投資顧問(wèn)助理的工作內容

投資顧問(wèn)助理的工作內容

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　　投資顧問(wèn)助理的工作內容1

　　1、接受投資者各項業(yè)務(wù)咨詢(xún)；

　　2、解讀市場(chǎng)資訊和公司研究報告；

　　3、維護客戶(hù)，為客戶(hù)提供基礎服務(wù)；

　　4、協(xié)助投資顧問(wèn)開(kāi)展工作。

　　投資顧問(wèn)助理的工作內容2

　　1. 負責對證券投資策略進(jìn)行研究；

　　2. 依托國信證券投研團隊服務(wù)高端客戶(hù)，為客戶(hù)提供個(gè)股投資策略建議；

　　3. 具有良好的市場(chǎng)敏感度，行業(yè)以及公司的解讀能力；

　　4. 日常行情分析和客戶(hù)維護，有效地向客戶(hù)提供市場(chǎng)信息及投資建議。

　　5. 完成部門(mén)下達的各項任務(wù)和指標；

　　投資顧問(wèn)助理的工作內容3

　　1、為客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)，為其投資決策提供輔導性建議；

　　2、及時(shí)掌握市場(chǎng)基礎信息資料，負責營(yíng)業(yè)部信息欄建設 ；

　　3、為營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊提供業(yè)務(wù)支持，定期舉辦營(yíng)業(yè)部的投資報告會(huì )、理財講座等活動(dòng)；

　　4、加強與研究人員、客戶(hù)的交流，在規定時(shí)間內提供解盤(pán)服務(wù)；

　　5、完成規定的客戶(hù)簽約要求。

　　投資顧問(wèn)助理的工作內容4

　　1、利用公司資源為存量客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及服務(wù)項目，完成公司下達的產(chǎn)品銷(xiāo)售及覆蓋率等業(yè)務(wù)考核；

　　2、根據客戶(hù)的交易行為、投資需求提供合理的理財計劃及信息咨詢(xún)服務(wù)；

　　3、優(yōu)秀投資顧問(wèn)將有機會(huì )擔任客戶(hù)投資沙龍講師，并研發(fā)、上架金融服務(wù)產(chǎn)品。