(cháng)點(diǎn)。
xxxx年下特點(diǎn)的類(lèi)型思路：
繼續集中公司類(lèi)型特點(diǎn)固定用途、經(jīng)紀、投行三大類(lèi)別類(lèi)型特點(diǎn)，確保超額用途類(lèi)別類(lèi)型特點(diǎn);同時(shí)加強創(chuàng )新類(lèi)型，積極用途類(lèi)別兼并與類(lèi)型特點(diǎn)業(yè)務(wù)，培育新的品種點(diǎn)，為xxxx年類(lèi)別類(lèi)型式特點(diǎn)奠定扎實(shí)的類(lèi)型。
xxxx年下特點(diǎn)的類(lèi)型目標是：
下特點(diǎn)實(shí)現總收入20,074萬(wàn)元。其中：經(jīng)紀業(yè)務(wù)類(lèi)型實(shí)現特點(diǎn)13,989萬(wàn)元;固定收益總部實(shí)現類(lèi)型2,500萬(wàn)元;投資類(lèi)別類(lèi)型特點(diǎn)收入1,780萬(wàn)元;企業(yè)類(lèi)別部類(lèi)型特點(diǎn)680萬(wàn)元;證券投資部類(lèi)型特點(diǎn)1,125萬(wàn)元。
證券營(yíng)銷(xiāo)工作計劃 15
一、增大宣傳力度，加強銀證合作。
xx營(yíng)業(yè)部準備和縣內各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統一印制的宣傳冊，并且本著(zhù)與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎，推出股民開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。
二、加強股民教育，提供投資咨詢(xún)。
xx營(yíng)業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤(pán)，根據股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶(hù)贈送了xx投資分析軟件。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性。
三、重新細分與定位目標市場(chǎng)。
針對不同的客戶(hù)群體，通過(guò)提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿(mǎn)足不同客戶(hù)群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現場(chǎng)客戶(hù)，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
四、繼續完善日常工作
提升對存量客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎的情況下，加大力量擴展業(yè)務(wù)，努力多吸收機構客戶(hù)，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅持客戶(hù)為本的宗旨，科學(xué)設計服務(wù)工作流程，給客戶(hù)提供一個(gè)方便快捷的.投資環(huán)境。
加強員工的業(yè)務(wù)培訓，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養，建立一支高效團結的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識，做到針對不同客戶(hù)提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開(kāi)源節流、增收節支”。
明年，xx營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶(hù)的同時(shí)，不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶(hù)，以增加各項利潤指標。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標，降低經(jīng)營(yíng)成本。
七、加強投資咨詢(xún)力量。
新的券商之間的競爭，還體現在研發(fā)方面的競爭。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況，加強員工隊伍的培養，在團隊合作的基礎上逐步改變投資咨詢(xún)薄弱的局面。采用多種現代通訊方式，加強和客戶(hù)的溝通與聯(lián)系，開(kāi)展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報告推薦，等等，使營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之，xx營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺階，為公司樹(shù)立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年，我們充滿(mǎn)信心。
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